На торгах вторника индекс МосБиржи движется около значений закрытия вчерашнего дня. Диапазон: 2780-2790 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в слабой «зеленой зоне». Азиатские рынки прибавляют 0,5%.

Российский рубль незначительно укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,1 руб.

Цена нефти марки Brent в процентном минусе. Текущее значение: $64,2 за баррель. Reuters сообщает о намерении Саудовской Аравии полностью восстановить добычу нефти к началу следующей недели.

Корпоративные события:

• Дочка АФК «Системы» в рамках buyback выкупила акций на 119,9 млн руб. (9,138 млн шт.). Общий объем выкупа, о котором было объявлено на прошлой неделе, составляет 3 млрд руб. либо 300 млн акций.

• Совет директоров Россетей одобрил дополнительное приобретение акций в «Кубаньэнерго» для финансирования строительства и погашения кредитов. На это будет направлено не более 3,477 млрд руб., а доля холдинга в компании достигнет не менее 92,78%. Цену приобретения установят позже.

• Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу. Коммерсант со ссылкой на источники пишет, что сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать свой бизнес около полугода назад. Они хотят выйти из бизнеса полностью, но, при отсутствии интереса, могут рассмотреть и частичную продажу активов, таких как карта рассрочки «Совесть» и Рокетбанк.

• Минфин РФ снизил предложение по дивидендам от Транснефти за 1 полугодие 2019 года в 10 раз до 3,3 млрд руб. За 2018 год компания заплатила лишь 34,6% от чистой прибыли, когда в Минфине хотели получить 50%. В итоге, планировалось «добрать» недостающие 15,4% (34,5 млрд руб.) промежуточными дивидендами за 1 полугодие 2019 года. Теперь же оценка «корректно нормализованной прибыли МСФО» за 2018 год изменена.

• Известия сообщают, что Ростелеком запустил работу над системой по удаленной идентификации владельцев сим-карт. Подтверждение личности планируется по фотографии лица и голосу.

• HSBC снижает рейтинг GDR Татнефти до «продавать». Оценка также снижена с $67 до $64.

• Русал заключил синдицированную сделку предэкспортного финансирования (PXF) объемом в $750 млн сроком на 5 лет для рефинансирования действующего PXF на $2 млрд.

• Сбербанк планирует запустить собственный маркетплейс по продаже автомобилей. Об этом рассказали РБК со ссылкой на источники. Через новый сервис будут продаваться как новые, так и подержанные авто.

• Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов сообщает, что по итогам 2018 года доля налогов в Выручке Роснефти составила 47% против 15% у американской ExxonMobil. Ранее Минфином РФ было принято решение о введении постоянного повышенного НДПИ для нефтяников и Газпрома, чтобы поддержать российский бюджет. «Налоговые условия мешают росту капитализации нефтяных компаний РФ» - считает Суверов.

• Газпромнефть намерена до конца года передать около трети заправочных станций управление своим сотрудникам для стимулирования команды и увеличения рентабельности.

• Facebook намеревается купить стартап CTRL-Labs, который занимается исследованиями связи человеческого мозга и компьютеров. Общая сумма сделки может составить около $1 млрд.

Внешние новости:

• Китай продолжает увеличивать закупки сельхозпродукции США. Так, с доставкой на октябрь-декабрь куплено уже около 600 тыс. тонн бобовых. Американский президент Дональд Трамп выразил свою признательность Си Цзиньпину за наращивание покупок сельхозпродукции. Также в Китае объявили о дополнительных исключениях из пошлин на ряд сельхозтоваров США. Надежды на заключение полноценного соглашения до выборов президента США 2020 года сохраняются.

• Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что увеличение покупок сельхозтоваров является позитивным моментом, но вопрос с интеллектуальной собственностью еще не решен. Новый раунд торговых переговоров состоится на второй неделе октября.

• Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент Ирана Хасан Рухани хочет встретиться с Дональдом Трампом на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке для обсуждения соглашения по ядерной программе. Однако позже Джавад Зариф объявил, что никакой встречи не состоится.

• ЦБ КНР сообщил, что общий объем активов финансовой сферы Китая превысил $42,4 трлн. Это максимальный показатель среди всех мировых стран. По резервам иностранной валюты Китай также занимает первую строчку в мире ($3,1 трлн).

• Немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Германия уже устала от «украинской проблемы», а в других странах ЕС наблюдается снижение уровня агрессии по отношению к России.

• Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности к прямым переговорам с Дональдом Трампом. Кроме того, в своем Twitter Мадуро сегодня ночью написал, что отправится с визитом в Москву в «в ближайшие часы».

• Softbank, главный акционер We Company, призывает основателя компании Адама Ньюмана уйти с поста генерального директора из-за его «странного поведения», которое привело к отсрочке IPO We Company и утере доверия инвесторов.

• Вторая по размеру фондовая биржа Германии объявила о запуске регулируемых торгов криптовалютами.

• В Белом Доме сообщают, что президенты США и Польши на вчерашней встрече обсудили, как наилучшим образом противодействовать реализации «Северного потока -2».

