Полная версия  
18+
208 1
343 комментария
36 084 посетителя

Блог пользователя Каракурт

Акции Северстали (CHMF; SVST)

блог настоящего Инвестора
1 – 7 из 71
Каракурт 12.01.2020, 23:45

Стальной дайджест: 3 января 20 - 10 января 20

Восток - дело тонкое

Стальной дайджест №39

Братцы, всем привет!

upd Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: Акции Северстали (CHMF; SVST).

В ответ на дерзкое разрушение десятком иранских ракет двух гаражей для строителей военного аэродрома, Трамп ввёл санкции против 17 крупнейших компаний металлургического сектора. Как пояснил Белый дом, ограничения будут вводиться и против тех, кто занимается "покупкой, приобретением, продажей, транспортировкой или сбытом" железа, алюминия, стали, меди из Ирана, а также продукции из них.

Среди компаний иранская Mobarakeh Steel Company. Это крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке и крупнейший в мире производитель железа с прямым восстановлением. Mobarakeh Steel Company производит более 50% иранской стали на всех основных рынках.

Начиная с 8 мая ведущим дела с представителями металлургического сектора Ирана физическим и юридическим лицам будет предоставлено 90 дней на прекращение такого рода предпринимательской деятельности. По истечении этого срока они могут подпасть под американские рестрикции. При этом, если сделки будут заключены уже после 8 мая, то, как подчеркивает Минфин, против их участников могут быть введены ограничения.

Ещё в 2012 году Иран был вторым по величине потребителем российских чёрных металлов - 15% всего экспорта. В 2018 году после выхода Ирана из ядерной сделки, ММК и Северсталь полностью прекратили поставки стали в Иран. Данные решения вызваны не только опасением санкций, но и значительным ростом иранской чёрной металлургии - за 10 лет страна увеличила производство в 3,5 раза и стала экспортёром. Если в 2010 году Иран произвёл 12 млн тонн, то к середине 2020 г. власти ожидали почти 45 млн тонн.

Стальной Дайджест, поехали!

Наименование Единица Start 10.01.20 03.01.20 1W, % YTD, %
USD/RUB Москва RUB 61,9863 61,0548 62,0922 -1,67 -1,50
USD/CNY Шанхай CNY 6,9632 6,9193 6,9655 -0,66 -0,63
Фьючерс на индекс USD CFD - DX USD 96,058 97,075 96,602 0,49 1,06
Фьючерс на золото CFD - GC USD 1523,10 1563,20 1555,15 0,52 2,63
Фьючерс на нефть Brent CFD - LCO USD 66,00 65,07 68,66 -5,23 -1,41
Индекс S&P 500 CFD - US500 пункт 3230,78 3265,35 3234,85 0,94 1,07
Индекс МосБиржы Москва - IMOEX пункт 3045,87 3123,66 3076,37 1,54 2,55
Облигации РФ 10Л Москва - RU10YT % 6,230 6,135 6,235 -1,60 -1,52
Облигации США 10Л Нью-Йорк - US10YT % 1,919 1,820 1,793 1,51 -5,16
Облигации США 3М Нью-Йорк - US3MT % 1,556 1,538 1,520 1,18 -1,16

» США ввели новые санкции против иранской экономики

10 января США ввели санкции в отношении 17 ведущих производителей стали и горнодобывающих компаний в Иране, заявил в рамках брифинга для журналистов глава американского минфина Стивен Мнучин.

"Минфин ввёл санкции против 17 иранских производителей металла, горнодобывающих компаний и судна, участвующего в покупке", — сказал он.

Кроме того, США в пятницу ввели санкции против восьми иранских официальных лиц, ответственных за удар по базам с американскими военными, заявил Мнучин.

Наименование Валюта Start 10.01.20 03.01.20 1W, % YTD, %
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) DCE - DCIOK9 CNY 646,50 659,50 663,00 -0,53 2,01
USD 95,31
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) CME - TIOc1 USD 91,53 93,56 93,41 0,16 2,22
Фьючерс на коксующийся уголь DCE - DJMc1 CNY 1207 1254,00 1223,50 2,49 3,89
USD 181,23
Steel Rebar Futures LME - SRRc1 USD 441,93 444,50 449,00 -1,00 0,58
Steel Scrap Futures LME - SSCc1 USD 294,78 300,00 300,00 0,00 1,77
Фьючерс на рулонную сталь США CME - HRCc1 USD 588,00 584,00 590,00 -1,02 -0,68
Steel HRC N. America (Platts) LME USD 590,50 598,00 592,00 1,01 1,36
Steel HRC FOB China (Argus) LME USD 495,00 495,00 496,00 -0,20 0,00

Примечания (Dalian Commodity Exchange - DCE):

ЖРК: i2002 (февраль) - 704 юаней - $101,74; i2005 (май) - 660 юаней - $95,39.

Смотрите котировки фьючерсов на арматуру и горячий прокат в Китае на Шанхайской фьючерсной биже:

Hot Rolled Coils: hc2002 (февраль) - 3770 - $544,85; hc2005 (май) - 3586 - $518,26;

Steel Rebar: rb2002 (февраль) - 3679 - $531,70; rb2005 (май) - 3559 - $514,36.

Котировки LME Steel Scrap: в 1К2020 +1,77%; с начала 4К2019 +26,02%.

Котировки LME Steel Rebar: в 1К2020 +0,58%; с начала 4К2019 +7,70%.

Котировки LME Steel HRC N. America (Platts): в 1К2020 +1,36%; с начала 4К2019 +15,67%.

Котировки LME Steel HRC FOB China (Argus): в 1К2020 +0,00%; с начала 4К2019 +12,63%.

» Железорудные фьючерсы в Далянь достигли 5-месячного максимума на фоне роста спроса

Фьючерсы на железную руду в Китае выросли до самого высокого уровня за последние пять месяцев в среду, 8 января, в надежде на высокий спрос на запасы со стороны комбинатов в преддверии местных праздников.

«Сталелитейные заводы в южном и восточном Китае активно пополняют запасы перед предстоящим праздником Нового года ... но запасы на северных заводах все еще находятся на относительно низком уровне», - пишет Tianfeng Futures.

