Внешний рынок |
Доходность UST10 вчера поднялась до 1,80% на новостях о прогрессе в торговых переговорах, но нефть лишь отыграла дневные потери. Среди российских суверенных евробондов только выпуск RUSSIA’47 отреагировал на движение базового актива заметным падением, потери остальных бумаг были небольшими. |
Норильский никель разместил пятилетний евробонд на 750 млн долл. под 3,375% с некоторой премией ко вторичному рынку. |
Внутренний рынок |
ОФЗ вчера продолжили дорожать на ожиданиях более радикального снижения ключевой ставки в эту пятницу. Доходности вдоль кривой опустились еще на 5–8 б.п. и преодолели рубеж 6,8% годовых на самом дальнем конце. На фоне такого ажиотажа велики шансы, что Минфин продолжит доразмещать длинные выпуски. |
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК |
|
ЦБ сократил лимит на депозитном аукционе до 2,24 трлн руб., предложение же со стороны банков на ожиданиях снижения ключевой ставки может вырасти. Средневзвешенная ставка по итогам аукциона может оказаться существенно ниже уровня ключевой ставки. |
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ |
|
Магнит (ВВ/-/-) |
ПАО «Магнит» сегодня будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-003Р-04 объемом 10 млрд руб. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона 7,1–7,2% годовых, что транслируется в ориентир доходности к погашению через два с половиной года 7,23–7,33% годовых. |
Petropavlovsk plc (B-/-/B-) |
Petropavlovsk plc опубликовала хорошие операционные результаты за 3 кв. 2019 г. Общий объем продаж золота, включая золото в концентрате, вырос на 53% год к году и на 8% квартал к кварталу до 126,4 тыс. унций. За 9 мес. 2019 г. компания реализовала 351,4 тыс. унций золота (плюс 16% год к году), что соответствует годовому прогнозу, согласно которому в текущем году компания произведет 450–500 тыс. унций золота. Выпуск POGLN’22 в последние месяцы показывал значительный рост. Он уже торгуется чуть выше номинала с доходностью 8,05% и еще обладает умеренным потенциалом снижения доходности. |
ВКРАТЦЕ |
|
МТС (ВВ+/-/ВВ+) 23 октября проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-12 объемом 15 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет четыре года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке купона – 7,0–7,1%, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,19–7,29%. Техническое размещение на бирже предварительно запланировано на 31 октября. Организаторы размещения. |
МКБ (ВВ-/Ва3/ВВ) по результатам сбора заявок на дополнительный выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 на 5 млрд руб. установил цену размещения на уровне 100,9%. Это на 0,4 п.п. выше предварительного ориентира и на 0,2 п.п. выше ориентира, который был объявлен непосредственно во время открытия книги. Цена соответствует доходности 8,16% к погашению в сентябре 2022 г. Техническое размещение выпуска на бирже намечено на 29 октября. Организаторы размещения. |
Экспобанк (-/-/ВВ-) по результатам сбора заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-02 на 2 млрд руб. установил ставку первого купона в размере 8,75%, что соответствует доходности 9,05% к оферте через один год. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 31 октября. Организаторы размещения. |