БД Открытие: Вполне вероятно, что начало торгов принесет небольшое снижение. На уровне 1380 находится поддержка, которая ранее была сопротивлением, а сверху движение рынка может быть ограничено зоной 1400-1410

Греческого оптимизма рынкам хватило на полдня, пока на передний план не вышли новые рекорды доходности по испанским облигациям. Укрепление доллара и ожидания кризиса становятся основным фактором давления на рискованные активы.

По итогам торгов 18 июня, индекс ММВБ вырос на +1,0% до 1389, а RTS на +0,81% до 1348,38. Даже на фоне некоторой неуверенности в Европе, российский рынок смог к закрытию получить хороший плюс на объемах торгов выше среднего. Этому способствовали новости из Греции, а также ослабление дефицита рублевой ликвидности. Кроме того, многие спекулянты рассчитывают, что дно по нефтяным ценам уже близко и впереди нас ждет разворот на ожиданиях и фактических количественных смягчениях от центральных банков, как ЕЦБ, так и ФРС. «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка, хотя банковский сектор выделялся ростом: «Газпром» +0,96%, «Роснефть» +0,31%, «ЛУКОЙЛ» +0,7%, ГМК «Норникель» +1,36%, «Северсталь» +0,58%, «Сбербанк» +2,21%, «ВТБ» +1,93%, «ИРАО» +1,11%. Если же говорить о техническом анализе, то закрытие выше 1380 отметки по ММВБ открывает возможность роста до 1440 пунктов, или 5 0% коррекции в диапазоне максимума и минимума текущего года. Однако без поддержки внешнего фона данный технический сигнал может остаться нереализованным. Более того, на дневном и недельном графике ММВБ начинает формироваться легкая перекупленность, что допускает вероятность консолидации на достигнутых уровнях.

Торги в Нью-Йорке завершились с переменным успехом. Dow Jones снизился, а вот индекс широкого рынка SNP 500 немного подрос. Естественно, основной оптимизм связан с Грецией, но и собственные ожидания заседания ФРС заставили инвесторов покупать. QE-III становится навязчивой идеей спекулянтов, которые наблюдают за замедлением американской экономики. В остальном, движения на рынке можно было назвать консолидационным. В итоге, DJIA -0,2% 12741,82, а SNP 500 +0,14% 1344,78. На текущий момент на американском рынке слабо выражены какие-либо тренды, но в качестве актуального уровня сопротивления можно выделить 1360 пунктов по SNP 500. Вполне очевидно, что рынок может среагировать весьма негативно, если в среду председатель ФРС Бен Бернанки не даст существенных намеков на QE-III.

Рынки в Азии не смогли найти в себе силы для роста, но и продавцы не были активны. Индекс MSCI Asia-Pacific колебался вокруг отметки закрытия предыдущего дня. Комментарии в Азии сводятся к тому, что выборы в Греции это позитивно, но продолжающийся рост доходности по испанским облигациям указывает на явную эскалацию кризиса. Объем «плохих» кредитов в испанских банках достиг 8,72%, что является максимальным показателем почти за 20 лет. Меж тем, из Мексики приходят первые результаты саммита G20. Согласно неофициальной информации и проекту итогового коммюнике, лидеры G20 обещают предпринять все необходимые меры, чтобы преодолеть европейский долговой кризис, а страны с эмиссионными центрами предпримут координированные интервенции, если ситуация ухудшится. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,3%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,47%.

В условиях неопределенности в Европе вполне уверенно себя чувствует золото. Накануне резервы SPDR Gold Trust выросли еще на 4 тонны до 1281,62 тонны. Прочие товарные активы оказались под сильным давлением. Нефть в Лондоне переписала недавний минимум, опустившись ниже $95,5 за баррель. Частично, за провал нефти может отвечать информация из Москвы. Дипломаты отмечают, что переговоры между Ираном и представителями Совбеза ООН и Германии проходят конструктивно, хотя и жестко. На азиатской сессии сырьевые товары торговались преимущественно в плюсе. К 9:15 мск Brent -0,13% $95,92, WTI -0,4% $83,26, медь +0,11%, никель +0,23%, золото +0,17%, платина +0,13%, серебро +0,22%.

Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,2% до 82,07. Сырьевые AUD, CAD и NZD укреплялись в пределах 0,2% к USD. Впрочем, в основных парах движения также были незначительными. К 9:15 мск EUR-JPY +0,12%, EUR-USD +0,24% $1,261.

Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:45 мск индекс делового климата во Франции за июнь, в 12:30 мск потребительские цены в Великобритании за май, в 13:00 мск индексы ZEW для Германии за июнь, в 16:30 мск новые строительства домов и разрешения на строительство в США за май, в 00:30 мск 20 июня данные API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Внешний фон перед началом торгов в России нейтральный: нефть незначительно снижается, металлы в слабом плюсе, сырьевые валюты немного укрепляются, а рынки в Азии торгуются неуверенно. Вполне вероятно, что начало торгов принесет небольшое снижение. На уровне 1380 находится поддержка, которая ранее была сопротивлением, а сверху движение рынка может быть ограничено зоной 1400-1410. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,1%.

Другая аналитика