Индекс Мосбиржи в ходе сегодняшних торгов прибавляет 0,1-0,4%. Диапазон: 2710-2720 пунктов. Американские фьючерсы в полупроцентном плюсе после вчерашнего падения на 1,5%, а европейские индексы растут на 0,4-0,6%. Азиатские рынки преимущественно в положительной территории.

Курс российского рубля стабилен к другим валютам после вчерашнего ослабления. Доллар: 65,1 руб. Евро: 71,5 руб.

Цена нефти марки Brent в небольшом минусе. Текущее значение: $58 за баррель.

Корпоративные события:

• С 8 октября этого года ВТБ больше не открывает клиентам вклады в евро. Будут доступны только текущие и накопительные счета в данной валюте.

• С 3 по 6 декабря 2019 года Россети проведут Международный форум «Электрические сети», где будут обсуждаться вопросы привлечения инвестиций в регионы в рамках цифровой трансформации.

• Boeing сообщает, что за 9 месяцев этого года снизил поставки коммерческих самолетов на 46,8% до 302 единиц.

• 14 октября совет директоров Московской биржи рассмотрит новую стратегию развития до 2025 года.

• Глава АФК «Системы» Владимир Евтушенков сообщил, что МТС не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), который рассматривался ранее. На этой новости сегодня акции МТС растут на 2,5% до 267,5 руб.

Внешние новости:

• Ранее было объявлено о том, что США внесли в «черный список» 28 китайских компаний из-за нарушения прав уйгурского населения. В свою очередь, Китай заявляет, что не приемлет подобные действия и призывает США отказаться от данного решения. В китайском МИДе считают, что введенные санкции являюся вмешательством во внутренние дела КНР, в связи с чем китайская делегация (крупнейшая за последнее время) уже планирует преждевременный отъезд с запланированных на 10-11 октября торговых переговоров.

• Кроме того, в Китае говорят, что будут отвечать на новые санкции, а главное китайское информационное агенство SCMP пишет, что текущие переговоры, скорее всего, являются «последним шансом» для США и КНР разрешить торговые разногласия, чтобы не ввергнуть мир в хаос. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заверяет, что черные списки никак не связаны с переговорами.

• В дополнение к вышесказанному, США введут ограничения на визы для китайских чиновников, которые связаны с задержанием мусульман в провинции Xinjiang. Китай также назвал эти меры вмешательством во внутренние дела страны, а также сообщил, что может ограничить визы для американцев.

• Financial Times пишет о том, что в настоящее время США рассматривают возможность предоставления финансовой помощи европейским конкурентам китайской Huawei, которая, по мнению Штатов, из-за доминирования на мировом рынке может быть опасной для США.

• Вчера вечером председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система вновь начинает процесс скупки госбумаг для увеличения баланса, однако это не является новым раундом количественного смягчения (QE). Пауэлл отметил, что новые меры ФРС носят скорее технический характер и речь не идет о стимулировании экономики (только поддержание бесперебойной работы денежного рынка). «Как мы указывали в мартовском заявлении о нормализации баланса ФРС, настанет момент, когда мы начнем увеличивать наш портфель ценных бумаг для поддержания подходящего уровня резервов. Это время пришло» - говорит Пауэлл.

• Moody's объявило о снижении прогнозов по американской стальной индустрии со «стабильного» на «негативный». В рейтинговом агентстве отмечают, что сейчас все больше производителей объявляют о прекращении производства, а во второй половине этого года они пострадают от падения прибыли.

• Глава Ripple Брэд Гарлингхаус считает, что проект Libra не будет запущен ранее, чем через 3 года. «Libra не будет запущена к концу 2020 года. Я думаю, что проект был бы принят лучше, если бы не Facebook. Уверен, им предстоит пройти нелегкий путь» - говорит Гарлингхаус.

• Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с предложениями премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по новому соглашению о Brexit, в результате чего сделка становится крайне маловероятной.

• Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о том, что Европа нуждается в едином подходе к регулированию криптовалют. «Я планирую представить новое законодательство в этой области» - гвоорит Домбровскис.

• Всемирный банк снижает прогноз роста экономики РФ с 1,2% до 1% в этом году. На 2020 года прогноз был снижен до 1,7% с прошлых 1,8%. Кроме того, снижен прогноз роста мировой торговли в этом году – до 1,5% с прошлого прогноза в 2,6%, которые также являлись минимумами с прошлого кризиса.

• На официальном сайте Telegram появились условия использования кошельков Gram. Запуск системы TON должен пройти до конца октября. Кошелек может быть заблокирован по любой причине, никакой личной информации в системе храниться не будет, поэтому, в случае утери логина и пароля, восстановить доступ к средствам будет невозможно.

• Дональд Трамп считает, что ненужная война пагубно скажется на турецкой экономике, а также на очень хрупкой лире. Американский президент отмечает, что США не бросили курдов, а продолжают поддерживать их деньгами и оружием.

• Новый глава МВФ Кристалина Георгиева говорит о замедлении темпов роста мировой экономики до самого низкого уровня с начала десятилетия. По ее словам, торговые войны вносят большой негативный вклад в существующую ситуацию.

