Сегодня Индекс МосБиржи находится вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2930-2940 пунктов. Европейские и американские фьючерсы незначительно снижаются. Азиатские рынки движутся разнонаправленно.

Российский рубль слабо укрепляется к другим валютам. Доллар: 64,2 руб. Евро: 70,6 руб.

Цена нефти марки Brent в полупроцентном росте. Текущее значение: $62,7 за баррель.

Корпоративные события:

• Зампред правления Сбербанка Лев Хасис рассказал, что банк может вновь начать переговоры по продаже украинской «дочки» только после снятия с нее санкций украинского правительства.

• Первый вице-президент Лукойла Александр Матыцын сообщил, что на данный момент free float компании составляет более 50%, а у Вагита Алекперова сейчас около 25% акций. Он также отметил, что отчетность за 3 квартал этого года будет «очень хорошей», а обратный выкуп в ноябре маловероятен. «Если акции упадут, например, до $50, то, конечно, будем выкупать. Если акции не упадут, то какой смысл выкупать?», – комментирует Матыцын возможный «buyback».

• Александр Матыцын также предложил изменить процедуру обратного выкупа в РФ. Он рассказал о том, что Лукойл был вынужден потратить на один из выкупов на 100 млрд больше, чем планировалось. «Получается, мы оказываемся в период 30, 60, 90 дней (в зависимости от законодательства) в ситуации, когда инвестор может воспользоваться изменением цены акции спекулятивно. Компания планировала погасить только выкупленные с рынка акции, но в результате изменения цены и драматических событий на рынке пришли ещё инвесторы. Можно было бы распространить в России практику, чтобы у компаний была возможность осуществлять выкуп на условиях рыночности, который бы не обязательно предусматривал публичную оферту, как это присутствует в международных практиках, так называемый market abuse regulation (о недопущении злоупотреблений на рынке)», – предлагает CFO Лукойла.

• Совет директоров Ростелекома одобрил сделку по консолидации 100% Tele2. Для покупки 27,5% оператора будет проведена дополнительная эмиссия акций на 66 млрд руб. по цене 93,21 руб. в пользу ВТБ.

• Глава Ростелекома Михаил Осеевский объявил, что компания не будет выплачивать промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года. Причина – затраты на консолидацию Tele2. «Мы приняли решение, частное решение, хочу подчеркнуть, по итогам 2019 года не выплачивать промежуточные дивиденды, и выплатить их в полном объеме в соответствии с теми принципами дивидендной политики, которые я только что обозначил, летом 2020 года», – говорит Осеевский.

• Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие 10 лет Газпром может потерять более трети объемов экспорта газа в европейские страны, а доля компании на рынке Европы может сократиться двое.

• Германия приняла изменения в национальный закон «Об энергетике», которые существенно смягчают условия применения газовой директивы ЕС к «Северному потоку-2», что может позволить газопроводу заработать на полную мощность.

• Британский миллиардер Ричард Брэнсон рассматривает возможность покупки 25% авиакомпании «Победа». Капитализация компании сейчас оценивается в сумму от $800 млн до $1 млрд.

Внешние новости:

• The Wall Street Journal сообщает о разногласиях между США и Китаем в вопросе покупки сельхозпродукции. КНР не хочет брать на себя обязательства по приобретению сельскохозяйственной продукции на $50 млрд ежегодно. Кроме того, другими спорными вопросами являются сроки и объемы пошлин, которые стороны должны отменить перед заключением первого этапа торгового соглашения.

• The Bell пишет о том, что фондовый рынок РФ обеспечил в этом году инвесторам самую высокую доходность в сравнении с другими похожими рынками, показав рост на 44% с учетом дивидендов. Главным драйвером роста явилась высокая дивидендная доходность российских компаний.

• UBS Global Wealth Management провел опрос среди 3,4 тыс. состоятельных людей по всему миру. Выяснилось, что большинство из них готовятся к серьезному снижению рынка акций и уже перевели 25% своих активов в наличные. Наибольшие опасения возникают из-за торговых войн, а также предстоящих выборов президента США.

• Глава ФРС США Джером Пауэлл говорит, что большой американский государственный долг может ограничить возможность поддержки экономики со стороны государства при следующей рецессии. Кроме того, Пауэлл сомневается в достоверности данных по экономике Китая, считая, что китайскую экономическую статистику следует воспринимать с «определенной долей скептицизма».

• Дональд Трамп призывает Турцию еще больше открыть рынки для товаров из США. «Одним из моих главных приоритетов в ходе президентства является избавление от барьеров для американской торговли и инвестиций. Мы призываем Турцию еще больше открыть свой рынок... для американских товаров и услуг. И они это делают, Турция стремительно открывает свои рынки», – утверждает американский президент.

• В настоящее время Бразилия и Китай ведут переговоры о создании зоны свободной торговли. Уточняется, что инициатива исходила от КНР.

• Рейтинговое агентство Moody's предупреждает о том, что глобальная неопределенность и замедление роста мировой экономики могут негативно сказаться на кредитоспособности суверенных заемщиков в следующем году. У экспертов серьезную обеспокоенность вызывает продолжение периода мягкой монетарной политики. Так, в случае кризиса долги частного сектора могут снова переместиться на балансы государств.

• Дональд Трамп сообщил, что уже сегодня может опубликовать стенограмму второго телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Внутренние новости:

• Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России растет уровень инвестиционной привлекательности, в том числе для рынка ценных бумаг. «Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и, прежде всего, с партнерами по БРИКС. В 2018 году наш товарооборот с государствами «пятерки» вырос на 22,5% и превысил 125 млрд долларов», – добавил Путин. Кроме того, он рассказал о том, что России удалось удержать экономику от рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, а также ответственному отношению к государственным финансам.

• Замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что замедление роста российской экономики в 2019 году связано с задержками в реализации национальных проектов. «В этом году мы понимали, что это не риск, это был базовый прогноз. И правительство еще осенью прошлого года в своем макроэкономическом прогнозе учитывало, что будут некоторые лаги между эффектами бюджетно-налогового маневра. То есть налоги повлияют сразу и депрессивно, а бюджетные расходы будут постепенно раскручиваться. В принципе, в этом была логика по замедлению экономического роста», – говорит Колычев.

• Кроме того, Владимир Колычев утверждает, что российский Минфин в следующем году начнет менять валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предполагается понизить долю доллара взамен на некоторые другие валюты.

• Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что на данный момент Минфин и Центральный Банк пока решили подождать с поправками в законы по отрицательным ставкам по валютным вкладам для юридических лиц. «Пока решили немножечко подождать», – говорит Моисеев.

• Минфин РФ признал несостоявшимся безлимитный аукцион по размещению ОФЗ 26229 «в условиях возросшей волатильности рынка ОФЗ». На другом аукционе были размещены ОФЗ 52002 на 40,240 млрд руб. при общем спросе в 83,698 млрд руб.

• Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов рассказал, что в настоящее время Центральный Банк не обеспокоен криптовалютным рынком с точки зрения глобальной финансовой стабильности, однако он требует пристального внимания.

• Росстат оценивает рост российской экономики в 3 квартале 2019 года в 1,7% в годовом выражении, что ниже оценки Минэкономразвития в 1,9%. За 9 месяцев этого года рост составил 1,1%.

• Минэкономразвития РФ сообщает, что поквартальная динамика ВВП говорит о возвращении российской экономики на траекторию роста в 1,5-2% годовых.

• Банк «Восточный» подал новый иск к Майклу Калви и компании Evison, принадлежащей инвестиционным фондам Baring Vostok и Russia Partners. Банк требует взыскать с них более 8,8 млрд руб.

• Министр энергетики РФ Александр Новак объявил, что России стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай.

• ЦБ РФ хочет проработать дополнительные механизмы для защиты прав миноритариев при процедуре принудительного выкупа акций крупными акционерами. Не исключена возможность передачи права объявления выкупа или цены на усмотрение суда. «Мы должны защищать интересы инвесторов, которые лишаются возможности продолжать быть собственниками акций, потому что эти акции у них принудительно выкупаются», – заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

На этом все. Сегодня Кузбасская Топливная Компания раскроет финансовые результаты за 3 квартал 2019 года по МСФО. Завтра состоится день инвестора ММК, Интер РАО опубликует отчетность за январь-сентябрь по МСФО, а совет директоров Магнита даст рекомендации по размеру дивидендов за 9 месяцев 2019 года

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня российский рынок открылся в умеренном плюсе. Диапазон: 2965-2975 пунктов по Индексу Мосбиржи. Европейские и американские фьючерсы в слабой «зеленой зоне». Азиатские рынки движутся разнонаправленно.

Российский рубль незначительно укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,4 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $62,4 за баррель. Глава Лукойла Вагит Алекперов заявил, что компания закладывает в бюджет на 2020 год цену нефти в $50 за баррель.

Корпоративные события:

• После недавней новости о возможном повышении стоимости мобильной связи в РФ в 2020 году, операторы МТС, Билайн и Tele2 заявили, что пока не собираются повышать тарифы на услуги связи.

• Добыча нефти Лукойла за 9 месяцев 2019 года выросла на 0,7% до 64,2 млн т. Среднесуточная добыча углеводородов оказалась выше на 1,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Газпром в январе-сентябре сократил экспорт газа на 3,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Доходы компании от экспорта газа упали на 12%.

• Совет директоров Норильского Никеля рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 604,09 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 25 декабря.

• АФК «Система» в рамках «buyback» с 1 по 6 ноября выкупила акций еще на 119 млн руб.

• Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Сбербанка на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

• Сбербанк запустил пилотный проект по доставке банковских карт клиентам на дом. Пока тестируется платная доставка перевыпущенных карт, а с декабря будет запущена доставка новых. Планируется использовать собственную службу доставки.

