Полная версия  
18+

Открытие Брокер : Рубль продолжает укрепляться на признаках улучшения отношений РФ и США

Китайская сталь сдерживает российский рынок

К 15:50 мск индекс МосБиржи повышался на 0,02% до 3638,08 п., а РТС рос на 0,3% до 1551,61 п. Рынки демонстрируют осторожный рост. Отечественные индексы также провели первую половину дня в плюсе, но прирост был весьма скромным. Сектор металлов и добычи прибавлял около 0,2%. Однако акции сталеваров торговались в минусе. Китай запустил ряд мер, направленных на снижение цен на сталь, включая проверку производителей на предмет практик манипулирования рынком. Самым слабым сектором в России был сектор химии и нефтехимии, который терял около 0,5%, а наиболее сильный рост показывал отраслевой индекс телекоммуникаций за счёт роста в бумагах «Ростелекома». Накануне компания предоставила отчётность за I квартал, которая совпала с ожиданиями рынка. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 34,5 млрд рублей к середине дня.

«Роснефть» отчиталась о прибыли в I квартале против убытка годом ранее. Чистая прибыль по МСФО составила 149 млрд рублей, по сравнению с убытком в размере 156 млрд рублей в I квартале 2020 года. Рост EBITDA 44% до 445 млрд рублей. Удельно операционные затраты на добычу углеводородов упали до минимума $2,6 за баррель нефтяного эквивалента, или 194 рублей. Компания также смогла сократить свой долг на $2,9 млрд.

«ЭНЕЛ Россия» планирует выплатить в 2022 году нераспределённые дивиденды за 2021 год в объёме 3 млрд рублей. В 2023 году выплаты акционерам ожидаются на уровне 5,2 млрд рублей, что включает выплаты в размере 3 млрд рублей, перенесённые с 2021 года и 65% от прибыли по МСФО. В 2023 году чистая прибыль может составить 3,9 млрд рублей. Также будет расти чистый долг и достигнет около 42,2 млрд рублей в 2023 году, что связано с необходимостью инвестирования в текущие проекты.

К середине дня лидерами индекса МосБиржи были бумаги «Ростелеком», OZON Holdings и Polymetal. Слабее всех оказались «ПИК» (после дивидендной отсечки), ЛСР и ВТБ. Накануне бумаги ВТБ завершили день на лидирующей позиции.

Рубль продолжает укрепляться на признаках улучшения отношений РФ и США

Рубль укреплялся против доллара, но проявлял слабость в отношении евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5025 рублей. Ставки MosPrime выросли до 5,09% на день, 5,11% на неделю и 5,25% на месяц. Вероятно, что на рост ставок уже начинает влиять подготовка экспортёров к налоговому периоду. Ситуация на Forex сигнализирует об аппетитах к риску. Индекс доллара терял около четверти процента и опустился к уровню около 90,50 п. Евро укреплялся против «американца» на 0,3%, а AUD и NZD укреплялись почти на 0,25% и 0,5% соответственно. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США продолжила снижаться и достигла 1,64% к середине европейских торгов. Перспективы на укрепление рубля сохраняются, но в большей степени благодаря фактору ослабления внешнеполитических рисков. 20 мая, то есть уже на следующей неделе, состоится встреча глав МИД РФ Сергея Лаврова и Госдепа Энтони Блинкина. США также не стали обвинять РФ в атаке на компьютерную сеть Colonial Pipeline. Посольство США в Москве говорит о том, что власти РФ рассматривают возможность отложить решение о запрете найма местного персонала. Задачей рубля на торгах в пятницу является закрытие торгов ниже 74,0 за доллар. К 15:50 мск:

USD-RUB – 73,86 (-0,29%),

EUR-RUB – 89,57 (+0,13%),

EUR-USD - $1,213 (+0,39%),

GBP-USD - $1,409 (+0,28%),

USD-JPY – 109,36 (-0,07%).

