Полная версия   Лайт версия
18+

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, CHMK)

Новое сообщение | Новая тема |
«« « 2193 2194 2195 » »»
ГОСПОДИН 555%
07.07.2021 15:43
3705 - - затавили таки СВИНА слиться ..........................................Вытряхнули из папиры , а МЕЧЕЛ - в рост пошёл....
ГОСПОДИН 555%
07.07.2021 16:29
3705 - - затавили таки СВИНА слиться ..........................................Вытряхнули из папиры , а МЕЧЕЛ - в рост пошёл....
(А график справа-похож на ДИНОЗАВРА ... ) ....
ГОСПОДИН 555%
07.07.2021 20:12
КТО забрал у меня после закрытия на АУКЦИОНЕ 11 лотов по 3765 - признавайтесь !...ЗАЧЕМ , если днём по 3705 сливали ?.....
5
09.07.2021 23:16
Забрали - значит кому-то надо было.
Что копейки считать то?
Тут возможен исторический рекорд по квартальной прибыли.
Возможная прибыль за полгода сопоставима с капитализацией - такое есть где-то ещё?
ГОСПОДИН 555%
12.07.2021 15:29
Забрали - значит кому-то надо было.
Что копейки считать то?
Тут возможен исторический рекорд по квартальной прибыли.
Возможная прибыль за полгода сопоставима с капитализацией - такое есть где-то ещё?
если про ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ - нет (но ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ по году - всех как всегда "приятно удивит" : это РОССИЯ детка !..И это-ЗЮЗИН!... ...... ) ..А ВЫ думали - В СКАЗКУ ПОПАЛИ?!?!
ИнвесторИкс
13.07.2021 23:14
Тут возможен исторический рекорд по квартальной прибыли.
Возможная прибыль за полгода сопоставима с капитализацией - такое есть где-то ещё?
Это как-то влияет на дивы? Зю перестанет выжимать?
Кстати, интересно с какого уровня долга Мечела ЧМКомбинат начнёт платить дивы?
papai
14.07.2021 08:43
Тут возможен исторический рекорд по квартальной прибыли.
Возможная прибыль за полгода сопоставима с капитализацией - такое есть где-то ещё?
Это как-то влияет на дивы? Зю перестанет выжимать?
Кстати, интересно с какого уровня долга Мечела ЧМКомбинат начнёт платить дивы?
Скарее абанкротят чем дивы заплатят.)))
5
14.07.2021 13:18
Это как-то влияет на дивы?
Нет.
Зю перестанет выжимать?
Конечно нет.
интересно с какого уровня долга Мечела ЧМКомбинат начнёт платить дивы?
Этого ждать ещё очень долго, если вообще есть чего ждать.

Но если не ошибаюсь в ожиданиях по отчёту за полугодие, то после отчёта ЧМК будет стоить неприлично дёшево, если такое слово уместно. Хотя не факт, что отчёт приведёт к переоценке.
5
14.07.2021 22:00
Вышел отчёт за 6 месяцев.
Прибыль на акцию 3440 рублей.

Можно прикинуть мультипликаторы:

EBITDA LTM более 17 млрд. рублей

Капитализация 12,19 млрд. рублей.

Если учесть, что вся прочая долгосрочная дебиторская задолженность - это проценты по займам, выданным Мечелу, то чистый долг ЧМК сейчас около 4,3 млрд. рублей.
EV около 16,5 млрд. рублей

Получается:
EV / EBITDA < 1
долг / EBITDA < 0,25
PE = 1,15
PEG < 1
P/B < 0,2

По мультипликаторам сейчас очень дёшево
ИнвесторИкс
14.07.2021 22:06
Вышел отчёт за 6 месяцев.
Прибыль на акцию 3440 рублей.

Можно прикинуть мультипликаторы:

EBITDA LTM более 17 млрд. рублей

Капитализация 12,19 млрд. рублей.

Если учесть, что вся прочая долгосрочная дебиторская задолженность - это проценты по займам, выданным Мечелу, то чистый долг ЧМК сейчас около 4,3 млрд. рублей.
EV около 16,5 млрд. рублей

Получается
EV / EBITDA < 1
долг / EBITDA < 0,25
PE = 1,15
PEG < 1
P/B < 0,2

По мультипликаторам сейчас очень дёшево
Это не очень дёшево, это даром почти!
5
14.07.2021 22:17
ЧМК много даёт в долг Мечелу.
Если ЧМК за оставшиеся полгода заработает и даст в долг больше 4,3 млрд рублей, то к концу года чистый долг может обнулиться.

Если ничего не изменится, то это будет эмитент без чистого долга, торгующийся менее, чем за одну годовую прибыль / EBITDA.
GoldenKK
15.07.2021 00:44
Вышел отчёт за 6 месяцев.
Прибыль на акцию 3440 рублей.

Можно прикинуть мультипликаторы:

EBITDA LTM более 17 млрд. рублей

Капитализация 12,19 млрд. рублей.

