Старт размещения трехлетних биржевых облигаций запланирован на 17 апреля.

Как рассказала Boomin генеральный директор ООО «Группа компаний «Солтон» Евгения Герасименко, начать размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания планирует 17 апреля. Ориентир ставки 1-3-го ежемесячных купонов — 20% годовых. Ставки последующих купонов компания планирует сделать переменными, они будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Амортизация и оферты по выпуску не предусмотрены.

Перед выходом на биржу ГК «Солтон» получила кредитный рейтинг от НКР на уровне BB.ru со стабильным прогнозом. Как отметили в рейтинговом агентстве, «хорошее знание рынка и гибкость в принятии оперативных решений по плану севооборота посевных земель и продаже сельскохозяйственных культур» позволяют группе поддерживать высокую рентабельность бизнеса. «У компании есть потенциал роста, включая расширение номенклатуры выращиваемых культур, увеличение доли продукции с добавленной стоимостью (мука, масложировая продукция) и доли экспортных поставок», — считают в НКР.

Позитивное влияние на уровень кредитного рейтинга, по данным рейтингового агентства, оказывают сильные показатели финансового профиля ГК «Солтон». Долговая нагрузка эмитента характеризуется как невысокая: на 1 января 2024 г. совокупный долг составлял 205 млн рублей и превышал OIBDA в 1,3 раза. Долговые обязательства группы состояли из краткосрочных кредитов (37%), облигаций (29%), долгосрочных кредитов (16%) и лизинга (18%). Показатели обслуживания долга компании НКР оценивает как умеренные: отношение OIBDA к процентам составляло 3,6 в 2022-м и 6,1 — в 2023 гг.

По словам Евгении Герасименко, привлеченные на бирже инвестиции группа направит на пополнение оборотных средств — закупку зерновых и масличных культур для расширения рынков сбыта.

«Привлеченные деньги за счет выпуска облигаций позволят нам заключать более маржинальные сделки, предусматривающие отсрочку платежа для покупателей. Также в планах — выход на рынок Китая», — отметила глава ГК «Солтон».

Накануне размещения выпуска состоялось плановое погашение биржевых облигаций ООО «Агрохолдинг «Солтон», входящего в состав ГК «Солтон». Объем выпуска — 60 млн рублей. Все последующие размещения биржевых облигаций будет осуществлять головная компания группы.

Справка

ГК «Солтон» специализируется на поставках сельхозпродукции внутри России и на экспорт. Основной поставщик сырья — входящий в группу «Агрохолдинг «Солтон». Совокупные посевные площади — 16 тыс. гектаров в Алтайском и Красноярском краях. «Агрохолдинг «Солтон» занимается выращиванием гречихи, чечевицы и зерновых.