Корпоративные события:

• Сегодня АО «Газпром газораспределение» с 10:00 до 17:00 собирает заявки на продажу 850,59 млн бумаг Газпрома (около 3,6% от акционерного капитала). Продажа должна пройти по единой цене. Сегодня акции растут на 3% до 256 руб. на крайне высоких оборотах.

• Еще вчера зампред правления Газпрома Фамил Садыгов заявлял, что компания может продать часть казначейского пакета акций в скором времени, однако конкретных сроков по данному вопросу нет. «Я даже не делаю такую сенсацию, что в обязательном порядке «Газпром» должен прямо сегодня продать. Такой задачи нет... Часть реализовали, часть тоже будем реализовывать, для этого будем смотреть на рынок. Как рынок сложится, так и выйдем. Разумеется, на российской бирже», – говорил Садыгов.

• Кроме того, в Газпроме еще раз подтвердили план на постепенный рост дивидендных выплат.

• Начальник департамента 816 Газпрома Александр Иванников сообщил, что компания рассмотрит проект новой дивидендной политики 5 декабря 2019 года. Дивиденды за 2019 год будут рассчитываться уже в соответствии с новой политикой.

• По словам Владимира Путина, капитализация Газпрома сейчас сильно занижена. «Капитализация будет расти. Она вообще явно занижена, это очевидно для всех экспертов. Она находится на минимальном уровне. Потенциал роста компании «Газпром» даже трудно посчитать. У нее самые большие запасы в мире», – уверен Путин.

• Министр финансов РФ Антон Силуанов также считает, что капитализация Газпрома, на фоне оценок президента, имеет высокий потенциал роста.

• Сбербанк сообщил о том, что компания начинает принимать карты American Express в платежных терминалах и банкоматах по всей России. «Новое сотрудничество будет полезно для туристов, приезжающих в Россию, поток которых растет с каждым годом, предоставляя им возможность выбора оплаты картами American Express во время пребывания в стране», – утверждает зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

• Финансовый директор Норникеля Сергей Малышев говорит, что компания не исключает возможности проведения IPO Быстринского проекта горно-обогатительного комбината (ГОКа) после 2020 года.

• Президент Норникеля Владимир Потанин утверждает, что компания начинает внедрять технологии безлюдного производства, способных заменить человеческий труд в самых тяжелых условиях. «Мы начинаем внедрять современные технологии. В частности, например, мы говорим о создании безлюдного производства, безлюдной шахты. Это означает, что при помощи различного рода механизмов — дронов в том числе — мы проводим те работы, которые раньше проводили люди. И таким образом часть профессий просто-напросто отмирает», – подчеркивает Потанин.

• Скорректированная чистая прибыль QIWI в 3 квартале 2019 года выросла в 1,6 раза до 1,89 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что банк готов пойти на долгосрочную реструктуризацию долгов оборонно-промышленного комплекса при условии сохранения минимальной рыночной ставки, но решения по вопросам списания долгов не приняты. Кроме того, Костин не исключает кадровых изменений в ВТБ в начале следующего года.

• Ритейлер Дикси начнет развитие онлайн-продаж. Уже со следующего года на одном из российских маркетплейсов откроется интернет-магазин супермаркетов «Виктория», которыми управляет группа компаний Дикси.

Внешние новости:

• Reuters сообщает, что подписание первого этапа торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесено на следующий год из-за того, что КНР хочет добиться лучших условий, а Штаты не собираются идти на уступки в вопросе снижения ранее введенных тарифов.

• В Белом Доме же заверяют, что переговоры по предварительной сделке продвигаются хорошо, а текст для подписания готовится.

• Global Times пишет о том, что Китай готов к затяжной торговой войне с США, а в самой стране мало кто верит в заключение сделки в ближайшее время.

• Сенатор-республиканец Тед Круз отметил, что у США осталось около двух месяцев, чтобы применить санкции и остановить газопровод «Северный поток - 2». «Возможность успеть это сделать быстро сокращается... По прогнозам, газопровод будет завершен к январю, что значит, что у нас, возможно, осталось два месяца, чтобы что-то сделать. Если конгресс примет законопроект или администрация просто использует свои существующие полномочия в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), «Северный поток -2» встанет на месте», – уверен Круз.

• Американское посольство в Киеве сообщило о том, что американский СПГ начинает поставляться на Украину. Отмечается, что это является очередным шагом в предоставлении Киеву помощи для достижения энергетической независимости.

Внутренние новости:

• Владимир Путин выступил на форуме «Россия зовет!». Он заявил, что фондовые активы РФ вызывают высокий интерес у инвесторов, но он должен трансформироваться в интерес к реальным активам. Также, по словам российского президента, сейчас есть все основания, чтобы начать финансировать проекты из средств ФНБ.

• Владимир Путин уверен, что мировая экономика вряд ли войдет в рецессию, несмотря на торговые войны, а темпы роста мирового ВВП будут наращиваться.

• Президент РФ также высказался в вопросе отношений между Россией и США. «Мне кажется, что и в экономике у нас есть совместные интересы. Уж в энергетике 100%. У нас есть совместные интересы с точки зрения обеспечения международной безопасности. Все-таки Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. Не учитывать этот фактор нельзя. Худо-бедно, но все-таки мы сотрудничаем, на оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество, скажем, в Сирии с организованной преступностью», – говорит Путин.

• Глава Счетной палаты Алексей Кудрин объявил, что доля государства в российской экономике за последние 10 лет выросла на 10% до 47-48%. «Наши шаги должны быть направлены на то, чтобы повысить долю частного сектора в экономике как более динамичного, более эффективного, быстрее реагирующего на вызовы, в том числе технологической революции. Сейчас я пока не вижу этих шагов достаточных», – говорит Кудрин.

• Кроме того, Алексей Кудрин считает, что при отсутствии новых реформ рост экономики России ограничен темпами около 1,5% в год. «То есть, у нас вызовы, которые сложились перед российской экономикой, не вполне покрываются шагами в том числе правительства в первую очередь», – добавляет Кудрин.

• Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечает, что бюджетная политика РФ сейчас из сдерживающей экономический рост становится поддерживающей. «Со своей стороны, чтобы создать условия для экономического роста центральный банк обеспечивает финансовую и ценовую стабильность. Это задает условия ведения бизнеса не только сегодня, но и завтра», – подчеркивает Набиуллина. Также глава ЦБ РФ уверена, что сейчас Россия находится в лучшей, чем когда-либо, форме с точки зрения ценовой и финансовой стабильности, а потенциал для дальнейшего снижения ставки сохраняется.

• По мнению главы ВТБ Андрея Костина, в будущем количество банков в РФ продолжит сокращаться из-за роста издержек и введения новых требований со стороны Центрального банка.

• Известия пишут о том, что Владимир Потанин попросил Владимира Путина быстрее ввести криптовалюты в законодательное поле.

• Минэкономразвития сообщило, что в октябре этого года ускорение роста ВВП РФ до 2,2% оказалось выше ожиданий, но в текущих условиях не может рассматриваться как устойчивое.

На этом все. Сегодня пройдет второй день форума «Россия зовет!».

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс МосБиржи находится вблизи уровней закрытия торгов вчерашнего дня. Диапазон: 2930-2940 пунктов. Европейские и американские фьючерсы незначительно снижаются. Азиатские рынки движутся разнонаправленно.

Российский рубль слабо укрепляется к другим валютам. Доллар: 64,2 руб. Евро: 70,6 руб.

Цена нефти марки Brent в полупроцентном росте. Текущее значение: $62,7 за баррель.

Корпоративные события:

• Зампред правления Сбербанка Лев Хасис рассказал, что банк может вновь начать переговоры по продаже украинской «дочки» только после снятия с нее санкций украинского правительства.

• Первый вице-президент Лукойла Александр Матыцын сообщил, что на данный момент free float компании составляет более 50%, а у Вагита Алекперова сейчас около 25% акций. Он также отметил, что отчетность за 3 квартал этого года будет «очень хорошей», а обратный выкуп в ноябре маловероятен. «Если акции упадут, например, до $50, то, конечно, будем выкупать. Если акции не упадут, то какой смысл выкупать?», – комментирует Матыцын возможный «buyback».

• Александр Матыцын также предложил изменить процедуру обратного выкупа в РФ. Он рассказал о том, что Лукойл был вынужден потратить на один из выкупов на 100 млрд больше, чем планировалось. «Получается, мы оказываемся в период 30, 60, 90 дней (в зависимости от законодательства) в ситуации, когда инвестор может воспользоваться изменением цены акции спекулятивно. Компания планировала погасить только выкупленные с рынка акции, но в результате изменения цены и драматических событий на рынке пришли ещё инвесторы. Можно было бы распространить в России практику, чтобы у компаний была возможность осуществлять выкуп на условиях рыночности, который бы не обязательно предусматривал публичную оферту, как это присутствует в международных практиках, так называемый market abuse regulation (о недопущении злоупотреблений на рынке)», – предлагает CFO Лукойла.

• Совет директоров Ростелекома одобрил сделку по консолидации 100% Tele2. Для покупки 27,5% оператора будет проведена дополнительная эмиссия акций на 66 млрд руб. по цене 93,21 руб. в пользу ВТБ.

• Глава Ростелекома Михаил Осеевский объявил, что компания не будет выплачивать промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года. Причина – затраты на консолидацию Tele2. «Мы приняли решение, частное решение, хочу подчеркнуть, по итогам 2019 года не выплачивать промежуточные дивиденды, и выплатить их в полном объеме в соответствии с теми принципами дивидендной политики, которые я только что обозначил, летом 2020 года», – говорит Осеевский.

• Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие 10 лет Газпром может потерять более трети объемов экспорта газа в европейские страны, а доля компании на рынке Европы может сократиться двое.

• Германия приняла изменения в национальный закон «Об энергетике», которые существенно смягчают условия применения газовой директивы ЕС к «Северному потоку-2», что может позволить газопроводу заработать на полную мощность.