• Оператор «Северного потока -2» Nord Stream 2 AG предъявил претензии напрямую к Евросоюзу в рамках договора к Энергетической хартии. Таким образом предпринимаются попытки оспорить изменения в газовую директиву ЕС, которая может помешать загружать газопровод в полном объеме. По мнению юристов, у Газпрома есть шансы на успешное оспаривание, но процесс может растянуться на три-четыре года.

• Тинькофф-банк запустил мобильное приложение, которое позволит оплачивать топливо на заправках Роснефти, не выходя из машины.

Внешние новости:

• МИД КНР обвиняет госсекретаря США Майка Помпео в идеологических предрассудках в отношении Китая. «На протяжении определенного периода времени ряд лиц в США игнорируют тенденцию XXI века, которая подразумевает мир и развитие, политизируют технические проблемы и коммерческое сотрудничество, злоупотребляют концепцией национальной безопасности, создают идеологические войны между китайскими и иностранными предприятиями, без каких-либо доказательств клевещут на китайские компании и наносят ущерб сотрудничеству китайских и иностранных компаний, Китай выступает против этого, компании в США и других странах также против этого» - высказался официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

• Кроме того, в китайском МИД утверждают, что США занимаются прослушкой, кражей конфиденциальной информации и одновременно пытаются приписать собственные грехи Китаю.

• Майк Помпео не считает, что Россия является партнером для США. «Думать о России как о достойном партнере, участвующем в наших общих начинаниях - борьбе с угрозой терроризма в мире или в продвижении свободы, процветания и экономического благополучия в мире, думать, что Россия хотя бы отдаленно будет партнером, таким как США или европейские страны, это было бы неразумно» - говорит он.

• Исследовательская компания International Data Corporation (IDC) сообщает, что до 2023 года Китай вложит в развитие технологии блокчейн до $2 млрд.

• Управляющий партнер HCM Capital Джек Ли утверждает, что китайская цифровая валюта уже готова и будет запущена через 2-3 месяца.

• Агентство Moody`s снизило прогноз для 142 стран на 2020 год со «стабильного» до «негативного» из-за сложной и непредсказуемой внутриполитической и геополитической обстановки.

• В проспекте IPO Saudi Aramco говорится, что безубыточность новых проектов по добыче нефти в РФ на суше начинается при цене нефти марки Brent от $40 за баррель. При этом, Саудовская Аравия может с выгодой добывать нефть даже при цене Brent ниже $10 за баррель.

• Газета Politico пишет, что Дональд Трамп собирается отложить введение новых пошлин на автомобили из ЕС на полгода.

• Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон утверждает, что в отсутствии прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова виноваты США и Южная Корея.

• В администрации президента Украины заявили, что встреча лидеров стран «нормандского формата» может состояться 24 или 26 ноября.

Внутренние новости:

• Заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева говорит о том, что Центральный Банк видит определенное пространство для продолжения снижения ставки, однако необходимо внимательно следить за ситуацией.

• Президент РФ Владимир Путин поручил правительству отслеживать исполнение решения Верховного суда на запрет использования деклараций по амнистии капитала против предпринимателей. Министр финансов РФ Антон Силуанов объявил, что с начала амнистии было подано уже 19 тысяч деклараций с имуществом объемом около 35 млрд евро.

• ЦБ РФ сообщает, что в 1 квартале 2020 года инфляция в России уйдет ниже 3%, однако это будет носить технический характер.

• В Счетной палате считают, что в 2019 году рост ВВП РФ не достигнет прогнозных 1,3%, а составит 1%.

• Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин совместно с Си Цзиньпином в декабре этого года а режиме телемоста дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту. Ушаков также отметил, что 9 мая 2020 года возможна встреча президентов США и России.

• Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко сообщил, что согласно решению Конституционного суда, в доход государства теперь может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения. Связано это как раз с делом Захарченко, где его знакомым (не только родственникам) принадлежало определенное имущество, но прямых доказательств того, что источником этих средств были незаконные доходы бывшего полковника МВД, Генпрокуратура представить не смогла. Точку в этом споре поставил Конституционный суд.

На этом все. Сегодня 20:00 состоится выступление Дональда Трампа по экономике, а Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев этого года. Завтра Совет директоров Ростелекома обсудит сделку по покупке Tele2, а совет директоров ММК новую дивидендную политику.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс МосБиржи находится в умеренном снижении. Диапазон: 2940-2950 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы движутся разнонаправленно. Азиатские рынки преимущественно закрылись в «красной зоне».

Российский рубль незначительно слабеет к другим валютам. Доллар: 63,6 руб. Евро: 70,4 руб.

Цена нефти марки Brent снижается на полпроцента. Текущее значение: $62,6 за баррель. ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть в мире в 2040 году. Так, к этой дате спрос на нефть должен вырасти на 11,9% до 110,6 млн баррелей в сутки, что на 1,1 млн баррелей ниже прошлой оценки. Также заявляется, что сделка ОПЕК+ становится еще более желательной из-за мировых торговых войн.

Корпоративные события:

• Коммерсант сообщает о том, что Россети с 2020 года могут увеличить уровень выплат дивидендов до 75% от прибыли по РСБУ. Утверждается, что, скорее всего, компания откажется от множества запутанных корректировок при выплате дивидендов, которые подвергались критике со стороны миноритариев. Проект новой дивидендной политики уже внесен в Минэнерго. Новый подход фактически привязывает выплаты Россетей к 75% полученных дивидендов от дочерних структур, что может поднять годовую дивидендную доходность по акциям компании до 5,5% в этом году, а также до 8,5% в следующем. С другой стороны, инвесторы уверены, что лучшей практикой является выплата дивидендов от чистой прибыли по МСФО или свободного денежного потока, так как Россети уже несколько раз не платили дивиденды из-за бумажных убытков по РСБУ.

• Согласно отчетности Роснефти по МСФО за 9 месяцев 2019 года, чистая прибыль компании выросла на 25% до 550 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. EBITDA увеличилась на 1,5%, а свободный денежный поток сократился на 29,7%. Капитальные затраты снизились на 6,6% до 634 млрд руб.

• За 9 месяцев 2019 года добыча углеводородов Роснефтью увеличилась на 0,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В 3 квартале этого года среднесуточная добыча углеводородов выросла на 0,5% по отношению к тому же кварталу 2018 года.

• Газпром и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода «Сила Сибири» - 2 декабря этого года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что точных сроков запуска «Турецкого потока» и «Силы Сибири» пока нет.

• Reuters сообщает о том, что нефтяная компания Saudi Aramco в ходе IPO разместит 2% акций. Диапазон цены будет объявлен 17 ноября, а торги стартуют 11 декабря.

• В октябре 2019 года объем торгов на Московской бирже снизился на 7,6% до 72,2 трлн руб. в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Лучшую динамику показали рынок облигаций, который вырос на 61%, а также рынок акций (+17,8%). Снижение показали: срочный, валютный и товарный рынки.

• Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк научился работать под санкциями, а сценарий без ограничительных мер против РФ в настоящее время не рассматривается.

• Минфин РФ в плане приватизации на 2020-2022 годы может предусмотреть снижение доли государственного участия до 50% плюс 1 акция в компаниях: Аэрофлот, ГТЛК, Русгидро, РЖД, Транснефть и Россети. Сокращение долей может быть основано на отдельных решениях президента и правительства. Помимо Аэрофлота, где государству принадлежит 51,17% акций, речь идет о достаточно крупных пакетах.

Внешние новости:

• В Китае продолжают настаивать на пропорциональном снятии пошлин со стороны США, иначе первый этап торговой сделки не будет подписан. The Wall Street Journal еще раз пишет о том, что Китай и США могут пойти на взаимное снятие части пошлин для подписания первой части соглашения.

• В Goldman Sachs считают, что после ослабления торговой напряженности между США и Китаем, вероятность наступления рецессии в Штатах в краткосрочной перспективе является незначительной.

• South China Morning Post сообщает о призывах Китая к США о более четком обозначение обязательств по снятию пошлин на китайские товары, иначе организация возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США будет затруднительной.

• В настоящее время 20 европейских банков разрабатывают единую европейскую платежную систему, которая должна будет заменить Visa, MasterCard и другие. Идея возникла еще в 2017 году из-за вопроса суверенитета платежей в Европе.

• Агентство Bloomberg сообщает, что руководители нескольких ведущих американских ведомств выступили с утверждением о том, что Китай, Иран, Россия и другие «злонамеренные иностранные заинтересованные лица» в дальнейшем будут совершать попытки оказания влияния на избирательный процесс в США. При этом отмечается, что в данный момент попытки воздействия не замечены.

• Вчера первый комитет Генассамблеи ООН принял три проекта резолюций по космическому пространству, которые предложила Россия, однако США трижды проголосовали против. Резолюции предполагают предотвращение гонки вооружений в космосе. «США пытаются навязать нам всем свои правила и идею своего единоличного доминирования в космосе. При этом Вашингтон в целях реализации своих амбициозных планов не исключает применения любых средств, включая прямое силовое воздействие и снятие с орбит космических объектов других государств под каким-либо удобным предлогом вроде борьбы с космическим мусором» - заявил зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

• Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что Турция закончит тестирование цифровой лиры в 2020 году.

• Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Утверждается, что Джонсон призывал Трампа отменить пошлины на британские товары, а также не вводить новые ограничения на импорт автомобилей.

Внутренние новости:

• Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время каких-либо обсуждений по вопросу дальнейшего повышения ставки НДС не ведется. Ранее Минфин России сообщал, что в этом году бюджет получит дополнительные 500 млрд руб. от увеличения НДС.

• Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин утверждает, что Москва считает попытки США незаконно сохранить военное присутствие на северо-востоке Сирии неприемлемыми, а также противоречащими международному праву. Накануне агентство Anadolu сообщило, что Американские военные сооружают две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

• Госдума РФ приняла законопроект о запрете продажи компьютеров, смартфонов и телевизоров с функцией «смарт-ТВ» без российского программного обеспечения, а также штрафах за его нарушение. Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев утверждает, что законопроект «будет способствовать развитию деятельности наших российских IТ-компаний».

• Коммерсант сообщает, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) согласен с целесообразностью установки порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, однако регулировать следует именно корпоративный контроль, а не экономическое участие, что должно хотя бы частично снизить риски потери инвестиционной привлекательности.

На этом все. Сегодня совет директоров Юнипро рассмотрит дивидендную политику, а Минфин РФ проведет еженедельные аукционы по размещению ОФЗ. Завтра: День инвестора Северстали, заседание Банка Англии, полугодовой пересмотр индекса MSCI Russia, а также публикация финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года по МСФО от ТГК-1, Ростелекома, Детского мира и ВТБ.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня российский рынок открылся вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2890-2900 пунктов по Индексу МосБиржи. Европейские индексы снижаются на 0,5-1%, а американские фьючерсы в умеренной «зеленой зоне». Азиатские рынки растут на 1-2%.

Российский рубль стабилен по отношению к другим валютам. Доллар: 64 руб. Евро: 71,5 руб. Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара относительно рубля в 2019 году с 64,6 руб. до 65 руб. В 2020 году прогноз увеличен с 64,5 руб. до 65,5 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $59,6 за баррель.

Корпоративные события:

• Сбербанк отчитался по МСФО за 9 месяцев 2019 года. Так, чистая прибыль банка за этот период снизилась на 3,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года, однако результаты оказались лучше прогнозов. За 3 квартал Сбербанк сократил чистую прибыль на 31,6%. Кредиты компаниям увеличились на 5,4% за январь-сентябрь, а кредиты населению выросли на 13,1%. Уровень достаточности капитала достиг 13,53%. Вклады населению увеличились на 1,6%.

• В отчетности также говорится о намерении Сбербанка и Mail.ru заключить обязывающее соглашение о создании совместного предприятия уже в ноябре 2019 года. В банке отдельно отметили, что компания не собирается становиться мажоритарным акционером Mail.ru Group.

• В 3 квартале этого года Сбербанк признал убыток от продажи турецкого Denizbank в 73,3 млрд рублей за вычетом налога. В январе-сентябре убыток от зарубежного бизнеса вырос в 15,8 раза.

• С начала года численность сотрудников Сбербанка сократилась на 5,5% (более 16 тысяч человек).

• Чистая прибыль ММК за 9 месяцев этого года по МСФО сократилась на 28,4%. Чистая прибыль в 3 квартале снизилась на 0,4%, что хуже прогнозов. EBITDA вырос на 5,6% - лучше прогнозов. «В настоящий момент менеджмент компании видит сокращение спроса на экспортных рынках и сезонное ослабление металлопотребления на внутреннем рынке на фоне коррекции цен на сталь, отражающей неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка. Эти факторы будут оказывать давление на показатели группы ММК в 4 квартале 2019 года» - говорится в сообщении компании.

• Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды в размере 1,65 руб. за 3 квартал 2019 года. Последний день для покупки акций с дивидендами – 13 января 2020 года.

• За 9 месяцев этого года Норникель увеличил выпуск никеля на 6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Объем производства палладия вырос на 7%, платины – 8%, а меди на 6%. «Мы полностью подтверждаем прогноз производства компанией основных металлов на 2019 год» - утверждается в сообщении компании.

• Чистая прибыль «Фортума» по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года выросла на 15,6% до 11,3 млрд руб. Выручка увеличилась на 5,5% до 55,4 млрд руб.

• В Новатэке говорят о том, что 3 квартал 2019 года будет трудным отчетным периодом для нефтегазовой отрасли из-за снижения цен. Значительного восстановления цен на СПГ в ближайшей перспективе не ожидается.

• Чистая прибыль Аэрофлота за 9 месяцев этого года по РСБУ сократилась в 2,2 раза до 7,246 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка выросла на 10,7% до 422,163 млрд руб.

• Beyond Meat начинает продажи растительного мяса в России. Цена за килограмм составит более 3 тыс. руб.

• Совет директоров М.Видео рекомендовал выплатить дивиденды в размере 33,37 руб. на одну акцию за 9 месяцев этого года. Последний день для покупки акций с дивидендами – 17 декабря.

• Китайская интернет-компания Alibaba собирается провести IPO на бирже Гонконга в ноябре-декабре этого года. Ранее листинг должен был состояться летом, однако был отменен из-за протестных движений в регионе.

• Коммерсант пишет о том, что Россети ищут варианты выделения проблемных активов (Кубаньэнерго, МРСК Северного Кавказа и т.д.). Основным сценарием является их передача отдельным государственным компаниям. Впоследствии Россети готовы брать эти активы в управление. Вся эта схема завуалированно изложена в проекте стратегии холдинга до 2030 года.

Внешние новости:

• Китайские власти выразили сомнение в том, что с США удастся заключить долгосрочную торговую сделку. Перед следующим этапом соглашения Китай намерен добиваться от США снятия всех ранее введенных тарифов. Bloomberg сообщает, что чиновники из Китая обеспокоены импульсивным характером Дональда Трампа и риском того, что он может отказаться даже от временного соглашения.

• Газета South China Morning Post пишет, что отмена саммита АТЭС в Чили не повлияет на торговые переговоры между США и Китаем. Кроме того, Китай может отменить увеличенные тарифы на сельхозпродукцию из США для того, чтобы нарастить покупки в этом секторе по $50 млрд.

• США рассматривают возможность продления сроков по тарифным исключениям для китайских товаров, по которым на данный момент срок заканчивается 28 декабря.

• Президент США Дональд Трамп еще раз заявил об активной работе над заключением торгового соглашения. Утверждается, что скоро будет раскрыто новое место подписания сделки.

• Госдепартамент США обвинил Россию в причастности к беспорядкам в Чили. Якобы, это влияние оказывалось посредством троллинга в социальных сетях. «Мы видели признаки активности России в поддержку негативного исхода дебатов. Есть явные признаки того, что некие люди исказили ситуацию при помощи использования соцсетей и злоупотребления троллингом» - цитирует Reuters представителей Госдепа США.

• Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Дональда Трампа. «Величайшая охота на ведьм в американской истории» - написал американский президент в своем Twitter.

• Американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук высказался о том, что США будут продолжать вводить санкции против Ирана до тех пор, пока тот не согласится начать переговоры по новому ядерному соглашению.

• BBG сообщает о намерениях США ввести санкции против ЦБ Испании, а также других организаций страны, в которых размещены денежные средства, принадлежащие Венесуэле.

• Заместитель председателя Китайского центра международного экономического обмена Хуан Кифан объявил, что ЦБ Китая намерен первым в мире выпустить собственную государственную криптовалюту.

• Кроме того, Ассоциация немецких банков (Bankenverband) призывает к созданию цифрового евро, а также единой платежной системы. В сообщении ассоциации говорится о нарастающем конкурентном давлении со стороны Китая и США в данной сфере.

Внутренние новости:

• Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик рассказал, что Минтранс уже подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям из-за запрета полетов в Грузию, а также готов доложить об этом в правительство, однако окончательного решения по данному вопросу нет, так как все еще идет дискуссия.

• Сбербанк изменил прогноз по инфляции на конец этого года с 4,2% до 3,3%. На следующие 2 года прогноз остался без изменений. Прогноз по реальному росту ВВП в 2019 года сохранен на уровне 1%, а на 2020 году снижен с 2% до 1,7%.

• ЦБ РФ сообщил, что на 1 октября 2019 года совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ вырос на 10,6%, что является максимальным показателем с 2012 года. Регулятор подчеркивает, что в значительной степени рост вызван необеспеченным потребительским кредитованием.

• Российский ЦБ раскрыл данные о росте количества клиентов-физических лиц на брокерском обслуживании в РФ в 3 квартале 2019 года. Так, в этом периоде число клиентов выросло на 84,7% до 3,4 млн человек в сравнении с аналогичным временем 2018 года. По сравнению со 2 кварталом 2019 года число физических лиц на бирже подросло на 18,2%. Причины: снижение ставок банковских вкладов, а также появление новых финансовых продуктов.

• В РФ вступил в силу закон об устойчивом Рунете, который был подписан Владимиром Путиным в мае. Ранее отмечалось, что закон призван обеспечить стабильную работу интернета в России, а речи об ограничениях нет.

• В октябре 2019 года российские эмитенты облигаций привлекли на рынке почти 400 млрд руб., что стало рекордным значением. Этот результат в 3 раза выше, чем в сентябре этого года и в 7 раз больше в сравнении с октябрем 2018 года. Высокий спрос со стороны инвесторов связан со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а эмитенты активно берут деньги на длинные сроки.

На этом все. Сегодня совет директоров Детского мира даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 года. В понедельник торги на Московской бирже не проводятся из-за празднования Дня народного единства. Во-вторник 5 октября Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за октябрь этого года, а Полюс опубликует финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс МосБиржи движется вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2855-2865 пунктов. Европейские индексы в небольшом плюсе, в то время как американские фьючерсы движутся разнонаправленно. Азиатские рынки преимущественно находятся в «красной зоне».

Российский рубль сохраняет стабильность к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,7 руб.

Цена нефти марки Brent падает на 1%. Текущее значение: $61 за баррель.

