Открытие Брокер: Республиканцы в сенате не торопятся с импичментом Дональду Трампу

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Китай превзошёл ожидания по экспорту и импорту в декабре, но положительный эффект от торгового отчёта был перекрыт увеличением случаев COVID-19 в стране, что может привести к расширению карантинных зон. Промышленные металлы незначительно дорожают, а нефть дешевеет на ожиданиях расширения карантинных мер, как в Азии, так и в Европе. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь поднялась до 1,11% с 1,09% накануне вечером. Индекс доллара повышался на 0,02% до 90,38 п. Валюты сырьевой группы укреплялись против доллара США. AUD и NZD отыгрывали более 0,3% у американского конкурента. На старте дня ждём нейтральную, или слабо негативную, динамику от российского рынка и небольшое укрепление рубля.

Индекс МосБиржи трижды провалил попытку закрепиться выше 3500 пунктов

По итогам торгов 13 января индекс МосБиржи снизился на 0,04% до 3470,26 п., а РТС вырос на 0,12% до 1486,77 п. Индекс МосБиржи в очередной раз попытался выйти выше 3500 пунктов, но попытка оказалась неудачной. Рост прекратился на отметке 3504,56 п. Это уже третий заход на психологически важный уровень, который завершается падением, что говорит об относительной слабости «быков» и вероятности развития коррекционного движения. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 99,616 млрд рублей. Сектор нефти и газа стал лидером дня, показав рост на 0,85%, а вот электроэнергетика стала аутсайдером, потеряв 1,33%.

К вечеру стало немного больше корпоративных новостей. «Алроса» увеличила продажи алмазно-бриллиантовой продукции в декабре до $521,6 млн. Всего за 2020 год компания реализовала продукцию на $2,802 млрд. Однако результаты не впечатлили рынок и к вечеру бумаги компании теряли полтора процента. Группа «Черкизово» сообщила операционные результаты за 2020 год. За прошедший год продажи куриного мяса выросли на 5%, продажи свинины на 7%, а в сегменте мясопереработки на 6%. Рынок также остался недовольным и уронил акции компании на 1,5%. Вечером появилась информация, что совет директоров «Черкизово» может пересмотреть своё решение об увеличении уставного капитала через размещение доп. Пакета акций по открытой подписке. Бумаги «Московской Биржи» поднялись на 1,26% до $160,49 рублей. По итогам 2020 года число частных инвесторов на бирже увеличилось на 5 млн и достигло 8,8 млн. Скорее всего, в 2021 году динамика прироста замедлится, но отметка в 10 млн частных инвесторов будет взята. Лидерами повышения в составе индекса МосБиржи стали «Роснефть» (+2,88%), привилегированные «Татнефть» (+2,3%), «НОВАТЭК» (+1,47%) и «ФосАгро»(+1,29%). Самыми слабыми оказались ММК (-6,53%) «РусГидро» (-2,3%), Сбербанк (-2,18%) и НЛМК(-2,02%).

Негативный эффект от возвращения Минфина к покупке валюты будет недолгим

Рубль преимущественно получал негативные новости, но смог к вечеру укрепиться против евро и сократить свои потери против доллара США. Во-первых, к вечеру нефть Brent упала почти на 1%, приблизившись к уровню $56 за баррель. Однако начиналось всё с того, что Минфин напугал рынок возвращением к покупке валюты в рамках бюджетного правила. На покупку валюты в период с 15 января по 4 февраля будет направлено 106,3 млрд рублей, или около 7,1 млрд рублей в день. Также инвесторам не понравились итоги аукционов ОФЗ. Минфин смог разместить ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года на 10,15 млрд рублей при спросе 15,301 млрд рублей и средневзвешенной доходности 5,91%. На втором аукционе были реализованы ОФЗ-Ин выпуска 52003 с погашением в июле 2030 года в объёме 21,009 млрд рублей при спросе 33,571 млрд рублей и средневзвешенной доходности 2,39 млрд рублей. После ударных размещений в IV квартале подобные объёмы реализации кажутся весьма незначительными. Аукцион ОФЗ-ПД, как и ожидалось, привлёк весьма скромное внимание инвесторов на фоне разгона инфляции по итогам 2020 года до 4,91%. Рублю также мешал американский доллар, индекс которого к вечеру прибавлял почти 0,2%, а его значение было около 90,26 п. По итогам дня доллар укрепился на 0,28% до 73,75, а евро ослаб на 0,2% до 89,61.

