ГК "Финам" : В среду рынки пытаются продолжить отскок

В среду, 24 ноября, фондовый рынок с открытия попытался продолжить отскок. Геополитическая напряженность по периметру ее юго-западных границ не получила развития. Оценка риска в связи с кризисом платежеспособности госкорпорации «Роснано» улучшилась после обнадеживающих заявлений Минфина РФ. Внешний фон выглядит вполне нейтральным.

Накануне рынок США закрылся разнонаправленными изменениями индексов, однако S&P 500 и DJIA завершили день в положительном ключе, хотя с открытия торгов дружно снижались. Инвесторы неоднозначно приняли новую порцию квартальной отчетности, определившую лидеров и аутсайдеров дня.

Результаты Best Buy и Zoom Video оказались лучше ожиданий, но темпы роста замедлились, и прогнозы на следующий период ухудшились. Бумаги компаний потеряли во вторник 12,31% и 14,70% соответственно. Лучше ожиданий отчитался дискаунтер Dollar Tree, и его акции оказались среди лидеров роста, прибавив 9,17%. Акции платежной системы Mastercard, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 2,40%.

Нефть продолжает подрастать вопреки усилиям администрации США, накануне объявившей, что из государственных хранилищ в течение нескольких месяцев на рынок будет высвобождено 50 млн баррелей, причем 32 млн баррелей будет продано сверх ранее принятых планов. К распродаже госрезервов нефти готовы присоединиться Япония, Южная Корея и, возможно, Индия с Китаем.

Цены на нефть, отступавшие в ожидании, возобновили рост после оценки объемов нового предложения, которое может быть легко нейтрализовано действиями ОПЕК, если участники нефтяного картеля на очередной встрече решать ограничить темы увеличения добычи. Январские фьючерсы на нефть марки Brent благополучно вернулись на уровень выше $82 за баррель.

По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи торгуется в минусе на 0,07%, в то время как индекс РТС прибавляет 1,12%. Европейский индекс STOXX Europe 600 поднимается на 0,42%, Гонконгский Hang Seng по итогам торгов прибавил 0,14%, а китайский CSI 300 завершил торги нейтрально, приподнявшись на 0,07%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,12%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается 2 б.п. и составляет 1,645%. Рубль устойчив к доллару и евро.

В России в лидерах роста в среду пребывают бумаги «Акрона» (+5,3%) и Банка «Санкт Петербург» (+4,1%). В отстающих – бумаги Globaltrans (-3,0%), «Новатэка» (-2,4%), а также Сбербанка ао (-1,9%) и ап (-1,8%).

Расписки TCS Group растут на 1,0% после публикации отчета за 3 кв. Чистая прибыль по МСФО выросла на 31%, до 16,5 млрд руб. При этом, рентабельность капитала достигла 42,6%.

По только что вышедшей отчетности по МСФО чистая прибыль «Лукойла» за 9 месяцев 2021 г. составила 539,7 млрд руб. против убытка годом ранее в размере 14,3 млрд руб. Акции компании снижаются на 0,6%.

Также сегодня ждут объявления советом директоров «Распадской» (+0,6%) рекомендации по дивидендам. Судя по вчерашнему росту стоимости акций «Распадской», кто-то что-то знает.

На торгах в Гонконге в среду среди лидеров роста оказались бумаги компании интернет-доставки Meituan (+3,01%) и биотехнологическая WuXi Biologics (+2,67%). В числе аутсайдеров дня – производитель электроники Xiaomi (-6,96%) и автомобильный концерн Geely Automobile (-3,61%).

В Европе в начале торгов неплохо себя чувствуют акции сырьевых компаний: около 2% прибавляют в цене бумаги BHP Group, ArcelorMittal и BP. Акции Volkswagen снижаются на 1%.

В течение дня инвесторы продолжат следить за отчетностью и новостями. В Германии выйдет оценка делового климата от IFO. В США опубликуют оценку ВВП за III квартал, свежие данные по заказам на товары длительного пользования и по безработице. В России вечером сообщат индекс промышленного производства за октябрь, а также индексы потребительских цен и цен производителей.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, Индекс МосБиржи совершил коррекцию, достаточную для того, чтобы войти в состояние перепроданности по Индексу относительной силы (RSI). Паника с последующим разворотом сформировали «бычье поглощение» в японских свечах. В отсутствие нового негатива индекс может вернуться у 4200. В районе 3800 сформировался сильный уровень поддержки.

S&P 500

Индекс S&P 500 консолидируется в узком диапазоне недалеко от своих максимальных значений. При этом дивергенция c индикатором RSI может говорить о накопленной силе сопротивления продолжению роста, которая может найти выход в коррекции.

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 находится в активной фазе коррекции, в ходе которой индикатор RSI вышел из зоны перекупленности. Индекс приближается к уровню поддержки, сформированному в районе 475.

CSI 300

С точки зрения теханализа индекс CSI 300 продолжил консолидацию в границах большого треугольника. Направление будущего тренда определится в зависимости от того, в какую сторону индекс выйдет из этой фигуры.

Другая аналитика