Корпоративные события:

• Глава Лукойла Вагит Алекперов заявил, что ни у него, ни у других менеджеров компании нет намерений продавать свои пакеты акций. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слухи о возможной покупке Сургутнефтегазом части Лукойла. «Я всегда говорил, что акции нашей компании считаю самым эффективным вложением средств. У Лукойла долгосрочные планы, наша стратегия нацелена на постоянный рост акционерной стоимости» - утверждает Алекперов. На этих заявлениях обыкновенные акции Сургутнефтегаза снизились на 5% с 47 руб. до 44,6 руб., однако уже сегодня пытаются отыграть падение.

• БКС рекомендуют покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза с одновременным шортом обыкновенных в расчете на сужение спреда. Утверждается, что ралли «обычки» на 75% с начала года является необоснованным. Слухи по покупке Лукойла были опровергнуты, а даже в случае реализации сделки доходность «префов» будет выше. В качестве рисков указывается: укрепление рубля, а также изменение дивидендной политики в пользу обыкновенных акций.

• За первые 9 месяцев этого года чистая прибыль Газпром нефти по РСБУ выросла до 216 млрд руб. с 81 млрд руб. за тот же период прошлого года.

• На Московской бирже стартовали торги расписками TCS Group. В компании сообщают о том, что могут вернуться к выплате дивидендов по итогам 4 квартала 2019 года.

• В сентябре-январе 2019 года группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров на 10,6%. В сентябре этого года группа перевезла 5,7 млн пассажиров, что на 5,1% выше того же месяца прошлого года.

• Коммерсант сообщает, что крупнейшие торговые сети, в том числе X5 Retail, сталкиваются с массовыми отказами в продлении, а также выдачи лицензий на торговлю алкоголем из-за наличия неоплаченных штрафов. Ритейлеры утверждают, что сроки оплаты на момент отказов еще не истекли. В Минпромторге обещают решить проблему поправками к законодательству (основанием для отказа будет являться только просроченная задолженность, а не наличие штрафа в целом), иначе ритейлеры могут потерять до 15% от совокупной выручки.

• С 17 по 23 октября АФК «Система» в рамках «buyback» выкупила 15,39 млн акций (0,159% уставного капитала) на 210,2 млн руб. Всего с начала запуска программы обратного выкупа (с 17 сентября) было приобретено 65,2 млн акций.

• Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о планах Сбербанка купить у Газпромбанка 20% голосующих прав в Mail.ru Group. Сделку можно оценить в $170 млн. Потенциальные участники сделки отказались от комментариев.

• «Яндекс.Такси» заявляет, что рассматривает возможность IPO, а также работает с разными банками. Ранее агентство Bloomberg писало о том, что «Яндекс.Такси» ведет переговоры о назначении Morgan Stanley и Goldman Sachs организаторами первичного публичного размещения акций.

• В 3 квартале 2019 года Магнит увеличил выручку на 10,5% до 342,6 млрд руб. EBITDA сократилась на 9%, а рентабельность по этому показателю упала с 7% до 5,8%. Чистая прибыль рухнула на 57,3%, что оказалось хуже прогнозов. Сопоставимые продажи сократились на 0,7% после роста на протяжении последних трех кварталов. Также компания снижает прогноз по открытию магазинов «у дома» в 2019 года с 1,5 тыс. до 1,2тыс. Аптек откроют в этом года не 2 тыс., а 1,2 тыс.

Внешние новости:

• Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил, что страны ЕС согласны перенести срок выхода Великобритании из Европейского союза до 31 января 2020 года. Вероятно, что официальные условия переноса будут включать возможность более раннего выхода, если парламент Великобритании сможет утвердить соглашение о Brexit, принятое премьер-министром страны Борисом Джонсоном и ЕС. В свою очередь, Джонсон согласился на отсрочку, однако отметил, что она лишь «наносит ущерб британской демократии и отношениям Лондона с ЕС».

• Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции ВС США. Американский президент отметил, что Россия «отлично повела себя», открыв воздушное пространство над контролируемыми территориями. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что если эта информация подтвердится, то можно говорить о существенном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

• The Washington Post пишет о том, что США изучают возможность внесения в черный список китайских компаний, причастных к регулярным нарушениям прав на интеллектуальную собственность. Этим вопросом в настоящее время занимается руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

• В Аргентине состоялись выборы президента, по результатам которых победу одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес. Действующий президент Аргентины Маурисио Макри уже поздравил своего соперника.

• S&P Global Ratings отмечает, что в настоящее время термин БРИКС более не имеет смысла из-за существенных расхождений траекторий долгосрочного роста стран, входящих в группу. В последние двадцать лет темпы роста Китая и Индии оказались выше прогнозных оценок, тогда как Бразилия, Россия и ЮАР разочаровали.

• Индонезия объявила о незамедлительном введении запрета на экспорт никелевой руды. Да этого запрет планировался с 1 января 2020 года. Цена никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) подскочила до $17000 за тонну, однако затем опустилась до $16700. На этой новости акции Норникеля взлетели на 7% (18400 руб. в моменте).

• Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко говорит о том, что работает над новым иском против Газпрома. «Я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе» - написал Витренко в своем Facebook.

• Аналитик Oxford Institute for Energy Studies (OIES) Майк Фулвуд прогнозирует, что цены на газ в Европе к середине 2020 года могут упасть вдвое (до $71 за 1000 куб. м) из-за наращивания США мощностей по производству СПГ.

Внутренние новости:

• Коммерсант пишет о том, что Федеральная антимонопольная служба подозревает генерирующие компании в завышении ценовых заявок на рынке на сутки вперед (РСВ), что привело к росту стоимости энергии в первом полугодии 2019 года. В европейской части России и на Урале он составил 10,2%, а переплата промышленности и госструктур достигла 60 млрд руб. После начала расследования цены резко начали снижаться, а если сговор компаний будет доказан, то им грозит штраф до 15% от годовой выручки.

• Российские аптеки начали тестировать доставку лекарств после неудачных попыток добиться блокировки Ozon за онлайн-торговлю препаратами. Утверждается, что за 2 года онлайн-сегмент может достичь 25% от всех продаж лекарств в стране.

• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорит о подписании ряда поручений, которые должны будут способствовать ускорению экономического роста в РФ. «Не так давно я проводил совещание, это было 8 октября, по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки, во всяком случае мы их таковыми считаем, вопрос, конечно, в том, с чем соизмерять, но в третьем квартале некоторое улучшение в динамике есть. В то же время, очевидно, эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно. Я подписал перечень поручений. Он содержит меры, направленные и на улучшение делового климата, и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами...» - утверждает Медведев.

• Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз уверен, что в настоящее время пузыря на рынке кредитования в РФ не существует. «И Орешкин прав, и Набиуллина права. Все боятся — и правильно боятся — появления пузыря в будущем. На мой взгляд, сегодня в кредитовании его нет. Ни в одном из сегментов» - комментирует Хьюз спор главы ЦБ и министра экономического развития РФ.

• ЦБ РФ начал раскрывать валютную структуру торговли России с Турцией. Экспорт товаров из РФ на 83,1% оплачивается долларами, а 32,8% импорта Россия платит рублями (39,7% долларами и 25,7% евро).

На этом все. Сегодня М.Видео раскроет операционные результаты за 3 квартал 2019 года. Завтра состоится очередное заседание ФРС США. Также Новатэк и ТГК-1 представят финансовую отчетность за 9 месяцев этого года по МСФО, а Русгидро и Энел Россия по РСБУ.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс МосБиржи движется вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2745-2755 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы снижаются на 0,3-0,5%. Азиатские рынки падают на 1-1,5%.

Российский рубль умеренно растет по отношению к другим валютам. Доллар: 64 руб. Евро: 71,1 руб.

Цена нефти марки Brent в небольшом минусе. Текущее значение: $59,6 за баррель.

Корпоративные события:

• Глава Ростелекома Михаил Осеевский заявил, что компания не планирует менять дивидендную политику после сделки по покупке 100% Tele2, которая должна быть закрыта в 1 квартале 2019 года.

• БКС подтвердили актуальность торговой идеи по покупке акций Лукойла после объявления новой дивидендной политики, а также планируемого погашения 3,5% казначейских акций. В БКС считают, что данные факторы еще не отыграны рынком.

• Toyota намеревается выпустить облигации с рекордно низкой доходностью. Так, будут выпущены трехлетние и пятилетние бумаги объемом 20 млрд иен ($184 млн.). Более короткий выпуск сможет обеспечить доходность 0,0000000091% годовых. Даже если инвестор купит бумаги на сумму 1 млрд иен и предъявит их к погашению через три года, он не сможет получить ни одной иены.

• Ozon подключился к системе быстрых платежей, а также уже скоро позволит клиентам оплачивать товары с помощью QR-кода.

• Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла в 9 раз до 63,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 3% до 717,1 млрд руб.

• Россети запустили пилотный проект в области искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями в Удмуртии. Виртуальный диспетчер под названием «Снежана» сообщает предприятиям и крупным потребителям о плановых отключениях в электрических сетях.

• Sberbank CIB возобновил анализ GDR En+ Group с рекомендацией «покупать». Прогнозная стоимость составляет $10,97 за бумагу.

• «Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой о помощи в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), так как он был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

• Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды за 3 квартал 2019 года в размере 27,47 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций «с дивидендами» - 29 ноября.

• Нефтяная компания Saudi Aramco откладывает IPO, говоря о том, что на это решение повлияли атаки на ее НПЗ в сентябре. Отмечается, что IPO отложено, но не отменено.

• Согласно отчетности Северстали по МСФО за 9 месяцев 2019 года, чистая прибыль компании снизилась на 5,4%. В 3 квартале этого года EBITDA Северстали выросла на 4,5%, а чистый долг сокращен на 11%.

Внешние новости:

• Вице-президент США Майк Пенс после встречи президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии. Так, Турция прекратит операцию для того, чтобы курдские силы смогли выйти в безопасную зону в течение 120 часов, а на границе с Сирией будет создана зона безопасности. Кроме того, новые санкции против Турции вводиться не будут, а уже введенные Вашингтон отменит, как только будет обеспечено «постоянное прекращение огня».

• Президент США Дональд Трамп считает новости из Анкары «прекрасными». «Спасибо Эрдогану. Миллионы жизней будут спасены» - написал Трамп в своем Twitter.

• Но еще неделю назад общение между лидерами двух стран проходило в совершенно ином ключе. Стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусорную урну письмо Дональда Трампа, которое тот отправил перед началом наступления турецкой армии. «Дорогой господин президент: давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы вас обвинили в резне и убийстве тысяч человек, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики - но я могу» - пишет Трамп. «Не строй из себя крутого. Не будь дураком! Позвоню позже» - так американский президент закончил свое письмо. Ответом на данное обращение был старт военной операции «Источник мира».

• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о достижении сделки по Brexit. «Где есть воля, там есть и сделка. И мы достигли ее! Договоренность справедлива и сбалансирована и для ЕС, и для Великобритании» - утверждает Джонсон. Теперь сделку должен одобрить парламент Великобритании.

• The Sun пишет о том, что к июлю 2020 года США и Великобритания могут заключить соглашение о свободной торговле. Кроме того, возможна торговая сделка между Британией и Европейским союзом, предполагающая отмену квот и пошлин.

• Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что вопросы интеллектуальной собственности, вероятнее всего, будет включать второй этап торгового соглашения между США и Китаем. Отмечается хорошая динамика движения к подписанию первого этапа сделки, которое должно состояться на саммите APEC в ноябре.

• Президент Федерального резервного банка Далласа Роб Каплан объявил об изучении возможности по выпуску цифрового доллара из-за опасений потери американской валютой ведущих позиций в мировой финансовой системе.

• ЦБ Канады также намеревается выпустить собственную цифровую валюту для борьбы с «прямой угрозой» криптовалют. В будущем такая валюта может полностью заменить наличные деньги, а собирать информацию о тратах канадцев станет намного легче.

• Бизнесмен Олег Тиньков считает, что «эра инвесторских пирамид и шальных денег подходит к концу», а фокусом инвесторов должны стать дивиденды и чистая прибыль. «Меня, как предпринимателя, который, как и все настоящие предприниматели, строит бизнес, основанный на росте доли рынка, продаж и прибыли, радуют последние тенденции... Крах WeWork и Gram/TON и проблемы Uber говорят о том, что мир еще не окончательно сошел с ума, и пирамидам Понци в бизнесе приходит конец!» - написал Тиньков в своем Instagram.

Внутренние новости:

• Высокий спрос на ОФЗ может оказаться фикцией. От 80% до 95% всего объема размещений конца сентября и начала октября доставались кругу из трех инвесторов. На последнем же выпуске было удовлетворено более полусотни заявок, вот только половина из них выставлялись на одинаковую сумму – 457 млн руб., а еще 9 по 914 млн руб. (457 руб.*2). Весь аукцион прошел по одной цене (109,31% от номинала) с доходностью 6,94% годовых, что на 1 п.п. ниже котировок рынка за день до размещения. Глава департамента по управлению активами с фиксированным доходом ООО УК КапиталЪ Павел Беломытцев говорит, что это стало уже традиционной практикой Минфина, которая подстегивает рост бумаг на вторичном рынке.

• В НАУФОР просят российский ЦБ подготовить методику для стандартов по закрытию брокерами позиций своих клиентов на срочном рынке.

• Росстат сообщил, что безработица в РФ увеличилась до 4,5% после исторического минимума в августе. Реальные располагаемые доходы граждан в 3 квартале этого года выросли сразу на 3%, а за 9 месяцев на 0,2%.

• Минэкономразвития объявило, что сентябре рост ВВП РФ ускорился до 2% после 1,7% в августе. За 9 месяцев ВВП вырос на 1,2%. В 3 квартале 2019 года рост ВВП составил 1,9% против 0,9% во 2 квартале. Однако отмечается, что резкий подъем показателя связан с разовыми факторами увеличения запасов и высоким урожаем.

• Российский союз промышленников и предпринимателей просит правительство РФ отложить рассмотрение инициативы Минэнерго о дифференциации тарифа ФСК ЕЭС. В настоящее время тариф в магистральных сетях намного ниже, чем в распределительных, поэтому крупная промышленность предпочитает подключаться напрямую к ФСК. Однако повышение тарифа ФСК может обернуться ростом цен на электроэнергию выше инфляции и увеличением перекрестного субсидирования.

На этом все. Сегодня вступают в силу пошлины США на европейские товары и услуги объемом $7,5 млрд, а также это второй день заседания финансовой G20. В понедельник X5 Retail Group опубликует отчетность за 9 месяцев 2019 года по МСФО, а Русагро раскроет операционные показатели за 3 квартал этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Корпоративные события:

• Совет директоров Лукойла утвердил новые принципы дивидендной политики. Так, компания будет направлять на дивиденды 100% скорректированного денежного потока (FCF). Новая дивидендная политика предполагает выплаты по итогам 6 месяцев дважды в год. В соответствии с новыми параметрами, дивидендная доходность Лукойла в 2020 году может составить более 10% годовых. За последние 12 месяцев Лукойл заработал 679,9 млрд руб. FCF, что соответствует дивидендной доходности в 16,5%, однако показатель будет корректироваться на средства, направленные на выкуп акций.

• Совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 192 руб. на одну акцию (весь скорректированный FCF – 133 млрд. руб.). Последний день для покупки акций «с дивидендами» - 18 декабря. Сообщается, что расходы на выкуп были главным фактором, который повлиял на корректировку FCF в 1 полугодии этого года с 308 млрд руб. до 137 млрд руб.

• Также одобрено уменьшение уставного капитала компании путем приобретения 25 млн размещенных обыкновенных акций. К погашению будут определены акции, приобретенные компанией LUKOIL Securities Limited (100% дочка) в рамках «buyback», который завершился 20 августа 2019 года.

• Помимо всего вышесказанного, с Лукойле рассказали, что обратный выкуп в компании не предполагает ежедневного присутствия на рынке, а дивиденды станут приоритетом для распределения капитала Лукойла.

• Представитель авиакомпании «Победа» Елена Селиванова рассказала, что с 28 октября цены на авиабилеты авиаперевозчика из-за рубежа в Россию вырастут на 25 евро (при средней цене в 4500 руб.). Это является вынужденным шагом и связано с решением суда о запрете «Победе» брать плату с пассажиров за регистрацию на стойках в иностранных аэропортах. «Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех» - говорит Селиванова. В ФАС сообщили, что не видят причин вмешиваться в данную ситуацию.

• За 9 месяцев 2019 года Etalon Group увеличил продажи на 26% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Сбербанк в тестовом режиме запустил краудлендинговую платформу «СберКредо».

• Акционеры МОЭСК предварительно согласовали выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев этого года.

• В Газпроме рассказали об инциденте, произошедшем еще в 2012 году, когда две австрийские мобильные компрессорные станции были принудительно отключены через спутник. Отключение произошло прямо во время испытаний. После этого в Газпроме начали разработку отечественных мобильных компрессорных станций. «Оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем... Мы планируем заменить мобильные компрессорные станции иностранного производства российскими аналогами» - пояснили в компании.

• Детский мир намерен расширить ассортимент своего интернет-магазина в 5 раз с 50 тыс. товаров до 250 тыс., а также запустить пилотную версию маркетплейса для категории «одежда и обувь» уже в следующем году.

• После прохождения листинга на NASDAQ, торги по акциям Freedom Holding были запущены и на Санкт-Петербургской фондовой бирже.

• Raiffeisenbank поднимает прогнозную стоимость акций Мосбиржи на 8% со 103 руб. до 111 руб. Рекомендация повышена до «покупать».

• В 3 квартале 2019 года Алроса добыла на 24% больше алмазов в сравнении со 2 кварталом, а также на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи сократились на 23% квартал к кварталу и на 5% год к году. Запасы за квартал выросли на 36%. В компании отмечают предпосылки для восстановления рынка в будущем. Выручка от продаж алмазов снизилась в 3 квартале 2019 года на 37% по отношению к 3 кварталу 2018 года.

• Промсвязьбанк намеревается продать непрофильный актив – компанию «ПСБ-Форекс», которая имеет лицензию форекс-дилера. Покупателями могут стать БКС или Группа «Открытие», которые так и не смогли получить лицензии самостоятельно.

• В 3 квартале 2019 года чистая розничная выручка X5 Retail Group выросла на 12,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Сопоставимые продажи увеличились на 3,9%, в торговая площадь на 13,9%.

Внешние новости:

• 17-18 октября в Вашингтоне состоится заседание «финансовой двадцатки», где будут обсуждаться вопросы торгового протекционизма, снижения темпов роста мировой экономики и роста госдолга развивающихся стран. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш говорит, что также речь будет идти о предотвращении возможной рецессии. Россию будут представлять первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

• Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм сообщила, что в 3 квартале 2019 года экономика Гонконга вошла в техническую рецессию из-за продолжающихся протестных акций, а также торговой войны между США и Китаем.

• В сентябре в США розничные цены снизились на 0,3%, когда ожидался рост на 0,3%.

