Открытие Брокер : Дорожающая нефть возвращает рублю потерянные позиции

Российский рынок на волне сырьевого роста

Утро на российском рынке началось на позитивной ноте благодаря нефти выше $75 за баррель Brent. Накануне председатель ФРС Джером Пауэлл в очередной раз успокоил рынки на счёт того, что регулятор не будет торопиться с сокращением покупки облигаций и, тем более, с повышением ставки. Однако к середине дня европейские индексы перешли к снижению, что заметно снизило оптимистичный настрой российских инвесторов.

∙ По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи – 3830,32 п. (+0,23%), а РТС – 1664,22 п. (+1,13%).

∙ Слабее всех смотрелся сектор транспорта (-0,7%) на фоне слабости акций «Аэрофлота». Впрочем, акции портов и «Совкомфлот» торговались в плюсе. Агентство Moody’s повысило рейтинг «Совкомфлота» с Ва2 до Ваа3 со «стабильным» прогнозом.

∙ Сектор металлов и добычи терял около 0,25% на фоне слабости бумаг золотодобывающих компаний и просадки акций «АЛРОСА» более чем на 3%.

∙ «Норильский никель» в ходе buyback получил заявления о продаже 64 млн 204 тыс. 134 акций (около 40,6% уставного капитала). Объем заявок превысил максимальное количество акций, которые обязалась приобрести ГМК (5 млн 382 тыс. 865 акций или 3,4% капитала). Таким образом, акции будут выкуплены у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Коэффициент пропорционального приобретения составил 0,084. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова: «Исходя из финальных параметров buyback, «Русал» продаст 2,3% акций и получит чуть более $1,2 млрд по текущему курсу USDRUB. Таким образом, даже без учета дальнейшего погашения выкупленного пакета «Русал» сохранит блокирующий пакет в «Норникеле». Теоретически за счет привлеченных средств алюминиевая компания имеет возможность существенно сократить долговую нагрузку. Напомним, что на конец прошлого года чистый долг «Русала» составлял $5,6 млрд».

Дорожающая нефть возвращает рублю потерянные позиции

Рубль позитивно реагировал на дорожающую нефть. Кроме того, свою поддержку обеспечивает налоговый период и ситуация на Forex. Индекс доллара торговался в минусе, а валюты риска укреплялись против американского конкурента.

∙ К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5480 рублей.

∙ Ставки MosPrime снизились до 5,48% на день, 5,67% на неделю и 5,78% на месяц.

∙ Минфин РФ проводит аукционы ОФЗ. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объёме 7,032 млрд рублей по номиналу при спросе 19,457 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 7,28%. Объём предложения составлял 30 млрд рублей по номиналу. Итоги аукциона сложно назвать сильными. Инвесторы явно не готовы вкладываться в длинные облигации со столь низкой доходностью в ожидании более высокой ставки ЦБ РФ.

По состоянию на 15:20 мск:

∙ DXY - 91.69 (-0,07%),

∙ USD-RUB – 72,51 (-0,5%),

∙ EUR-RUB – 86,66 (-0,46%),

∙ EUR-USD - $1,195 (+0,09%),

∙ GBP-USD - $1,399 (+0,32%),

∙ USD-JPY – 110,77 (+0,13%).

Сильная статистика по еврозоне подогревает инфляционные ожидания

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Слабее всех был сектор розничной торговли, а вот базовые материалы оказались лидером дня. На рынке сохраняются опасения инфляции. Поэтому сильная статистика по деловой активности лишь подогревает инфляционные страхи.

∙ Сводный индикатор деловой активности еврозоны, по предварительной оценке, вырос в июне до 59,2 п. с 57,1 п. в мае. Ожидался рост до 58,8 п. Существенно повысился индекс деловой активности в сфере услуг до 58,0 п. с 55,2 п. в мае. Производственный PMI остался на уровне 63,1 п., хотя ожидалось его снижение.

∙ В Великобритании ситуация чуть хуже. Сводный индикатор снизился до 61,7 п. с 62,9 п. в мае. В промышленности индекс упал до 64,0 п. с 65,6 п. Сектор услуг повторил динамику сводного индикатора, упав до 61,7 п. с 62,9 п.

∙ Бумаги Bank of Ireland теряли более 5% на фоне заявлений министра финансов Ирландии о планах продать часть правительственного пакета объёмом 13,9%.

∙ Под давлением были акции производителей товаров роскоши Hermes и Kering на фоне аналитики HSBC, которая указывает на слабый потенциал дальнейшего роста сектора.

По состоянию на 15:20 мск:

∙ FTSE 100 - 7113,36 п. (+0,33%),

∙ DAX - 15561,78 п. (-0,48%),

∙ CAC 40 - 6574,78 п. (-0,56%).

Lego планирует перейти на вторичный пластик

Нефть пытается закрепиться выше $75 за баррель Brent. Американские запасы сокращаются уже пять недель подряд и делают это довольно активно. За три последние недели, согласно данным API, американские запасы упали на 18 млн бар и это на фоне роста производства.

∙ По данным API, на неделе до 18 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,2 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,96 млн бар., а дистиллятов на 0,99 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 6,3 млн бар., а также роста запасов бензина на 1,3 млн бар. и дистиллятов на 1,0 млн бар.

∙ Весьма долгожданный ход делает Lego. Компания объявила, что в течение 18-24 месяцев переведёт основное производство деталей конструкторов на вторичный пластик из безопасной тары для напитков. Ежегодно компания использует около 100 тыс. тонн пластика для производства.

По состоянию на 15:20 мск:

∙ Brent - $75,58 (+1,03%),

∙ WTI - $73,6 (+1,03%),

∙ Золото - $1786,4 (+0,51%),

∙ Медь - $9423,69 (+1,05%),

∙ Никель - $17895 (+0,85%).

Alphabet может скоро подвергнуться судебному разбирательству по нарушению антимонопольного законодательства

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,15% в начале торгов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам оставалась вблизи 1,47%.

∙ На вечер запланированы выступления управляющей ФРС Мишель Боуман и президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.

∙ GlaxoSmithKline планирует выделить в отдельный бизнес производство потребительских товаров для здоровья и получить от размещения акций до $11 млрд.

∙ Microsoft накануне стала второй компанией, чья стоимость превысила $2 трлн. Первой является Apple, которая оценивается рынком почти в $2,2 трлн.

∙ Intel создаёт два подразделения, одно из которых будет заниматься разработкой программного обеспечения, а другое графическими ускорителями.

∙ Alphabet, как сообщает Reuters, может в скором времени столкнуться с консолидированным судебным иском по нарушению антимонопольного законодательства в практике работы Google.play.

Другая аналитика