Республиканцы в сенате не торопятся с импичментом Дональду Трампу

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Однако уходящий президент отверг обвинения в инициации протестных выступлений, которые привели к смерти пяти человек. Он также призвал своих сторонников придерживаться мирной линии поведения. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не вернутся к работе до вторника на будущей неделе. Параллельно появляется информация о деталях предложений избранного президента США Джо Байдена по стимулирующим мерам. Возможно, что в четверг он предложит увеличить прямые выплаты американцам до $2000, увеличить выплаты безработным, а также выделить средства для местных администраций. Остаётся открытым вопрос использования правила первых ста дней президентства, когда избранному главе государства достаточно поддержки демократов в Палате представителей. Источники в окружении Джо Байдена говорят о том, что он предпочитает достичь межпартийного консенсуса. В макроэкономике без особых сюрпризов. Базовый индекс потребительских цен в годовом выражении остался в декабре на уровне 1,6%. Вырос лишь общий CPI до 1,4% с 1,2% в ноябре.

Intel ждут перемены

На корпоративном горизонте также происходили значительные события. Исполнительный директор Intel Боб Сван покинет свой пост 15 февраля, а ему на смену придёт нынешний глава Vmware Пэт Гелсингер. Акции производителя процессоров взлетели на 6,97%, а вот конкурента AMD провалились на 3,75%. Zoom Video (+2,19%) объявила о дополнительном размещении акций на $1,75 млрд. В акциях General Motors рост на 1,9%. Бумаги производителя автомобилей продолжают дорожать после раскрытия деталей новых проектов, включая электрический микроавтобус и летающий Cadillac. Самым сильным сектором стали коммунальные услуги (+1,94%), а самым слабым промышленность (-0,86%). В составе индекса S&P 500 лидерами дня были Intel Corp. (+6,97%), Cooper Companies Inc. (+6,63%) и Welltower Inc. (+4,45%). Слабее всех оказались TechnipFMC PLC. (-7,79%), Gap Inc. (-4,59%) и Marathon Oil Corp. (-4,17%). По итогам торгов:

DOW JONES - 31060,47 п. (-0,03%),

NASDAQ - 13128,95 п. (+0,43%),

S&P 500 - 3809,84 п. (+0,23%).

Китай превзошёл ожидания по экспорту и импорту в декабре

Азиатские рынки торговались разнонаправленно, хотя поводы для оптимизма были. Китайский экспорт в декабре вырос на 18,1% при ожиданиях повышения на 15%. Импорт увеличился на 6,5% при ожиданиях роста на 5,0%. Сальдо торгового баланса повысилось до $78,17 млрд с $75,40 в ноябре. Япония сообщает о росте базовых машиностроительных заказов за ноябрь на 1,5% при ожиданиях снижения на 6,2%. Компания Johnson & Johnson’s опубликовала результаты испытаний своей вакцины, которая требует лишь одну дозу. Предварительные данные показывают, что препарат генерирует иммунный ответ, как у молодых, так и пожилых участников испытания. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 28705,13 п. (+0,87%),

Hang Seng - 28379,18 п. (+0,51%),

Shanghai Composite - 3578,39 п. (-0,56%).

Нефть пугают перспективы национального карантина в Китае

Нефть на азиатских торгах дешевела. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 8 января коммерческие запасы нефти сократились на 3,2 млн бар. до 482,2 млн бар., что на 8% превышает средний показатель за пять лет. Запасы бензина выросли на 4,4 млн бар. и на 1% превышают средний показатель за пять лет на текущую дату. Запасы дистиллятов увеличились на 4,8 млн бар. и на 9% превышают средний показатель за пять лет. Показатели поставок за четыре недели составили: 18,8 млн бар. общих поставок в сутки, или -5,8% за год; 7,8 млн бар. бензина в сутки, или -11,0% за год; а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -3,6% за год. Добыча в США не изменилась за прошлую неделю, оставшись на уровне 11,0 млн бар. в сутки. Китай порадовал тем, что в 2020 году увеличил закупки нефти на 7,3% до 10,85 млн бар. в сутки. Однако в декабре поставки составляли лишь 9,06 млн бар. в сутки, что на 15% меньше объёмов прошлого декабря и существенно ниже ноябрьских 11,04 млн бар. в сутки. Однако больше беспокойства на рынке вызывает тот факт, что число новых случаев COVID-19 в Китае достигло максимума за десять месяцев. Вероятно, что на период новогодних праздников по лунному календарю в КНР будут приняты дополнительные меры по снижению социальной активности. К 9:00 мск:

Brent - $55,89 (-0,30%),

WTI - $52,84 (-0,13%),

Золото - $1843,2 (-0,63%),

Медь - $7992,89 (+0,24%),

Никель - $17820 (+0,80%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

В 10:00 мск – ВВП Германии за IV квартал;

В 15:00 мск – ежемесячный отчёт OPEC;

В 16:00 мск – международные резервы ЦБ РФ;

В 16:30 мск первичные обращения за пособием по безработице в США;

В 20:30 мск – выступает председатель ФРС Джером Пауэлл.

Другая аналитика