Биржа ожидает, что сталелитейные компании на севере Китая пополнят еще как минимум 1,95 млн. тонн железной руды перед новогодним праздником в Китае, который приходится на 24 января.

» Китай объявил стратегию развития металлургической промышленности на 2020 год

Гао Сяньмин, президент Китайской ассоциации металлургической промышленности CISA, представил план развития отрасли на 2020 год.

«Ассоциация будет и впредь содействовать формированию консенсуса в отрасли, поощрять страну к выпуску соответствующей политики по содействию слияниям и реорганизации металлургической промышленности как можно скорее, а также содействовать большему прогрессу в слияниях и реорганизации отрасли», - рассказал председатель CISA на шестом общем собрании ассоциации в Пекине.

Глава CISA отметил, что результаты сокращения производства стали в Китае не только принесли пользу китайским сталелитейным предприятиям, но и эффективно способствовали восстановлению мировой сталелитейной промышленности.

«Прибыль отрасли возросла, а соотношение активов и пассивов упало. В 2015 году предприятия черной металлургии потеряли 84,688 млрд юаней, а в 2019 году ожидается чистая прибыль в 180 млрд юаней», - отметил Гао Сяньмин.

Он отметил, что Китай находится на этапе решения проблем, связанных с преобразованием методов развития, оптимизацией экономической структуры и преобразованием темпов роста. Поэтому металлургическая промышленность должна полностью изменить прежний путь, основанный на масштабном расширении и конкуренции по низким ценам, и перейти к пониманию необходимости повышения качества и эффективности.

» Японская федерации чугуна и стали ожидает «непростого» года для металлургии

Мировая экономика также становится все более неопределенной, поскольку экономики Европы и Китая, а также Индии, АСЕАН и других крупных экономик в целом замедлились из-за роста протекционизма, заявили в Японской федерации чугуна и стали. На мировую сталелитейную отрасль будут оказывать влияние ряд международных инициатив и такие факторы как перепроизводство стали и борьба с глобальным потеплением.

В японской экономике в 2019 году личное потребление умеренно восстанавливалось при благоприятных условиях занятости, но производственная активность замедлилась из-за спада в зарубежных экономиках и последовавших стихийных бедствий. Капитальные затраты также сокращаются из-за спада в корпоративной деятельности.

В этих обстоятельствах спрос на сталь в Японии в прошлом году был устойчивым в области гражданского строительства из-за восстановления и реконструкции, связанных со стихийными бедствиями, но зарубежные рынки в автомобильной отрасли замедлились в отечественной обрабатывающей промышленности. Помимо снижения спроса после повышения налога на потребление в октябре прошлого года, ситуация была слабой из-за невнятного внешнего спроса в машиностроении.

» В Японии резко падают цены на металлолом подрывая мировые котировки

Сворачивание строительных проектов в преддверии Олимпиады в Токио стало основным фактором, влияющим на спрос на сталь в Японии, который, как ожидается, сократится еще на 6% в начале 2020 года. Производство стали в Японии падает третий год подряд и, вероятно, сократится ниже 100 миллионов тонн в 2020 году.

В ответ на растущие запасы, некоторые японские заводы снизили закупочные цены на металлолом на 400 иен (примерно 3,70 долларов США) за тонну на этой неделе. Запасы лома уже достигли пика на складах поставщиков, а увеличение внутреннего сбора усугубляет нехватку места для складирования. Поставщики переносят продажи на зарубежные рынки.

Основными покупателями Японии являются Южная Корея и Вьетнам, два крупнейших потребителя металлолома в Азии.

» Прогнозируемый объем производства стали в Иране превысит 43 миллиона тонн

Уровень производства стали в Иране, как ожидается, достигнет 43,6 миллиона тонн к концу следующего иранского года (20 марта 2021), в то время как фактический объем производства в этом году по оценкам Иранской организации по развитию и реконструкции металлургической и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) достиг 31,1 миллиона тонн при использовании 71% от номинальной мощности.

IMIDRO также ожидает, что к концу следующего иранского года объем производства железа прямого восстановления достигнет 37,2 миллиона тонн по сравнению с сегодняшними 33,6 миллиона тонн при использовании 90% мощностей в отрасли.

На Иран сегодня приходится 65% производства стали на Ближнем Востоке. За последние несколько лет объемы производства стали в Иране значительно выросли, и страна поднялась с 13-го на 10-е место в списке крупнейших мировых производителей стали в последнем рейтинге Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), потеснив Италию, Тайвань и Украину.

» В США взлетели цены на сталь

Американские производители стали Nucor, ArcelorMittal и НЛМК в начале 2020 года повысили цены на плоский прокат еще на 40 долларов за тонну.

Nucor и ArcelorMittal повышают цены пятый раз за последние три месяца. Американское подразделение Новолипецкого меткомбината с октября было как минимум три раза объявляло о росте цен.

Нынешнее повышение цен подняло среднюю цену листовой стали в США с 25 октября на 190 долларов.

Другие американские компании, такие как интегрированный сталелитейный завод US Steel, также подняли цены с октября, стремясь к уровню цен на горячекатаный рулон 600-640 долларов за тонну.

Наименование MCap, $m Валюта Start 10.01.20 03.01.20 1W, % YTD, %
Severstal LSE - SVST 12.783 USD 15,14 15,26 15,25 0,07 0,79
Novolipetsky MK LSE - NLMK 13.868 USD 23,04 23,14 23,12 0,09 0,43
EVRAZ LSE - EVR 7.374 GBP 404,00 391,10 400,90 -2,44 -3,19
Magnitogorsky MK LSE - MAGN 7.865 USD 8,66 9,15 8,84 3,51 5,66
Mechel NYSE - Mechel USD 2,060 2,910 2,010 44,78 41,26
Северсталь MOEX - CHMF 12.861 RUB 937,60 937,40 945,80 -0,89 -0,02
НЛМК MOEX - NLMK 14.097 RUB 143,72 143,62 144,50 -0,61 -0,07
ММК MOEX - MAGN 7.933 RUB 41,950 43,345 42,545 1,88 3,33
Мечел MOEX - MTLR RUB 63,14 91,49 62,89 45,48 44,90

» Рост индекса цен в металлоторговле продолжается почти месяц подряд

За период c 27 декабря по 9 января сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 3,19 пункта (+0,59%) до отметки 546,11.