• В МИДе Японии заявляют, что торговое соглашение с США практически готово, а о его содержании будет объявлено после подтверждения от лидеров двух государств.

• Аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать акции Мексики, Бразилии и России, котировки которых должно поддержать глобальное снижение ставок.

• Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран потерял от американских санкций на нефтяной сектор до $50 млрд.

Внутренние новости:

• Коммерсант пишет о том, что в «Единой России» собираются одобрить инициативу Антона Горелкина, который ранее предлагал ограничить 20% долю иностранного участия в значимых интернет-ресурсах информационной инфраструктуры РФ. Об этом изданию заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. В результате, больше всего это может повлиять на Яндекс, представители которого в конце июля этого года заявляли, что «в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями».

• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату, предполагающее сокращение выбросов в атмосферу и важность сохранения лесов и других экосистем. В 2017 году Дональд Трамп объявил о выходе США из данного соглашения, что вызвало критику международного сообщества.

• Рейтинговое агентство АКРА присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг «А-» со стабильным прогнозом в связи с низким уровнем госдолга, эффективной монетарной политикой и «устойчивой внешней позиции». Уточняется, что давление на кредитный рейтинг оказывают: низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, а также угрозы введения санкций.

• Ведомости сообщили, что в РФ случился прецедент с использованием декларации об амнистии капиталов против бизнеса. Так, в 2016 году совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит был арестован по уголовному делу о хищениях при строительстве порта Усть-Луга. Позже ФСБ узнала, что в этом же году бизнесмен подал декларацию об амнистии капиталов, которая была изъята у ФНС. В итоге, сведения, содержащиеся в декларации, стали поводом для дополнительных обвинений в адрес бизнесмена. При этом, закон гарантирует, что сведения из декларации не могут стать основанием для возбуждения уголовных дел или являться доказательствами по ним. Бизнес-омбудсмен Борис Титов уверен, что данный прецедент может затормозить процесс амнистии капиталов, в Верховный суд должен разъяснить гарантии закона.

• Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время финансировать национальные проекты «ритмично и равными долями по кварталам» не получается.

• Росстат сообщил, что в 1 полугодии 2019 года среднемесячная заработная плата в России выросла на 7,1% до 47,7 тыс. руб.

• Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявляет, что сейчас разрабатывается новая система блокировки Telegram. Результаты работы должны быть представлены в течение года. «Это будет борьба снаряда и брони... Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному» - говорит Жаров.

• Сообщается, что российский ЦБ совместно с ФАС планируют создать межведомственную рабочую группу для борьбы с незаконным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынка.

На этом все. Сегодня второй день Генеральной ассамблеи ООН. Завтра Совет директоров Алросы рассмотрит приобретение завода «Кристалл», а также пройдет День инвестора Фосагро, на котором может быть представлена новая дивидендная политика. Кроме того, это последний день для покупки акций Татнефти с дивидендами.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее о финансах: Essence of markets

Сегодня Индекс МосБиржи находится в полупроцентном снижении. Диапазон: 2780-2790 пунктов. Европейские индексы в минусе на 1%, в то время как американские фьючерсы находятся в неуверенной «зеленой зоне». Азиатские рынки снижаются на 0,5-1%

Российский рубль стабилен к доллару и укрепляется к евро. Доллар: 64 руб. Евро: 70,2 руб.

Цена нефти марки Brent не показывает сильных движений. Текущее значение: $64,5 за баррель. The Wall Street Journal говорит о том, что Saudi Aramco могут понадобиться месяцы на полное восстановление мощностей после атаки. Компания просит своих подрядчиков о помощи в поставке запчастей для ремонта предприятий, а ряд источников даже ставят под сомнение будущее IPO Saudi Aramco. Reuters пишут, что на данный момент Саудовская Аравия задерживает поставки нефти клиентам из Азии на 7-10 дней.

Корпоративные события:

• Пятерочка открыла в Москве первый магазин сети из новой концепции. В торговой точке установлены пять касс самообслуживания, используются электронные ценники, а также аппарат для сдачи пластиковой и алюминиевой тары для переработки. Со следующего года все новые точки сети будут соответствовать данной концепции.

• БКС открывает торговую идею: шорт HeadHunter из-за «необоснованного ралли».

• В компании Beyond Meat, акции которой взлетели после IPO с $25 до текущих $150, операционным директором был назначен Санджай Шах, ранее работавший в руководстве Amazon.

• 27 сентября Совет Директоров Юнипро должен рассмотреть вопрос урегулирования споров с Русалом.

• Ведомости сообщают, что агрохолдинг Русагро готовится к SPO на $200-300 млн. Сделка может быть закрыта уже на следующей неделе.

• Сургутнефтегаз ввел Ленское месторождение в Якутии с запасами 40 млн тонн нефти.

• ВТБ исключает привилегированные акции Сургутнефтегаза из списка наиболее привлекательных бумаг.

