Вчера состоялось IPO компании OLO, первая торговая сессия завершилась ростом цены на 39%

О компании Olo Inc

Компания была основана в 2005 году и на сегодняшний день обслуживает 64 тыс. ресторанов под 400 брендами и около 1,8 млн заказов в день. За 2020 год общая валовая стоимость продуктов (GMV) выросла до $14,6 млрд. Restaurant Business Online, QSR Magazine и AP News признали Olo ведущей платформой для заказа еды в ресторанной индустрии. Среди клиентов компании числятся Wingstop, Shake Shack и Five Guys до Chili's, Applebee's, Cracker Barrel, Jamba, Jimmy John's, Checkers & Rally's, Dairy Queen и The Cheesecake Factory. Всего за свою историю компания привлекла 81,3 млн. Среди акционеров числятся The Raine Group, RRE Ventures, Tiger Global Management, Raqtinda Investments, Battery Ventures, Staley Capital и Wellington Management.

Платформа компании. Компания предлагает открытую SaaS-платформу для управления цифровой частью бизнеса. Платформа легко интегрируется в экосистему ресторана (POS-системы, DPS), при этом также объединяет разрозненные технологии. Благодаря своей платформе компания устраняет ручной ввод заказов в основную систему POS-системы, также добавляет свою диспетчерскую службу для помощи обработки заказов с веб-сайтов и приложений. В целом компания предоставляет централизованную систему для управления цифровой частью бизнеса, что позволяет повышать объем заказов и качественно обслуживать клиентов. Сама платформа имеет следующие основные модули. Ordering – позволяет потребителям напрямую заказывать и оплачивать услуги ресторанов, также интегрируется с экосистемой ресторана. Dispatch – управление вариантами доставки для каждого ресторана, включая внутренних курьеров, на основе цены, времени и доступности. Rails – централизует и управляет меню, ценами и доступностью в зависимости от местоположения, также интегрирует заказы в POS-системы.

Финансовые показатели компании. Темпы роста выручки в 2019 году составили 59%, в 2020 году темпы роста ускорились до 94,2%. EBIT-маржа составила -28% в 2018 году, -10% в 2019 году и 16% в 2020 году. Главные драйверы снижения расходов и роста маржи – снижение расходов на себестоимость с 34% от выручки в 2018 году до 19% в 2020 году, R&D – с 54 до 33% и S&M – с 14% в 2018 году до 9% в 2020 году.

15.03.2021 закончился lock-up период по сделке IPO Airbnb, Inc. (ABNB), доходность сделки за 3 месяца составила 210%. Это одна из многих возможностей, которые наша компания предоставляет своим клиентам. Всех поздравляю с успешной сделкой, продолжаем работу.

Компания Olo — сервис, нацеленный на поддержку онлайн-заказов и последующую доставку еды. Он представляет собой коммерческую платформу для соответствующих запросов со стороны ресторанных брендов. Все сделки осуществляются в цифровом формате. Компания основана и успешно функционирует с 2005 года. Впечатляющие цифры статистики, актуальные на момент перед IPO Olo, говорят о следующем:

• Клиентами платформы являются более 64 тысяч ресторанов по всему миру;
• Количество уникальных брендов среди клиентов Olo достигает 400 единиц;
• Юридические лица-клиенты совершают около 2 млн заказов ежесуточно;
• Ведущие издания сферы (Restaurant Business Online, QSR Magazine и AP News) считают Olo безальтернативным монополистом мирового уровня;
• В списке клиентов есть такие компании, которые уже успешно прошли IPO: Wingstop Inc, Shake Shack Inc, Denny’s Corp.

Как принять участие в этой сделке IPO? Как получить постоянный доступ к закрытой подписке к сделкам IPO? Как выйти на доходность 50%+ годовых в $США? На эти и остальные вопросы - в личном общении, конференциях в Clubhouse

Вчера, 11.03.2021г, компания Coupang, Inc. (CPNG), аналитику по которой и возможность участия я предоставлял 09.03.2021, стала публичной: первый день торгов завершился ростом котировок на 46%.

Впереди еще несколько интересных и не менее перспективных сделок IPO, продолжаем работу.

Coupang (CPNG)

10 марта состоится IPO компании Coupang. Это крупнейшая компания в Южной Корее в сфере электронной коммерции, в настоящее время она входит в тройку крупнейших работодателей страны среди частных компаний. Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, Allen & Co, J.P.Morgan, BofA Securities и Citigroup.