Это положительное изменение показателя наблюдается уже почти месяц подряд .

За предыдущий период этот показатель вырос на 3,75 пункта, а неделей ранее - на 2,52 пункта.

На первом месте по росту цен - балка (+1,59%). Периодом ранее имел место рост цен на нее на 0,85%.

Далее следует вгп труба (+0,69%). Предыдущее повышение цен на нее было примерно на 0,7 процентных пункта больше.

Арматура выросла в цене на 0,68%, примерно на 1,7 процентных пункта меньше, чем периодом ранее.

Рост цен у г/к листа - 0,62%. На 0,16 процентных пункта больше, чем предыдущее изменение.

Прокат плоский х/к прибавил в цене 0,46%. На 0,37 процентных пункта больше, чем периодом ранее.

Цены на оцинкованный плоский прокат снова снизились(-0,05%) , но на 0,2 процентных пункта меньше, чем при предыдущем изменении цен на него.

» Журнал "Металлоснабжение и сбыт" опубликовал рейтинг лучших производителей и трейдеров за 2-ое полугодие 2019 г.

Приведу основные категории. Подробнее читайте в журнале.

Категория 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место
Сортовой прокат ЕВРАЗ НЛМК Мечел ММК АЭМЗ + БМЗ
Листовой прокат ММК Северсталь НЛМК Уральская сталь Ашинский МЗ
Трубы ТМК ОМК ЧТПЗ Северсталь Загорский ТЗ
Метизы Северсталь Мечел ММК НЛМК ЕВРАЗ
Оц. и окр-ый прокат ММК НЛМК Северсталь ОК Рустехнологии ТехИнвестСтрой
Торговый дом ЕВРАЗ ММК Мечел Северсталь НЛМК

» РЖД: погрузка черных металлов по итогам года снизилась на 5,6%

Погрузка на сети РЖД по итогам 2019 года составила 1 млрд 278,1 млн тонн, сообщили в пресс-службе монополии. Таким образом, ОАО «РЖД» ухудшили результаты прошлого года на 0,9% по сравнению с 2018-м, в том числе в декабре - на 2%.

Снижение по итогам 2019 года, в частности, "обеспечил" спад отгрузок кокса на 4,3% (до 10,8 млн тонн), лома черных металлов (-7,7% до 14,7 млн тонн) и черных металлов (-5,6% до 73,8 млн тонн).

Увеличилась в 2019 г. погрузка железной и марганцевой руды (на 3%, до 120,2 млн тонн).

» ПАО «Мечел» (NYSE: MTL) получил средний рейтинг «Покупать» от шести аналитиков, которые в настоящее время изучают компанию

ПАО «Мечел» (NYSE: MTL) получил средний рейтинг «Покупать» от шести аналитиков, которые в настоящее время изучают компанию, сообщает Marketbeat Ratings. Два инвестиционных аналитика оценили акции как удерживающие, два - рейтинг покупки, а один - сильный рейтинг покупки компании. Средний годовой ценовой показатель среди брокерских компаний, которые покрывали акции в прошлом году, составляет $12,30.

Подробнее о Мечеле я написал в статье: Ах, Мечел, ты - Мечта.

» Уголь EВРАЗа получил льготы на перевалку в порту Находка

Дочерняя компания горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ – East Metals AG и Находкинский морской торговый порт договорились о снижении тарифа на перевалку угля сверх оговоренной квоты в 2020 году.

В августе 2019 года тариф на перевалку объема угля сверх согласованных квот был повышен до $19 за тонну (против $18 за перевалку угля сверх согласованных квот в объеме 374 млн т в 2018 году), максимальный объем превышения квоты составил 2,7 млн т. Отмечалось, что это позволит ЕВРАЗу переваливать дополнительные объемы угля на Дальний Восток в соответствии с высоким спросом на перевалку грузов через дальневосточные порты.

Согласно новому изменению, в 2020 году тариф на перевалку угля сверх квоты составит $15 за тонну, при этом максимальный объем превышения квоты не изменился.

Наименование MCap, $m Валюта Start 10.01.20 03.01.20 1W, % YTD, %
ArcelorMittal Euronext - MT 16.955 EUR 15,642 14,920 15,260 -2,23 -4,62
Baoshan Iron & Steel SSE - 600019 18.479 CNY 5,740 5,740 5,800 -1,03 0,00
POSCO KSE - 005490 16.394 KRW 236500 237500 237000 0,21 0,42
Nippon Steel Tokyo - 5401 13.245 JPY 1654,0 1643,0 1654,0 -0,67 -0,67
Gerdau NYSE - GGB 8.629 USD 4,90 5,07 4,96 2,22 3,47
Nucor NYSE - NUE 16.126 USD 56,28 52,77 54,39 -2,98 -6,24
ThyssenKrupp Xetra - TKAG 8.217 EUR 12,040 11,870 12,210 -2,78 -1,41
Voestalpine Vienna - VOES 4.821 EUR 24,860 24,585 24,995 -1,64 -1,11
US Steel NYSE - X 1.900 USD 11,41 10,72 10,74 -0,19 -6,05
Salzgitter Xetra - SZGG 1.084 EUR 19,760 18,035 19,240 -6,26 -8,73

» Baowu может стать крупнейшим мировым производителем стали

Крупнейший китайский производитель стали, компания Baowu Steel Group произвела 96 миллионов тонн нерафинированной стали в 2019 году.

Государственная компания, вероятно, была крупнейшим производителем стали в мире в 2019 году, так как ArcelorMittal сократила производство в ответ на слабый спрос на европейских рынках. ArcelorMittal, базирующаяся в ЕС, в 2018 г. произвела 92,5 млн тонн нерафинированной стали.

Baowu в настоящее время имеет мощность производства сырой стали около 98,5 млн тонн / год.

В 2018 году Baowu, состоящая только из Baosteel и Wugang, произвела 67,43 млн тонн стали.

» Суд отменил остановку доменной печи на меткомбинате ArcelorMittal Italia

Апелляционный суд г. Таранто отменил решение суда низшей инстанции, требующее остановки доменной печи № 2 на металлургическом комбинате ArcelorMittal Italia (бывший Ilva). Как отмечает итальянская металлургическая ассоциация Federaccia, этот вердикт может сыграть важнейшую роль в спасении крупнейшего в стране сталелитейного предприятия.