Сектор базовых материалов в Европе под давлением из-за действий Китая

Европейские индексы торговались в плюсе. Банки лидировали, а вот сектор базовых материалов был под давлением, что также может быть следствием китайских мер по сдерживанию роста сырьевых цен. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об обеспокоенности по поводу индийского штамма COVID-19 и допустил принятие любых мер, если это понадобится для сдерживания инфекции. В корпоративной сфере отметим падение бумаг Danone почти на 2% после снижения рекомендаций Goldman Sachs. Аналитики банка указывают на зависимость бизнеса Danone от демографических трендов. Снижение рождаемости в ряде стран, включая Китай, которые являются ключевыми рынками для компании, ограничивает потенциал роста выручки. К 15:50 мск:

FTSE 100 - 7009,03 п. (+0,66%),

DAX - 15291,72 п. (+0,61%),

CAC 40 - 6346,79 п. (+0,93%).

Индия привила почти 180 млн человек от коронавируса

Центральные власти в Пекине и местные администрации провинции Хэбэй, где сконцентрированы значительные мощности по производству стали, планируют ряд мер по сдерживанию роста цен. В частности, производителей проверят на предмет практик манипулирования рынком. На этом фоне цены на металл и руду снижаются второй день подряд. В пятницу арматурная сталь на Шанхайской фьючерсной бирже подешевела на 6%. Горячий прокат также подешевел на 6%. Железная руда с поставкой в сентябре подешевела на 7,5% на Даляньской товарной бирже.

Нефть пользуется слабостью доллара и возвращением относительного оптимизма на рынки. Котировки Brent подрастали на 1,4% к середине европейской сессии. Некоторые комментаторы указывают на дальнейшее обострение израильско-палестинского конфликта. Прямого влияния на сырьевые рынки он не имеет, но потенциальное вмешательство Ирана способно резко ухудшить ситуацию во всём регионе. На стороне пессимистов коронавирусный кризис в Индии. Однако на этом направлении также появляются надежды. К 13 мая первую дозу вакцины получили уже 179 млн человек. С 14 мая также началось применение вакцины Sputnik V, которую Индия планирует производить по лицензии на своих предприятиях. К 15:50 мск:

Brent - $67,65 (+0,89%),

WTI - $64,31 (+0,77%),

Золото - $1834,2 (+0,56%),

Медь - $10221,77 (-1,15%),

Никель - $17400 (+0,44%).

Всплеск американской инфляции может быть следствием прямых выплат в марте

Американская статистика вновь удивляет. Розничные продажи в апреле не изменились при ожиданиях роста на 0,8%. Без учёта автомобилей и топлива продажи упали на 0,8%. После выхода статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 1,63%. Фьючерсы на основные индексы США немного сократили свой рост, но всё ещё указывали на позитивный старт от 0,3% в Dow Jones до 1,0% в NASDAQ. Ослабление доллара усилилось. Акции Walt Disney теряли более 3% на утренних торгах после того, как отчётность показала замедление роста числа подписчиков Disney+. Американский рынок сможет немного сократить свои недельные потери на фоне успокоения по поводу инфляции. Динамика розничных продаж указывает, что ценовое давление может оказаться временным последствием мартовских прямых выплат государства.

Другая аналитика

17.05.2021
11:22
ГК Финам: В фокусе бумаги золотодобытчиков
17.05.2021
11:00
[PDF] ГК Финам: Санкционный фактор отошел на второй план
17.05.2021
09:52
Альпари: Рубль имеет силы сходить до 72,65 руб. за доллар
17.05.2021
09:48
ИК "Фридом Финанс": В фокусе отчетность Русагро
17.05.2021
09:39
Открытие Брокер: Новые карантины нервируют азиатских инвесторов
14.05.2021
16:48
Открытие Брокер : Рубль продолжает укрепляться на признаках улучшения отношений РФ и США
14.05.2021
16:34
ИК "Алго Капитал": Аналитический обзор
14.05.2021
15:38
ГК "Финам" : Внешний фон благоприятствует покупкам на Московской бирже
14.05.2021
15:06
СПБ: Обзор рынка иностранных акций
14.05.2021
12:56
ИК "Фридом Финанс" : Рынок продолжает переваривать возможность инфляционных рисков
14.05.2021
12:33
ИК "Фридом Финанс" : Дивдоходность Сургутнефтегаза может составить 15%
Прогноз и реальность
Разместить этот информер на своем сайте