• Британский миллиардер Ричард Брэнсон рассматривает возможность покупки 25% авиакомпании «Победа». Капитализация компании сейчас оценивается в сумму от $800 млн до $1 млрд.

Внешние новости:

• The Wall Street Journal сообщает о разногласиях между США и Китаем в вопросе покупки сельхозпродукции. КНР не хочет брать на себя обязательства по приобретению сельскохозяйственной продукции на $50 млрд ежегодно. Кроме того, другими спорными вопросами являются сроки и объемы пошлин, которые стороны должны отменить перед заключением первого этапа торгового соглашения.

• The Bell пишет о том, что фондовый рынок РФ обеспечил в этом году инвесторам самую высокую доходность в сравнении с другими похожими рынками, показав рост на 44% с учетом дивидендов. Главным драйвером роста явилась высокая дивидендная доходность российских компаний.

• UBS Global Wealth Management провел опрос среди 3,4 тыс. состоятельных людей по всему миру. Выяснилось, что большинство из них готовятся к серьезному снижению рынка акций и уже перевели 25% своих активов в наличные. Наибольшие опасения возникают из-за торговых войн, а также предстоящих выборов президента США.

• Глава ФРС США Джером Пауэлл говорит, что большой американский государственный долг может ограничить возможность поддержки экономики со стороны государства при следующей рецессии. Кроме того, Пауэлл сомневается в достоверности данных по экономике Китая, считая, что китайскую экономическую статистику следует воспринимать с «определенной долей скептицизма».

• Дональд Трамп призывает Турцию еще больше открыть рынки для товаров из США. «Одним из моих главных приоритетов в ходе президентства является избавление от барьеров для американской торговли и инвестиций. Мы призываем Турцию еще больше открыть свой рынок... для американских товаров и услуг. И они это делают, Турция стремительно открывает свои рынки», – утверждает американский президент.

• В настоящее время Бразилия и Китай ведут переговоры о создании зоны свободной торговли. Уточняется, что инициатива исходила от КНР.

• Рейтинговое агентство Moody's предупреждает о том, что глобальная неопределенность и замедление роста мировой экономики могут негативно сказаться на кредитоспособности суверенных заемщиков в следующем году. У экспертов серьезную обеспокоенность вызывает продолжение периода мягкой монетарной политики. Так, в случае кризиса долги частного сектора могут снова переместиться на балансы государств.

• Дональд Трамп сообщил, что уже сегодня может опубликовать стенограмму второго телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Внутренние новости:

• Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России растет уровень инвестиционной привлекательности, в том числе для рынка ценных бумаг. «Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и, прежде всего, с партнерами по БРИКС. В 2018 году наш товарооборот с государствами «пятерки» вырос на 22,5% и превысил 125 млрд долларов», – добавил Путин. Кроме того, он рассказал о том, что России удалось удержать экономику от рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, а также ответственному отношению к государственным финансам.

• Замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что замедление роста российской экономики в 2019 году связано с задержками в реализации национальных проектов. «В этом году мы понимали, что это не риск, это был базовый прогноз. И правительство еще осенью прошлого года в своем макроэкономическом прогнозе учитывало, что будут некоторые лаги между эффектами бюджетно-налогового маневра. То есть налоги повлияют сразу и депрессивно, а бюджетные расходы будут постепенно раскручиваться. В принципе, в этом была логика по замедлению экономического роста», – говорит Колычев.

• Кроме того, Владимир Колычев утверждает, что российский Минфин в следующем году начнет менять валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предполагается понизить долю доллара взамен на некоторые другие валюты.

• Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что на данный момент Минфин и Центральный Банк пока решили подождать с поправками в законы по отрицательным ставкам по валютным вкладам для юридических лиц. «Пока решили немножечко подождать», – говорит Моисеев.

• Минфин РФ признал несостоявшимся безлимитный аукцион по размещению ОФЗ 26229 «в условиях возросшей волатильности рынка ОФЗ». На другом аукционе были размещены ОФЗ 52002 на 40,240 млрд руб. при общем спросе в 83,698 млрд руб.

• Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов рассказал, что в настоящее время Центральный Банк не обеспокоен криптовалютным рынком с точки зрения глобальной финансовой стабильности, однако он требует пристального внимания.

• Росстат оценивает рост российской экономики в 3 квартале 2019 года в 1,7% в годовом выражении, что ниже оценки Минэкономразвития в 1,9%. За 9 месяцев этого года рост составил 1,1%.

• Минэкономразвития РФ сообщает, что поквартальная динамика ВВП говорит о возвращении российской экономики на траекторию роста в 1,5-2% годовых.

• Банк «Восточный» подал новый иск к Майклу Калви и компании Evison, принадлежащей инвестиционным фондам Baring Vostok и Russia Partners. Банк требует взыскать с них более 8,8 млрд руб.

• Министр энергетики РФ Александр Новак объявил, что России стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай.

• ЦБ РФ хочет проработать дополнительные механизмы для защиты прав миноритариев при процедуре принудительного выкупа акций крупными акционерами. Не исключена возможность передачи права объявления выкупа или цены на усмотрение суда. «Мы должны защищать интересы инвесторов, которые лишаются возможности продолжать быть собственниками акций, потому что эти акции у них принудительно выкупаются», – заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

На этом все. Сегодня Кузбасская Топливная Компания раскроет финансовые результаты за 3 квартал 2019 года по МСФО. Завтра состоится день инвестора ММК, Интер РАО опубликует отчетность за январь-сентябрь по МСФО, а совет директоров Магнита даст рекомендации по размеру дивидендов за 9 месяцев 2019 года

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс МосБиржи находится в небольшом плюсе. Диапазон: 2700-2710 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы растут на полпроцента. Азиатские рынки движутся разнонаправленно.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 64,3 руб. Евро: 70,9 руб.

Цена нефти марки Brent снижается на 0,5%. Текущее значение: $59 за баррель. Глава Газпром нефти Александр Дюков считает, что в настоящее время геополитической премии в цене на нефть нет, несмотря на нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке.

Корпоративные события:

• В Sova Capital считают, что недавний обвал акций Яндекса создал возможность для их покупки.

• Кроме того, в Bank of America уверены, что после падения акций Яндекса, вызванного поддержкой законопроекта об ограничении иностранного участия в IT-компаниях, бумаги данного эмитента становятся «особенно привлекательны».

• Глава ВТБ Андрей Костин считает, что эпоха крупных сделок слияния и поглощения на российском банковском рынке подошла к концу. По его словам, ВТБ может купить еще несколько небольших банков для расширения присутствия в регионах. «И, вероятно, на их приобретение не хватит свободного капитала» - добавил Костин.

• Аэрофлот сохранил перевозки пассажиров в сентябре на уровне этого же периода прошлого года: 3,3 млн человек. В январе-сентябре российские авиакомпании в целом увеличили перевозки пассажиров на 10,7%, а в сентябре на 4%.

• В обзоре «ВТБ Капитала» говорится, что если новая стратегия Интер РАО окажется невыразительной, то можно ждать распродажи в бумагах компании. «Инвесторов, похоже, не сильно беспокоит отсутствие краткосрочных триггеров для роста акций «Интер РАО», и они даже согласны на коэффициент дивидендных выплат за 2019 год на уровне 25%, однако их надежды на новую стратегию на 2020-2030 годы, которая будет опубликована в мае 2020 года, довольно высоки» - считают аналитики «ВТБ Капитала».

• Газпром нефть и Saudi Aramco объявили о старте проекта в области искусственного интеллекта. Также рассматривается возможность сотрудничества и в иных сферах.

• Президент Ростелекома Михаил Осеевский купил привилегированных акций оператора еще на 1 млн руб. после недавней покупки на 5,8 млн руб.

• В настоящее время Сбербанк ведет переговоры с несколькими сетями кофеен, чтобы с 2020 года начать продавать кофе в своих отделениях.

• В Министерстве экономического развития РФ сообщили, что компании Русгидро, Россети и Транснефть будут исключены из плана приватизации на 2020-2022 годы.

• С 3 по 9 октября АФК «Система» в рамках обратного выкупа приобрела с рынка акций 7,65 млн обыкновенных акций. Средняя цена составила 12,37 руб., а сумма покупки: 98,5 млн руб.

• Глава АФК «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что в 2020 году компания вернется к дивидендной политике, предполагающей выплату не менее 1,19 руб. в год на одну акцию в качестве дивидендов. Кроме того, IPO Ozon планируется сразу на Лондонской и Московской биржах в 2020-2021 годы.

• Говоря о криптовалютах, Владимир Евтушенков отметил, что «Система» и фонды по ее управлением не будут инвестировать в криптовалютные проекты, пока не разрешатся регуляторные проблемы сектора.

• Глава Freedom Holding Тимур Турлов сообщил, что компания рассчитывает на листинг своих акций на Санкт-Петербургской бирже, а торги могут начаться уже 15 октября после листинга на бирже NASDAQ.

• Совет директоров Московской биржи утвердил новую дивидендную политику. Компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, а минимальная планка по выплатам увеличена до 60% от чистой прибыли по МСФО. Кроме того, была принята новая стратегия развития до 2024 года.

Внешние новости:

• Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности новых санкций против Турции за операцию в Сирии. Так, пошлины на сталь повышаются до 50%, приостановлены переговоры о торговом соглашении, затрагиваются турецкие чиновники в персональных ограничениях, а также в будущем возможны санкции против финансового сектора. Американский президент сообщил, что готов «быстро уничтожить турецкую экономику, если турецкие лидеры продолжат идти этим разрушительным путем». Однако военную помощь курдам США предоставлять не станут.

• Вице-президент США Майкл Пенс уведомил Турцию о том, что Америка больше не будет терпеть военную операцию в Сирии. Вице-президент добавил, что Дональд Трамп накануне провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом, где проявил «максимальную твердость». Кроме того, американский президент направит в Анкару делегацию из-за сложившейся ситуации.