Доменная печь № 2 рассчитана на выплавку до 2 млн. т чугуна в год, но в последнее время работает с примерно 75%-ной загрузкой. На нее сейчас приходится порядка трети выплавки чугуна на меткомбинате. Отмена требования о ее закрытии, по оценкам S&P Global Platts, создает основу для дальнейших переговоров о судьбе комбината.

Группа ArcelorMittal и правительство Италии 20 декабря 2019 г. подписали соглашение о совместной выработке нового плана реорганизации Ilva. Его планируется составить до конца января текущего года.

Правда, ожидания сторон весьма различны. Так, итальянские власти хотели бы довести объем производства до 8 млн. т стали в год с сохранением всех имеющихся на сегодня рабочих мест. ArcelorMittal, со своей стороны, выступает за увольнение порядка 6 тыс. сотрудников и увеличение выплавки только до 6 млн. т в год к 2023 г.

Наименование MCap, $m Валюта Start 10.01.20 03.01.20 1W, % YTD, %
BHP Billiton NYSE - BHP 137.544 USD 54,71 54,39 54,55 -0,29 -0,58
Rio Tinto LSE - RIO 98.645 GBP 4503,00 4488,00 4504,00 -0,36 -0,33
Vale NYSE - VALE 66.932 USD 13,200 12,970 13,290 -2,41 -1,74

Итоги

В период с 21 марта по 22 декабря 2019 года Иран экспортировал 5,2 млн тонн стали, что на 19% больше, чем за тот же период 2018 года. 600 тыс. тонн в месяц - не так уж и много. Однако, в эру замедления роста региональных экономик и переизбытка металлургических мощностей, и подобный объём способен поддержать рынок чермета. Иран - это как Германия или две Италии.

Санкции способны поднять металлургию Турции, которая, в свою очередь, потянет за собой ЕС и наш внутренний рынок.

Но можно с таким же успехом ожидать дальнейшей эскалации противостояния между Ираном и США, что в конечном итоге ничего хорошего не принесёт.

Всем пока и удачи в торговле!

Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по Раскрытию информации в блоге Каракурта.

Будь ближе к Северстали: подписывайся на YuoTube-канал и Instagram!

Читай другие мои посты блога "Акции Северстали (CHMF; SVST)", к примеру:

"Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги",

"Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)",

"Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)",

"Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)",

"Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)",

"Привет Сергею Елисееву (SAE United)",

"Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)",

"Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь",

"НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали",

"Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022".

9 0
Оставить комментарий
Каракурт 06.01.2020, 02:10

Стальной дайджест: 27 декабря 19 - 3 января 20

Здравствуй, Жопа, Новый год!

Стальной дайджест №38

Братцы, всем привет!

upd Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: Акции Северстали (CHMF; SVST).

Photoshop пошёл по бараде, так что сегодня без картинок.

2020 год по восточному календарю будет стальным. Сегодняшний дайджест переходной: в нём и прошедший 2019 и наступивший 2020 годы.

2019 год для российских металлургов сложился в общем-то неплохо. Однако, российская экономика так и не смогла увеличить темпы своего роста, спрос на стальную продукцию оказался ниже ожидаемого, а национальные проекты, которые должны были дать мощный толчок развитию страны, пока не заработали так, как нужно. Но зато неудачи и проблемы 2019 г. могут повлечь за собой обширные и далеко идущие перемены.

И хотя октябрь напоминал начало конца, начинаем мы 2020 год на приемлемом уровне относительно января 2019 года. А если учесть укрепление национальной валюты, то и вообще можно порадоваться.

А вот американский рынок стали упал по сравнению с началом 2019 года сильнее всех - почти на 20%. Некоторые местные компании сокращают выплавку стали. Тарифы, конечно, убрали с рынка некоторых конкурентов, в частности, поставки российской стальной продукции в США упали почти в 10 раз. Но «пустые места» во многом заняли поставщики из тех стран, на которые стальные тарифы не распространяется.

В основном же, на этой неделе все праздновали Новый год. Новостей не так много. Хотя есть одна. С Ближнего Востока.

Стальной Дайджест, поехали!

Наименование Единица Start 03.01.20 27.12.19 1W, % YTD, %
USD/RUB Москва RUB 61,9863 62,0922 62,0332 0,09 0,17
USD/CNY Шанхай CNY 6,9632 6,9655 6,9958 -0,43 0,03
Фьючерс на индекс USD CFD - DX USD 96,058 96,602 96,632 -0,03 0,57
Фьючерс на золото CFD - GC USD 1523,10 1555,15 1515,65 2,61 2,10
Фьючерс на нефть Brent CFD - LCO USD 66,00 68,66 66,87 2,68 4,03
Индекс S&P 500 CFD - US500 пункт 3230,78 3234,85 3240,02 -0,16 0,13
Индекс МосБиржы Москва - IMOEX пункт 3045,87 3076,37 3050,47 0,85 1,00
Облигации РФ 10Л Москва - RU10YT % 6,230 6,235 6,280 -0,72 0,08
Облигации США 10Л Нью-Йорк - US10YT % 1,919 1,793 1,877 -4,47 -6,56
Облигации США 3М Нью-Йорк - US3MT % 1,556 1,520 1,564 -2,81 -2,31

» Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что США будут нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника.

» В Совете нацбезопасности Ирана заявили, что отомстят убийцам генерала Сулеймани

Там заявили, что Вашингтон "получит жесткий и массированный ответ".

Наименование Валюта Start 03.01.20 27.12.19 1W, % YTD, %
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) DCE - DCIOK9 CNY 646,50 663,00 641,50 3,35 2,55
USD 95,18
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) CME - TIOc1 USD 91,53 93,41 91,55 2,03 2,05
Фьючерс на коксующийся уголь DCE - DJMc1 CNY 1207 1223,50 1204,00 1,62 1,37
USD 175,65
Steel Rebar Futures LME - SRRc1 USD 441,93 449,00 442,00 1,58 1,60
Steel Scrap Futures LME - SSCc1 USD 294,78 300,00 295,00 1,69 1,77
Фьючерс на рулонную сталь США CME - HRCc1 USD 588,00 590,00 585,00 0,85 0,34
Steel HRC N. America (Platts) LME USD 590,50 592,00 587,00 0,85 0,34
Steel HRC FOB China (Argus) LME USD 495,00 496,00 495,00 0,20 0,20

Примечания (Dalian Commodity Exchange - DCE):

ЖРК: i2002 (февраль) - 705 юаней - $101,21; i2005 (май) - 668 юаней - $95,90.

