Открытие Брокер: Обзор рынка акций на неделю с 22 по 26 апреля 2019 года. Основное внимание на корпоративные отчёты

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи повысился с 2559,72 п. до 2563,90 п., а индекс РТС — с 1253,44 п. до 1260,82 п. Пара EUR-USD упала с $1,1296 до $1,1246. USD-RUB снизилась с 64,35 до 64,05, а EUR-RUB с 72,70 до 72,05. Нефть Brent подорожала с $71,55 до $71,97. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 2907,41 п. до 2905,03 п.

Основное внимание инвесторов останется сфокусированным на корпоративной отчётности. Аналитики постепенно корректируют свои прежние прогнозы падения прибыли компаний в I квартале. Однако и макроэкономическая статистика приобретает особую важность в свете резких движений евро на валютном рынке. В России ждём заседание ЦБ РФ, который может раскрыть свои планы изменения ставки на ближайшие месяцы.

Первый день торговой недели будет вновь тихим из-за Светлого понедельника. Отдыхать будут рынки Австралии, Гонконга, Новой Зеландии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Испании, Италии, Германии. США разбавят скучные торги статистикой продаж на вторичном рынке жилья. В России дивидендная отсечка по бумагам «НКНХ». «Русагро» поделится операционными результатами за I квартал. «НЛМК» отчитается по МСФО за I квартал.

Вторник начнём со статистики по деловой активности в Австралии и Японии. Дневной отрезок будет скуден на цифры, а вот вечером в США появятся данные по ценам на жилье, а позднее статистика продаж нового жилья. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России операционные результаты за I квартал предоставят «ТМК» и «Полюс», а «Северсталь» отчитается по МСФО.

В среду Австралия сообщит данные по инфляции за I квартал. Ожидается замедление до 1,5% с 1,8% в предыдущие три месяца. Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов. В Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. В Канаде в этот день Банк Канады примет решение по ставке, но изменений не ожидается. В США появится отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В России последний день с дивидендами по акциям «Русагро» (32,74 рублей на бумагу). Polymetal проведёт день аналитика.

Австралия и Новая Зеландия будут отдыхать в четверг. Банк Японии опубликует доклад по экономике, а также примет решение по ставке, изменение которой не ожидается. ЦБ Украины может в этот день снизить ставку на 50 базисных пунктов до 17,5%. В США кроме данных по первичным обращениям за пособием по безработице выйдет статистика по заказам на товары длительного пользования за март. Ожидается, что они увеличились на 0,7% после падения в феврале. В России операционные данные за I квартал предоставят ГМК «Норникель» и «Лента». Отчёт по РСБУ опубликует «Интер РАО», а «ЭНЕЛ Россия» по МСФО. Совет директоров «ЛУКОЙЛ» рассмотрит дивиденды за 2018 год. Yandex отчитается по МСФО за I квартал, как и «НОВАТЭК».

Новая Зеландия сообщит в пятницу о динамике импорта и экспорта за март. Японская безработица могла вырасти до 2,4% в марте с 2,3% в феврале. В Австралии появятся данные по ценам производителей. В Швейцарии выступит глава Национального банка. В США появится предварительная оценка ВВП за I квартал. Ожидается, что темпы роста ВВП составят 2,2%. В конце дня выйдет индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а закроет неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России пройдёт заседание ЦБ РФ, от которого не ждут изменения ставки. Совет директоров «АЛРОСА» рассмотрит вопрос по дивидендам.

Новую неделю азиатские рынки начали неуверенно. В Австралии, Гонконге и Новой Зеландии продолжились пасхальные праздники. Остальные площадки реагировали на поток негативных новостей. На Шри-Ланке произошла серия взрывов, которые привели к гибели почти 300 человек. В Ливии также продолжаются боевые действия. Все эти события удалены от основных азиатских финансовых рынков, но влияют на них опосредованно. К 8:40 мск индекс Nikkei 225 - 22226,46 п. (+0,12%), Shanghai Composite - 3219,75 п. (-1,56%).

Нефть начала неделю резким подорожанием. Издание Washington Post пишет о том, что США готовы отменить какие-либо исключения на импорт иранской нефти. Тем самым США намерены поставить на колени экономику Исламской Республики. В Ливии также продолжаются столкновения сил Востока под командованием Хафтара и правительства национального согласия, которое базируется в Триполи. В минувшие выходные столица подвергалась авианалётам и обстрелам с земли. На подобном фоне можно было бы ожидать роста интереса к золоту, но его пока нет. Резервы SPDR Gold Trust упали с 757,85 тонн до 751,68 тонн. К 9:00 мск Brent - $73,69 (+2,39%), WTI - $65,54 (+2,29%), золото - $1280,5 (+0,35%), медь - $6435,31 (-0,03%).

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 97,39 п. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,124 (-0,03%), GBP-USD - $1,299 (-0,01%), USD-JPY – 111,93 (+0,02%).

Отечественный рынок может провести неделю достаточно позитивно. Риски ограничительных решений со стороны США не столь большие, а остальное говорит в пользу продолжения роста. На предстоящей неделе продолжат появляться отчёты отечественных компаний за I квартал, который может оказаться вполне сильным. Рубль будет получать поддержку от нефти и ожиданий, связанных с заседанием ЦБ РФ. Впрочем, начало недели будет вялым из-за выходных в Европе.

Другая аналитика