• В США ранее заявляли, что могут ввести санкции и против России, если Турция войдет в город Манбидж. Между тем, сирийские СМИ заверяют, что турецкие войска уже вошли на его территорию, а сирийская армия движется на помощь курдским подразделениям. До сих пор сирийская и турецкая армии не вступали в прямой конфликт.

• В МИДе Турции сообщили, что Анкара существенно пересмотрит сотрудничество с Европейским Союзом из-за предвзятого отношения к турецкой военной операции.

• The New York Times пишет о том, что администрация США рассматривала возможность вывоза ядерных вооружений с базы Инджирлик в Турции из-за военной операции в Сирии.

• Европейский Союз еще на один год продлил санкции против России «по борьбе с применением и распространением химического оружия».

• Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО разрешил США ввести пошлины на европейские товары и услуги объемом $7,5 млрд в год.

• В Европейском Союзе рассматривают возможность проведения внеочередного саммита по Brexit 17-18 октября.

• The Bell пишет о ном, что временный запрет на выпуск и распространение криптовалюты Gram можно приравнять к форс-мажору наравне со стихийными бедствиями. В результате, скорее всего, Павлу Дурову не придется возвращать инвесторам $1,7 млрд в случае отсрочки запуска.

• BBG считает, Telegram Group может отложить запуск криптовалюты Gram из-за поданного иска от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

• Королева Великобритании Елизавета II в выступлении перед британским парламентом назвала приоритетом действующего британского правительства выход из Европейского Союза 31 октября. Между тем, правительство Великобритании исключает даже техническое продление сроков Brexit. Кроме того, 6 ноября глава Минфина Великобритании должен представить первый после выхода из ЕС доклад по бюджету.

• Министр финансов США Стивен Мнучил заявил, что Америка не будет откладывать введение пошлин 15 декабря, если Китай будет нарушать условия предварительных договоренностей.

• BBG сообщает, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ может еще раз посетить США для окончательного согласования условий первого этапа торговой сделки до ее официального подписания.

• Президент Ирана Хасан Рухани еще раз напомнил, что его страна будет вести переговоры с США только в случае снятия всех санкций и возвращения к ядерному договору 2015 года. Кроме того, Рухани считает, что личность Дональда Трампа является проблемой для всего мира.

• Saudi Aramco может продать на IPO около 3% акций компании, а утвердить первичное размещение Саудовская Аравия планирует уже на этой неделе. В приоритете листинг на Саудовской фондовой бирже, а на одну из международных площадок компания может выйти позже.

Внутренние новости:

• Министр энергетики РФ Александр Новак утверждает, что Россия в настоящее время видит потенциал для развития сотрудничества с Саудовской Аравией в области сельского хозяйства. В данной сфере планируется увеличение торгового оборота до $1,2 млрд, что в несколько раз выше текущих уровней.

• Во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию была подписана Хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти. Всего по итогам переговоров было подписано 20 документов, включая заверение о намерениях по вопросу сотрудничества между Роскосмосом и Саудовской Аравией.

• Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России в текущей ситуации видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 25 октября.

• Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предлагает начать вкладывать средства Фонда национального благосостояния в ценные бумаги со следующего года, не дожидаясь превышения фондом планки в 7% от ВВП. «Не нужно дожидаться, когда 7% мы достигнем. Я думаю, что начать готовиться к этому нужно раньше. Но, может быть, даже... можно было бы в виде исключения переходного года ускорить применение определенной суммы ФНБ для инвестирования в ценные бумаги уже в следующем году, чтобы поддержать темпы роста следующего года» - уверен Кудрин.

• Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут наладить сотрудничество при производстве самолетов МС-21.

• Президент РФ Владимир Путин поручил правительству из собственного резерва выделить к 1 ноября средства для компенсации расходов авиакомпаниям из-за роста за на авиационное топливо в 2018 году.

• Директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин считает, что исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) несет в себе значительные риски. Заботкин напомнил, что государственный долг России номинирован в долларах, поэтому в полной мере отказаться от доллара в ЗВР неверно.

• Согласно прогнозам АКРА, в этом году рост активов российской банковской системы составит 5,3% в сравнении с 10,4% в прошлом году. В 2020 году ожидается восходящая динамика на уровне 8%. Основным фактором, ограничивающим развитие банковской системы РФ, по мнению агентства, являются низкие темпы экономического роста.

• По заключению Счетной палаты, в настоящее время уровень исполнения государственной программы по развитию Арктики является слишком низким.

На этом все. Сегодня НЛМК, ММК, ЛСР и Группа ПИК публикуют операционные результаты за 9 месяцев этого года, а США должны ввести новые пошлины на европейские товары и услуги объемом $7,5 млрд. Завтра Детский мир и Etalon Group раскроют операционные результаты за 9 месяцев 2019 года. Кроме того, это будет последний день для покупки акций Газпром нефти и Распадской «с дивидендами».

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Сегодня Индекс Мосбиржи находится в небольшом минусе. Диапазон: 2710-2720 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы движутся разнонаправленно. Азиатские рынки прибавляют 0,5-1,5%. Сегодня первый день торгов в Китае после недельного перерыва.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 64,8 руб. Евро: 71,2 руб.

Цена нефти марки Brent в плюсе на 0,5%. Текущее значение: $58,6 за баррель. Сообщается о том, что в Экваторе остановлена добыча нефти на трех месторождениях из-за их блокировки неизвестными протестующими лицами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечает, что Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в том, чтобы стоимость нефти не превышала «целесообразный уровень».

Корпоративные события:

• Платежная система Qiwi выступила инициатором предложения к ЦБ о снижении нагрузки для электронных кошельков. В частности, предлагается отказаться от запрета на анонимное пополнение, а также расширить лимиты на внесение средств.

• Sberbank CIB снижает прогнозную стоимость акций Русала на 9% до $0,52 за бумагу. Рекомендация «покупать» подтверждена.

• После того, как глава Сбербанка Герман Греф извинился за утечку данных 200 клиентов банка, то в сеть попала новая порция конфиденциальной информации – уже о 2000 держателей карт банка. Ведомости подтвердили подлинность данных, обзвонив нескольких клиентов, информация о которых была раскрыта.

• АТОН поднимает прогнозные стоимости акций Polymetal и Полюса с сохранением прежних рекомендаций. Причина – обновление прогноза цен на золото. «Мы считаем, что текущая макроэкономическая и геополитическая среда идеально подходит для золота как для защитного инструмента, и что спрос со стороны центральных банков и ETF будет продолжать расти. Мы сохраняем оптимизм в отношении золота и повышаем наш прогноз цен на 2020 год с $1400 до $1600 за унцию и на 2021 год с $1400 до $1650 за унцию» - говорится в обзоре аналитика Андрея Лобазова.

• Ренессанс Капитал сообщил об улучшении рейтинга акций Polymetal до «покупать» после переоценки сектора.

• АФК «Система с 26 сентября по 2 октября этого года выкупила акций еще на 97,13 млн руб. в рамках «buyback».

Внешние новости:

• По результатам опросов Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE), рецессия в США более вероятна в 2021 году, чем в 2020 году. Так, к началу 2021 года вероятность рецессии оценивается в 69%. Ожидается, что уже в следующем году темпы роста ВВП США уйдут ниже 2% годовых, а 80% участников опроса уверены, что результаты в будущем могут быть пересмотрены в сторону ухудшения.

• Советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу еще раз отметил, что в настоящее время делистинг китайских компаний с американских бирж не планируется. Также Кудлоу выразил надежды на прогресс в новом раунде торговых переговоров с Китаем, который должен состояться 10-11 октября.

• В Минторге Китая заявляют, что готовы к заключению сделки на взаимовыгодных условиях. Китай также готов работать над расписанием по главным вопросам переговорного процесса на следующий год. Отдельно отмечается, что в КНР не будут изменять законодательство по вопросу защиты интеллектуальной собственности, а намерены бороться с этой проблемой административными методами.

• Американские власти внесли 28 китайских организаций в черный список из-за нарушения прав уйгурского населения. Для этих организаций США усложнят правила лицензирования и торговли. По мнению США, все эти компании «представляют значительный риск... национальной безопасности или интересам внешней политике США».

• Президент США Дональд Трамп обвиняет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в государственной измене. По словам Трампа, Пелоси знала о лжи и мошенничестве руководителя комитета по разведке Адама Шиффа, который причастен к обнародованию информации о разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. «По моему мнению, это значит, что им и тем, кто злонамеренно вступал с ними в сговор, должен быть немедленно объявлен импичмент» - считает Трамп.

• Глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж считает, что сейчас экономика США «находится в хорошем состоянии, с низкой инфляцией, низкой безработицей и перспективами дальнейшего умеренного роста», а ФРС не следует снижать процентную ставку.

• Министр финансов Германии Олаф Шольц заявляет, что страна не должна отставать от прочих государств или компаний с выпуском собственной цифровой валюты.

• Турция начала наносить авиационные удары базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в провинции Хасеке. Президент Турции Тайип Эрдоган заявляет, что американские военные покидают территории, где Турция планирует провести операцию против курдских формирований. В свою очередь, США не одобряют действия турецких властей, а Дональд Трамп обещает дать экономический ответ, если действия Турции будут выходить за рамки.

• Федеральный суд в Нью-Йорке обязал Дональда Трампа раскрыть свои налоговые декларации и другие финансовые документы прокуратуре Манхэттена. Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, при условии передачи ему документов, попытается выяснить, были ли подделаны деловые записи для сокрытия выплат Трампом актрисе Сторми Дэниелс в период избирательной кампании 2016 года. Однако чуть позже апелляционный суд США приостановил решение о предоставлении деклараций. Временный запрет будет действовать в период рассмотрения апелляции, которую подали адвокаты Дональда Трампа.