Смотрите котировки фьючерсов на арматуру и горячий прокат в Китае на Шанхайской фьючерсной биже:

Hot Rolled Coils: hc2002 (февраль) - 3789 - $543,97; hc2005 (май) - 3583 - $514,39;

Steel Rebar: rb2002 (февраль) - 3629 - $520,99; rb2005 (май) - 3562- $511,38.

Котировки LME Steel Scrap: в 1К2020 +1,77%; с начала 4К2019 +26,02%.

Котировки LME Steel Rebar: в 1К2020 +1,60%; с начала 4К2019 +8,79%.

Котировки LME Steel HRC N. America (Platts): в 1К2020 +0,34%; с начала 4К2019 +14,51%.

Котировки LME Steel HRC FOB China (Argus): в 1К2020 +0,2%; с начала 4К2019 +12,85%.

» Индекс цен на железную руду в Китае продолжает расти

Согласно мониторингу Ассоциации металлургической промышленности Китая, в конце декабря 2019 года Индекс цен на железную руду в Китае (CIOPI) составил 333,04 пункта, увеличившись на 13,70 пункта по сравнению с предыдущим месяцем или на 4,29%, а рост по году составил 2,66 процентных пункта.

«В декабре 2019 года из-за влияния ожиданий зимнего хранения запасы в железорудном порту показали тенденцию к росту, а цены продолжали колебаться в сторону увеличения. По мере приближения праздника Весны и выхода рынка в межсезонье спрос на железную руду в последующий период не будет расти, а будет колебаться и ослабевать», - прогнозируют в CISA.

» Китайский город Tangshan вновь опубликовал предупреждение о смоге

В четверг 2 января главный китайский сталелитейный город Tangshan, расположенный в северной провинции Hebei, выпустил оранжевое предупреждение о загрязнении из-за ухудшения погодных условий, согласно уведомлению местного правительства.

Как известно, оранжевые оповещения, вторые по величине после красного в трехуровневой системе предупреждений о загрязнении в Hebei, требуют от компаний принятия мер по сокращению выбросов и в некоторых случаях ограничения производства, хотя у провинции есть «позитивный список», освобождающий тысячи фирм от сокращения производства.

Предупреждение действует со 2 января и о его прекращении Tangshan объявит дополнительно.

» Суточное производство стали в Китае в середине декабря снизилось на 1,4%

Суточное производство стали в Китае, согласно данным China Iron and Steel Association (CISA), в середине декабря 2019 г. составило в среднем 1,94 млн. тонн, что ниже на 27,300 тонн или на 1,39% по сравнению с первой декадой декабря (1-10).

CISA также отмечает, что запасы металлопродукции на 20 декабря 2019 г. составили 11,01 млн. тонн, что ниже на 1,79% к предыдущей декаде.

» Американская промышленность демонстрирует в конце года худший показатель за последние 10 лет

Производственный индекс PMI американской промышленности упал до 47,2 в декабре с 48,1 в ноябре 2019 года и стал самым низким показателем с 2009 года.

Производственная активность в США упала до самого низкого уровня за более чем десятилетие на фоне ослабления спроса и замедления роста мировой экономики в прошлом году.

Ассоциация менеджеров по закупкам, заявила в пятницу, что ее производственный индекс PMI упал до 47,2 в декабре с 48,1 в ноябре. Уровень прошлого месяца был самым низким с июня 2009 года, когда экономика США находилась в последней Великой рецессии.

Любое значение PMI ниже 50 сигнализирует о сокращении экономики. Американский индекс был ниже этого критического уровня с августа 2019 года. Новые заказы, производственная составляющая и влияние занятости в индексе были отрицательными. Но другие компоненты индекса, такие как рост цен, предполагают, что спад производства достиг дна.

» Цены на сталь в Индии будут расти и в январе

Цены на сталь в Индии будут расти третий месяц подряд в январе 2020 года, после оживления внутреннего спроса и положительной динамики цен на мировом рынке.

Сталелитейные компании сообщили, что цены на горячекатаный рулон будут увеличены до 700-1000 рупий (15 – 20 долларов) за тонну в январе.

Рост цен на сталь приведет к росту маржи металлургических компаний, так как рост цен происходит на фоне падения цен на сырье. Цены на коксующийся уголь в Индии упали на 60 долларов за тонну до 130 долларов, в то время как цены на руду упали до 90 долларов за тонну со 120 долларов за тонну.

» JISF: производство стали в Японии останется на прежнем уровне

Согласно прогнозам Japan Iron and Steel Federation (JISF), начиная с нового финансового года, начинающегося в апреле 2020 года, годовой объем производства сырой стали в Японии может быть таким же, как и в 2018-2019 финансовом году, и ожидается, что производство стали может снизиться.

По мнению JISF, спрос на сталь для внутреннего строительства и производства в следующем году, вероятно, упадет, но ожидается, что спрос на экспорт возрастет.

Наименование MCap, $m Валюта Start 03.01.20 27.12.19 1W, % YTD, %
Severstal LSE - SVST 12.775 USD 15,14 15,25 15,19 0,39 0,73
Novolipetsky MK LSE - NLMK 13.856 USD 23,04 23,12 22,96 0,70 0,35
EVRAZ LSE - EVR 7.569 GBP 404,00 400,90 400,50 0,10 -0,77
Magnitogorsky MK LSE - MAGN 7.598 USD 8,66 8,84 8,75 1,03 2,08
Mechel NYSE - Mechel USD 2,060 2,010 1,920 4,69 -2,43
Северсталь MOEX - CHMF 12.760 RUB 937,60 945,80 938,20 0,81 0,87
НЛМК MOEX - NLMK 13.947 RUB 143,72 144,50 143,42 0,75 0,54
ММК MOEX - MAGN 7.656 RUB 41,950 42,545 42,125 1,00 1,42
Мечел MOEX - MTLR RUB 63,14 62,89 62,57 0,51 -0,39

» За декабрь индекс цен металлоторговли снизился, но совсем незначительно

За декабрь сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 1,11 пункта до отметки 542,92.