• США раскрыли список европейских товаров, на которые с 28 октября этого года будут введены пошлины. Так, 10% пошлины будут введены на летательные аппараты, 25% - на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, а также на многие непродовольственные товары.

Внутренние новости:

• Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в ближайшее время можно рассчитывать на восстановления авиасообщения между Россией и Грузией.

• Министр энергетики РФ Александр Новак напомнил, что Минэнерго в среднесрочной перспективе исходит из цены на нефть в $50 за баррель. Кроме того, Новак считает, что благодаря ОПЕК+ волатильность на нефтяном рынке после атак на НПЗ Саудовской Аравии была намного ниже, чем могла бы, а сам рынок сейчас достаточно стабилен.

• Российский Минфин сообщает, что министерства финаснов Турции и РФ подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах.

• ЦБ РФ сообщил, что недавние санкции США оказали незначительное влияние на вложения иностранных инвесторов в российские евробонды. Так, доля нерезидентов в этих бумагах в сентябре снизилась на 0,5% до 54,1%. Доля вложений иностранцев в ОФЗ не изменилась и составила 29%. Объем вложений в ОФЗ вырос на 32 млрд руб.

• Роскосмос сообщил о подписании протокола о сотрудничестве в космической сфере между Россией и Аргентиной.

• Росфинмониторинг опубликовал сообщение с предупреждением о фактах мошенничества со стороны «псевдоброкеров», которые предлагают услуги удаленной торговли на финансовых рынках, но не возвращают средства клиентам. Среди наиболее часто встречающихся названий таких компаний ведомство отмечает Teletrade, Grandcapital, Delloy Trаde, Global FX, Kappabrokers, Go Capitals FX, KBCapitals, 10 Brokers, Swis Trade, Born to Trade, Barclays Trade и WerCrypto.

На этом все. Сегодня Роснефть последний день торгуется «с дивидендами», а российский Минфин проведет еженедельные аукционы по размещению ОФЗ. Завтра последний день для покупки акций Алросы и МТС «с дивидендами», а Госдума рассмотрит законопроект о значимых информационных ресурсах. Кроме того, Алроса раскроет данные о продажах за сентябрь этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта Essence of markets

После вчерашнего падения на 1,5% Индекс МосБиржи сегодня открылся в небольшом минусе. Диапазон: 2710-2720 пунктов. Американские фьючерсы в полупроцентном росте, а европейские индексы умеренно снижаются. В Германии сегодня нет торгов. С 1 по 7 октября китайский рынок закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Курс российского рубля слабо меняется по отношению к другим валютам. Доллар: 65,1 руб. Евро: 71,2 руб.

Цена нефти марки Brent уходит все глубже под $60 за баррель. Текущее значение: $57,5 за баррель.

Корпоративные события:

• Коммерсант пишет о том, что персональные данные владельцев кредитных карт Сбербанка оказались на черном рынке. Говорится о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых, а сама утечка, ориентировочно, произошла в августе. Эксперты утверждают, что данные об утечке подлинные, а стать она может самой крупной в российском банковском секторе.

• По словам председателя совета директоров Газпрома Виктора Зубкова, компании осталось всего полтора месяца для завершения строительства «Северного потока – 2».

• Глава Россетей Павел Ливинский отметил, что компания не обсуждала с правительством возможную приватизацию, а рассматривает допэмиссию. «Нет. Не обсуждали. Мы с приватизацией не согласны, но данного документа нет - это проект документа, где предусматривается, как нам кажется, возможность допэмиссии. Допэмиссия - правильное мероприятие, но после того, когда будут приняты наши законодательные инициативы, обеспечена прозрачная дивидендная политика, принятие стратегии, опционной программы - они все уже внесены в сентябре в Министерство энергетики» - говорит Ливинский.

• Газпромбанк снижает рекомендацию по GDR Газпрома до «на уровне рынка», однако поднимает оценку на 16% с $6,9 до $8 за бумагу.

• Fitch повышает рейтинг ЛСР с «B» до «B+» с позитивным прогнозом.

• JPMorgan понижает рейтинг Магнита до «продавать».

• Raiffeisenbank поднимает рейтинг Интер РАО до «покупать» из-за падения котировок.

• Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что в настоящее время приватизация Алросы нереалистична, несмотря на нахождение компании в плане. «Они там уже тысячу лет в этом плане, вопрос в том, что это не очень реально - есть жесткая позиция якутов, которые против» - заявляет Моисеев.

• Глава Лукойла Вагит Алеперов рассказал, что на этот раз обратный выкуп в компании досрочно завершать не планируется. Кроме того, он добавил, что планирует сохранить свою долю в Лукойле, а на нефтяном рынке в настоящее время нет дефицита.

• По мнению аналитиков Sberbank CIB, акции Лукойла в настоящее время являются одними из самых привлекательных в секторе из-за высоких свободных денежных потоков и улучшения дивидендной политики.

• Член правления Лукойла Геннадий Федотов купил акций компании на 63 млн руб., увеличив свою долю с 0,015% до 0,017%.