Если учесть, что вся прочая долгосрочная дебиторская задолженность - это проценты по займам, выданным Мечелу, то чистый долг ЧМК сейчас около 4,3 млрд. рублей.
EV около 16,5 млрд. рублей

Получается:
EV / EBITDA < 1
долг / EBITDA < 0,25
PE = 1,15
PEG < 1
P/B < 0,2

По мультипликаторам сейчас очень дёшево
Первые 2 показателя в расчетах ошибка более чем на 1 порядок...
5
15.07.2021 07:52
Первые 2 показателя в расчетах ошибка более чем на 1 порядок...
Нет ошибок на порядок, может где-то плюс-минус копейки, но всё правильно.

Наверное у вас так получилось из-за долга.
Проверяйте, считайте сами по отчёту:

Долг:
строка 1411 долгосрочные кредиты: 143 744 808
стр. 1412 долгосрочные займы 23 115 924
стр. 1511 краткосрочные кредиты: 42 094 931
Итого: 208 955 663

Фин. вложения:
стр. 1170 долгосрочно предоставленные займы: 177 213 840
стр. 1241 краткосрочно предоставленные займы: 730 346
стр. 1250 денежные стредства и денежные эквиваленты: 210 527
*стр. 12314 прочая дебиторская задолженность: 27 377 930
Итого: 205 532 643

Чистый долг: 3,4 миллиарда

Наверное, сразу возник вопрос про стр. 12314?
Это то же самое финансовое вложение - это долг Мечела, который хитрым образом прячут в дебиторку, чтобы не платить проценты.
Об этом есть пояснения в годовом отчёте ЧМК (страница 26):
Показать в полный размер

EBITDA точно не получится посчитать из-за отсутствия цифр по амортизации за последние 2 квартала. Можно прикинуть по цифрам за последние 4 квартала + амортизация за 2020 год, Разница несущественная. Выходит, за последние 4 квартала
EBITDA более 17 млрд. рублей

Всё правильно:
EV / EBITDA сейчас меньше 1, около 0,9. Если и третий квартал будет таким же, то может уйти ещё ниже.
Чистый долг около 0,2 EBITDA и к концу года может обнулиться.
Это просто арифметика, это не значит, что акции вырастут, но это очень дёшево.
5
15.07.2021 08:17
Первые 2 показателя в расчетах ошибка более чем на 1 порядок...
Выложите ваши цифры, сравним.
сеня лютый
15.07.2021 10:22
мда... акционерам чмк остается только порадоваться... за мечел))
_Снайпер_
15.07.2021 10:26
Обычно после такого задерга на минус 25% цена падает )))
Kwon
15.07.2021 10:31
«Если бы у бабушки были половые признаки дедушки, то она была бы дедушкой»
А так, как оно есть сейчас- то есть выкачивание всех соков для финансирования Мечела- прибыль и долг ЧМК абсолютно не влияет на доход его акционера-минора.
Ну висит груша, ну и что? Ее же нельзя скушать, правда?
Я с 2015 года увидел адскую недооцененность ЧМК и огромный потенциал развития. Но как вижу я: с 2015 не изменилось ничего (если не считать спекульский задерг котировок) в схеме работы ЧМК-Мечел, и дивов как не было, так и нет. И когда эта ситуация поменяется-абсолютно неивозможно спрогнозировать
ЧМК много даёт в долг Мечелу.
Если ЧМК за оставшиеся полгода заработает и даст в долг больше 4,3 млрд рублей, то к концу года чистый долг может обнулиться.

Если ничего не изменится, то это будет эмитент без чистого долга, торгующийся менее, чем за одну годовую прибыль / EBITDA.
(не стратегический) инвестор
15.07.2021 10:48
ЧМК много даёт в долг Мечелу.
Если ЧМК за оставшиеся полгода заработает и даст в долг больше 4,3 млрд рублей, то к концу года чистый долг может обнулиться.

Если ничего не изменится, то это будет эмитент без чистого долга, торгующийся менее, чем за одну годовую прибыль / EBITDA.
2.2. Вид и предмет сделки: договор займа.

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа.

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентном от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств: 01.09.2031.
Стороны сделки – Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичное акционерное общество «Мечел» (Заемщик).
Размер сделки – 11 295 797 тыс. руб. с НДС, что составляет 3,68 % от стоимости активов эмитента.

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 307 159 130 тыс. руб.

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.07.2021.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

мечелом если не ошибаюсь погашен облигационный долг и остался долг перед дочерними обществами по займам - зачем его увеличивают непонятно??? основной же долг перед внешними кредиторами на чмк и чмк по идее его нужно отдавать а не всуживать мечелу у которого внешнего долга нету непонятно...
Zhiraf ipo
15.07.2021 12:46
ЧП 6 мес 10,83 млрд
рост 130% к 1 кв
ЧП/акц 82%
цель 8 Кр
ГОСПОДИН 555%
15.07.2021 12:55
ЧП 6 мес 10,83 млрд
рост 130% к 1 кв
ЧП/акц 82%
По 4400...4600 - все закупились? ...Везём обратно, или ещё денёк подождать , пока вложите последнее ?
«« « 2193 2194 2195 » »»
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Автоследование
Игровые сервисы