За ноябрь этот показатель потерял 23,41 пункта (-4,12%), за октябрь - 21,25 (-3,61%), а за сентябрь - 17,2 пункта (-2,86%).

Последние две недели декабря отметились ростом показателя на 1,16%.

При этом рост цен зафиксирован пока только у 3-х из учитываемых видов металлопроката.

На 1,6% выросли цены на арматуру (АIII, A500C,10-12).

На 1,2% стали выше цены на э/с трубу( 89 x 3).

Швеллер (10) поднялся в цене на 0,6%.

Цены на г/к (3 мм) лист остались без изменения.

На 1,9% снизились цены на оцинкованный плоский прокат (0,8пс 0,55мм).

Немного слабее (-1,2% ) изменились цены у х/к (08пс,1,5 мм) плоского проката.

» Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ММК» одобрило выплату дивидендов по результатам 3 квартала 2019 года

Большинством голосов было принято решение выплатить дивиденды по результатам третьего квартала отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,650 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Выплата дивидендов будет произведена в денежной форме, в безналичном порядке, в срок и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – конец операционного дня 15 января 2020 года.

Наименование MCap, $m Валюта Start 03.01.20 27.12.19 1W, % YTD, %
ArcelorMittal Euronext - MT 17.406 EUR 15,642 15,260 15,702 -2,81 -2,44
Baoshan Iron & Steel SSE - 600019 18.548 CNY 5,740 5,800 5,680 2,11 1,04
POSCO KSE - 005490 16.261 KRW 236500 237000 238500 -0,63 0,21
Nippon Steel Tokyo - 5401 13.501 JPY 1654,0 1654,0 1658,5 -0,27 0,00
Gerdau NYSE - GGB 8.442 USD 4,90 4,96 4,82 2,90 1,22
Nucor NYSE - NUE 16.621 USD 56,28 54,39 56,68 -4,04 -3,36
ThyssenKrupp Xetra - TKAG 8.484 EUR 12,040 12,210 12,060 1,24 1,41
Voestalpine Vienna - VOES 4.920 EUR 24,860 24,995 24,750 0,99 0,54
US Steel NYSE - X 1.903 USD 11,41 10,74 11,14 -3,59 -5,87
Salzgitter Xetra - SZGG 1.161 EUR 19,760 19,240 19,845 -3,05 -2,63

» ArcelorMittal продает 50% судостроительного бизнеса, чтобы справиться с долгами

ArcelorMittal, ведущая мировая интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, объявила, что продаст 50% полностью принадлежащего ей морского бизнеса Global Chartering Limited (GCL) Drylog Ltd (Drylog). Компания таким образом пытается решить вопрос с долгами.

» US Steel Košice откладывает инвестиции в производство неориентированной электростали

На основе анализа экономических индикаторов Словакии, US Steel Košice приняла решение остановить одну из трех доменных печей и отложить инвестирование в мощности по выпуску холоднокатаного рулона неориентированной электростали в Кошице.

Компания обещает вернуться к обсуждению данного инвестиционного плана по мере улучшения рыночной конъюнктуры.

Наименование MCap, $m Валюта Start 03.01.20 27.12.19 1W, % YTD, %
BHP Billiton NYSE - BHP 137.949 USD 54,71 54,55 54,93 -0,69 -0,29
Rio Tinto LSE - RIO 99.133 GBP 4503,00 4504,00 4548,50 -0,98 0,02
Vale NYSE - VALE 68.584 USD 13,200 13,290 13,220 0,53 0,68

» Vale продает 25% долю в китайской Henan Longyu за $152 млн

Бразильская сырьевая компания Vale SA согласилась продать свою 25%-ую долю в китайской компании Henan Longyu Energy Resources Ltd. компании Yongmei Group Co. примерно за $152 млн.

В процессе регистрации ценных бумаг Vale добавила, что сделка, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2020 года. Компания также заявила, что продажа активов в Henan Longyu Energy Resources является частью ее стратегии, направленной на более эффективное распределение капитала и оптимизацию бизнеса.

Итоги

Скорее всего, 2020 г. будет непростым для российской металлургии и смежных отраслей. Сложной остается экономическая и политическая обстановка в мире, да и российская экономика, по-видимому, не наберет в этом году высоких оборотов.

Однако отечественные металлурги продолжают строить новые производственные линии, расширять сортамент, а значит, уверены в своем будущем и будущем страны.

Мои ожидания по поводу 2020 года скромные. Я думаю, год будет непростым. Этим всё сказано. Если говорить о финансовых показателях, то они будут на уровне 2019 года или хуже, но не значительно - порядка 5-10%.

Перед Северсталью стоит самая главная задача - компетентно, эффективно, грамотно, точно, чётко реализовать программу развития на 2020 год - $1,7 ярда.

Всем пока и удачи в торговле!

Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по Раскрытию информации в блоге Каракурта.

Будь ближе к Северстали: подписывайся на YuoTube-канал и Instagram!

Читай другие мои посты блога "Акции Северстали (CHMF; SVST)", к примеру:

"Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги",

"Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)",

"Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)",

"Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)",

"Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)",

"Привет Сергею Елисееву (SAE United)",

"Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)",

"Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь",

"НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали",

"Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022".

10 0
Оставить комментарий
Каракурт 21.07.2019, 23:45

Стальной дайджест: 12 июля 19 - 19 июля 19

Братцы, всем привет!

upd Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: Акции Северстали (CHMF; SVST).

Традиционно в третье воскресенье июля мы отмечаем День Металлурга! Братцы, поздравляю от всей души тех крепких парней и девушек, которые имеют непосредственное отношение к металлургии. Здоровья, профессиональных успехов и счастья вашим семьям. Ура!

На российском рынке арматуры усиливается дисбаланс. Стоимость на заводах в июле возросла, а на споте наблюдается снижение. Спрос на прокат строительного назначения, безусловно, есть, но ниже, чем хотелось бы поставщикам. Существенного улучшения в ближайшем будущем не ожидается.

