Полная версия  
18+
210 2
341 комментарий
37 749 посетителей

Блог пользователя Каракурт

KARA stock indexes

зачем качать нефть, если можно качать деньги
1 – 1 из 11
Каракурт 26.01.2021, 17:00

KARA: Добро пожаловать

Братцы, всем привет!

Я всегда был против диверсификации. Только Северсталь, только Хардкор - говорил я. Но кое-что поменялось в моей голове. Металлургия стала слишком «узкой», и мне захотелось чего-то большего.

Началось всё с того, что я решил открыть отдельный брокерский счёт не у основного своего брокера для формирования Пенсионного портфеля. Именно мой Пенсионный портфель послужил прообразом индекса российских эмитентов KARA Russia stock index.

Шло время, и я всё больше погружался в вопросы, связанные с четвёртым энергетическим переходом. Так я нашёл компанию NuScale - разработчика решений в области SMR (small modular reactor - малый модульный реактор). К сожалению или к счастью, NuScale ещё не вышла на IPO, но можно войти в капитал компании Fluor, которая владеет NuScale. Так я начал изучать западные компании, которые потенциально могли бы войти в мой портфель активов, а результатом этой работы стал индекс иностранных компаний KARA Global stock index.

Все компании Russia и Global имеют значительный потенциал роста TSR в средне и долгосрочной перспективе. При желании можно держать все эти эмитенты в том или ином соотношении. Но я, в качестве эксперимента, решил проводить еженедельную ребалансировку индексов на основании анализа свечных моделей и паттернов, а также технических индикаторов.

Ниже приведены перечни эмитентов в индексе. Вес компаний в индексе обновляется еженедельно на выходных и публикуются в этом блоге.

Таблица 1. KARA Russia stock index

Эмитент Тикер Отрасль
1 Банк ВТБ VTBR Финансы
2 Газпром GAZP Нефтегаз
3 Газпром нефть SIBN Нефтегаз
4 Северсталь CHMF Металлургия (чёрная)
5 Полиметалл POLY Майнинг
6 Лента LNTADR Ритейл
7 КуйбышевАзот KAZT Химия (разное)
8 ФосАгро PHOR Химия (удобрения)
9 Интер РАО ЕЭС IRAO Энергетика (генерация)
10 Россети Московский регион MSRS Энергетика (сети)

Финансовые мультипликаторы и аналитические показатели при ребалансировке не учитываются, однако само попадание эмитента в индекс обусловлено именно фундаментальными факторами.

Таблица 2. KARA Global stock index

Эмитент Тикер Отрасль
1 Fluor FLR Строительство
2 TechnipFMC FTI Строительство
3 Total TOT Энергетика
4 Royal Dutch Shell RDSa Энергетика
5 BWX Technologies BWXT Атомный сервис
6 Linde LIN Химия
7 Nokia NOK Телеком оборудование
8 Intel INTC Полупроводники
9 Infineon Technologies IFNNY Полупроводники
10 Taiwan Semiconductor MC TSM Полупроводники
11 Lumentum LITE Фотоника

Следить за ребалансировкой индексов можно на канале KARA stock indexes в Telegram.

Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания автора.

Всем пока и удачи в торговле!

3 0
2 комментария
1 – 1 из 11

Последние записи в блоге

Куда я пропал
KARA stock indexes: 21 марта 2021 г.
KARA stock indexes: 14 марта 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 7 марта 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 28 февраля 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 21 февраля 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 14 февраля 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 7 февраля 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 31 января 2021 г.
KARA: Добро пожаловать

Последние комментарии в блоге

KARA: Добро пожаловать (2)
Кого мне пришлось убить за домен chmf.ru (2)
Ах, Мечел, ты - Мечта (10)

Теги

ArcelorMittal (11)
EBITDA (14)
US Steel (9)
Vale (16)
акции Северстали (43)
арматура (7)
дивиденды (28)
дивиденды Северстали (7)
Евраз (8)
железная руда (30)
ЖРК (8)
индия (10)
Китай (25)
коксующийся уголь (7)
Мечел (10)
ММК (13)
НЛМК (30)
Северсталь (43)
сталь (30)
США (7)