Компания была основана в 2010 году Бом Кимом, который до основания стажировался в New Republic (американский журнал о политике и литературе), работал в Boston Consulting Group, также перед основанием Coupang Ким бросил Гарвардскую школу бизнеса. Акционерами компании являются SVF Investments (UK) Limited, Greenoaks Capital Management, Maverick Holdings C и Disruptive Innovation Fund. SoftBank инвестировал $1 млрд в Coupang в 2015 году, Vision Fund инвестировал еще $2 млрд в 2018 году. В последнем раунде финансирования Coupang был оценен в $9 млрд. На IPO компанию могут оценить в $50 млрд.

В чем особенности Coupang. Компания создала свою службу доставки Rocket Delivery: доставка день в день (доставка товаров, включая продукты, осуществляется в течение нескольких часов с помощью системы), обширный выбор товаров (у компании больше всего SKU (складская единица учета) по сравнению с другими игроками электронной коммерции в Корее), низкие цены и бесплатная доставка. Как компания добилась быстрой доставки день в день: 70% населения страны живет в пределах 7 миль от ближайшего логистического центра Coupang, логистические центры охватывают более 25 млн квадратных футов в более чем 30 городах (площадь 400 футбольных полей, или 1% от территории США), крупнейший в стране транспортный парк – по состоянию на 31 декабря 2020 года у компании было более 15 тыс. водителей, технология компании выбирает самый быстрый и эффективный путь доставки каждого заказа в течение нескольких секунд после его размещения.

Что сегодня предлагает Coupang своим клиентам. В 2019 году компания запустила программу членства Rocket WOW за фиксированную ежемесячную плату. Также клиенты компании пользуются другими вариантами доставки – Dawn Delivery, Same-Day Delivery (возврат в течение 30 дней) и Rocket Fresh, который с момента запуска стал ведущим национальным продуктовым онлайн-магазином. Coupang запустил дополнительно Coupang Eats, крупнейшую в Корее онлайн-службу доставки еды. Продавцам Coupang предлагает программу Fulfillment & Logistics by Coupang (FLC), которая позволяет модернизировать бизнес (создавать цифровые магазины для продвижения своего бизнеса).

Как принять участие в сделке? как получить больше акций? на эти у другие вопросы, которые принесут вам прибыль - в личной переписке.

Вчера состоялось сразу два IPO: Bumble Inc. Class A Common Stock (BMBL) и Signify Health, Inc. (SGFY), о возможности участия в которых я писал ранее. Обе сделки ожидаемо оказались удачными: BMBL при цене закрытой подписки для моих клиентов в 43$ закрылся в первую торговую сессию на отметке 71.80$, рост 66,8% за день, SGFY - подписка 24$, закрытие 32,45$ - рост 32,3% за день. Поздравляю всех, кто участвовал, продолжаем работу, в анализе около 15 сделок.

Вчера состоялось IPO Viant Technology Inc. Class A Common Stock (DSP). Компания ожидаемо показала со старта отличный результат: 105% роста от цены первичного размещения по закрытой подписке - 25$, закрыв первый торговый день на отметке 51,29$

Мои клиенты и партнеры имеют возможность участвовать в самых интересных IPO и не только, получая тем самым ряд уникальных возможностей для роста своего капитала.

Все вопросы по совместной работе и сотрудничеству - в личной переписке.

9 февраля на Nasdaq состоится IPO Viant Technology Inc. под тикером DSP. Компания предоставляет рекламное программное обеспечение, которое позволяет осуществлять программную закупку рекламы. Программная реклама быстро отнимает долю рынка у традиционных каналов продаж рекламы, которые требуют большего количества сотрудников, обеспечивают меньшую прозрачность и требуют более высоких затрат для покупателей. Андеррайтерами размещения выступают BofA Securities и UBS Investment Bank.

Компания была основана в 1999 году Тимом, Крисом и Рассом Вандерхуками, которые на сегодняшний день продолжают руководить компанией. В 2011 году Viant приобрела сайт социальной сети Myspace.com. В 2016 году 60% компании продали за $87 млн, но в 2019 году вновь выкупили 60% компании. По состоянию на 30 сентября 2020 года у компании было 26 патентов, 9 патентов на рассмотрении и 306 выданных товарных знаков. В компании работает 282 сотрудника в 11 офисах по всей территории США.

Платформа Viant

Платформа компании Adelphic представляет собой ПО, которое используется маркетологами и их рекламными агентствами для централизации планирования, покупки и измерения охвата рекламы по большинству каналов (доставка рекламных кампаний до желаемой целевой аудитории).

С помощью платформы Viant маркетологи могут легко покупать рекламу на ПК, мобильных устройствах, ТВ, аналоговом ТВ, потоковом аудио и на цифровых рекламных щитах.

Интеграция платформы предоставляет доступ к более чем 300 млн уникальных пользователей через ПК и мобильные телефоны, 114 млн подключенных телевизоров, 200 млн пользователей цифрового аудио и 112 млн рекламных щитов в США. Также платформа поддерживает полный спектр различных транзакций, включая торги в реальном времени, торговую площадку для покупки места для рекламы напрямую.

Клиентами компании являются крупные холдинги, рекламные агентства различных размеров и маркетологи. Рейтинг удовлетворенности клиентов составляет 95%. Количество активных клиентов выросло с 267 в 2018 году до 277 клиентов на конец 2019 года. Активными компания считает клиентов, чей совокупный доход составляет не менее $5 тыс.

По данным eMarketer, мировой рынок рекламы вырастет с $614 млрд в 2020 году до $846 млрд к 2024 году. Целевой рынок компании составляет $205 млрд в 2020 году и $314 млрд к 2024 году. Среди конкурентов компания отмечает Trade Desk, Google и Amazon.

Эмитент планирует разместить 7,5 млн акций по цене в диапазоне $19-21.

«Апсайд в 32% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $1,567 млрд при целевой цене в $27,7 на одну простую акцию с потенциалом роста в 32%».

Как получить доступ к сделкам IPO, получать больше акций и эффективно управлять портфелем - индивидуально в личной переписке.

10 февраля на Nasdaq состоится IPO Bumble Inc. под тикером BMBL. Компания управляет двумя приложениями – Bumble и Badoo, где ежемесячно общаются более 40 млн человек. Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies, RBC Capital Markets и Evercore ISI.

Основным отличием Bumble является то, что только девушки могут писать сообщения первыми. Приложение было создано в 2014 году Уитни Вульф Херд, которая была в команде основателей Tinder. В том же году она подала в суд на Tinder за харрасмент, утверждая, что ее оскорблял бывший босс и бывший же молодой человек Джастин Матин. Иск закончился мировым соглашением.

Сооснователем Bumble также был создатель сервиса Badoo российский миллиардер Андрей Андреев. В 2019 году Blackstone купила у Андреева контрольный пакет MagicLab (объединяющей Badoo, Bumble и сервисы знакомств Chappy и Lumen), которая была переименована в Bumble Group. Сделку оценили в $3 млрд, а Уитни Вульф Херд заменила Андреева на посту генерального директора. По данным Sensor Tower, Bumble и Badoo – два самых прибыльных мобильных приложения для онлайн-знакомств в мире по состоянию на август 2020 года, также Bumble и Badoo входят в пятерку самых прибыльных приложений для iOS в 30 и 89 странах соответственно.

Bumble – это одно из первых приложений для знакомств, где первый шаг делают женщины, и с момента основания по сентябрь 2020 года они сделали это 1,7 млрд раз. Bumble является лидером в секторе онлайн-знакомств в нескольких странах, включая США, Великобританию, Австралию и Канаду. По состоянию на 30 сентября у приложения было около 1,1 млн платных пользователей. Приложение Badoo было основано в 2006 году и является одним из «старейших» мобильных приложений для знакомств. По данным Sensor Tower, у Badoo было около 28,4 млн MAU на 30 сентября 2020 года, также Badoo является лидером рынка в Европе и Латинской Америке. По состоянию на 30 сентября у компании было около 1,3 млн платных пользователей.

Компания планирует разместить 34,5 млн акций по цене в диапазоне $28-30.

«Апсайд в 30% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $7,688 млрд при целевой цене в $39 на одну простую акцию с потенциалом роста в 30-40%

Как получить доступ к сделкам IPO, получать больше акций и эффективно управлять портфелем - индивидуально в личной переписке.