Подорожание горячекатаных рулонов в России совпало с укреплением рубля, так что внутренние котировки еще сильнее оторвались от экспортных. Правда, за рубежом металлургические компании тоже пытаются поднять цены на листовой прокат, чтобы компенсировать рост затрат на железную руду. Но получается это не везде и не у всех.

На нашем рынке никогда не бывает скучно. Стальной Дайджест, поехали!

Наименование Валюта Start 19.07.19 12.07.19 1W, % YTD, %
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) DCE - DCIOK9 CNY 495,50 899,50 874,50 2,86 81,53
USD 130,70
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) CME - TIOc1 USD 69,20 120,99 120,25 0,61 74,84
Фьючерс на коксующийся уголь DCE - DJMc1 CNY 1445 1430,00 1397,50 2,33 -1,03
USD 207,78
Steel Rebar Futures LME - SRRc1 USD 467,28 464,00 468,00 -0,85 -0,70
Steel Scrap Futures LME - SSCc1 USD 299,87 297,00 299,00 -0,67 -0,96
Фьючерс на рулонную сталь США CME - HRCc1 USD 721,00 539,00 537,00 0,37 -25,24
Steel HRC N. America (Platts) LME USD 719,50 608,00 600,00 1,33 -15,50
Steel HRC FOB China (Argus) LME USD 500,00 503,00 498,00 1,00 0,6

Примечания (Dalian Commodity Exchange - DCE):

ЖРК: i1908 (август) - 938 юаней - $136,29.

Китайские металлурги продолжают ставить рекорды. По данным Национального бюро статистики КНР, в июне объем производства стали в стране составил 87,53 млн. т. Это более чем на 9% превышает результат аналогичного месяца прошлого года.

Среднесуточная выплавка при этом достигла 2,918 млн. т, что стало новым абсолютным рекордом для отрасли. Прежний максимальный результат мая текущего года оказался превышен на 1,5%.

Всего в первом полугодии 2019 г. в Китае было произведено 492,2 млн. т стали. Таким образом, итоговый показатель для всего текущего года может приблизиться к отметке 1 млрд. т, а то и превысить этот рубеж. По крайней мере, июньский показатель соответствовал 1,065 млрд. т в годовом эквиваленте.

По данным Национального бюро статистики КНР, в первом полугодии производство арматуры в стране составило 118,76 млн. т, что на 19,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом темпы роста в данном секторе увеличиваются. В июне китайские компании произвели 22,69 млн. т арматуру, превысив показатель аналогичного месяца 2018 г. на 29,4%. В мае превышение прошлогоднего графика составляло 22,4%.

Власти Таншаня, крупнейшего китайского металлургического центра в провинции Хэбэй, откорректировали производственные ограничения для некоторых сталелитейных компаний на вторую половину июля.

В частности, четыре производителя - Hebei Wenfeng Iron and Steel, Hebei Steel Group Huaxi Iron and Steel, Hebei Tianzhu Iron & Steel Group и Tangshan Guoyi Special Steel — согласно данным системы экологического мониторинга получили разрешение на возобновление работы с максимальной загрузкой мощностей.

По данным Таможенной администрации КНР, в июне 2019 г. объем национального экспорта стали составил 5,31 млн. т, что стало минимальным показателем для этого месяца с 2013 г. По сравнению с маем внешние поставки сократились на 7,6%, а по сравнению с июнем 2018 г. - на 23,6%.

Всего в первом полугодии китайские компании отправили за рубеж 34,39 млн. т стали. Это на 2,6% уступает показателю аналогичного периода годичной давности.

Как считают китайские специалисты, основной причиной сокращения экспорта были высокие цены на внутреннем рынке в начале второго квартала текущего года, когда заключались контракты с поставкой в июне.

По данным китайского издания «Shanghai Metals Market» (SMM), в первой половине 2019 г. в Китае было произведено 119 млн. т железорудного концентрата, что на 4,3 млн. т или на 3,8% превышает показатель аналогичного периода годичной давности.

Повышение цен на железорудное сырье на мировом рынке и в КНР, безусловно, способствует росту рентабельности. По оценкам SMM, в первом полугодии операционная прибыль компаний данной отрасли составляла, в среднем, 170-200 юаней ($24,7-29,1) на тонну концентрата, а у некоторых производителей достигала 400 юаней на т.

Как считают в SMM, во второй половине текущего года внутренние поставки ЖРС прибавят еще 6-7 млн. т по сравнению с тем же периодом 2018 г. По итогам года объем производства в пересчете на концентрат прогнозируется на уровне 250-252 млн. т.

Наименование MCap, $m Валюта Start 19.07.19 12.07.19 1W, % YTD, %
Severstal LSE - SVST 13.864 USD 13,65 16,55 16,74 0,49 21,24
Novolipetsky MK LSE - NLMK 14.755 USD 22,88 24,62 24,00 2,58 7,60
EVRAZ LSE - EVR 11.642 GBP 480,50 645,00 618,20 4,34 34,24
Magnitogorsky MK LSE - MAGN 7.865 USD 8,29 9,15 9,16 -0,11 10,37
Mechel NYSE - Mechel USD 1,98 1,970 2,030 -2,96 -0,50
Северсталь MOEX - CHMF 13.867 RUB 942,90 1043,40 1044,40 -0,10 10,66
НЛМК MOEX - NLMK 14.789 RUB 157,42 155,54 151,92 2,38 -1,19
ММК MOEX - MAGN 7.886 RUB 43,040 44,485 44,420 0,14 3,35
Мечел MOEX - MTLR RUB 73,47 63,50 64,92 -2,19 -13,57

За период c 12 по 18 июля сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 0,66 пункта (+0,11%), до отметки 623,69.

За предыдущий период этот показатель вырос на 2,67 пункта, а еще неделей ранее - снизился на 0,23 пункта.

В этот раз цены поднялись у 7-и видов учитываемой продукции.

На первом месте (+0,71%) - уголок. Предыдущее изменение цен составляло +1,31%.

Цены на швеллер снова двинулись вверх (+0,6%). Неделей ранее они прибавили 0,41%.

Далее следует (+0,5%) э/с труба. Предыдущее изменение цен на эту продукцию составляло +3,97% .

