Полная версия  
18+

ГК "Финам" : Рынки не испугались ястребиного тона ФРС и Банка Англии

Ведущие американские и большинство европейских индексов завершили неделю на положительной территории, несмотря на перспективы количественного ужесточения в ближайшие месяцы, о которых заявили представители Банка Англии и ФРС. Куда больше внимания инвесторы уделили китайскому гиганту сферы недвижимости Evergrande, угроза дефолта которого вызвала заметную коррекцию на площадках по всему миру в начале недели. Китайские регуляторы тем временем переключились на криптовалюту, окончательно запретив транзакции с ней для всех резидентов Поднебесной.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,62%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 0,51%, а Nasdaq Composite вырос на скромные 0,02%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, подрос на 0,27%, британский FTSE 100 окреп на 1,26%, а китайский CSI 300 снизился на 0,13%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 93,27 пункта, выиграв за неделю 0,09%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,02% до 1,1723.

Доходность 10-летних гособлигаций США за неделю выросла на 10,2 б. п. до 1,465%, британских 10-летних Gilts – на 7,4 б. п. до 0,922%, 10-летних немецких бондов – на 5,3 б. п. до -0,229%.

По итогам двухдневного заседания, которое состоялось 21-22 сентября, ФРС отложила анонсирование снижения объема программы выкупа активов до ноябрьской встречи. Джером Пауэлл подчеркнул, что эффект от количественного смягчения стал намного меньше, что делает высоковероятным начало сворачивания в ноябре и завершение процесса к середине 2022 года. Ястребиный тон регулятора подтвердился и в рамках прогнозов роста ключевой ставки. Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов показал, что 9 из 18 руководителей американского ЦБ ожидают повышения базовой ставки уже в 2022 году.

По итогам заседания Банка Англии, состоявшегося в четверг, ключевая ставка была сохранена на уровне 0,1%. Комитет по ставкам также проголосовал в соотношении 7 к 2 за продление программы выкупа активов до конца текущего года. Тем не менее члены комитета подчеркнули, что зимой инфляция может достигнуть отметки 4%, что говорит о высокой вероятности увеличения ключевой ставки уже в первой половине 2022 года.

Ситуация с финансовым состоянием китайского девелопера Evergrande продолжает обостряться. Согласно информации источников FT, инвесторы в облигации компании не получили купонов по инструменту, которые должны были быть выплачены в четверг, что усиливает неопределенность в связи с разворачивающимся кризисом ликвидности на балансе одного из самых закредитованных девелоперов в мире. Крайний срок купонных выплат на $83,5 млн вышел в 00:00 в Нью-Йорке в четверг. Evergrande, которая пока не сделала официального заявления о выплате, сохраняет 30-дневный льготный период, прежде чем любая неуплата официально приведет к дефолту.

Народный банк Китая и несколько других регулирующих организаций Поднебесной в пятницу заявили о нелегальности любых онлайн-операций с криптовалютой для всех жителей страны.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 16 тыс. до 351 тыс. человек. Повышение количества заявок было обусловлено в том числе продолжающимся негативным влиянием распространения нового штамма коронавируса на экономику.

Важные события предстоящей недели:

S&P 500

С точки зрения технического анализа, S&P 500 сохраняет потенциал роста на текущей неделе. Индекс остановился в нижней половине канала Боллинджера, а стохастические линии благоприятно расположены для дальнейшего увеличения котировок. Целями инструмента станет уровень 4472 и исторический максимум на 4545, а поддержку окажет отметка 4364.

DAX

На дневном графике DAX отстает от 50-дневной скользящей средней на 15 684, которая станет ближайшей целью инструмента на текущей неделе. Индекс выглядит перепроданным, оставаясь ниже середины канала Боллинджера, и сохраняет потенциал роста.

CSI 300

С точки зрения теханализа, CSI 300 в понедельник торгуется у середины канала Боллинджера на 4887. Стохастические линии благоприятно расположены для дальнейшего роста, что может говорить о потенциале увеличения котировок до верхней полосы Боллинджера на 5020. Поддержку окажет уровень 4755.

Другая аналитика

28.09.2021
09:48
ИК "Фридом Финанс" : Индекс Мосбиржи взял курс на 4100
28.09.2021
09:35
ИК "Алго Капитал" : Аналитический обзор
27.09.2021
15:16
СПБ : Обзор рынка иностранных акций
27.09.2021
14:58
ИК "Фридом Финанс" : Котировки стремятся вверх
27.09.2021
14:28
"Сбербанк Управление Активами" : Обзор долгового и валютного рынка
27.09.2021
13:34
ГК "Финам" : Рынки не испугались ястребиного тона ФРС и Банка Англии
27.09.2021
13:33
ГК "Финам" : Нефть поддерживает «быков» на российском фондовом рынке
27.09.2021
13:09
ИК "Фридом Финанс" : Целевой диапазон закрытия торгов: 3995–4080 пунктов по индексу Мосбиржи
27.09.2021
10:32
ГК "Финам" : Доходность американской казначейской десятилетки обновила двухмесячные максимумы
27.09.2021
10:08
"Альпари" : макроэкономика, нефть, драгметаллы
27.09.2021
09:47
ИК "Алго Капитал" : Аналитический обзор
Прогноз и реальность
Разместить этот информер на своем сайте