• Президент США Дональд Трамп говорит, что Китай уже начал покупки американской сельскохозяйственной продукции до официального подписания первого этапа торгового соглашения.

• Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что работа над текстом торгового соглашения между США и Китаем уже ведется, а подписано оно может быть в следующем месяце.

• В Турции объявили, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом и госсекретарем США Майклом Помпео. Ранее заявлялось, что данная встреча не состоится.

• В Минфине США еще раз повторили, что введут против Турции санкции, если огонь в Сирии не прекратится.

• Президент Всемирного банка заявил, что организация, вероятнее всего, вновь снизит прогноз по росту мирового ВВП.

• Канцлер ФРГ Ангела Меркель стала больше верить в возможность выхода Великобритании из ЕС с соглашением. «Мы верим в соглашение, которое может быть заключено между Европейским союзом и Великобританией. После того, что я слышала в последние дни, я верю еще больше в такое соглашение» - говорит Меркель. На 17-18 октября назначен саммит глав государств Евросоюза для рассмотрения вариантов Brexit.

• Telegram Group уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что запуск TON может быть отложен, а операции с криптовалютой Gram приостановлены на 5 месяцев после достижения договоренностей с судом. Telegram предлагает своим инвесторам согласиться на перенос запуска до 30 апреля, либо получить обратно 77% от вложенных средств. Последний день для принятия решения – 23 октября.

Внутренние новости:

• Российский Минфин собирается определить компании и граждан, находящихся под санкциями, в отдельную категории. Для них могут действовать особые «ослабленные» нормы законодательства. «Нашей задачей является систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику России» - уточняют в Минфине РФ.

• Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию уже до конца октября. Ранее его пригласил в РФ Владимир Путин.

• Минфин РФ разместил ОФЗ 26230 на 29,62 млрд руб. при совокупном спросе в 46,025 млрд руб. Инфляционные ОФХ 52002 размещены на 5,355 млрд руб. при спросе в 20 млрд руб.

• Росстат сообщает, что с 8 по 14 октября инфляция в РФ оказалась нулевой, как и три недели до этого.

• Впервые с февраля этого года Россия увеличила вложения государственные бумаги США на $800 млн до $9,3 млрд.

• Появилась информацию о том, что правительство Венесуэлы может передать Роснефти полный контроль над компанией PDVSA взамен на списание долга перед РФ. Однако в Роснефти подобные данные называют слухами.

На этом все. Сегодня начало саммита финансовой G20, а также заседания по вопросу выхода Великобритании из EC. Завтра Северсталь раскроет операционные результаты за 9 месяцев 2019 года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс МосБиржи находится в небольшом плюсе. Диапазон: 2700-2710 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы растут на полпроцента. Азиатские рынки движутся разнонаправленно.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 64,3 руб. Евро: 70,9 руб.

Цена нефти марки Brent снижается на 0,5%. Текущее значение: $59 за баррель. Глава Газпром нефти Александр Дюков считает, что в настоящее время геополитической премии в цене на нефть нет, несмотря на нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке.

Корпоративные события:

• В Sova Capital считают, что недавний обвал акций Яндекса создал возможность для их покупки.

• Кроме того, в Bank of America уверены, что после падения акций Яндекса, вызванного поддержкой законопроекта об ограничении иностранного участия в IT-компаниях, бумаги данного эмитента становятся «особенно привлекательны».

• Глава ВТБ Андрей Костин считает, что эпоха крупных сделок слияния и поглощения на российском банковском рынке подошла к концу. По его словам, ВТБ может купить еще несколько небольших банков для расширения присутствия в регионах. «И, вероятно, на их приобретение не хватит свободного капитала» - добавил Костин.

• Аэрофлот сохранил перевозки пассажиров в сентябре на уровне этого же периода прошлого года: 3,3 млн человек. В январе-сентябре российские авиакомпании в целом увеличили перевозки пассажиров на 10,7%, а в сентябре на 4%.

• В обзоре «ВТБ Капитала» говорится, что если новая стратегия Интер РАО окажется невыразительной, то можно ждать распродажи в бумагах компании. «Инвесторов, похоже, не сильно беспокоит отсутствие краткосрочных триггеров для роста акций «Интер РАО», и они даже согласны на коэффициент дивидендных выплат за 2019 год на уровне 25%, однако их надежды на новую стратегию на 2020-2030 годы, которая будет опубликована в мае 2020 года, довольно высоки» - считают аналитики «ВТБ Капитала».

• Газпром нефть и Saudi Aramco объявили о старте проекта в области искусственного интеллекта. Также рассматривается возможность сотрудничества и в иных сферах.

• Президент Ростелекома Михаил Осеевский купил привилегированных акций оператора еще на 1 млн руб. после недавней покупки на 5,8 млн руб.

• В настоящее время Сбербанк ведет переговоры с несколькими сетями кофеен, чтобы с 2020 года начать продавать кофе в своих отделениях.

• В Министерстве экономического развития РФ сообщили, что компании Русгидро, Россети и Транснефть будут исключены из плана приватизации на 2020-2022 годы.

• С 3 по 9 октября АФК «Система» в рамках обратного выкупа приобрела с рынка акций 7,65 млн обыкновенных акций. Средняя цена составила 12,37 руб., а сумма покупки: 98,5 млн руб.

• Глава АФК «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что в 2020 году компания вернется к дивидендной политике, предполагающей выплату не менее 1,19 руб. в год на одну акцию в качестве дивидендов. Кроме того, IPO Ozon планируется сразу на Лондонской и Московской биржах в 2020-2021 годы.

• Говоря о криптовалютах, Владимир Евтушенков отметил, что «Система» и фонды по ее управлением не будут инвестировать в криптовалютные проекты, пока не разрешатся регуляторные проблемы сектора.

• Глава Freedom Holding Тимур Турлов сообщил, что компания рассчитывает на листинг своих акций на Санкт-Петербургской бирже, а торги могут начаться уже 15 октября после листинга на бирже NASDAQ.

• Совет директоров Московской биржи утвердил новую дивидендную политику. Компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, а минимальная планка по выплатам увеличена до 60% от чистой прибыли по МСФО. Кроме того, была принята новая стратегия развития до 2024 года.

Внешние новости:

• Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности новых санкций против Турции за операцию в Сирии. Так, пошлины на сталь повышаются до 50%, приостановлены переговоры о торговом соглашении, затрагиваются турецкие чиновники в персональных ограничениях, а также в будущем возможны санкции против финансового сектора. Американский президент сообщил, что готов «быстро уничтожить турецкую экономику, если турецкие лидеры продолжат идти этим разрушительным путем». Однако военную помощь курдам США предоставлять не станут.

• Вице-президент США Майкл Пенс уведомил Турцию о том, что Америка больше не будет терпеть военную операцию в Сирии. Вице-президент добавил, что Дональд Трамп накануне провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом, где проявил «максимальную твердость». Кроме того, американский президент направит в Анкару делегацию из-за сложившейся ситуации.

• В США ранее заявляли, что могут ввести санкции и против России, если Турция войдет в город Манбидж. Между тем, сирийские СМИ заверяют, что турецкие войска уже вошли на его территорию, а сирийская армия движется на помощь курдским подразделениям. До сих пор сирийская и турецкая армии не вступали в прямой конфликт.

• В МИДе Турции сообщили, что Анкара существенно пересмотрит сотрудничество с Европейским Союзом из-за предвзятого отношения к турецкой военной операции.

• The New York Times пишет о том, что администрация США рассматривала возможность вывоза ядерных вооружений с базы Инджирлик в Турции из-за военной операции в Сирии.

• Европейский Союз еще на один год продлил санкции против России «по борьбе с применением и распространением химического оружия».

• Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО разрешил США ввести пошлины на европейские товары и услуги объемом $7,5 млрд в год.

• В Европейском Союзе рассматривают возможность проведения внеочередного саммита по Brexit 17-18 октября.

• The Bell пишет о ном, что временный запрет на выпуск и распространение криптовалюты Gram можно приравнять к форс-мажору наравне со стихийными бедствиями. В результате, скорее всего, Павлу Дурову не придется возвращать инвесторам $1,7 млрд в случае отсрочки запуска.

• BBG считает, Telegram Group может отложить запуск криптовалюты Gram из-за поданного иска от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

• Королева Великобритании Елизавета II в выступлении перед британским парламентом назвала приоритетом действующего британского правительства выход из Европейского Союза 31 октября. Между тем, правительство Великобритании исключает даже техническое продление сроков Brexit. Кроме того, 6 ноября глава Минфина Великобритании должен представить первый после выхода из ЕС доклад по бюджету.

• Министр финансов США Стивен Мнучил заявил, что Америка не будет откладывать введение пошлин 15 декабря, если Китай будет нарушать условия предварительных договоренностей.

• BBG сообщает, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ может еще раз посетить США для окончательного согласования условий первого этапа торговой сделки до ее официального подписания.

• Президент Ирана Хасан Рухани еще раз напомнил, что его страна будет вести переговоры с США только в случае снятия всех санкций и возвращения к ядерному договору 2015 года. Кроме того, Рухани считает, что личность Дональда Трампа является проблемой для всего мира.

• Saudi Aramco может продать на IPO около 3% акций компании, а утвердить первичное размещение Саудовская Аравия планирует уже на этой неделе. В приоритете листинг на Саудовской фондовой бирже, а на одну из международных площадок компания может выйти позже.

Внутренние новости:

• Министр энергетики РФ Александр Новак утверждает, что Россия в настоящее время видит потенциал для развития сотрудничества с Саудовской Аравией в области сельского хозяйства. В данной сфере планируется увеличение торгового оборота до $1,2 млрд, что в несколько раз выше текущих уровней.