• Акционеры Газпром нефти одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 18,14 руб. на одну акцию. Последний день торгов с дивидендами – 16 октября.

• Глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что для программы buyback нужно разработать условия, которых сейчас пока нет.

• Заместителю Генерального директора Аэрофлота Владимиру Александрову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (хищение около 250 млрд руб.). Свою вину Александров не признает. Аэрофлот сотрудничает со следствием для объективного рассмотрения всех обстоятельств.

• Московская биржа отчиталась о снижении общего объема торгов на рынках в сентябре 2019 года на 4,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• БКС начал анализ акций Юнипро с рекомендацией «покупать» и потенциальной целевой ценой в 3,7 руб. за акцию. Отмечается сильный отчет по МСФО за 2 квартал 2019 года и высокие дивиденды.

• 30 сентября член правления АФК «Системы» Матвеева Светлана снизила свою долю в компании с 0,0031% до 0,0018%.

Внешние новости:

• ВТО приняла сторону США в споре по субсидированию Airbus и разрешила Штатам обложить пошлинами товары европейского экспорта объемом $7,5 млрд в год. Сами же разногласия по субсидированию Airbus и Boeing продолжаются уже более десяти лет. Стороны (США и ЕС) обоюдно считают субсидии в пользу своих авиапроизводителей незаконными и неконкурентными. В Европейской комиссии заявляют, что если США введут пошлины против ЕС, то Евросоюз ответит аналогично. Дональд Трамп сказал, что решение ВТО является большой победой. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что США начнут переговоры с ЕС для решения вопроса с субсидиями. Основная часть новых пошлин коснется Германии, Испании, Франции и Великобритании.

• Reuters сообщает, что США вводят пошлины на самолеты в размере 10%, а также на сельскохозяйственную и промышленную продукцию (25%) из Евросоюза.

• Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что сейчас организация делает все необходимое, чтобы не позволить нефтяному рынку выйти из равновесия из-за снижения запасов. Кроме того, говоря о США, он отметил, что «если вы санкционируете нефтедобывающую страну, вы санкционируете мировое сообщество».

• The Bell пишет о том, что команда Павла Дурова отправила своим инвесторам в блокчейн-платформу письма с инструкциями о том, как они могут получить криптовалюту. Отмечается, что старт проекта состоится уже до конца этого месяца.

• Август для Гонконга ознаменовался рекордным одномесячным падением объема розничных продаж (на 23% в годовом исчислении) из-за массовых акций протеста.

• Агентство Fitch снизило рейтинг We Work после отказала компании от IPO. Новый уровень рейтинга предполагает высокий риск дефолта.

• По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, несмотря на прогресс по формуле Штайнмайера, снимать санкции с России еще рано.

• На вчерашней встрече президентов США и Финляндии Дональд Трамп высказался по поводу будущего отношений с Россией. «С учетом вышесказанного (речь о внутриполитических скандалах в США) было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что это разумно» - отметил Трамп.

• Reuters сообщают, что в вопросе Brexit наметился определенный прогресс после новых предложений премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Главный переговорщик ЕС про Brexit Мишель Барнье продолжает заявлять, что Евросоюз никогда не приемлет выход Великобритании без соглашения.

Внутренние новости:

• Ранее исследовательская компания Marlit сообщала, что индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в сентябре этого года упал до 46,3 пункта – минимума с мая 2009 года. В августе значение показателя составляло 49,1 пункта. В Минпромторге РФ же заявили, что эти данные некорректны, а рост промышленности России может составить 2,2-2,5% в 2019 году.

• Известия пишут, что российские розничные сети ожидают подорожания продуктов на 3-3,5% к концу этого года.

• Американский финансовый холдинг «Фридом Финанс», который также работает и в России, сообщил о листинге собственных акций на NASDAQ с 15 октября 2019 года. На данный момент акции холдинга уже торгуются на внебирже. «Компания уже публичная. Для нас это размещение — «штамп качества». Листинг, безусловно, предъявляет дополнительные правила по раскрытию информации и очень жесткие требования по аудиту и прозрачности, зато позволяет привлечь деньги от более широкого круга профессиональных и частных клиентов из США, рассчитывать на членство в индексах и т.д.» - заявляет основатель холдинга Тимур Турлов.

• Минфин РФ рассматривает способ регулирования криптовалют посредством деления их на три группы: технические токены для поддержания функционирования системы; цифровые финансовые активы (ICO) и виртуальные активы (криптовалюты).

• Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против Ирана вредят всей мировой экономике, из-за чего скачут нефтяные цены. По его мнению, стабилизация ситуации вокруг Ирана позитивно скажется на энергорынке, а причастность к атаке на Saudi Aramco так и не была доказана.

• Также Владимир Путин отметил, что России не нужно вмешательство во внутренние дела США, так как это не соответствует принципам внешней политики страны, а сам российский президент никогда не обращался и не будет обращаться к Трампу по вопросу о смягчении санкции

На этом все. Сегодня последний день для покупки акций Норникеля и Черкизово с дивидендами. Кроме того, пройдет второй день Российской Энергетической Недели.

Алексей Соловцов, автор проекта Essence of markets