• Ведомости сообщают, что Минфин РФ заложил в проект бюджета дивиденды от Сбербанка из расчета выплаты 50% от чистой прибыли. Ранее Сбербанк ни разу не направлял на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли. Предполагается, что за 2019 год банк получит 906,6 млрд руб. прибыли, что на 9% выше значения прошлого года.

Внешние новости:

• Financial Times сообщают, что Google удалось создать новый мощнейший на данный момент квантовый суперкомпьютер в мире. Говорится о том, что новый квантовый процессор произвел расчет одной задачи за 3 минуты 20 секунд, на что действующему мощнейшему суперкомпьютеру (до недавнего времени) Summit от компании IBM понадобилось бы 10 тысяч лет. Уточняется, что в настоящее время система может выполнять только один расчет, а на развитие понадобятся годы. Однако в Google уже называют данное событие «вехой на пути к полномасштабным квантовым вычислениям». Примечательно, что доклад о суперкомпьютере был опубликован на сайте NASA, но позже его удалили.

• По мнению председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джея Клейтона, для листинга на крупных биржах сейчас биткоину необходимо больше нормативного регулирования. Между тем, запуск опционов на биткоин планируется в 1 квартале 2020 года.

• Сегодня состоялся запуск криптовалютной платформы Bakkt, на которой станут доступны фьючерсы на биткоин с физической поставкой актива, что может помочь привлечь институциональных инвесторов на данный рынок.

• Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Украина рассмотрит возможность покупки газа у России при условии полного исключения политического давления.

• По заверениям американского президента Дональда Трампа, на торговых переговорах в пятницу США и Китай достигли существенного прогресса. В октябре ожидается делегация из Китая на министерском уровне.

• США ввели санкции против Национального банка. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что это был последний источник финансирования Ирана. Кроме того, ограничения введены против суверенного фонда Ирана.

• В МИДе Саудовской Аравии утверждают, что недавние атаки не нефтяные объекты велись с севера Ирана, а не с территории Йемена, где мятежники грозят Саудовской Аравии новыми ударами по жизненно важным объектам. Также подчеркивается, что нападения были совершены при помощи иранского оружия.

• Дональд Трамп одобрил отправку американских военных в Саудовскую Аравию для усиления противовоздушной обороны страны.

• Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявляет, что Саудовская Аравия не предоставила никаких доказательств причастности Тегерана к атакам, а хуситы могли доработать собственные ракеты для атак на НПЗ. Также от отметил, что сейчас санкции США достигли пика, а Иран справится с ними.

• По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в атаке на Саудовскую Аравию виновен Иран.

• The Wall Street Journal сообщает, что Дональд Трамп мог надавить на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы тот начал расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. При этом, председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил, что если данные сообщения подтвердятся, то «единственным средством» может стать импичмент.

• С 23 по 27 сентября пройдет заседание Генеральной ассамблеи ООН. Госсекретарь США Майк Помпео надеется на то, что «весь мир соберется в Нью-Йорке, чтобы выступить вместе и заявить о неприемлемости поведения Ирана».

• Сообщается, что Великобритания и США могут заключить соглашение о свободной торговле уже к июлю следующего года.

• Газета Nikkei пишет о том, что в китайском стальном секторе наблюдается перепроизводство, а экономика замедляется.

• The Mirror сообщает, что британский туроператор Thomas Cook заявил о принудительной ликвидации. Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб говорил, что у правительства страны есть план вернуть домой 160 тыс. британских путешественников, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.

Внутренние новости:

• РБК сообщает, что в настоящее время в России тестируется сервис по оценке заемщиков исходя из кредитных историй их родственников. При этом, сведения о самом клиенте не используются в принципе. По словам заместителя генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова, главный риск такой системы - принцип «сын за отца в ответе», когда человеку могут отказать в кредите при наличии у него неблагонадежных родственников.

• В Кремле сообщают, что в настоящее время ведется подготовка визита действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Поездка ожидается в начале октября.

• В Госдуме РФ готовят законопроект по защите России от вмешательства иностранных государств во внутренние дела. Предполагается обязать такие компании как Google и Facebook создать полноценные офисы на территории России для правового взаимодействия.

• В РБК рассказали о последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов. Так, непрофессиональные инвесторы получат возможность вкладывать в иностранные ценные бумаги и другие активы не более 50 тыс. руб. (ранее - 100 тыс. руб.). Для перехода в следующую категорию с более широким лимитом инструментов придется накопить 1,4 млн руб. (ранее – 400 тыс. руб.).

• Московские власти обязали агрегаторов такси передавать в городскую информационную систему личные данные каждого водителя, а также информацию о полисах ОСАГО, что должно повысить безопасность поездок.

• Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что с 2020 года власти РФ начнут реализацию реформы по масштабному сокращению численности госслужащих. В 2020 сокращение планируется на 5%, а к 2021 году оно должно достигнуть 15%.

На этом все. Сегодня первый день заседания Генеральной ассамблеи ООН, где главным вопросом для обсуждения является причастность Ирана к атаке на НПЗ Саудовской Аравии. В среду пройдет День инвестора Фосагро, а также это последний день для покупки акций Татнефти с дивидендами.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее: Essence of markets