• Во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию была подписана Хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти. Всего по итогам переговоров было подписано 20 документов, включая заверение о намерениях по вопросу сотрудничества между Роскосмосом и Саудовской Аравией.

• Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России в текущей ситуации видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 25 октября.

• Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предлагает начать вкладывать средства Фонда национального благосостояния в ценные бумаги со следующего года, не дожидаясь превышения фондом планки в 7% от ВВП. «Не нужно дожидаться, когда 7% мы достигнем. Я думаю, что начать готовиться к этому нужно раньше. Но, может быть, даже... можно было бы в виде исключения переходного года ускорить применение определенной суммы ФНБ для инвестирования в ценные бумаги уже в следующем году, чтобы поддержать темпы роста следующего года» - уверен Кудрин.

• Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут наладить сотрудничество при производстве самолетов МС-21.

• Президент РФ Владимир Путин поручил правительству из собственного резерва выделить к 1 ноября средства для компенсации расходов авиакомпаниям из-за роста за на авиационное топливо в 2018 году.

• Директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин считает, что исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) несет в себе значительные риски. Заботкин напомнил, что государственный долг России номинирован в долларах, поэтому в полной мере отказаться от доллара в ЗВР неверно.

• Согласно прогнозам АКРА, в этом году рост активов российской банковской системы составит 5,3% в сравнении с 10,4% в прошлом году. В 2020 году ожидается восходящая динамика на уровне 8%. Основным фактором, ограничивающим развитие банковской системы РФ, по мнению агентства, являются низкие темпы экономического роста.

• По заключению Счетной палаты, в настоящее время уровень исполнения государственной программы по развитию Арктики является слишком низким.

На этом все. Сегодня НЛМК, ММК, ЛСР и Группа ПИК публикуют операционные результаты за 9 месяцев этого года, а США должны ввести новые пошлины на европейские товары и услуги объемом $7,5 млрд. Завтра Детский мир и Etalon Group раскроют операционные результаты за 9 месяцев 2019 года. Кроме того, это будет последний день для покупки акций Газпром нефти и Распадской «с дивидендами».

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс Мосбиржи движется вблизи уровней закрытия пятничных торгов. Диапазон: 2700-2710 пунктов. Американские фьючерсы в небольшом минусе, а европейские индексы снижаются на 0,5%. Азиатские рынки в плюсе на 1%.

Российский рубль умеренно слабеет к другим валютам. Доллар: 64,4 руб. Евро: 70,9 руб.

Цена нефти марки Brent падает более, чем на процент. Текущее значение: $59,7 за баррель.

Корпоративные события:

• Глава TCS Group Олег Тиньков заявил, что в 2019 году компания заработает свыше 35 млрд руб. чистой прибыли, а в 2020 году еще больше. Кроме того, Тиньков отметил, что банк не будет открывать отделений, так как у данной модели нет будущего.

• Ростелеком сообщает, что внедрит систему быстрого доступа Fast Track для прохода в аэропорты. Помимо этого, оператор совместно с «Национальной системой платежных карт» будет развивать оплату товаров при помощи биометрии.

• Также Ростелеком прогнозирует, что через 5 лет интернет будет у 92-93% населения России, в то время как сейчас данный показатель находится в пределах 75-78%.

• Президент Ростелекома Михаил Осеевский сообщил, что его компания совместно с ВТБ думает о создании платформы обмена большими данными. Пока никаких подробностей не раскрывается.

• До 2024 года Россети намереваются запустить программу развития инфраструктуры для зарядки электромобилей в РФ. Планируется сеть из 800 зарядных станций в 30 крупных российских городах.

• По заверениям главы Сбербанка Германа Грефа, компания в настоящее время находится на пути к отмене комиссий за переводы внутри банка, а сам процесс будет запущен в 2020 году. На данный момент подобные комиссии составляют около 2% чистой прибыли Сбербанка (18 млрд руб. в год).

• Первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин сообщил, что оснований для невыплаты банком 50% от чистой прибыли на дивиденды по итогам 2019 года нет. Также отмечается, что ВТБ работает над привлечением капитала, которое должно пройти в 2020 году, а также планирует постепенно вводить комиссии для юридических лиц за обслуживание счетов в евро.

• «Яндекс.Такси» отзывает ходатайство о приобретении активов ГК «Везет». Разрешение ФАС РФ не принято. В «Яндекс.Такси» объясняют, что отзыв ходатайства связан с подачей нового. Это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК «Везет», в частности, сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро» - уточнили в пресс-службе.

• Сообщается, что комитет Госдумы РФ примет решение по законопроекту об ограничении доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах не раньше ноября. На новостях о предварительном одобрении законопроекта, акции Яндекса в ходе пятничных торгов на Московской бирже упали на 19% до 1898 руб. Падение значительно усилилось с открытием американского рынка. Сейчас бумаги Яндекса корректируются вверх на 5% до 2000 руб.

• Магнит собирается попытаться оживить формат гипермаркетов. «Мы изменили планограммы, делаем новую диджитализацию, чтобы покупателю было интересно. Мы пересмотрели категории и наполненность, сделав упор на non-foo» - говорит директор по управлению розничной сети ритейлера Руслан Исмаилов. Кроме того, новые «большие коробки» открывать не планируется, а изменения собираются внедрять на базе магазинов «Магнит семейный+». Еще год назад бывший гендиректор ритейлера Ольга Наумова заявляла, что Магнит полностью откажется от развития гипермаркетов, у которых падают продажи.

Внешние новости:

• В пятницу на торговых переговорах между США и Китаем было достигнуто частичное торговое соглашение, официальное подписание которого должно состояться 16-17 ноября на саммите АТЭС в Чили. По условиям сделки, введение новых пошлин, запланированных на 15 октября – откладывается. Президент США Дональд Трамп отметил, что следующее повышение тарифов, которое назначено на 15 декабря, - все еще может состояться, а принятое предварительное соглашение является лишь первой фазой большой торговой сделки.

• Американский президент рассказал, что предстоящее сделка является очень большой и покрывающей весомый перечень вопросов, поэтому двигаться следует «по секциям и этапам». Так, всего этапа будет три, первый из которых затрагивает вопросы интеллектуальной собственности, валютных отношений, а также увеличения закупок сельхозпродукции. Вопрос передачи технологий будет рассматриваться как в первом, так и во втором этапе. Трамп ожидает, что первая часть сделки будет заключена, однако не исключает и обратного.

• Кроме того, по заверениям американского президента, Китай уже начал выполнять договоренности, увеличив закупки сельхозпродукции «не дожидаясь подписания сделки».

• Председатель КНР Си Цзиньпин передал Дональду Трампу письмо, в котором выразил надежду на соблюдение договоренностей, достигнутых в рамках последних торговых переговоров.

• Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отмечает, что сделка не распространяется на компанию Huawei, статус которой остается неизменным. «Это отдельный процесс» - говорит Лайтхайзер.

• Министр финансов США Стивен Мнучин утверждает, что Америка может пересмотреть статус Китая «как манипулятора валютой».

• По мнению Дональда Трампа, ФРС должна еще раз снизить процентную ставку, несмотря на вероятность заключения торгового соглашения.

• Специальный посланник США в Венесуэле Эллиотт Абрамс напомнил, что администрация американского президента внимательно следит за деятельностью России по поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

• В МИДе Франции сообщили, что на следующей неделе состоится саммит Европейского Союза, на котором будут рассмотрены возможные санкции против Турции. В государственном департаменте США считают, что операция Турции в Сирии является ошибкой и будут добиваться ее прекращения.

• Дональд Трамп отмечает, что в настоящее время работает с американским Конгрессом для введения жестких санкций против Турции. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, США могут ввести против Турции жесткие экономические санкции практически моментально в случае нарушения обязательств по Сирии. В Евросоюзе также продолжается осуждение турецкой военной операции.

• Международное энергетическое агентство снизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году с 1,1 млн баррелей в сутки до 1 млн. В сентябре добыча ОПЕК снизилась до минимума за 10 лет на фоне атак на НПЗ в Саудовской Аравии. Россия в сентябре исполнила сделку ОПЕК+ на 72% по сравнению с 53% в августе. Совокупно сделка ОПЕК+ в прошлом месяцев исполнялась на 138%.

• К началу 2020 года в Китае обещают отменить лимиты на владение финансовыми компаниями со стороны иностранцев.

• В Минфине США считают, что суд должен отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, который требует исключить его из списка американских санкций. Ведомство подчеркивает, что не обязано давать разъяснений, почему Дерипаска был включен в санкционный список.

• Европейский Союз направил в США письмо с выражением беспокойства из-за будущего введения Штатами пошлин на европейские товары. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём считает, что данный шаг поставит рабочие места под угрозу по обе стороны Анлантики в текущий «деликатный момент».

• Правительство Германии вновь снижает прогноз по росту ВВП страны на 2020 год с 1,5% до 1,1%. На этот год прогноз оставлен без изменений на уровне 0,5% годовых.

• Зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова уведомила, что мировые инвестиции в блокчейн с 2016 года выросли в 5 раз до $2,7 млрд.

• В октябре индекс потребительского доверия в США поднялся до 96 пунктов при прогнозах падения до 92 пунктов.

• JPMorgan сообщает, что к настоящему моменту Китай уже обогнал США по количеству публичных компаний, число которых в Штатах сокращается на протяжении двух десятилетий. Сейчас в Китае 4800 публичных компаний, что на 400 больше, чем в США и в 2 раза больше, чем в КНР 10 лет назад.

• Вслед за PayPal, платежные системы Visa, MasterCard, а также eBay отказываются от участия в проекте по запуску криптовалюты Libra от Facebook.

• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд, чтобы не допустить ICO Telegram Group Inc. на американском рынке. В SEC утверждают, что компания нарушает Закон о ценных бумагах США, под действие которого подпадают операции с криптовалютой. Уже обсуждается изменение даты запуска криптовалюты Gram.

Внутренние новости:

• По словам президента России Владимира Путина, так как у США появились ракеты средней и малой дальности (РСМД), то РФ тоже будет работать над их созданием.

• Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в России сейчас изучается возможность использования национальных валют в расчетах с партнерами из Европейского Союза. «У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных транзакций? Конечно, мы хотим в какой-то момент перейти к продаже нефти и газа за рубли. Вопрос заключается лишь в том, чтобы это не было слишком затратным для нас. Но если появится финансовая инфраструктура и первоначальные затраты будут низкими, то почему бы и нет?» - добавил Орешкин.

• Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о том, что Россия совместно с Саудовской Аравией готовятся к совместной разработке новых технологий в нефтяной сфере для поддержания климата и защиты окружающей среды.

• Согласно данным МТС, в июле-сентябре этого года в России замедлились продажи смартфонов на 1,6% в штуках, но в деньгах выросли на 3,4%.

• Российский фонд прямых инвестиций утверждает, что у целого ряда инвесторов из РФ есть интерес к предстоящему крупнейшему в истории IPO компании Saudi Aramco.

• Внешний долг России на 1 октября этого года увеличился на 3,7% до $471,6 млрд. Положительное сальдо торгового баланса в РФ в августе составило $12 млрд в сравнении с $15,779 млрд в прошлом году.

• Российский ЦБ может вернуться к идее разделения инвесторов только на 2 категории: квалифицированных и неквалифицированных. Мы проводим активные консультации и с крупными участниками рынка, и с саморегулируемыми организациями. Последнее состоялось две-три недели назад. Оно нас подтолкнуло к тому, чтобы, с одной стороны, упростить регулирование, возможно, мы откажемся, с большой вероятностью, от трех категорий, будет все-таки две: квал/неквал» - сообщает первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

• Минкомсвязи утверждает, что к 2024 году число сбоев в финансовой инфраструктуре сократится на 50% благодаря технологии блокчейн.

На этом все. Сегодня Московская биржа рассмотрит дивидендную политику компании в новой редакции, а также стратегию развития до 2025 года. Кроме того, это первый день визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Завтра НЛМК, ММК, ЛСР и Группа ПИК представят операционные результаты за 9 месяцев этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Индекс Мосбиржи в ходе сегодняшних торгов прибавляет 0,1-0,4%. Диапазон: 2710-2720 пунктов. Американские фьючерсы в полупроцентном плюсе после вчерашнего падения на 1,5%, а европейские индексы растут на 0,4-0,6%. Азиатские рынки преимущественно в положительной территории.

Курс российского рубля стабилен к другим валютам после вчерашнего ослабления. Доллар: 65,1 руб. Евро: 71,5 руб.

Цена нефти марки Brent в небольшом минусе. Текущее значение: $58 за баррель.

Корпоративные события:

• С 8 октября этого года ВТБ больше не открывает клиентам вклады в евро. Будут доступны только текущие и накопительные счета в данной валюте.

• С 3 по 6 декабря 2019 года Россети проведут Международный форум «Электрические сети», где будут обсуждаться вопросы привлечения инвестиций в регионы в рамках цифровой трансформации.

• Boeing сообщает, что за 9 месяцев этого года снизил поставки коммерческих самолетов на 46,8% до 302 единиц.

• 14 октября совет директоров Московской биржи рассмотрит новую стратегию развития до 2025 года.

• Глава АФК «Системы» Владимир Евтушенков сообщил, что МТС не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), который рассматривался ранее. На этой новости сегодня акции МТС растут на 2,5% до 267,5 руб.

Внешние новости:

• Ранее было объявлено о том, что США внесли в «черный список» 28 китайских компаний из-за нарушения прав уйгурского населения. В свою очередь, Китай заявляет, что не приемлет подобные действия и призывает США отказаться от данного решения. В китайском МИДе считают, что введенные санкции являюся вмешательством во внутренние дела КНР, в связи с чем китайская делегация (крупнейшая за последнее время) уже планирует преждевременный отъезд с запланированных на 10-11 октября торговых переговоров.

• Кроме того, в Китае говорят, что будут отвечать на новые санкции, а главное китайское информационное агенство SCMP пишет, что текущие переговоры, скорее всего, являются «последним шансом» для США и КНР разрешить торговые разногласия, чтобы не ввергнуть мир в хаос. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заверяет, что черные списки никак не связаны с переговорами.

• В дополнение к вышесказанному, США введут ограничения на визы для китайских чиновников, которые связаны с задержанием мусульман в провинции Xinjiang. Китай также назвал эти меры вмешательством во внутренние дела страны, а также сообщил, что может ограничить визы для американцев.

• Financial Times пишет о том, что в настоящее время США рассматривают возможность предоставления финансовой помощи европейским конкурентам китайской Huawei, которая, по мнению Штатов, из-за доминирования на мировом рынке может быть опасной для США.

• Вчера вечером председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система вновь начинает процесс скупки госбумаг для увеличения баланса, однако это не является новым раундом количественного смягчения (QE). Пауэлл отметил, что новые меры ФРС носят скорее технический характер и речь не идет о стимулировании экономики (только поддержание бесперебойной работы денежного рынка). «Как мы указывали в мартовском заявлении о нормализации баланса ФРС, настанет момент, когда мы начнем увеличивать наш портфель ценных бумаг для поддержания подходящего уровня резервов. Это время пришло» - говорит Пауэлл.

• Moody's объявило о снижении прогнозов по американской стальной индустрии со «стабильного» на «негативный». В рейтинговом агентстве отмечают, что сейчас все больше производителей объявляют о прекращении производства, а во второй половине этого года они пострадают от падения прибыли.

• Глава Ripple Брэд Гарлингхаус считает, что проект Libra не будет запущен ранее, чем через 3 года. «Libra не будет запущена к концу 2020 года. Я думаю, что проект был бы принят лучше, если бы не Facebook. Уверен, им предстоит пройти нелегкий путь» - говорит Гарлингхаус.

• Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с предложениями премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по новому соглашению о Brexit, в результате чего сделка становится крайне маловероятной.

• Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о том, что Европа нуждается в едином подходе к регулированию криптовалют. «Я планирую представить новое законодательство в этой области» - гвоорит Домбровскис.

• Всемирный банк снижает прогноз роста экономики РФ с 1,2% до 1% в этом году. На 2020 года прогноз был снижен до 1,7% с прошлых 1,8%. Кроме того, снижен прогноз роста мировой торговли в этом году – до 1,5% с прошлого прогноза в 2,6%, которые также являлись минимумами с прошлого кризиса.

• На официальном сайте Telegram появились условия использования кошельков Gram. Запуск системы TON должен пройти до конца октября. Кошелек может быть заблокирован по любой причине, никакой личной информации в системе храниться не будет, поэтому, в случае утери логина и пароля, восстановить доступ к средствам будет невозможно.

• Дональд Трамп считает, что ненужная война пагубно скажется на турецкой экономике, а также на очень хрупкой лире. Американский президент отмечает, что США не бросили курдов, а продолжают поддерживать их деньгами и оружием.

• Новый глава МВФ Кристалина Георгиева говорит о замедлении темпов роста мировой экономики до самого низкого уровня с начала десятилетия. По ее словам, торговые войны вносят большой негативный вклад в существующую ситуацию.

• США раскрыли список европейских товаров, на которые с 28 октября этого года будут введены пошлины. Так, 10% пошлины будут введены на летательные аппараты, 25% - на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, а также на многие непродовольственные товары.

Внутренние новости:

• Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в ближайшее время можно рассчитывать на восстановления авиасообщения между Россией и Грузией.

• Министр энергетики РФ Александр Новак напомнил, что Минэнерго в среднесрочной перспективе исходит из цены на нефть в $50 за баррель. Кроме того, Новак считает, что благодаря ОПЕК+ волатильность на нефтяном рынке после атак на НПЗ Саудовской Аравии была намного ниже, чем могла бы, а сам рынок сейчас достаточно стабилен.

• Российский Минфин сообщает, что министерства финаснов Турции и РФ подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах.

• ЦБ РФ сообщил, что недавние санкции США оказали незначительное влияние на вложения иностранных инвесторов в российские евробонды. Так, доля нерезидентов в этих бумагах в сентябре снизилась на 0,5% до 54,1%. Доля вложений иностранцев в ОФЗ не изменилась и составила 29%. Объем вложений в ОФЗ вырос на 32 млрд руб.

• Роскосмос сообщил о подписании протокола о сотрудничестве в космической сфере между Россией и Аргентиной.

• Росфинмониторинг опубликовал сообщение с предупреждением о фактах мошенничества со стороны «псевдоброкеров», которые предлагают услуги удаленной торговли на финансовых рынках, но не возвращают средства клиентам. Среди наиболее часто встречающихся названий таких компаний ведомство отмечает Teletrade, Grandcapital, Delloy Trаde, Global FX, Kappabrokers, Go Capitals FX, KBCapitals, 10 Brokers, Swis Trade, Born to Trade, Barclays Trade и WerCrypto.

На этом все. Сегодня Роснефть последний день торгуется «с дивидендами», а российский Минфин проведет еженедельные аукционы по размещению ОФЗ. Завтра последний день для покупки акций Алросы и МТС «с дивидендами», а Госдума рассмотрит законопроект о значимых информационных ресурсах. Кроме того, Алроса раскроет данные о продажах за сентябрь этого года.

Алексей Соловцов, автор проекта Essence of markets