Открытие Брокер: Рынок позитивно завершает торговую неделю

К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,16% до 2903,82 п., а РТС укреплялся на 0,34% до 1435,24 п. Последний торговый день недели большинство рынков встретило осторожным ростом. Российские индексы также взяли курс на рост, но к середине дня он сошёл почти на нет. Частично можно говорить о влиянии негативной статистики по германскому промышленному производству, частично в этом виноваты публикации в Wall Street Journal, где говорится о сохранении противоречий на переговорах США и КНР. Впрочем, большого желания падать российский рынок также не демонстрировал, хотя объёмы существенно снизились. К середине дня на основной секции Московской биржи они едва перевалили за 17 млрд рублей. Среди лидеров вновь бумаги «М.Видео» на ожиданиях дивидендов по итогам объединения с «Эльдорадо». Неплохой рост также показывают ТМК, «Детский Мир», ГМК «Норникель» и «ФосАгро». По поводу ГМК «Норникель» можно говорить, что компания живёт не только никелем, но и металлами платиновой группы. Достаточно посмотреть на цены палладия. Слабее всех оказались акции «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Полюса» и Polymetal. Сбербанк отчитался по РСБУ за 11 месяцев года. Прибыль выросла на скромные 7,3% до 814,1 млрд рублей. Соответственно, план роста прибыли до 1 трлн рублей откладывается на будущий год. Удручает то, что операционные расходы выросли на 9,1%, что, естественно, превышает темпы роста прибыли. В ноябре прибыль вовсе выросла на 1,9% до 74,7 млрд рублей. Порадовало агентство Fitch, которое ждёт роста российской экономики до 1,4% по итогам текущего года. Впрочем, ещё накануне премьер-министр Д. Медведев также говорил о диапазоне 1,3%-1,5%.

Рубль проводил спокойный день. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4040 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 6,58%, недельная до 6,64%, а месячная осталась на уровне 6,73%. На текущих торгах можно ждать роста волатильности по факту выхода статистики по рынку труда в США. В среду ADP Services удивила неожиданно слабыми данными, что стало ещё одним поводом для увеличения давления на доллар перед заседанием ФРС на будущей неделе. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,735 (+0,02%), EUR/RUB – 70,71 (-0,07%).

Германское промышленное производство сократилось за октябрь на 1,7% при ожиданиях роста на 0,1%. И это после падения на 0,6% в сентябре. Годовое падение уже составляет 5,3%. Большой новостью в Великобритании стало то, что страховая Phoenix Group решила купить подразделение по страхованию жизни у SwissRe за 3,2 млрд фунтов стерлингов. Активность в Европе также была низкой на фоне ожиданий ключевой статистики по экономике США. К 15:15 мск DAX – 13086,44 п. (+0,24%), CAC 40 – 5828,28 п. (+0,46%), FTSE 100 – 7201,98 п. (+0,9%).

К 15:00 новостей из Вены ещё не было, но рынок всё же ожидает, что ограничения добычи будут расширены. Кстати, если данные по рынку труда в США окажутся слабыми, то для нефти это больше негатив, чем позитив от ослабления доллара. Поэтому котировки снижались перед выходом американских данных. Кроме нефти стоит обратить внимание на заявление Минфина Китая о том, что Пекин в качестве жеста доброй воли отменит некоторые тарифы на поставки американской сои и свинины. К 15:15 мск Brent – $63,22 (-0,27%), WTI – $58,12 (-0,53%), золото – $1480,9 (-0,15%), медь – $5889,67 (+0,32%), никель – $13465 (+1,43%).

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 97,43 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,80%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,109 (-0,1%), GBP/USD – $1,313 (-0,17%), USD/JPY – 108,57 (-0,17%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в S&P 500 до 0,4% в NASDAQ. В пользу оптимизма вновь работают новости по торговой войне. Китай отменяет пошлины на сою и свинину, которые, впрочем, весьма сильно подорожали за текущий год на внутреннем рынке КНР. Кроме того, многие продолжают верить, что в ноябре рынок труда всё же оказался не столь печальным, как об этом сообщило агентство ADP Services. Члены OPEC+ все же согласились расширить ограничения по добычи ещё на 500 тыс. бар. до 1,7 млн бар. в сутки, а также планируют встретиться в марте, чтобы изучить ситуацию на рынках и выработать дальнейшие действия. Нефть почти никак не отреагировала на новость, так как уже учла такое решение. Само решение о расширении ограничения добычи – это позитив для российского рынка, так как снижает риски падения котировок нефти. С другой стороны, общая ситуация давно не определяется только нефтью. В ближайшие дни стоит ждать очередных заявлений по торговым переговорам и их содержание ответит на вопрос возможного новогоднего ралли.

Другая аналитика