СПБ : Обзор рынка иностранных акций

Создается такое впечатление, что перед участниками рынка поставлена задача дать красивые и выверенные до миллиметра примеры, которые потом можно разместить в учебнике по техническому анализу. По крайней мере, график индекса S&P 500 свидетельствует именно об этом. Индекс в течение 3-х недель стоял в очень узком боковике, ограниченном уровнями в 3930-4000 пунктов. Потом на прошлой неделе после выступления господина Пауэлла, индекс одним махом легко и непринужденно взлетел вверх и достиг своего естественного сопротивления в районе 200-дневной скользящей средней. Там он остановился и, отрисовав разворотную свечу Дож, так же уверенно пошел вниз и за два дня, понедельник и вторник, достиг своей нижней границы бокового коридора, где уперся в поддержку на все том же уровне в 3930 пунктов и по всем канонам должен был там остановиться.

Однако ход вчерашних торгов, по крайней мере, на старте основной торговой сессии, казалось говорил об обратном – никакой остановки не будет, и индекс с грохотом, пробивая поддержку, уйдет вниз. Да, так и случилось в первые часы торгов. Медвежий задор быстро сошел на нет, и котировки вернулись к нулевым отметкам, и вблизи нуля и прошли все торги, в ходе которых индекс S&P 500 то уходил вниз, то вновь поднимался в зеленую зону. Лишь под конец медведям все-таки удалось взять небольшой реванш и героическими усилиями загнать-таки котировку на отрицательную территорию. Правда, минус все равно получился чисто символическим – всего 0,19%, а в воображаемый учебник по техническому анализу действительно удалось вписать правильно поставленный «дожик» точно на линии поддержки.

Чуть хуже дела шли у высокотехнологичного индекса NASDAQ, который потерял по итогам вчерашнего дня 0,51%. Однако случилось это во многом благодаря «стараниям» продавцов в акциях таких гигантов как Alphabet (SPB: GOOGL, -2,20%) и Tesla (SPB: TSLA, -3,21%), которые смотрелись хуже остальных.

Однако в целом торги прошли достаточно ровно, и потери по секторам были невелики. Инвесторы действительно пока успокоились и, судя по всему, решили повременить с дальнейшей распродажей, возможно, вплоть до заседания FOMC, которое состоится на следующей неделе.

Супергероем вчерашнего дня стали акции небольшой биотехнологической компании Prometheus Biosciences (SPB: RXDX, +165,67%), котировки которых ракетой взлетели в небо и в какой-то момент их рост превышал 180% к закрытию вторника. Правда к концу торгов прошла небольшая фиксация прибыли, но все же по итогам дня акции прибавили очень внушительные 165%.

Столь стремительный рост был вызван тем, что биотехнологическая компания, находящаяся на стадии клинических испытаний целого ряда перспективных препаратов, сообщила об чрезвычайно обнадеживающих результатах исследований, которые должны помочь ей продвинуть ключевого кандидата на лечение в наступающем году.

Компания Prometheus опубликовала результаты своих исследований по препаратам Artemis-UC phase 2 и Apollo-CD phase 2a по лечению язвенного колита и болезни Крона PRA023. В исследовании Artemis, в котором приняли участие 68% с язвенным колитом, PRA023 достиг своей первичной конечной точки, продемонстрировав значительное увеличение показателей клинической ремиссии. Это также продемонстрировало значительное улучшение результатов эндоскопии у пациентов наряду с несколькими другими вторичными конечными точками, и лечение достаточно хорошо соответствовало условиям профиля безопасности.

Между тем, в исследовании Apollo-CD приняли участие 55 пациентов с болезнью Крона, которым традиционная или биологическая терапия не помогла, и PRA023 показали статистически значимые улучшения в достижении эндоскопического ответа и клинической ремиссии.

По итогам этой стадии клинических испытаний Prometheus перейдет к 3-й фазе испытаний в 2023 году после переговоров с регулирующими органами Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Поскольку компания конкурировала с Pfizer и другими компаниями в этой области, новость для Prometheus стала огромным шагом вперед и дала инвесторам надежду на окончательное одобрение FDA в ближайшие годы.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 08 ДЕКАБРЯ

После бурного старта в начале недели страсти на рынке постепенно затихают. Это отнюдь не значит, что инвесторы отбросили все свои страхи по поводу инфляции и возможной грядущей рецессии. Однако пока можно немного и передохнуть. Поэтому текущий четверг ожидается относительно спокойным. Но так ли будет на самом деле – это мы еще посмотрим.

С утра позитива на рынок пытается добавить Азия. Торги там проходят в основном в зеленой зоне, и больше всех старается гонконгский индекс Hang Seng, который прибавляет в первые часы торгов чуть ли не 3%. Судя по всему, после некоторой паузы инвесторы в китайские акции вновь приступили к покупкам, радуясь, что китайские власти смягчают ковидные ограничения и уходят от политики нулевой терпимости к COVID-19. Что ж, потенциал у большинства китайских акций еще большой и им есть, куда расти. Лидерами сегодняшнего роста являются акции ведущих китайских технологических компаний, таких как Alibaba (SPB: 9988, +6,00%), JD.com (SPB: 9618, +5,8%) и Tencent (SPB: 700, +4,97%).

Правда хорошее настроение в Гонконге пока никак не сказывается на торгах фьючерсами на основные американские индексы, котировки которых хоть и болтаются вблизи нулевых отметок, но все же находятся в красной зоне. Это еще ничего не значит и все может измениться, но все же сегодня достаточно мало событий, которые могли бы в корне улучшить настроение участников рынка. Макроданных сегодня всего ничего – только данные о первичных и повторных обращениях за пособием по безработице. Однако они вряд ли смогут удивить инвесторов – рынок труда по-прежнему сильный и стабильный, что, честно говоря, немножко (а может быть даже и множко) их расстраивает.

Квартальная отчетность сегодня будет интересной, но вся она выйдет уже после окончания торгов и поэтому никак не повлияет на сам их ход. Однако в любом случае стоит обратить внимание сегодня на такие компании, как Broadcom (SPB: AVGO), Costco (SPB: COST) и Lululemon Athletica (SPB: LULU).

В целом же, день ожидается относительно спокойным и вряд ли изменение в индексах превысит 0,5%.

Макроэкономические данные

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика