Сегодня Индекс МосБиржи в минусе на 0,6-0,8%. Диапазон: 2795-2805 пунктов. Европейские индексы в умеренной «зеленой зоне», а американские фьючерсы в полупроцентном снижении. Азиатские рынки закрылись разнонаправленно.

Российский рубль укрепляется к доллару и стабилен к евро. Доллар: 64 руб. Евро: 70,8 руб.

Нефти марки Brent показывает рост на 2%. Текущее значение: $65 за баррель.

Корпоративные события:

• Глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов высказался по поводу возможности buyback в компании. «Вот вы придумали себе это, кто-то один написал» - заявил он. Вслед за этим заявлением обыкновенные акции Сургутнефтегаза упали вчера на 2,5% до 35,5 руб. за бумагу.

• «Дикси», «Красное и Белое» и «Бристоль» закрыли сделку по объединению. IPO единой компании не планируется.

• Sberbank CIB повышает оценочную стоимость ADR Норникеля с $26,9 до $28,9 за бумагу. Рекомендация «покупать» подтверждена.

• Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в компании могут пересмотреть всю систему трансферта денег и комиссий для физических лиц. Речь идет о комиссиях за перевод средств клиентам Сбербанка в другие регионы РФ. Кроме того, банк все еще думает над сменой своего названия.

• БКС открывает торговую идею по открытию шортов Северстали и НЛМК на фоне падения экспортных цен на г/к прокат и ожиданий обвала внутренних цен на 15%.

• Член совета директоров En+ сообщил, что «Русал» может выплатить дивиденды по итогам 3 квартала 2019 года. На этой новости вчера акции компании взлетели на 5% до 29 руб. В свою очередь сегодня, в En+ Group заявили, что информации о возможных дивидендах Русала у компании нет. Акции Русала закономерно упали на 2% до 28,3 руб.

• По итогам 2 квартала этого года X5 Retail Group стала крупнейшим ритейлером на российском рынке. В PwC рассказали, что доля Пятерочки увеличилась с 8,3% до 8,9%. У Магнита этот показатель вырос с 8,5% до 8,8%. При этом, ожидается, что X5 продолжит увеличивать отрыв от конкурентов благодаря росту сопоставимых продаж и открытию новых магазинов.

Внешние новости:

• Накануне госсекретарь США Майк Помпео посетил Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации с атакой на НПЗ Saudi Aramco. По обоюдному мнению, вероятнее всего, в инциденте виновен именно Иран. Помпео расценивает атаку как «акт войны», а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит, что усиление санкционного давления США на Иран является актом экономического терроризма.

• Кроме того, Майк Помпео рассказал, почему же атаку дронов не смогли предотвратить американские ракетные комплексы Patriot (не была сбита ни одна из ракет). По его словам, «эта атака была такого масштаба, с которым мы прежде просто не сталкивались».

• Дональд Трамп объявил вчера вечером, что США введут существенные санкции против Ирана в течение 48 часов. Рассматривается и крайняя мера – война, но американский президент считает, что есть другие методы.

• Вчера состоялось заседание ФРС США по ключевой ставке. Основные тезисы: ставка снижена на 0,25%: 7 из 10 голосовавших были «за», 2 – «против», а еще один предлагал снижение сразу на 0,5%; резервные требования снижены на 30 б.п. из-за проблем на рынке РЕПО; запуск QE (политика количественного смягчения) вероятен уже в конце этого года; вероятно еще одно снижение ставки в этом году (или даже серия, если потребуется); медианный прогноз по уровню ставки на 2019 год снижен с 2,4% до 1,9%,а на 2020 год с 2,1% до 1,9%; прогноз по росту ВВП США повышен с 2,1% до 2,2% в 2019 году; экономика США сильна, проблемы с ликвидностью точечные, и все будет хорошо; основный риск – геополитика; Трампу нужно еще большее снижение ставки.

• По мнению агентства Moody’s, еще одно понижение ставки ФРС в этом году наиболее вероятно.

• ЦБ Японии оставил ставку без изменений на уровне -0,1%. ЦБ Гонконга и Бразилии снизили процентные ставки на 25 б.п. и 50 б.п. соответственно.

• Болгария объявила о старте строительства газопровода «Балканский поток», в котором будут использоваться российские трубы.

• Число новостроек в США в августе выросло на 12,3%. Ожидался рост лишь на 5%.

• Дональд Трамп назвал своего нового советника по национальной безопасности, заменившего ушедшего в отставку Джона Болтона. Им стал действующий спецпредставитель США по делам заложников Роберт О`Брайен.

• На встрече контактной группы в Минсе представители Украины отказались подписывать формулу Штайнмайера, которая предусматривает принятие закона об особом статусе Донецка и Луганска. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что о провале на переговорах говорить еще рано, а обсуждались на них «совершенно конкретные вопросы».

• Европейский парламент считает возможной отсрочку Brexit, если данное решение сможет помочь найти выход из образовавшегося тупика. По мнению Минфина Германии, выход Великобритании из ЕС без сделки может нарушить торговлю и нанести существенный ущерб экономикам Британии и Германии.

• По мнению Goldman Sachs, ФРС США необходимо будет предоставить ликвидность в размере $100-150 в ближайшие неделя для сохранения ставки ФРС в заданном диапазоне.

• По сообщениям UBS, прогноз состояния фундаментальных факторов спроса на алюминий оказался лучше, чем ожидалось. Даже при условии продолжения падения спроса, рынок все еще останется дефицитным из-за падения запасов и слабых стимулов производителей по увеличению предложения.

• Сообщается о том, что в настоящее время Северная Корея ведет разработку собственной цифровой валюты, с помощью которой страна собирается обходить санкции.

• Politico пишет о том, что бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече подверг критике внешнюю политику Дональда Трампа. Так, «ужасным сигналом» было названо решение Трампа пригласить в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде лидеров радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация; в итоге, встреча так и не состоялась). Попытки же переговоров с Северной Кореей были названы «обреченными на провал».

Внутренние новости:

• Во втором чтении в Госдуме РФ был принят законопроект, снимающий ограничения по сроку действия надбавок к НДПИ на нефть и газ.

• По словам Министра экономического развития РФ Максима Орешкина, Минэкономразвития РФ не будет менять макропрогноз из-за атак на Саудовскую Аравию, влияние которых для рынков станет абсолютно краткосрочным. Кроме того, Орешкин напомнил, что прогноз по курсу доллара на конец года равен 65,8 руб. за $1.

• В Кремле сообщают, что Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии выразили обоюдный настрой на продолжение координации в целях стабилизации цен на нефть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что условия изменения условий сделки ОПЕК+ не обсуждались.

• Еврокомиссия официально объявила о проведении трехсторонних консультаций по газу между ЕС, Россией и Украиной 19 сентября. Дмитрий Песков считает, что каких-либо конкретных договоренностей от встречи ждать не стоит.

• Росстат сообщает, что инфляция в России на 16 сентября снизилась до 4,1%, а безработица сократилась до 4,3%.

• Минприроды РФ сообщило о новой оценке стоимости нефтяных запасов в России по итогам 2018 года. Так, стоимость запасов выросла с 39,58 трлн руб. до 74,51 трлн руб. Оценка запасов газа также повышена с 11,31 трлн руб. до 14,11 трлн руб. В целом, общая стоимость полезных ископаемых в России в 2018 году в сравнении с 2017 годом выросла в 1,7 раза до 93,4 трлн руб.

На этом все. Сегодня квартальная экспирация фьючерсов на индексы и на валюты. Кроме того, стартует новый раунд торговых переговоров между США и Китаем, а также трехсторонняя встреча между ЕС, Россией и Украиной по газу.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее: Essence of markets

Сегодня Индекс МосБиржи растет более чем на полпроцента за счет нефтяного сектора. Диапазон: 2810-2815 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в минусе на 0,5%. Азиатские индексы торгуются около значений пятничного закрытия.

Российский рубль вновь существенно укрепляется на геополитических новостях. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,7 руб.

Цена нефти марки Brent взлетела на 8,5% до $65,2. В моменте за баррель давали более $71.В субботу стало известно об атаке беспилотников на два НПЗ компании Saidi Aramco, из-за чего было нарушено производство и экспорт нефти Саудовской Аравии. Приостановлена добыча около 5,7 млн баррелей нефти в сутки, что составляет около половины нынешнего объема добычи нефти Саудовской Аравии и 5% мирового предложения. Власти страны утверждают, что инцидент не повлияет на экспорт благодаря поставкам из других источников. В свою очередь. Дональд Трамп уже распорядился открыть резервы США для поддержания нефтяного рынка.

Ответственность за атаку взяли на себя сторонники йеменского мятежного движения «Ансар-Аллах», однако США обвиняют в произошедшем Иран. Госсекретарь США Майк Помпео заявляет, что все доказательства указывают на то, что атаку совершил Иран. Трамп сообщил, что США готовы к решительным действиям против виновника в атаке на саудовские нефтяные объекты.

Ранее заявлялось, что Саудовская Аравия должна восстановить уровень добычи к сегодняшнему дню, однако им удалось это сделать лишь на треть к настоящему моменту. Reuters сообщает, что при условии отсутствия решения проблемы добычи нефти в кратчайшие сроки, нефтяной рынок может вернуться к $100 за баррель.

В итоге, после инцидента Дональд Трамп отказался встречаться с президентом Ирана Хасаном Рухани без всяких условий. О разморозке отношений между двумя государствами пока можно позабыть. Американский президент сообщает, что США «находятся в полной боевой готовности» и ждут мнения Саудовской Аравии в отношении виновников нападения.

Корпоративные события:

• Яндекс запускает «Яндекс.Инвестиции». С помощью нового финтех-сервиса клиенты смогут покупать как акции, так и другие финансовые инструменты. Партнером Яндекса по данному проекту станет ВТБ.

• БКС снижает рекомендацию для обыкновенных акций Сургутнефтегаза до «продавать» и поднимает рекомендацию по привилегированным до «держать».

• Ренессанс Капитал снижает рекомендацию по акциям МОЭСК до «держать».

• Первый вице-президент по экономике и финансам Лукойла Алесандр Матыцын сообщил, что Лукойл не стал выбирать кредитную линию на $1 млрд, одобренную в рамках оферты по выкупу акций. «Мы одобрили возможность. Денег не потребовалось» - заявил он.

• МТС объявила о запуске пилотного проекта умного города в Реутове. Установлены специальные датчики отслеживания экологической обстановки, а также система оптимизации вывоза отходов.

• Мосбиржа с 20 сентября приостановит торги по акциям Уралкалия в связи с поступившими требованиями о выкупе ценных бумаг.

• Акционеры Русагро одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере $0,95 на акцию. Реестр акционеров закрывается 13 сентября.

• БКС закрывает торговую идею по покупке Интер РАО после резкого роста котировок.

• Альфа-банк совместно c X5 выпускает сервис Distributed Treasury and Cash Management (DTCM), предназначенный для управления платежами, ликвидностью и кредитно-депозитными продуктами на базе блокчейн решения Waves Enterprise.

Внешние новости:

• По мнению главы ЦБ Австрии новые стимулы от ЕЦБ могут быть ошибочными.

• Глава ЦБ Нидерландов также заявил, что новый пакет мер от ЕЦБ непропорционален и может оказаться неэффективным. По его словам, в настоящее время происходит усиление признаков искажения ценообразования на финансовых рынках и чрезмерного стремления к риску на рынках жилья.

• В Минфине Германии считают, что в ближайшее время позитивного разворота в экономике страны не произойдет, однако и глубокой рецессии также не случится.

• Global Times пишут о том, что Китай начал призывать компании к покупке определенного количества сельхозпродукции США., в том числе свинину и бобовые, для которых КНР сделает исключение из новых дополнительных тарифов.

• В сентябре индекс потребительского доверия в США вырос до 92 пунктов, когда ожидалось повышение лишь до 90,8 пунктов.

• LSE сообщает об отказе по предложению от Биржи Гонконга о слиянии. Одной из причин отказа названа ситуация в Гонконге. Гонконгская же Биржа все равно намерена добиться слияния.

• Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр дал комментарии по поводу проекта Libra от Facebook. «Хочу выразиться предельно ясно: мы не можем разрешить разработку Libra в Европе в текущих условиях» - сказал он, призывая европейские страны начать работу над созданием собственной криптовалюты. В Германии также заявляют, что заблокируют Libra на территории страны.

Внутренние новости:

• Глава ВТБ Андрей Костин предлагает передать санируемый банк «Открытие» Альфа-банку бесплатно. «А то банк Открытие так «распухнет» на деньгах ЦБ скоро, что его не продашь, он будет такой дорогой. Пока он не «распух», я предлагаю отдать Петру Авену. Это будет большой банк, как Сбербанк», - говорит Костин.

• Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиулина говорит о том, что сейчас сохраняются планы, как можно быстрее продать санированные ФКБС банки, а огосударствление российского банковского сектора не является политикой ЦБ.

• Глава Сбербанка Греф считает, что национальные проекты не смогут дать требуемого результата и данный устаревший инструментарий уже не работает. Он считает, что сейчас все деньги по нацпроектам следует пустить на «переизобретение», на создание новых моделей по всех проблемных сферах.

• Кроме того, Герман Греф призывает готовиться к будущему сырьевому шоку, а не к стандартным кризисам. «Я боюсь слов «мы готовы к кризисам». Мы готовимся ко вчерашнему кризису. Это «Линия Мажино» (провальный комплекс крайне дорогих французских укреплений на границе с Германией). Глава Сбербанка добавил, что сейчас нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели.

• Герман Греф призывает готовиться к «бесконтрольному увеличению предложения нефти в мире». Подобный «сырьевой шок», по его мнению, в перспективе может обвалить нефтяные цены значительно ниже $40 за баррель.

• В российском Минфине больше не хотят отменять налоговый вычет по ИИС первого типа. Предлагается подумать над идеей разрешения частичного снятия средств с ИИС для закрытия или оплаты первого взноса по ипотеке.

• Ведомости сообщают, что российские инвесторы за 1 полугодие 2019 года увеличили вложения в зарубежные стартапы с $418 млн до $860 млн. Это в три раза больше инвестиций в российские стартапы ($248 млн).

• Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал в следующем году проиндексируют на 3,8% до 466 тыс. руб. Это произойдет впервые с 2015 года.

• Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что в ближайшее время Аэрофлот может подписать контракт на покупку 22 самолетов Sukhoi Superjet 100.

На этом все. Сегодня первый день встречи премьера Госсовета КНР и президента РФ Владимира Путина. Завтра на Московской бирже последний день торгуются акции Уралкалия (с учетом T+2) в связи с выкупом.

Автор: Алексей Соловцов.

Мой сайт: Essence of markets