| 26.05.2015 19:10 |
"Ростелеком" установил ставку первого купона по облигациям на 10 млрд руб в 11,7% |
Добавлена информация о размещении облигаций серии БО-02, соответствующим образом расширены заголовок, первый и второй абзацы.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости/Прайм. Ставка первого купона по десятилетним биржевым облигациям "Ростелекома" серий БО-01 и БО-2 на 10 миллиардов рублей установлена на уровне 11,7% годовых, говорится в сообщении компании.
К размещению по открытой подписке планируются два выпуска по 5 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ". Заявки на приобретение облигаций серии БО-01 собирались 25 мая, серии БО-02 - 26 мая. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 29 мая и 2 июня соответственно.
На прошлой неделе финансовый директор компании Кай-Уве Мельхорн сообщил, что "Ростелеком" рассматривает возможность выпуска рублевых облигаций на 5-10 миллиардов рублей.
В предыдущий раз "Ростелеком" размещал рублевые бонды в марте 2013 года, в объеме 10 миллиардов рублей (даты погашения: 50% в сентябре 2017 года, 50% - в марте 2018 года).
По итогам первого квартала чистый долг "Ростелекома" составил 171,3 миллиарда рублей, общий долг - 186,7 миллиарда рублей. На 99% долг состоит из рублевых обязательств. До конца года компании предстоит погасить 49,6 миллиарда рублей (не включая проценты).
В текущем году компания привлекала кредиты банка "Союз" на 1,5 миллиарда рублей и Нота-банка на 2 миллиарда рублей. Недавно совет директоров вынес на годовое собрание акционеров вопрос об одобрении кредитных договоров с ВТБ на общую сумму до 90 миллиардов рублей, которые могут быть привлечены в течение года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.