Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Финансовая группа "Будущее" в ходе IPO
привлекла 11,7 млрд рублей, разместив 20% акций, следует из информации
"Московской биржи" (MOEX: MOEX).
Сделки были совершены с 9 млн 834,945 тыс. акций. Цена размещения исходя из
данных биржи составила 1190 рублей.
Количество сделок - 1,079 тыс.
Книга заявок на покупку акций ФГ "Будущее" была открыта с 20 по 27 октября.
Диапазон цены был на уровне 1060-1260 рублей за акцию.
"ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC) выступил эксклюзивным глобальным координатором и
букраннером предложения, "Атон" - букраннером.
ФГ "Будущее" объединяет пенсионные фонды Бориса Минца. Изначально
планировалось продать 15% акций группы.
Уставный капитал группы составляет 49 млрд 174,725 млн рублей и состоит из
49 млн 174,725 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей.
ПАО "Финансовая группа "Будущее" в апреле 2016 года было преобразовано из
ООО "Рувер", основанного в апреле 1998 года. В настоящее время ПАО является
единственным владельцем пенсионных фондов "Будущее", "Уралсиб" (MOEX: USBN),
"Образование", "Наше будущее" (бывший "Русский стандарт") и 98,86% НПФ
"Телеком-Союз".
По данным ЦБ РФ, совокупные активы фондов на 30 июня составляли 292 млрд
рублей, число клиентов превышает 4,5 млн человек. У компании два акционера,
крупнейшим из которых (99,9955%) выступает кипрская компания Rencetlo
Investments Limited. Контролирующим лицом этой компании является Борис Минц,
владелец O1 Group Limited.
В четверг группа сообщила, что вывела из-под залога Московского кредитного
банка (MOEX: CBOM) (МКБ) акции трех негосударственных пенсионных фондов:
"Будущее", "Уралсиб" и "Телеком-союз".
"Высвобождение акций фондов из-под залогов было частью подготовки финансовой
группы к IPO", - отмечала группа.
Пакеты акций двух других НПФ - "Образование" и "Наше будущее" (бывший
"Русский стандарт") - залогом не обременялись.
Акции трех НПФ были заложены по кредитным договорам с МКБ. На 31 декабря
2015 года общая сумма задолженности участников ФГ "Будущее" и ее акционера O1
Group перед банком составляла 26,5 млрд рублей, говорится в отчетности ФГ по
МСФО за 2015 год.