СПБ : Обзор рынка иностранных акций

Разочарованию нет конца. Рынки все глубже и глубже затягиваются в воронку коррекции. Причем пугает совсем уж какая-то безнадёга, с которой это происходит. Прошедшая неделя, несмотря на то, что она была короткой, оставила после себя именно такое впечатление. Все 4 торговых дня завершились минусом, хотя фактически начало каждого дня давало надежду на остановку распродаж и отскок. Но если в начале торгов быки еще как-то могли сражаться, то к концу основной торговой сессии их сил уже не хватало и индексы закрывались на минимумах дня. В итоге за прошедшие 4 дня индекс Dow Jones потерял более 4,5% (-4,58%), индекс S&P500 – почти 5,7% (-5,68%), и, наконец, потери индекса высокотехнологичных акций NASDAQ были совсем уж неприличными, и составили по итогам прошедшей недели более 7,5% (-7,55%). Столь же печальная картинка и с технической точки зрения. Все индексы уверенно преодолели свою линию поддержки в виде 200-дневной скользящей средней и находятся уже гораздо ниже её. Индексу NASDAQ так вообще до входа в зону слома тренда остается пройти уже менее 5%, поскольку, как считают многие аналитики, после снижения от максимумов более 20% тренд можно считать сломленным. В настоящий момент общие потери индекса NASDAQ составляют уже более 15%.

Единственно, слабым утешением может служить тот факт, что ни в одном из индексов пока не сформировалась мощная формация «Death Cross», Смертельный крест, после которой фактически всегда (в 100 случаях из 100) происходит значительное ускорение распродаж. До появления такого сигнала еще как минимум неделя. Может все же за предстоящую неделю хоть что-то изменится?

Одними из самых волатильных на прошедшей неделе были акции известной компании по производству спортивного оборудования и прежде всего велотренажеров — Peloton Interactive (SPB: PTON, +11,73%). В четверг эти акции рухнули более чем на 24% на фоне сообщений СМИ о катастрофическом для компании снижении спроса и возможной запланированной остановке производства, а в пятницу ценой героических усилий руководства компании акции Peloton вернули половину потерь и выросли почти на 12%.

Как сообщили в пятницу в компании, она по-прежнему ожидает отчета о доходах 8 февраля. И вот как, по мнению компании, будут выглядеть ее основные показатели:

Подписки на подключенные фитнес-услуги немного не оправдают ожиданий и составят 2,77 млн к концу второго финансового квартала 2022 года.

Выручка, однако, составит «примерно $1,14 млрд», или как раз в середине предыдущего прогноза от $1,1 до $1,2 млрд.

Уровень оттока клиентов скромный — всего 0,8%.

И лучшая новость из всех: вместо ранее прогнозируемого убытка в размере от $325 до $350 млн в виде скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, Peloton заявляет, что теперь потеряет только от $260 до $270 млн. И таким образом потери Peloton будут меньше, чем многие опасались. Теперь остается только дождаться 8 февраля и проверить, так ли будет на самом деле.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже за прошедшую неделю было заключено 6,8 млн. сделок с акциями 1686 эмитентов на общую сумму более 8,7 млрд. долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 24 ЯНВАРЯ

Стартует очень важная неделя, от которой многие ждут «выправления» ситуации. Сколько можно падать? Пора бы уже и остановиться. Однако удастся ли это сделать пока не понятно.

Выходные вроде бы прошли спокойно. Правда, торги в Азии с самого утра проходят на отрицательной территории, но сказать, что этого из-за какого-то вновь появившегося негатива, нельзя. Азия чаще всего идет в арьергарде мировых рынков и просто догоняет тот негатив, который был в Европе и в США в пятницу. Поэтому более логичным сейчас выглядит рост котировок фьючерсов на основные американские индексы (в пределах 0,6% – 0,8%) с попыткой организовать отскок после 4 дней непрерывного падения. Впрочем, даже если мы и увидим какой-то рост, то он все равно будет «хлипким», по крайней мере, вплоть до среды, когда ФРС огласит свой вердикт по итогам очередного планового заседания Комитета по работе на открытых рынках (FOMC). Некоторые аналитики ожидают, что даже на текущем заседании может быть принято решение о начале поднятия ставки. Хотя вероятность этого все же мала. Инвесторы на самом деле ждут от ФРС смягчения ястребиной риторики с учетом того «безобразия», которое творится сейчас на фондовом рынке. Но пойдет ли ФРС на какие-либо уступки или нет, пока не известно.

Кроме итогов заседания FOMC ФРС формировать настроение участников рынка будет, конечно же, набирающий обороты сезон отчетности. На этой неделе в бой вступают главные силы – триллионеры. Мы увидим квартальную отчетность таких компаний-монстров как Microsoft (SPB: MSFT) и Apple (SPB: AAPL). Инвесторам будет, за что переживать и на что надеяться.

А к этому надо еще добавить и важные макроэкономические данные и прежде всего данные по ВВП за 4-й квартал, которые появятся в четверг и тоже могут таить в себе немало сюрпризов.

Так что неделя предстоит боевой и чрезвычайно важной. А вполне возможно и определяющей – удержится ли рынок на текущем восходящем тренде или же все-таки мы на пути к серьезной глобальной коррекции? Вот главный вопрос, ответ на который с тревогой ждут все инвесторы.

Макроэкономические данные

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика