| 18.07.2013 12:45 |
"Ипотечный агент ХМБ-1" установил ставку 1-го купона облигаций с ипотечным покрытием класса "А" на уровне 9.2% годовых |
Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-1" (SPV-компания Ханты-Мансийского банка) установил ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 4.949 млрд рублей на уровне 9.2% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составит 23 рубля.
Заявки инвесторов на бонды класса "А" принимались 16-17 июля. Техническое размещение бондов класса "А" запланировано на 19 июля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организатором выступает "ВЭБ Капитал".
Кроме того, вместе с размещением облигаций класса "А", эмитент планирует разместить по закрытой подписке бонды класса "Б" в пользу "Ханты-Мансийского банка".
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 23 мая зарегистрировала выпуск и проспект облигаций эмитента классов "А" и "Б" общим объемом 6.5 млрд рублей. Компания планирует разместить по открытой подписке 4 млн 949 тыс. 692 облигации класса "А" и по закрытой подписке 1 млн 563 тыс. 061 облигацию класса "Б" номиналом 1 тыс. рублей.
Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является "Ханты-Мансийский банк".
Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска будет осуществляться частями 25 числа каждого месяца начиная с даты выплаты, приходящейся на тот месяц, который наступит первым после окончания первого расчетного периода.
Срок погашения облигаций - 25 августа 2045 года.
Обязательство по бондам класса А исполняются прежде обязательств по облигациям класса Б.
Напомним, что ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-1" (ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-1") учреждено 3 октября 2012 года в качестве ипотечного агента в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов ОАО "Ханты-Мансийский банк". Согласно информации базы данных "СПАРК-Интерфакс", учредителями компании являются два фонда - Штихтинг КХМБ-1 (Stichting KHMB-1) и Штихтинг КХМБ-2 (Stichting KHMB-2), созданные в соответствии с законодательством Нидерландов.
"Ханты-Мансийский банк" по итогам 1-го квартала 2013 года занял 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
В конце сентября 2012 года на аукционе госпакет из 44.2% акций "Ханты-Мансийского банка" купило ООО "Ферросплав Инвест", аффилированное с группой "ИСТ", за 12.775 млрд рублей. Совладельцы группы "ИСТ" Алексей Гудайтис, Александр Несис и Николай Добринов являются крупными акционерами "Номос-банка", который, в свою очередь, контролирует 51.29% акций "ХМБ", в том числе 31.31% акций напрямую, 19.98% - через 100%-ю дочернюю компанию "Восток-Капитал". Евразийскому банку развития принадлежит 3.33% акций "ХМБ".