• Вчера вечером представители США и Японии подписали торговое соглашения. Дональд Трамп назвал соглашение «очень сильным и потрясающим». Сделка должна открыть японский рынок для американских товаров стоимостью в $7 млрд.

• Сообщается, что правительство Великобритании готовится к тому, что переговоры о выходе из ЕС могут завершиться уже на следующей неделе без заключения соглашения.

• Гонконгская фондовая биржа отказывается от планов по слиянию с Лондонской фондовой биржей.

Внутренние новости:

• Из данных обзора макроэкономической ситуации от Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) следует, что в ближайшие 3 года в России может вырасти налоговая нагрузка как для бизнеса, так и для граждан. В частности, российский Минфин собирается продолжить индексацию акцизов и страховых взносов, ввести новый туристический сбор, расширить круг объектов недвижимости на налогообложение по кадастровой стоимости и т.д. Отмечается, что если в 2015 году налоговые доходы бюджета составляли 28,97% от ВВП, то уже в 2018 году – 32,72% от ВВП с тенденцией к дальнейшему росту.

• Министр энергетики РФ Александр Новак уверен, что в долгосрочной перспективе нефтяные цены останутся на уровне $50 за баррель из-за сильного роста добычи в США и других странах. «Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Наш бюджет в 2019 году основывается исходя из цены на нефть в $43–45 за баррель» - утверждает Новак.

• Российский ЦБ намеревается изменить институт маркетмейкерства. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, «по действующим нормам маркетмейкером может быть только профучастник рынка ценных бумаг, а по факту этим зачастую занимались непрофучастники и даже физические лица». Президент ИГ «Финам» Владислав Кочетков считает, что сейчас многие компании до сих пор не до конца понимают, где проходит грань между маркетмейкерством и манипулированием. В настоящее время ЦБ вместе с Московской бирже проводят анкетирования и собирают предложения от участников рынка по данному вопросу.

• Ведомости со ссылкой на Энергостратегии России до 2035 года сообщают, что Минэнерго признает постепенное ослабление спроса на нефть в будущем. Так, пик спроса ожидается в 2030-2040-х годах, в потом наиболее вероятен спад.

На этом все. Сегодня вечером состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также это последний день для покупки акций НЛМК, Новатэка и Полюса с дивидендами. Завтра Роснефть последний день торгуется «с дивидендами».

Алексей Соловцов, автор проекта Essence of markets

После вчерашнего падения на 1,5% Индекс МосБиржи сегодня открылся в небольшом минусе. Диапазон: 2710-2720 пунктов. Американские фьючерсы в полупроцентном росте, а европейские индексы умеренно снижаются. В Германии сегодня нет торгов. С 1 по 7 октября китайский рынок закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Курс российского рубля слабо меняется по отношению к другим валютам. Доллар: 65,1 руб. Евро: 71,2 руб.

Цена нефти марки Brent уходит все глубже под $60 за баррель. Текущее значение: $57,5 за баррель.

Корпоративные события:

• Коммерсант пишет о том, что персональные данные владельцев кредитных карт Сбербанка оказались на черном рынке. Говорится о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых, а сама утечка, ориентировочно, произошла в августе. Эксперты утверждают, что данные об утечке подлинные, а стать она может самой крупной в российском банковском секторе.

• По словам председателя совета директоров Газпрома Виктора Зубкова, компании осталось всего полтора месяца для завершения строительства «Северного потока – 2».

• Глава Россетей Павел Ливинский отметил, что компания не обсуждала с правительством возможную приватизацию, а рассматривает допэмиссию. «Нет. Не обсуждали. Мы с приватизацией не согласны, но данного документа нет - это проект документа, где предусматривается, как нам кажется, возможность допэмиссии. Допэмиссия - правильное мероприятие, но после того, когда будут приняты наши законодательные инициативы, обеспечена прозрачная дивидендная политика, принятие стратегии, опционной программы - они все уже внесены в сентябре в Министерство энергетики» - говорит Ливинский.

• Газпромбанк снижает рекомендацию по GDR Газпрома до «на уровне рынка», однако поднимает оценку на 16% с $6,9 до $8 за бумагу.

• Fitch повышает рейтинг ЛСР с «B» до «B+» с позитивным прогнозом.

• JPMorgan понижает рейтинг Магнита до «продавать».

• Raiffeisenbank поднимает рейтинг Интер РАО до «покупать» из-за падения котировок.

• Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что в настоящее время приватизация Алросы нереалистична, несмотря на нахождение компании в плане. «Они там уже тысячу лет в этом плане, вопрос в том, что это не очень реально - есть жесткая позиция якутов, которые против» - заявляет Моисеев.

• Глава Лукойла Вагит Алеперов рассказал, что на этот раз обратный выкуп в компании досрочно завершать не планируется. Кроме того, он добавил, что планирует сохранить свою долю в Лукойле, а на нефтяном рынке в настоящее время нет дефицита.

• По мнению аналитиков Sberbank CIB, акции Лукойла в настоящее время являются одними из самых привлекательных в секторе из-за высоких свободных денежных потоков и улучшения дивидендной политики.

• Член правления Лукойла Геннадий Федотов купил акций компании на 63 млн руб., увеличив свою долю с 0,015% до 0,017%.

• Акционеры Газпром нефти одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 18,14 руб. на одну акцию. Последний день торгов с дивидендами – 16 октября.

• Глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что для программы buyback нужно разработать условия, которых сейчас пока нет.

• Заместителю Генерального директора Аэрофлота Владимиру Александрову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (хищение около 250 млрд руб.). Свою вину Александров не признает. Аэрофлот сотрудничает со следствием для объективного рассмотрения всех обстоятельств.

• Московская биржа отчиталась о снижении общего объема торгов на рынках в сентябре 2019 года на 4,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• БКС начал анализ акций Юнипро с рекомендацией «покупать» и потенциальной целевой ценой в 3,7 руб. за акцию. Отмечается сильный отчет по МСФО за 2 квартал 2019 года и высокие дивиденды.

• 30 сентября член правления АФК «Системы» Матвеева Светлана снизила свою долю в компании с 0,0031% до 0,0018%.

Внешние новости:

• ВТО приняла сторону США в споре по субсидированию Airbus и разрешила Штатам обложить пошлинами товары европейского экспорта объемом $7,5 млрд в год. Сами же разногласия по субсидированию Airbus и Boeing продолжаются уже более десяти лет. Стороны (США и ЕС) обоюдно считают субсидии в пользу своих авиапроизводителей незаконными и неконкурентными. В Европейской комиссии заявляют, что если США введут пошлины против ЕС, то Евросоюз ответит аналогично. Дональд Трамп сказал, что решение ВТО является большой победой. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что США начнут переговоры с ЕС для решения вопроса с субсидиями. Основная часть новых пошлин коснется Германии, Испании, Франции и Великобритании.

• Reuters сообщает, что США вводят пошлины на самолеты в размере 10%, а также на сельскохозяйственную и промышленную продукцию (25%) из Евросоюза.

• Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что сейчас организация делает все необходимое, чтобы не позволить нефтяному рынку выйти из равновесия из-за снижения запасов. Кроме того, говоря о США, он отметил, что «если вы санкционируете нефтедобывающую страну, вы санкционируете мировое сообщество».

• The Bell пишет о том, что команда Павла Дурова отправила своим инвесторам в блокчейн-платформу письма с инструкциями о том, как они могут получить криптовалюту. Отмечается, что старт проекта состоится уже до конца этого месяца.

• Август для Гонконга ознаменовался рекордным одномесячным падением объема розничных продаж (на 23% в годовом исчислении) из-за массовых акций протеста.

• Агентство Fitch снизило рейтинг We Work после отказала компании от IPO. Новый уровень рейтинга предполагает высокий риск дефолта.

• По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, несмотря на прогресс по формуле Штайнмайера, снимать санкции с России еще рано.

• На вчерашней встрече президентов США и Финляндии Дональд Трамп высказался по поводу будущего отношений с Россией. «С учетом вышесказанного (речь о внутриполитических скандалах в США) было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что это разумно» - отметил Трамп.

• Reuters сообщают, что в вопросе Brexit наметился определенный прогресс после новых предложений премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Главный переговорщик ЕС про Brexit Мишель Барнье продолжает заявлять, что Евросоюз никогда не приемлет выход Великобритании без соглашения.

Внутренние новости:

• Ранее исследовательская компания Marlit сообщала, что индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в сентябре этого года упал до 46,3 пункта – минимума с мая 2009 года. В августе значение показателя составляло 49,1 пункта. В Минпромторге РФ же заявили, что эти данные некорректны, а рост промышленности России может составить 2,2-2,5% в 2019 году.

• Известия пишут, что российские розничные сети ожидают подорожания продуктов на 3-3,5% к концу этого года.

• Американский финансовый холдинг «Фридом Финанс», который также работает и в России, сообщил о листинге собственных акций на NASDAQ с 15 октября 2019 года. На данный момент акции холдинга уже торгуются на внебирже. «Компания уже публичная. Для нас это размещение — «штамп качества». Листинг, безусловно, предъявляет дополнительные правила по раскрытию информации и очень жесткие требования по аудиту и прозрачности, зато позволяет привлечь деньги от более широкого круга профессиональных и частных клиентов из США, рассчитывать на членство в индексах и т.д.» - заявляет основатель холдинга Тимур Турлов.

• Минфин РФ рассматривает способ регулирования криптовалют посредством деления их на три группы: технические токены для поддержания функционирования системы; цифровые финансовые активы (ICO) и виртуальные активы (криптовалюты).

• Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против Ирана вредят всей мировой экономике, из-за чего скачут нефтяные цены. По его мнению, стабилизация ситуации вокруг Ирана позитивно скажется на энергорынке, а причастность к атаке на Saudi Aramco так и не была доказана.

