Открытие Брокер: Нефть вновь выступает драйвером роста российского рынка

К 15:15 (мск) индекс ММВБ укреплялся на 0,4% до 2067,00 п., а РТС подрастал на 0,44% до 1129,22 п. Торги в среду проходят при повышенной активности участников, а индексы пытаются прорваться через зону сопротивления 2050-2070 по индексу ММВБ. Основной движущей силой оптимистов остаются недооценённые бумаги: «Газпром» (+1,66%), ВТБ (+0,88%), «Роснефть» (+1,06%). Акционерам «Черкизово» (-2,12%) направлена оферта по выкупу акций по цене 1300 рублей за штуку из-за изменения структуры владения. Рубль в среду торгуется без существенных отклонений от уровней закрытия накануне, что определяет разнонаправленную динамику в бумагах экспортёров. Впрочем, покупатели всё же преобладают: «ЛУКОЙЛ» (+0,39%), «Северсталь» (+0,55%), ММК (+1,12%), НЛМК (-0,22%). К середине торгов лидерами и аутсайдерами также стали: «Кузбасская топливная компания» (+7,5%), «ФосАгро» (+2,1%), «ЭНЕЛ Россия» (+1,63%), «Распадская» (+1,51%), а также «Мосэнерго» (-1,96%), «Россети» (-1,24%), ГМК «Норникель» (-1,16%), «Татнефть» (-1,0%). Бумаги «РусАл» (+3,03%) отреагировали на слухи о том, что китайская WEFC, которая покупает пакет «Роснефти», может принять участие в IPO En+ Group О. Дерепаски. Китайская сторона планирует купить до 5% акций компании.

Рубль начинал день с небольшого ослабления, но затем немного выправил ситуацию за счёт растущей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3150 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,62%, недельная – до 8,74%, а месячная – до 8,89%. Рынок явно готовится к существенному изменению ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. Игроки закладывают смягчение на 50 базисных пунктов. Минфин в среду проводит два аукциона ОФЗ на 40 млрд рублей. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД серии 26207 с погашением 3 февраля 2027 года в объёме 20 млрд рублей. Спрос составил 45,639 млрд, а средневзвешенная доходность – 7,6%. Вновь отметим то, что даже снижение доходности по ОФЗ пока не снижает интереса инвесторов. Впрочем, при инфляции в районе 3,3% это не столь неожиданно. Перспектива серии снижения ставки ЦБ РФ до конца года продолжит сохранять интерес спекулянтов к российскому долговому рынку. Хотя рубль всё же может немного скорректировать свои достижения последних недель в район 58,0-58,5 за доллар. К 15:15 мск USD-RUB 57,667 (-0,07%), EUR-RUB 69,10 (+0,14%).

Европейские рынки начинали торги среды в минусе. На открытии сильно провалились акции поставщиков Apple, которые всё же смогли во многом восстановить свои позиции к середине сессии: AMS AG (-2,76%), Dialog Semiconductor PLC (-0,17%). Британский FTSE 100 снижался в начале торгов на фоне укрепившегося фунта стерлингов, но затем вышли данные по рынку труда. Безработица сократилась до 4,3% при ожиданиях 4,4%, но рынок разочаровался по поводу темпов роста зарплат. Потери в индексе были частично ликвидированы. Снижаются бумаги часовых компаний: Swatch Group (-2,87%), Compagnie Financiere Richemont (-1,07%). Прогнозы по продажам в отрасли не отличаются оптимизмом, хотя Compagnie Financiere Richemont отчиталась о росте выручки во II квартале. Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) предложила снизить выбросы углекислого газа автомобилей на 20% к 2030 году. Пока бумаги производителей автомобилей реагируют слабо, так как предложение ещё не является обязательным: BMW (+0,62%), Volkswagen AG (+0,47%). Данный шаг, по мнению ACEA, может помочь в преодолении проблемы передачи рабочих мест в Китай, который имеет значительные дешёвые производства аккумуляторов. В еврозоне промышленное производство выросло в июле на 3,2% при ожиданиях 3,4%. К 15:15 (мск) DAX – 12542,55 п. (+0,14%), CAC 40 – 5214,96 п. (+0,11%), FTSE 100 – 7380,96 п. (-0,27%).

Нефть в начале дня торговалась без существенного оптимизма, пока не появился ежемесячный отчёт МЭА. Согласно документу агентства, потребление нефти в текущем году растёт лучше прогнозов. Поэтому МЭА повысило свои ожидания роста спроса в 2017 году до 1,6 млн бар. с прежних 1,5 млн бар. МЭА также отмечает, что в августе мировое производство снизилось на 0,7%. Агентство отмечает, что дисциплина соглашения по ограничению добычи выполнялась в OPEC на 82% в августе по сравнению с 75% в июле. К 15:15 (мск) Brent – $54,74 (+0,87%), WTI – $48,7 (+0,97%), золото – $1337,8 (+0,38%), медь – $6575,31 (-1,76%), никель – $11560 (-3,59%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 91,78. AUD и CAD укреплялись против доллара США в пределах 0,3%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,198 (+0,14%), GBP/USD – $1,328 (-0,08%), USD/JPY – 109,98 (-0,15%).

Цены производителей США ускорили свой рост в августе до 2,4% по сравнению с 1,9% в июле. Core PPI остался на уровне 1,9%. В месячном выражении PPI Index и Core PPI Index выросли на 0,2%. Основной прирост цен был обеспечен повышением цен на бензин. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара усилил своё падение до 0,15%. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,15%. Из важного на вечер остаётся статистика Минэнерго США по запасам. Однако более интересным будет отчёт по добычи. Если она продолжит восстанавливаться медленными темпами, то это обеспечить котировки нефти энергией для преодоления отметки $55 за баррель, что, естественно, поддержит и российские активы.

Другая аналитика