Полная версия  
18+

Открытие Research : Рубль снимает перекупленность

Рубль снимает перекупленность

· Российский рынок снижался в первой половине дня. Внешний фон остаётся довольно негативным, хотя свежих новостей о каких-либо ограничений для РФ почти нет. Более того, в Европе пока не согласовали 6-ой пакет санкций. Венгрия, Чехия и Словакия могут получить исключение и отсрочки по вопросу прекращения поставок нефти из РФ. Греция также настаивает на возможностях транспортировки российских грузов своим флотом. То есть перспектива 6-го пакета остаётся неясной, а вероятный 7-ой пакет вовсе становится туманным. Активность вновь упала. К середине дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 8,5 млрд рублей по сравнению с 10,5 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2385,18 п. (-0,82%), а индекс РТС - 1084,91 п. (-3,13%).

· Среди лидеров индексных акций были «ФосАгро», «Сургутнефтегаз», Global-Trans и «РусГидро». Среди аутсайдеров были TCS Group, HeadHunter, «Петропавловск», VK Group иOZON Holdings.

· Таким образом, рост демонстрировали отраслевые индексы химии и нефтехимии (+2,5%), а также электроэнергетики (+0,2%). Самыми слабыми были информационные технологии и финансы.

· Корпоративных событий немного. Совет директоров "Селигдар" рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в расчёте 4,5 рублей на акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра 21 июня.

· В «Совкомфлот» частично опровергли информацию о продаже трети имеющегося флота. Компания продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа. «Появившиеся в СМИ слухи о распродаже флота предприятия преувеличены. К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений», - говорится в пресс-релизе.

· Индекс деловой активности РФ в сфере услуг немного улучшил свои позиции до 44,5 п. в апреле с мартовских 38,1 п. Совокупный индекс деловой активности составил 44,4 п. по сравнению с 37,7 п. в марте.

· Рубль предпринял попытку укрепления в утренние часы, но затем начал слабеть. Отметим чуть более высокие объёмы торгов по сравнению с предыдущими днями. В какой-то степени можно говорить о технической перекупленности рубля. Также в пользу фиксации предшествующего движения говорят длинные выходные.

· На внешнем рынке продолжается рост доходности высоколиквидных облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась на 3 базисных пункта до 3,10%, а по аналогичным германским бондам также на 3 базисных пункта до 1,08%. Индекс доллара снижался на 0,4%, но одновременно слабели валюты риска до 0,25% вAUD. Основные потери доллара связаны с укреплением евро на 0,45%.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 103,477 (-0,31%),

· EUR-USD - $1,0571 (+0,28%),

· GBP-USD - $1,2339 (-0,19%),

· USD-JPY - 130,41 (+0,16%),

· USD-RUB – 69,10 (+3,13%),

· EUR-RUB – 73,00 (+4,06%).

Потребительский сектор Европы страдает из-за высокой инфляции и падения спроса в Китае

· Европейские индексы активно снижались. Во-первых, накануне американский рынок существенно упал. Во-вторых статистика по Европе вновь приносить неприятные сюрпризы.

· Потребительский сектор терял около 2,5%. Акции Adidas теряли более 5% на прогнозах слабых продаж в 2022 году из-за карантинных мер в Китае и снижения потребительской активности на фоне высокой инфляции. Германский онлайн-продавец Zalando терял более 6% своей капитализации после отчётности о снижении квартальных продаж впервые в своей истории. Датский производитель медицинского оборудования Ambu терял более 13% своей капитализации на фоне слабых прогнозов из-за проблем с логистикой и дефицита кадров в госпиталях.

· Германское промышленное производство сократилось за март на 3,9% при ожиданиях снижения на 1,0%.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7437,44 п. (-0,88%),

· DAX - 13741,30 п. (-1,16%),

· CAC 40 - 6292,29 п. (-1,20%).