• Также Владимир Путин отметил, что России не нужно вмешательство во внутренние дела США, так как это не соответствует принципам внешней политики страны, а сам российский президент никогда не обращался и не будет обращаться к Трампу по вопросу о смягчении санкции

На этом все. Сегодня последний день для покупки акций Норникеля и Черкизово с дивидендами. Кроме того, пройдет второй день Российской Энергетической Недели.

Алексей Соловцов, автор проекта Essence of markets

Сегодня Индекс МосБиржи в минусе на 0,8-1%. Диапазон: 2730-2740 пунктов. Американские фьючерсы падают на полпроцента, а европейские индексы на 1-1,5%. С 1 по 7 октября китайский рынок будет закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Российский рубль продолжает ослабление к другим валютам. Доллар: 65,5 руб. Евро: 71,4 руб.

Цена нефти марки Brent уходит ниже $60 за баррель. Текущее значение: $58,7 за баррель.

Корпоративные события:

• Ростех предложил 3 варианта «развития» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), каждый из которых предполагает выделение 350 млрд государственных субсидий для погашения огромных долгов. Если это случится, то у ОАК останется еще 159 млрд руб. долга, 89 млрд руб. из которых потом также нужно будет реструктуризировать. По первому варианту «развития» компании, помимо субсидий, необходима масштабная очистка балансов предприятий от непрофильных активов. Согласно второму, предполагается существенное сокращение штата сотрудников. По третьему же, требуется государственная поддержка спроса на российские самолеты, путем создания на базе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) новой авиакомпании, которая бы эксплуатировала только SSJ 100 и МС-21, а также обслуживала региональные перевозки. «Мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом» - заявляет индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков.

• Лукойл объявляет о новой программе обратного выкупа объемом $3 млрд, которая будет действовать с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. На этой новости вчера акции компании в моменте взлетели с 5450 руб. до 5750 руб.

• Газпромбанк считает, что GDR Etalon Group привлекательны для покупки из-за их недооцененности, а также высокой ожидаемой дивидендной доходности.

• «Яндекс.Облако» и корейская Naver Business Platform (NBM) будут вместе поддерживать и развивать облачные сервисы в России и южной Корее.

• Акционеры Новатэка одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 14,23 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 8 октября.

• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с главой Роснефти Игорем Сечиным. Сечин сообщил, что акционеры компании одобрили по итогам 1 полугодия 2019 года дивиденды суммой 162,6 млрд руб. Кроме того, он отметил, что Роснефть за 1 полугодие этого года перечислила свыше 1,8 трлн руб. налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

• Главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 25 по 30 сентября этого года сократил свою долю в компании с 0,0119% до 0,011%.

• Член совета директоров Татнефти Раис Хисаимов нарастил свою долю в компании с 0,018760% до 0,020341%.

• Альфа-банк снижает рекомендацию по акциям Мосбиржи до «держать», а также прогнозную оценку на 8% со 110 руб. до 101 руб.

• Акционеры Полюса одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 162,98 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 8 октября. Кроме того, одобрена допэмиссия по закрытой подписке около 0,5% от уставного капитала (700 тыс. акций) в пользу дочерней компании «Полюс Красноярск».

• За 9 месяцев 2019 года Газпром сократил экспорт на 3,1%. При этом, экспорт в сентябре вырос на 8,9%. На данный момент Газпром уложил уже 83% «Северного потока – 2» или 2042 км.

• Акционеры МТС одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 8,68 руб. на акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 10 октября.

• Акционеры Алросы одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 3,84 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 10 октября.

• Генеральный директор Селигдара Сергей Татаринов в 3 квартале этого года увеличил долю в компании с 5,82% до 7,6%.

• По заверениям источника Интерфакса, вчера вечером сотрудники СКР и ФСБ проводили выемку документов в кабинете заместителя гендиректора Аэрофлота Владимира Александрова в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Внешние новости:

• Индекс деловой активности в производственном секторе США в сентябре 2019 года упал до 47,8 пункта с 49,1 пункта в августе при прогнозах роста до 50 пунктов. Это минимальное значение показателя с 2009 года. Спуск индекса ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.

• Вчера трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату разведения сил на двух участках Донбасса – 7 октября. Кроме того, Украина подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. По словам Владимира Зеленского, участники встречи в Минске устранили все препятствия для проведения саммита «нормандской четверки».

• Потребительские цены в Еврозоне в сентябре выросли на 0,9% при ожиданиях роста на 1%.

• Visa и Mastercard могут отказаться от финансирования криптовалюты Libra от Facebook из-за критики со стороны американских и европейских властей.

• По прогнозам ВТО, в 2019 году ожидается резкое замедление роста мировой торговли, который должен составить лишь 1,2% против прошлого прогноза в 2,6%.

• Аналитики LongHash сообщают, что в этом году стремительно падает объем средств, привлекаемых на ICO-проектах. Так, еще в прошлом году объем привлечения составлял $7,6 млрд, а уже в этом упал до $338 млн.

• Wells Fargo Investment Institute напоминает, что октябрь – самый волатильный месяц для акций США.

• США и КНДР проведут переговоры на рабочем уровне 5 октября 2019 года.

• Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна уже использует криптовалюты для «свободных национальных и международных платежей».

• Два сенатора от штата Флорида обратились к госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов США Стивену Мнучину с предложением о введении санкций против российских чиновников, якобы, несущих ответственность за преследование оппозиции в РФ.

Внутренние новости:

• Российский ЦБ сократил долю доллара в структуре резервов на 31 марта 2019 года до 23,6% в сравнении с 43,7% в прошлом году. Доля евро выросла до 30,3% с прошлых 22,2%, а доля юаня с 5% до 14,2%.

• В Госдуму РФ был внесен законопроект, согласно которому граждан, имеющих в России недвижимость, бизнес и проживающих не менее 90 дней в году, обяжут платить налоги. Ранее нужно было провести в стране более 183 для приобретения обязанности по уплате налогов.

• К настоящему моменту на Московской бирже зарегистрировались 3 млн частных инвесторов, доля которых в общем объеме торгов акциями составляет в этом году 33,5% и 8,7% - по облигациям. В этом году частные инвесторы выкупили более 20% объема размещений корпоративных облигаций (на 360 млрд руб.), а также 3,7% объема размещений ОФЗ (на 56 млрд руб.).

• Согласно проекту межправительственного соглашения Турции и России по расчетам в национальных валютах, возможен выход российских эмитентов на турецкий рынок и наоборот. 16 сентября 2019 года Владимир Путин заявлял, что проект соглашения практически готов.

• Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что в этом году может быть принят закон, согласно которому НДФЛ для нерезидентов будет снижен до 13%.

• Коммерсант сообщает, что Минэнерго РФ внесло в правительство одну их самых спорных инициатив – повышение тарифа для прямых потребителей ФСК ЕЭС на 50% в течение семи лет, что должно позволить снизить объем перекрестного субсидирования на 22 млрд руб. Крупные промышленники оценивают рост нагрузки от этой меры в 40 млрд руб. ежегодно.

• По словам министра энергетики РФ Александра Новака, Россия рассчитывает на то, что «Северный поток – 2» будет реализован на заявленном маршруте через Данию, у которой нет основания не дать разрешения на строительство. Председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков отметил, что ситуация с выдачей Данией разрешения на «Северный поток – 2» связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ. Запасные маршруты прокладки проекта возможны через нейтральные воды, но ближе к Дании, «без крюков».

На этом все. Сегодня в Москве стартует Российская энергетическая неделя, которая продлится до 5 октября, а также состоятся аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Кроме того, Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за сентябрь этого года. Завтра последний день для покупки акций Норникеля и Черкизово с дивидендами.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее о финансах: Essence of markets

Сегодня Индекс МосБиржи в плюсе на 0,5%. Диапазон: 2755-2765 пунктов. Американские фьючерсы растут на полпроцента, а европейские индексы движутся разнонаправленно. С 1 по 7 октября китайский рынок будет закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Российский рубль умеренно слабеет к другим валютам. Доллар: 65,1 руб. Евро: 70,8 руб.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Текущее значение: $59,5 за баррель. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман утверждает, что нефтяные цены могут вырасти до «невообразимо высоких цифр», если мир не объединится для сдерживания Ирана. Министр энергетики Саудовской Аравии должен посетить Россию в ближайшие дни. Fitch сохранило прогноз цены Brent на уровне $65 за баррель. В долгосрочной перспективе ожидается падение до $57,5 за баррель.

Корпоративные события:

• 30 сентября Магнит открыл собственный кондитерский завод «Кондитер Кубани» площадью 20 тыс. квадратных метров. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, который присутствовал на открытии, завод может поставлять продукцию не только в регионы РФ. «Мы рассчитываем, что новый комплекс будет обеспечивать не только Краснодарский край и Россию. Рассчитываем, что объем производства позволит отгружать на экспорт, - говорит Мантуров. Планируется выпускать около 20 видов кондитерских изделий, а мощность предприятия составит 55 тонн продукции в год.

• Etalon Group сообщает, что за 1 полугодие 2019 года компания получила 959 млн руб. чистой прибыли против убытка в 1,2 млрд руб. за тот же период прошлого года. Консолидированная выручка увеличилась на 60%, а EBITDA вырос на 2%.

• В ходе заседания апелляционной инстанции «Русал» сообщил, что отказывается от исковых требований к Юнипро о расторжении договора по предоставлению мощности.

• Роснефть открыла новое нефтяное месторождение на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе Сахалина с запасами нефти около 2 млн тонн.

• На внеочередном собрании акционеров Ленты 22 октября будет рассмотрен вопрос о смене юрисдикции компании с Британских Виргинских островов на Кипр.

• С 19 по 25 сентября АФК Система купила акций на 198 млн руб. в рамках «buyback». Средняя цена покупки – 12,71 руб.

• ВТБ в августе этого года нарастил собственные запасы золота на 52,9 млрд руб. Общая стоимость золота банка на 1 сентября 2019 года составила 139,8 млрд руб. Закупки драгоценного металла в августе оказались рекордными среди всех банков РФ.

• Вице-президент Лукойла Евгений Хавкин продал акции компании на 26,96 млн руб. 27 сентября по 5392 руб. за бумагу. Доля Хавкина в компании снизилась с 0,011% до 0,01%.

Внешние новости:

• Минфин США сообщил о введении санкций против двух граждан РФ и трех компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным и агентством интернет-исследований. Причина – вмешательство в американские выборы 2016 года. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что США будут работать над тем, чтобы Пригожину негде было укрыться от американского давления. В МИДе РФ выражают недоумение новыми санкциями США и обещают не оставить этот шаг без ответа.

• Fitch сообщает, что мировой ВВП в 2020 году вырастет на 2,5%, что является минимальным показателем с 2012 года. Прогноз роста ВВП РФ в 2019 году сохранен на уровне 1,2%. В 2020 году рост должен ускориться до 1,9%.

• S&P объявил о снижении прогноза роста ВВП США в этом году с 2,5% до 2,3% из-за торговых войн.

• Активность сделок поглощения (M&A) на глобальных рынках падает. Так, последний квартал в США стал самым слабым по таким сделкам с 2017 года. Объем сделок в Китае снизился до минимума за 12 лет.

• В МВФ считают, что создание цифровых валют должно происходить на основе частно-государственного партнерства. Так, выпуск и поддержку подобных валют должны осуществлять частные эмитенты, а центральные банки могут выполнять функции надзора, обеспечения доверия и эффективности. Если ЦБ и рассматривают цифровые альтернативы наличным деньгам, то, по мнению МВФ, подобная схема является «потенциально привлекательным вариантом».

• Министерство цифровой трансформации Украины планирует легализацию криптовалют для того, чтобы обезопасить бизнес от обысков. Кроме того, планируется перевод государственных реестров на блокчейн.

• В Дании заявляют, что не могут назвать сроки принятия решения по вопросу одобрения реализации проекта «Северный поток – 2». Датское энергетическое агентство продолжает анализировать итоги публичных консультаций о воздействии газопровода на экологию.

• The Bell пишет о том, что новый сервис компании Cloudflare для повышения конфиденциальности интернет-пользователей может помешать планам Роскомнадзора по блокировке Telegram. Сервис WARP для iOS и Android перенаправляет трафик устройств через защищенные серверы Cloudflare.

• В Министерстве обороны США заявляют, что в настоящее время растет угроза со стороны Китая и России в космической сфере.

• Китай сообщает об увеличении количества военных в Гонконге с 4000 до 12000 человек.

Внутренние новости:

• Согласно исследованию «Левада-центра», реальный уровень бедности в России в 3 раза выше официальной. По мнению россиян, семья живет в бедности, если доход на одного ее члена ниже 12,5 тыс. руб. в месяц. О доходах ниже «субъективной границы» заявили 40% респондентов. Для поддержания же «нормального» уровня жизни российской семье нужно 38,1 тыс. руб. в месяц на одного человека. При этом, «нормальный» уровень дохода получают только 7% опрошенных.

• В Росавиации сообщают, что российские авиакомпании в августе этого года увеличили перевозки на 11% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Занятость кресел сократилась на 0,3% до 90,8%.

• 10 октября в Госдуме РФ будет обсуждаться законопроект об ограничении доли иностранного владения значимыми ресурсами.

• Сообщается о том, что проект программы приватизации на 2020-2022 годы предусматривает снижение государственной доли в Транснефти, Русгидро, Совкомфлоте, Ростелекоме и Россетях.

• Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может опубликовать стенограммы разговоров Путина и Трампа при поступлении соответствующих предложений от США.

• Согласно графику аукционов Минфина РФ, в 4 квартале 2019 года планируется размещение ОФЗ номинальным объемом 420 млрд руб.

• Согласно проекту, дефицит бюджета Пенсионного фонда России в 2020 году составит 118,5 млрд руб., а 2021 году – 28,5 млрд руб., а в 2022 году возможен профицит в 18,5 млрд руб.

• Зампред ЦБ РФ Сергей Швецов утверждает, что Банк России может разрешить допуск непрофессиональных инвесторов к рынку Forex при условии ограничения уровня кредитного плеча до уровня, допустимого на фондовом рынке.

• Сегодня вступает в силу закон «О цифровых правах», закрепляющий в Гражданском кодексе понятие цифрового права. В Госдуме называют данный закон основополагающим для цифровой экономики РФ.

• 10 системно значимых банков подключились к Системе быстрых платежей до 1 октября 2019 года. Сбербанк же так и не выполнил требование. ЦБ направит ему предписание об устранении нарушений.

На этом все. Сегодня состоится очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также это последний день для покупки акций Трансконтейнера с дивидендами. Завтра Московская биржа раскроен данные об объеме торгов за сентябрь этого года. Кроме того, 2 октября стартует Российская энергетическая неделя.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее о финансах: Essence of markets

Индекс МосБиржи начал новую торговую неделю в умеренном минусе. Диапазон: 2745-2755 пунктов. Американские фьючерсы в плюсе на 0,3-0,5%, а европейские индексы не показывают явной динамики. С 1 по 7 октября китайский рынок будет закрыт из-за празднования дня образования КНР. Прочие азиатские рынки преимущественно находятся в «красной зоне».

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 64,6 руб. Евро: 70,7 руб.

Цена нефти марки Brent продолжает постепенное снижение. Текущее значение: $60,8 за баррель. Саудовская Аравия полностью восстановила уровень добычи нефти после атаки на НПЗ 14 сентября.

Корпоративные события:

• Акционеры «Черкизово» одобрили дивиденды по итогам 1 квартала этого года в размере 48,79 руб. на одну обыкновенную акцию.

• Юристы сообщают, что миноритарии «Алросы-Нюрба» могут рассчитывать на оферту от Алросы только по доброй воле: никакой обязанности выкупать нет.

• В Альфа-банке считают, что акции ВТБ и Сбербанка будут опережать рынок в случае улучшения геополитической и макроэкономической ситуации.

• Газпром нефть сообщает, что интересуется синтезом алмазов из газа. ООО «Газпромнефть-НТЦ» начало конкурс на соответствующее научно-техническое исследование процессов и моделирование опытной установки.

• Акционеры НЛМК одобрили выплату дивидендов за 2 квартал 2019 года в размере 3,68 руб. Последний день для покупки акций с дивидендами – 10 октября.

• В «Яндекс.Дзен» появится возможность публикации видеороликов длительностью до 15 минут. Месячная аудитория платформы в августе этого года достигла 50 млн человек.

• Акционеры Норникеля одобрили выплату 883,93 руб. на акцию за 1 полугодие этого года. Последний день для покупки акций с дивидендами – 3 октября.

• Глава Вымпелкома Василь Лацанич считает возможным вхождение компании в совместное предприятие Мегафона и Ростелекома по 5G.

Внешние новости:

• Председатель по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф говорит о том, что демократы США рассчитывают получить доступ к содержанию бесед Дональда Трампа и Владимира Путина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал надежду на то, что РФ и США не дойдут до публикации стенограмм этих разговоров.

• Сообщается, что США поместили расшифровку разговора президентов США и России в особую защищенную компьютерную систему с крайне ограниченным кругом лиц, имеющих к ней доступ. Кроме того, в данную систему попали разговоры Трампа с членами королевской семьи Саудовской Аравии, а также был ограничен доступ к деталям беседы американского президента и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. The Washington Post со ссылкой на бывших представителей президентской администрации пишет, что в разговоре с Лавровым Трамп заявил, что не беспокоится из-за возможного вмешательства РФ в американские выборы, так как сами Соединенные Штаты вмешиваются в избирательные процессы других стран мира.

• Сводный индекс доверия в Еврозоне снизился в сентябре до 101,7 пунктов при прогнозах снижения до 103 пунктов. Это минимум с февраля 2015 года.

• В сентябре индекс потребительского доверия в США вырос до 93,2 пунктов, когда ожидался рост лишь до 92 пунктов.

• BBG сообщает, что два бывших сотрудника ФРС Брайан Сэк и Петерсон Джозеф Гэньон призывают ФРС подумать об расширении баланса на $250 млрд в ближайшие 2 квартала при помощи прямых покупок казначейских бумаг. Это должно снизить риски для денежного рынка.

• Доходы населения США в августе этого года выросли на 0,4%, когда ожидался рост на 0,5%. Расходы также выросли меньше прогнозов: на 0,1% вместо ожидавшихся 0,3%.

• Иран требует от США возмещения ущерба от санкций, который оценивается в $50 млрд.

• Deutsche Welle сообщает, что депутаты бундестага призывают к постепенному ослаблению санкций ЕС против России из-за того, что Германия и РФ страдают от них экономически сильнее всего.

• Замглавы министерства сельского хозяйства Аргентины Хуан Мануэль Бош заявляет, что возможно удвоение поставок рыбы и морепродуктов в России.

• Министр сельского хозяйства Ирака Салех аль-Хасани на встрече с послом РФ в Ираке Максимом Максимовым сказал, что надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельскохозяйственном секторе.

• Газета The Sunday Times пишет о том, что против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может быть запущена процедура импичмента из-за вердикта Верховного суда от 24 сентября, согласно которому приостановка Джонсоном работы парламента до середины октября была незаконной. Кроме того, в отношении Бориса Джонсона может быть начато уголовное расследование из-за возможного злоупотребления полномочиями на должности мэра Лондона в 2008-2016 годах.

• В МИДе Сирии сообщают о поддержке Ирана и призывают к урегулированию ситуации в персидском заливе.

• Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит, что Россия и Иран проведут совместные военные учения.

• В Гонконге усиливаются протестные движения. В это время, в МИДе Великобритании утверждают, что Лондон не будет игнорировать случаи избиения демонстрантов в Гонконге.

Внутренние новости:

• ЦБ РФ сообщает, что чистая прибыль брокеров и управляющих во 2 квартале этого года выросла более чем в 6 раз – до 11,8 млрд руб. Кроме того, число клиентов в сегменте доверительного управления в РФ выросло во 2 квартале этого года на 21% до 204 тыс. человек. В сравнении с тем же кварталом прошлого года рост составил 76%.

• Материнская компания ИК «Фридом Финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку одного из старейших брокеров России – «Цэрих Кэпитал Менеджмент». Сумма сделки не раскрывается. На данный момент у «Цэриха» 16,3 тыс. клиентов, из которых 1,6 тыс. – активные.

• Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что реальные располагаемые доходы россиян во 2 полугодии 2019 года должны вырасти на 1%.

• Из последних поправок к законопроекту ЦБ РФ о категоризации инвесторов следует, что брокеров и финансовые компании могут обязать возмещать убытки неквалифицированным инвесторам, если они были понесены в случае проведения рискованных сделок. Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов говорил, что при возникновении у непрошедшего тест неквалифицированного инвестора финансовых потерь, брокеров могут обязать возмещать убытки. Подобные случаи будут рассматриваться в судебном порядке.

• По инициативе Росстата, к 2024 году возможна полная ликвидация форм статистической отчетности и объединение системы сбора статистики.

• Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизы на авиакеросин в 2020-2022 годы сохраняются на уровне 2019 года. Также подписан закон, предполагающий освобождение со следующего года от НДС ввоз в Россию гражданских самолетов при условии их перерегистрации в российском реестре.

На этом все. С 30 сентября по 2 октября пройдет Международная конференция по Арктике, где будут рассмотрены вопросы стратегической стабильности данного региона. Сегодня совет директоров Татнефти рассмотрит стратегию и планы в отношении непрофильных активов, а акционеры Алросы, Газпромнефти, Полюса, Новатэка и МТС проголосуют по вопросам выплаты дивидендов за 1 полугодие 2019 года. Завтра последний день для покупки акций Трансконтейнера с дивидендами.

Алексей Соловцов для Essence of markets

Сегодня индекс МосБиржи в полупроцентном плюсе. Диапазон: 2770-2780 пунктов. Европейские индексы прибавляют 0,5-1%, в то время как американские фьючерсы движутся около уровней закрытия вчерашнего дня. Торги на азиатских площадках преимущественно проходят в отрицательной территории.

Российский рубль умеренно ослабевает к другим валютам. Доллар: 64,3 руб. Евро: 70,3 руб.

Минфин РФ разместил ОФЗ 26229 на прошедшем аукционе на 17,36 млрд руб. Спрос превысил 84 млрд руб. ОФЗ 24020 продано на 15,05 млрд руб. Спрос оказался крайне высоким - более 165 млрд руб.

Цена нефти марки Brent сегодня колеблется слабо. Текущее значение: $62,2 за баррель. BBG сообщает, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу нефти со значительным опережением графика. Кроме того, процесс IPO Saudi Aramco может быть начат уже в конце октября этого года

Корпоративные события:

• Совет директоров Алросы одобрил покупку завода «Кристалл».

• Источники Интерфакса сообщают, что в новом плане приватизации на 2020-2020 годы может быть предусмотрено обоюдное сокращение долей РФ и Якутии в Алросе до 29% плюс одна акция. Так, совокупная доля Якутии и РФ снизится на 8%, однако Якутия резко против данного решения.

• Агентство «Эксперт РА» повышает рейтинг АФК «Системы» до «ruA» с прошлого «ruA-» со стабильным прогнозом. Отмечается рост стоимости активов компании, рефинансирование долга, а также низкий уровень валютных рисков.

• Старший вице-президент Лукойла по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров заявил, что компания будет наращивать инвестиции в добычу нефти и газа в России. По его словам, Лукойл готов увеличивать в этом году добычу углеводородов более чем на 1%, которые планировались ранее.

• Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев этого года выросла на 25,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 126,5 млрд руб.

• X5 Retail объявляет о программе трансформации гипермаркетов. Так, будут закрыты 20 гипермаркетов Карусель, 34 переформатируют в Перекрестки, а по остальным 37 решение будет принято отдельно.

• Минюст США может начать новое антимонопольное расследование против Facebook. Кроме того, Oracle получил запрос по Google о нарушении антимонопольного законодательства.

• Председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков говорит, что потребление природного газа на транспорте выросло в 2,5 раза за последние 5 лет.

• Аркадий Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика Газпрома – «Стройгазмонтаж» дочке газовой монополии за 75 млрд руб. Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» в 2008 году из пяти строительных дочек Газпрома, которые были куплены за 8,3 млрд руб. при их суммарном обороте в 2007 году в 43,5 млрд руб. За 2014-2018 годы выручка этой структуры составила 1,5 трлн руб.

• Глава Россетей Павел Ливинский в интервью отметил, что по закону об инсайдерской информации он может воспользоваться возможностью приобретения акций только несколько раз в год. Именно это он и собирается сделать ближайшее время.

• Глава Северстали Алексей Мордашов передал двум своим сыновьям контроль над 65% золотодобывающей компанией Nordgold. Сам Мордашов сказал, что цель этого действия – преемственность и вхождение сыновей в курс бизнеса. По оценке аналитиков, 65% Nordgold могут стоить $850-975 млн.

Внешние новости:

• Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского, в котором американский президент напомнил своему коллеге о том, что Штаты сделали для Украины намного больше европейских стран и попросил провести расследование в отношении Джо Байдена о превышении полномочий. В свою очередь, Зеленский ответил, что может возобновить расследование. В Минюсте США не нашли никаких нарушений в данной беседе и сообщили, что оснований для дальнейшего расследования нет.

• Однако сам бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что действия Трампа «являются трагедией и оскорблением для каждого американца». «Для страны трагедия в том, что наш президент поставил личную политику выше священной клятвы. Он поставил свои политические интересы над интересами национальной безопасности, которая поддерживает Украину против давления России. Это оскорбление каждого американца и основополагающих ценностей нашей страны. Это не проблема республиканцев или демократов. Это вопрос национальной безопасности» - отмечает Байден.

• Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси также не успокоилась. «Запись разговора между Трампом и Зеленским подтверждает, что президент своими действиями подрывает целостность наших выборов, его должности и нашей национальной безопасности. Поэтому необходимо провести расследование для импичмента. Конгресс однозначно должен действовать» - считает Пелоси.

• Официальный представитель Ирана говорит о том, что страна вернется к переговорам с США только в случае снятия всех экономических санкций и возвращения в ядерной сделке 2015 года. Между тем, Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана.

• Продажи новостроек в США в прошлом месяце выросли на 7,1% до 713 тыс. домов, когда ожидалось повышение лишь до 659 тыс.

• Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о расширении санкций против двух китайских компаний и их сотрудников из-за покупки иранской нефти. По его словам, Штаты начнут учить и другие страны недопустимости взаимодействия с Ираном.

• Дональд Трамп считает, что шансы на заключение торговой сделки между США и Китаем достаточно велики, а произойти это может быстрее, чем все ожидают. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтверждает надежды на скорое соглашение, однако отмечает, что оно быть заключено на выгодных условиях для США.

• Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ заключили новое торговое соглашение между США и Японией. Также отдельно было подписано соглашение о цифровой торговле.

• Президенты США и Украины поговорили на полях Генеральной ассамблеи ООН. Владимир Зеленский отметил, что в разговоре про Байдена на него никто не давил, а основной его приоритет сейчас – завершение боевых действий на востоке Украины. В свою очередь, Дональд Трамп напомнил, что США может помочь Украине намного больше других стран, а также выразил надежду на то, что президенты Украины и России смогут решить все проблемы.

• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает членов парламента помочь ему с Brexit, либо пойти на досрочные выборы. «Я заявляю, что пора выполнить Brexit. Альтернатива этому - голосование по доверию правительству, и в таком случае - вас ждет «судный день» наедине с избирателями» - говорит Джонсон.

• Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что США потребуется еще одно снижение процентной ставки до конца этого года. «Я думаю, что на этом последнем заседании (ФРС) было бы лучше пойти немного дальше, чем хотели бы большинство членов комитета" - отметил он.

Внутренние новости:

• На совещании с Правительством президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно объяснить «подкруткой» Центробанком макроэкономических показателей. «Мы знаем этот «навес», который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов (руб.) немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат - инфляция ниже целевых показателей» - говорит Путин.

• Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что российский Минфин поддерживает идею о введении отрицательных ставок по валютным вкладам. «Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов» - утверждает Моисеев.

• ЦБ РФ сообщает, что общий спрос российских граждан на наличную иностранную валюту в июле 2019 года вырос на 14% в сравнении с июнем, достигнув $4,6 млрд. Однако данный показатель оказался меньше в сравнении с июлем 2018 года на 10%.

• Кроме того, в 1 полугодии этого года операции по обналичиванию денежных средств в банках сократились в 2,1 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 48 млрд руб. Одной из причин может являться повышение комиссий за снятие наличных со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе со счетов корпоративных карт, а также по иным сомнительным операциям.

• Согласно опубликованному Минфином РФ проекту бюджета на 2020-2022 годы, реализацию драгоценных металлов предлагается сократить с 7,5 млрд руб. до 6,5 млрд руб. при сохранении покупок. Расходы на обслуживание госдолга в 2020 году составят 897 млрд руб., а в 2022 году уже 1,156 трлн руб.

• В Москве завершились переговоры Владимира Путина и Николаса Мадуро. Российский президент заявил, что РФ поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, а также диалог с оппозицией. По словам президента Венесуэлы, сейчас настал лучший момент для укрепления отношений между двумя странами.

• Глава Сбербанка Герман Греф напомнил о важности инновационных цифровых технологий, а также перехода на новые модели бизнеса и управления. «Я не сталкивался с ситуацией, когда в госорганах было бы достаточное число инноваторов, которые каждый день бы думали, как построить новую модель управления. Если вы спросите Microsoft, сколько у них занято в направлении «Искусственный интеллект» – это более пяти тысяч, в Сбербанке – более 1100 человек» - отмечает Греф. Пирамидальные же структуры управления, по его мнению, умрут первыми.

• Росстат сообщает, что с 17 по 23 сентября инфляция в РФ вернулась к нулевому значению, а годовая инфляция ушла ниже 4,1% годовых.

• ЦБ РФ говорит, что в августе нерезиденты снизили вложения в российские ОФЗ на 4 млрд руб. (0,2%). Доля иностранцев в ОФЗ снизилась в августе этого года до 29% против 30% в июле.

• Ассоциация банков России подготовила доклад «Концепции оборота децентрализованных криптовалют», в котором говорится, что юридически цифровые деньги можно было бы причислить к «оккупации» или «кладу», а в российском законодательстве новая норма может быть закреплена как «вновь созданное». Автор доклада вице-президент АБР Анатолий Козлачков скзаал, что криптовалюты возникают в результате майнинга – активности человека. В этом случае их можно будет считать вещью и облагать налогом, как и бартерные сделки.

• По заверениям Министра экономического развития РФ Максима Орешкина, в начале 3 квартала этого года в России наметился рост экономики на уровне 1,6-1,7%, однако есть и риски для ее замедления в ближайшие 12 месяцев. Инфляция по итогам года ожидается около 3,6%.

• В консалтинговой компании PwC прогнозируют, что продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2019 году упадут на 2%. При этом, продажи электромобилей должны вырасти на 21% до 2,9 тыс.

На этом все. Сегодня совет директоров ВТБ даст рекомендации ВОСА по размеру дивидендов по привилегированным акциям первого типа, а также пройдет 4 день Генеральной ассамблеи ООН. Завтра совет директоров Юнипро рассмотрит вопрос по урегулированию споров с Русалом.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее о финансах: Essence of markets

На торгах вторника индекс МосБиржи движется около значений закрытия вчерашнего дня. Диапазон: 2780-2790 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в слабой «зеленой зоне». Азиатские рынки прибавляют 0,5%.

Российский рубль незначительно укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,1 руб.

Цена нефти марки Brent в процентном минусе. Текущее значение: $64,2 за баррель. Reuters сообщает о намерении Саудовской Аравии полностью восстановить добычу нефти к началу следующей недели.

Корпоративные события:

• Дочка АФК «Системы» в рамках buyback выкупила акций на 119,9 млн руб. (9,138 млн шт.). Общий объем выкупа, о котором было объявлено на прошлой неделе, составляет 3 млрд руб. либо 300 млн акций.

• Совет директоров Россетей одобрил дополнительное приобретение акций в «Кубаньэнерго» для финансирования строительства и погашения кредитов. На это будет направлено не более 3,477 млрд руб., а доля холдинга в компании достигнет не менее 92,78%. Цену приобретения установят позже.

• Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу. Коммерсант со ссылкой на источники пишет, что сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать свой бизнес около полугода назад. Они хотят выйти из бизнеса полностью, но, при отсутствии интереса, могут рассмотреть и частичную продажу активов, таких как карта рассрочки «Совесть» и Рокетбанк.

• Минфин РФ снизил предложение по дивидендам от Транснефти за 1 полугодие 2019 года в 10 раз до 3,3 млрд руб. За 2018 год компания заплатила лишь 34,6% от чистой прибыли, когда в Минфине хотели получить 50%. В итоге, планировалось «добрать» недостающие 15,4% (34,5 млрд руб.) промежуточными дивидендами за 1 полугодие 2019 года. Теперь же оценка «корректно нормализованной прибыли МСФО» за 2018 год изменена.

• Известия сообщают, что Ростелеком запустил работу над системой по удаленной идентификации владельцев сим-карт. Подтверждение личности планируется по фотографии лица и голосу.

• HSBC снижает рейтинг GDR Татнефти до «продавать». Оценка также снижена с $67 до $64.

• Русал заключил синдицированную сделку предэкспортного финансирования (PXF) объемом в $750 млн сроком на 5 лет для рефинансирования действующего PXF на $2 млрд.

• Сбербанк планирует запустить собственный маркетплейс по продаже автомобилей. Об этом рассказали РБК со ссылкой на источники. Через новый сервис будут продаваться как новые, так и подержанные авто.

• Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов сообщает, что по итогам 2018 года доля налогов в Выручке Роснефти составила 47% против 15% у американской ExxonMobil. Ранее Минфином РФ было принято решение о введении постоянного повышенного НДПИ для нефтяников и Газпрома, чтобы поддержать российский бюджет. «Налоговые условия мешают росту капитализации нефтяных компаний РФ» - считает Суверов.

• Газпромнефть намерена до конца года передать около трети заправочных станций управление своим сотрудникам для стимулирования команды и увеличения рентабельности.

• Facebook намеревается купить стартап CTRL-Labs, который занимается исследованиями связи человеческого мозга и компьютеров. Общая сумма сделки может составить около $1 млрд.

Внешние новости:

• Китай продолжает увеличивать закупки сельхозпродукции США. Так, с доставкой на октябрь-декабрь куплено уже около 600 тыс. тонн бобовых. Американский президент Дональд Трамп выразил свою признательность Си Цзиньпину за наращивание покупок сельхозпродукции. Также в Китае объявили о дополнительных исключениях из пошлин на ряд сельхозтоваров США. Надежды на заключение полноценного соглашения до выборов президента США 2020 года сохраняются.

• Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что увеличение покупок сельхозтоваров является позитивным моментом, но вопрос с интеллектуальной собственностью еще не решен. Новый раунд торговых переговоров состоится на второй неделе октября.

• Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент Ирана Хасан Рухани хочет встретиться с Дональдом Трампом на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке для обсуждения соглашения по ядерной программе. Однако позже Джавад Зариф объявил, что никакой встречи не состоится.

• ЦБ КНР сообщил, что общий объем активов финансовой сферы Китая превысил $42,4 трлн. Это максимальный показатель среди всех мировых стран. По резервам иностранной валюты Китай также занимает первую строчку в мире ($3,1 трлн).

• Немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Германия уже устала от «украинской проблемы», а в других странах ЕС наблюдается снижение уровня агрессии по отношению к России.

• Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности к прямым переговорам с Дональдом Трампом. Кроме того, в своем Twitter Мадуро сегодня ночью написал, что отправится с визитом в Москву в «в ближайшие часы».

• Softbank, главный акционер We Company, призывает основателя компании Адама Ньюмана уйти с поста генерального директора из-за его «странного поведения», которое привело к отсрочке IPO We Company и утере доверия инвесторов.

• Вторая по размеру фондовая биржа Германии объявила о запуске регулируемых торгов криптовалютами.

• В Белом Доме сообщают, что президенты США и Польши на вчерашней встрече обсудили, как наилучшим образом противодействовать реализации «Северного потока -2».

• В МИДе Японии заявляют, что торговое соглашение с США практически готово, а о его содержании будет объявлено после подтверждения от лидеров двух государств.

• Аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать акции Мексики, Бразилии и России, котировки которых должно поддержать глобальное снижение ставок.

• Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран потерял от американских санкций на нефтяной сектор до $50 млрд.

Внутренние новости:

• Коммерсант пишет о том, что в «Единой России» собираются одобрить инициативу Антона Горелкина, который ранее предлагал ограничить 20% долю иностранного участия в значимых интернет-ресурсах информационной инфраструктуры РФ. Об этом изданию заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. В результате, больше всего это может повлиять на Яндекс, представители которого в конце июля этого года заявляли, что «в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями».

• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату, предполагающее сокращение выбросов в атмосферу и важность сохранения лесов и других экосистем. В 2017 году Дональд Трамп объявил о выходе США из данного соглашения, что вызвало критику международного сообщества.

• Рейтинговое агентство АКРА присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг «А-» со стабильным прогнозом в связи с низким уровнем госдолга, эффективной монетарной политикой и «устойчивой внешней позиции». Уточняется, что давление на кредитный рейтинг оказывают: низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, а также угрозы введения санкций.

• Ведомости сообщили, что в РФ случился прецедент с использованием декларации об амнистии капиталов против бизнеса. Так, в 2016 году совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит был арестован по уголовному делу о хищениях при строительстве порта Усть-Луга. Позже ФСБ узнала, что в этом же году бизнесмен подал декларацию об амнистии капиталов, которая была изъята у ФНС. В итоге, сведения, содержащиеся в декларации, стали поводом для дополнительных обвинений в адрес бизнесмена. При этом, закон гарантирует, что сведения из декларации не могут стать основанием для возбуждения уголовных дел или являться доказательствами по ним. Бизнес-омбудсмен Борис Титов уверен, что данный прецедент может затормозить процесс амнистии капиталов, в Верховный суд должен разъяснить гарантии закона.

• Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время финансировать национальные проекты «ритмично и равными долями по кварталам» не получается.

• Росстат сообщил, что в 1 полугодии 2019 года среднемесячная заработная плата в России выросла на 7,1% до 47,7 тыс. руб.

• Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявляет, что сейчас разрабатывается новая система блокировки Telegram. Результаты работы должны быть представлены в течение года. «Это будет борьба снаряда и брони... Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному» - говорит Жаров.

• Сообщается, что российский ЦБ совместно с ФАС планируют создать межведомственную рабочую группу для борьбы с незаконным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынка.

На этом все. Сегодня второй день Генеральной ассамблеи ООН. Завтра Совет директоров Алросы рассмотрит приобретение завода «Кристалл», а также пройдет День инвестора Фосагро, на котором может быть представлена новая дивидендная политика. Кроме того, это последний день для покупки акций Татнефти с дивидендами.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее о финансах: Essence of markets