| 18.04.2013 10:45 |
"Группа Черкизово" установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-04 на уровне 9.75% годовых |
Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Группа Черкизово" по итогам ауциона при размещении установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-04 объемом 3 млрд рублей в размере 9.75% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Размещение 3-летних бондов прходит 16 апреля по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Организатором и андеррайтером сделки выступает "Уралсиб Кэпитал".
Индикативная ставка купона составляла около 10% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Ставки 2-6 купонов равны ставке 1-го купона.
Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.
ФБ ММВБ допустила к торгам биржевые облигации компании серий БО-04 и БО-05 объемом по 3 млрд рублей в мае 2012 года.
Компания планирует разместить 3-летние облигации номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию инвесторов и по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находится биржевой выпуск серии БО-03 на 3 млрд рублей, погашаемый в ноябре 2013 года. Кроме того, группа пока не размещала выпуски БО-01, БО-02 объемом по 1 млрд рублей и БО-05.
Напомним,что ОАО "Группа Черкизово" - российская вертикально-интегрированная компания в секторе производства и переработки мяса. Компания объединяет 7 птицеводческих комплексов полного цикла, 14 свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, а также 6 комбикормовых заводов, элеваторы и более 100 тыс. га сельскохозяйственных земель. Группу контролируют Игорь Бабаев и члены его семьи.
Чистая прибыль компании по US GAAP в 2012 году выросла на 66%, до 225.2 млн долл. Скорректированная EBITDA "Черкизово" увеличилась на 29%, до 314.6 млн долл., рентабельность EBITDA выросла до 20% с 17%. Выручка увеличилась на 7%, до 1.582 млрд долл.