|
23.10.2019 10:19 |
«Открытие Брокер»: Утренний обзор рынка акций 23.10.2019. Рынок ждет заседаний ЕЦБ и Банка России. По итогам торгов 22 октября индекс МосБиржи вырос на 1,49% до уровня 2802,23 пункта. Индекс РТС вырос на 1,65%, до 1387,68 пунктов |
По итогам торгов 22 октября индекс МосБиржи вырос на 1,49% до уровня 2802,23 пункта. Индекс РТС вырос на 1,65%, до 1387,68 пунктов. Индекс волатильности российского рынка акций RVI снизился с 19,42 до 17,65 пунктов, это уже однозначно низкий уровень значений. Россия и Турция договорились о совместном патрулировании на Севере Сирии, вытеснении из приграничной полосы курдских сил и передаче границы сирийским пограничникам. Парламент Великобритании настроен одобрить соглашение с ЕС, подписанное Борисом Джонсоном, но все равно намерен брать отсрочку по срокам Brexit. В центре российского рынка реакция на отчеты американских и российских компаний, а также ожидания заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу соответственно. Во вторник на российском рынке в лидерах дня оказались бумаги X5 Retail Group (+4,15%), «Газпрома» (+2,98%), АФК «Система» (+2,43%), «Интер РАО» (+2,42%). Хуже рынка выглядели акции «Транснефти» АП (-2,47%), En+ (-1,75%), «Распадской» (-1,44%), «Алроса» (-1,38%). Активность торгов заметно выросла, по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 55,3 млрд рублей.
Рубль резко укрепился, пройдя уровень 64. При этом с точки зрения основных факторов фундаментально российская валюта не выглядит дорогой. Впереди у пары USD/RUB маячат уровни минимумов сентября в районе 63,6. При пробитии этого уровня может образоваться одномоментный импульс резкого укрепления. К вечеру вторника пара USD/RUB на глобальных торгах укрепилась в район 63,705, пара EUR/RUB снизилась на- 0,31% до 70,8552.
Х5 Retail Group в III квартале сократила чистую прибыль на 72,3% г/г, увеличила EBITDA на 3,5% г/г. «Полюс» в III квартале увеличил производство золота на 9% г/г, за 9 месяцев – на 13% г/г.
«Осеннее окно» для размещений рублевых облигаций продолжает оставаться открытым. На размещения активно и успешно выходят как эмитенты рублевых облигаций, так и российских еврооблигаций. Финальные ориентиры купонов при закрытии книг стабильно оказываются ниже нижней границы изначальных ориентиров доходности. Из крупных размещений сегодня рынок ждет открытия книги МТС 001Р-12 на 15 млрд рублей и ЛСР 001P-05 на 5 млрд. Спрос в рублевых облигациях продолжает оставаться очень сильным. Судя по котировкам ОФЗ, участники рынка в последние дни уже заложили снижение ставки ЦБ на 0,5% в эту пятницу 25 октября.
Азиатские индексы показывают смешанную динамику. Инфляция в Сингапуре в сентябре, как и ожидалось, составила 0,5% г/г. Данные по Гонконгу показали рост потребительских цен на +3,2% г/г, что уже выше материкового Китая (+3,0% г/г). Китай анонсировал ввод новых торговых политик. По состоянию на 09:15 мск композитный индекс крупнейших китайских корпораций Шанхайской и Шеньчженьской бирж CSI300 снижается на -0,45% (3878,33 пункта). Японский индекс Nikkei225 растет до отметки 22625,38 пунктов (+0,34%), гонконгский Hang Seng снижается на -0,8% (26570,59 пунктов).
Фондовые индексы в США после недельного роста перешли к нейтральной динамике и даже начали немного загибаться вниз. Кроме китайской темы, рынки также уже настроены на снижение ставки ФРС на октябрьском заседании. Впрочем, судя по фьючерсам на Чикагской бирже, это может быть локально последнее снижение, после чего ставка весь 2020 год может простоять в боковом диапазоне. McDonald’s увеличил выручку в сравнимых ресторанах на 4,8% г/г, но рынок ожидал большего. Японский SoftBank готовится взять контроль над WeWork. По итогам дня DJIA снизился на -0,25% до 26788,1 п., S&P 500 снизился на -0,36% до 2995,99 п., NASDAQ Composite упал на -0,72% до 8104,295 п. Индекс опционной волатильности VIX немного подрос, до 14,46 пунктов.
Цены на нефть марки Brent продолжают неуверенную консолидацию. Форвардная кривая Brent показывает высокую бэквордацию на ближнем конце кривой, и сохраняются опасения заметного профицита «черного золота» в I полугодии 2020 года, что является фактором давления на цены. Цены на нефть на Шанхайской бирже начали вновь сближаться с ценами Brent, ликвидируя премию из-за транспортных проблем, вызванных санкциями США против перевозчиков иранской нефти. В среду вечером выйдет недельная статистика по запасам Минэнерго США. Аналитики ждут рост запасов в штатах на +2,2 млн баррелей за неделю. При этом вчера API выдавала информацию о росте на +4,5 млн. К 9:15 мск Brent - $59,47 (-0,39%), WTI - $54,12 (-0,07%), золото - $1489,4 (+0,13%). Цены на медь на LME во вторник снизились на -0,17% до 5818, никель взлетел на +2,48% до 16500.
Индекс доллара вчера вырос на +0,2% до 97,526 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США символически снизилась до 1,766%. Впрочем, наблюдается начало тренда на рост доходностей U.S. Treasuries. К 9:30 мск пара EUR/USD - $1,1125 (+0,01%), GBP/USD - $1,2873 (+0,01%), USD/JPY – 108,36 (-0,11%).