ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Напряженная ситуация

Вчера индекс МосБиржи закрылся на отрицательной территории. В целом в мире ситуация напряженная. Инвесторы обеспокоены перспективами роста мировой экономики и уводили средства из акций сырьевых и промышленных компаний. МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики на 2018 и 2019 годы, а также прогнозы по экономическому росту в США и Китае на 2019 год. МВФ отметил, что в 2019 году Китай и США ощутят на себе последствия торгового конфликта. Тем временем, Дональд Трамп повторил угрозу ввести пошлины еще на $267 млрд китайского импорта, если Пекин примет меры в ответ на последнее повышение пошлин и другие действия США. Шансы на пробитие «быками» важного уровня сопротивления 1200 пунктов по индексу РТС пока минимальны.

Во вторник, после небольшой передышки, цены на нефть продолжили рост. Появились дополнительные признаки падения объемов экспорта нефти из Ирана. К тому же, почти одна пятая часть суточных объемов нефтедобычи на подводных месторождениях в Мексиканском заливе была утеряна из-за урагана Майкл. Экспорт нефти из Ирана в первую неделю октября продолжил падение, согласно данным танкерных погрузок и одному источнику в отрасли. Покупатели иранской нефти активно ищут альтернативы в преддверии санкций США, которые вступают в силу 4 ноября. По данным Refinitiv Eikon, Иран экспортировал 1,1 млн нефти в сутки в течение прошлой недели. Другой источник, который также отслеживает экспорт, сообщил о том, что объемы погрузок в октябре остались ниже 1 млн б/д. Для сравнения, в апреле экспорт иранской нефти составлял не менее 2,5 млн баррелей в сутки. В мае Дональд Трамп исключил США из ядерного соглашения с Ираном от 2015 года и распорядился вернуть санкции. Октябрьские показатели также говорят о падении с сентябрьских объемов, которые составляли 1,6 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия, крупнейшая страна ОПЕК по нефтедобыче, сообщила на прошлой неделе, что нарастила добычу в октябре до 10,7 млн баррелей в день, то есть почти до исторического рекорда. Но министр нефти Ирана Биджан Зангане назвал в понедельник заявление Саудовской Аравии о своей способности компенсировать потерю иранского экспорта «чушью».

В США нефтедобывающие компании, в том числе Anadarko Petroleum, BHP Billiton, BP и Chevron, эвакуировали персонал с 13 нефтедобывающих платформ. Шторм проходит через центр Мексиканского залива и направляется в сторону северо-запада Флориды, до которой шторм может дойти в среду. Если прогнозы синоптиков окажутся верными, то ураган по большей части не затронет крупнейшие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе, полагают аналитики. Однако в случае отклонения урагана от прогнозируемого маршрута ущерб может стать гораздо выше.

Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 во вторник понизились. По итогам торгов во вторник индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,21% до 26430,57, S&P 500 упал на 0,14% до 2880,34, а Nasdaq Composite прибавил 0,03% до 7738,02. Индекс сырьевых компаний упал на 3,4%, показав худшее падение за день за период после 8 февраля. Индекс промышленного сектора, который сильно зависит от международной торговли, потерял 1,5%.

Из позитивных новостей для развивающихся рынков отметим укрепление бразильского реала и аргентинского песо. Реал во вторник показал седьмой день роста к доллару подряд. Укреплению бразильской валюты послужил оптимизм по поводу итогов президентских выборов в стране. В первом туре победили те политические силы, которые должны оказать позитивное влияние на рынок. Тем временем, проведение реформ в Аргентине способствует укреплению аргентинского песо.

Другая аналитика