Отвергнутая Европой российская нефть находит покупателей в Азии

· Слухи о разработке нового пакета санкций против РФ говорят о том, что в Европе готовы пойти на уступки Венгрии, Чехии и Словакии. Предполагается продлить период отказа от российской нефти вплоть до 2024 года. Речь, по сути, идёт о поставках трубопроводной нефти в глубину европейского континента, где иных альтернатив просто не существует, кроме доставки цистернами из морских портов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также предлагает перевести переговоры на уровень министров, а не послов государств Евросоюза, дабы повысить политический статус переговоров.

· Источники Reuters утверждают, что «Роснефть» зафрахтовала 7 танкеров водоизмещением 100 тыс. тонн для поставок нефтиUrals Индийской Нефтяной Корпорации в период с 15 по 31 мая из балтийских портов Приморский и Усть-Луга. Это первая прямая поставка «Роснефти» из балтийских портов. В декабре прошлого года компания заключила контракт на доставку до 2 млн тонн Urals в Индию до конца 2022 года. До указанной поставки IOC закупила несколько танкеров с отгрузкой из Новороссийска.

· В китайской PetroChina полагают, что спрос на нефтепродукты в КНР продолжит расти, даже с учётом карантинных мер. Компания не планирует закупать российскую нефть с дисконтом, так как продолжают действовать ранее заключённые контракты. С другой стороны, источникиReuters, отмечают активность китайской стороны по аренде танкеров для доставки отверженной нефти из европейских портов.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $112,56 (+1,50%),

· WTI - $109,68 (+1,31%),

· Алюминий - $2856,5 (-2,04%),

· Золото - $1885,1 (+0,50%),

· Медь - $9433,61 (-0,29%),

· Никель - $30015 (-0,33%).

Американская экономика продолжает активно создавать рабочие места

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,15% по индексу DowJones до 0,45% по индексуNASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США немного снизилась по отношению к дневным часам и составляла 3,06% после публикации статистики.

· Число новых рабочих мест в экономике США составило 428 тыс. за апрель при ожиданиях 400 тыс. Безработица осталась на уровне 3,6%.

· Акции производителя спортивной одежды Under Armour теряли более 12% на утренних торгах. Компания сообщила об убытках в размере $0,01 на акцию при ожиданиях прибыли $0,06 на акцию. Бизнес столкнулся с необходимостью абсорбировать высокую инфляцию. Кроме того, потребители заметно снижают свою активность на фоне повышения цен.

· Страховщик Cigna заработал $6,01 на акцию в I квартале при прогнозе $5,18. Акции Virgin Galactic теряли более 4% на заявлении о переносе коммерческих полётов на околоземную орбиту на I квартал 2023 года из-за проблем с логистикой и дефицита персонала.

· Бумаги Johnson & Johnson теряли около 1%. Администрация по продовольствию и медикаментам ограничила использование вакцины компании от COVID-19 только случаями, когда другие вакцины противопоказаны. Ограничения введены из-за довольно высокой частоты проявления побочных эффектов.

Другая аналитика

11.05.2022
14:25
ИК "Фридом Финанс" : Акции Россетей растут в ожидании решения по дивидендам
11.05.2022
13:44
SberCIB Investment Research : Прогноз инфляции на 2022 год
11.05.2022
12:58
ИК "Фридом Финанс" : Затишье после праздников
11.05.2022
10:00
Открытие Research : Обзор на неделю с 11 по 13 мая 2022 года
11.05.2022
09:49
ИК "Алго Капитал" : Аналитический обзор
06.05.2022
16:40
Открытие Research : Рубль снимает перекупленность
06.05.2022
15:01
ИК "Фридом Финанс" : Переломный момент для нефтяных котировок
06.05.2022
14:04
ИК "Фридом Финанс" : Индекс Мосбиржи проведет пятничные торги в диапазоне 2250,00–2450 пунктов
06.05.2022
10:23
Открытие Research : Российские акции отреагировали на снижение рисков блокировки энергетических поставок
06.05.2022
10:00
ИК "Алго Капитал" : Аналитический обзор
06.05.2022
09:48
ИК "Фридом Финанс" : Котировки ложатся в дрейф
Прогноз и реальность
Разместить этот информер на своем сайте