Снова пошли вверх (+0,37%) цены на г/к лист. Неделей ранее изменение цен составляло +0,61%.

На 0,2% увеличились цены на х/к плоский прокат. Периодом ранее изменение цен было вдвое слабее.

По данным Ассоциации морских торговых портов, в I полугодии 2019 г. грузооборот в морских портах РФ составил 409 млн т. Рост показателей в годовом исчислении - 2,8%. Объём перевалки сухогрузов составил 179,7 млн т, из которых 14 млн т пришлось на чёрные металлы. Снижение показателей - 4,8% и 9,8% соответственно.

В частности, объём перевалки чёрных металлов через порт Усть-Луга составил в январе-июне 46,2 тыс. т или 48% от уровня аналогичного периода 2018 г. Порт Санкт-Петербург сократил показатели на 18%. Перевалка чёрных металлов в Таганрогском морском порту выросла на 27% до 56 тыс. т.

Производство готового проката в России за шесть месяцев текущего года увеличилось в годовом исчислении на 0,2% до 30,8 млн. т. В течение июня по сравнению с предыдущим месяцем объёмы снизились на 3,7%, но в годовом соотношении произошёл рост на 0,1%, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики.

В течение I полугодия 2019 г. металлургические предприятия произвели 25,6 млн. т чугуна (зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах) - на 1,4% меньше, чем в январе-июне 2018 г. По итогам июня показатели снизились к маю на 3,7%, по сравнению с июнем 2018 - на 3,1%.

По итогам первого полугодия выпуск стальных конструкций в России составил 2,3 млн т, что на 5,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчете Федеральной службы государственной статистики.

При этом показатели июня 2019 г. на 17,9% ниже июня 2018 г., но на 13% выше, чем в мае 2019 г.

19 июля, накануне Дня металлурга, президент России Владимир Путин запустил в эксплуатацию аглофабрику №5 на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Глава государства поздравил собравшихся с успешным запуском и по просьбе работников оставил на память свою подпись на информационном стенде, расположенном на посту управления.

Аглофабрика №5 рассчитана на производство до 5,5 млн т высококачественного сырья в год.

Магнитогорский металлургический комбинат увеличил производство стали в первом полугодии на 0,4% до 6,198 млн т, сообщается в отчете компании об операционных результатах.

Выпуск чугуна за отчетный период на 3,6% до 4,849 млн т в годовом выражении вырос. Во втором квартале выпуск стали относительно предыдущего квартала снизился на 0,5%, до 3,091 млн т, чугуна — увеличился на 2,3%, до 2,452 млн т.

Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 6 месяцев 2019 г. составили 5,638 млн т, снизившись к аналогичному периоду прошлого года на 0,7%.По Группе ММК продажи продукции HVA за 6 месяцев 2019 г. составили 2,764 млн т (+1,4% к показателям 2018 г.). Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 49%.

Производство стали по Группе НЛМК во II квартале снизилось на 5% до 4 млн т в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК. Снижение производства на 9% по сравнению с прошлым годом также обусловлено этим фактором.

Объем продаж вырос по итогам первого полугодия на 4% до 8,9 млн т с ростом спроса на готовый прокат на российском рынке, а также за счет реализации в начале года запасов, накопленных в конце 2018 г.. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью выросла на 1 п.п. в I полугодии.

Продажи во II квартале сократились на 7% к показателям I квартала до 4,3 млн т (-3% к показателям прошлого года), в основном на фоне снижения производства и реализации товарных слябов и сортовой заготовки. В результате, доля продаж продукции с высокой добавленной стоимостью выросла на 2 п.п. кв/кв (+1 п.п. г/г).

Как сообщает S&P Global Platts, расположенный в американском штате Пенсильвания прокатный завод NLMK USA, принадлежащий российской группе НЛМК, перешел на закупку слябов в Бразилии и Канаде после того как Министерство торговли США не согласилось предоставить освобождение от стальных тарифов для поставок российских полуфабрикатов.

Металлургический комбинат НЛМК приостановил отправку слябов на завод в США в марте текущего года. Причина этого заключалась не только в наличии 25%-ного тарифа, но и в почти 50%-ном падении цен на горячекатаный прокат в США с июля 2018 г. по июнь 2019 г., что сделало импорт полуфабрикатов из России нерентабельным.

При этом в четвертом квартале текущего года в США ожидается возникновение дефицита слябов. Бразильские компании, судя по всему, используют за первые три квартала 90% годовой квоты, и на последние три месяца разрешенный объем поставок составит всего 350,6 тыс. т.

Совет директоров компании «Северсталь» рекомендует выплатить дивиденды по итогам трех месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, в размере 26,72 руб. на акцию. В пятницу компания опубликовала финансовые результаты на 2 квартал и 6 месяцев 2019 г.

Северсталь выбрана поставщиком оцинкованного металлопроката для производства кабин грузовиков нового поколения, которые выпускаются на Даймлер КАМАЗ Рус.

Первые испытания были проведены еще в 2016 г. Для этого в лабораторию клиента были отправлены образцы для исследования. Специалисты изучили свойства материала и дали положительное заключение. Дополнительные испытания свойств проката были продолжены в 2018 г., а в 2019 г. был получен окончательный ответ о том, что металлопрокат полностью соответствует высоким стандартам качества материнской компании Daimler AG.

АО «Трест Коксохиммонтаж» приступило к возведению кладки коксовой печи на первом блоке строящейся коксовой батареи (КБ-11) на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ПАО «Северсталь»).

Около сотни высококвалифицированных специалистов по огнеупорной кладке трудятся в настоящий момент на КБ-11.

Коксовая батарея №11 будет иметь два блока производительностью 700 тыс. тонн кокса в год каждый. Ввод в эксплуатацию первого блока планируется в 2020 году, второго блока – в 2021 году.

Наименование MCap, $m Валюта Start 19.07.19 12.07.19 1W, % YTD, %
ArcelorMittal Euronext - MT 17.022 EUR 18,140 14,844 14,782 0,42 -18,17
Baoshan Iron & Steel SSE - 600019 20.294 CNY 6,500 6,270 6,330 -0,95 -3,54
POSCO KSE - 005490 16.087 KRW 243000 236500 237000 -0,21 -2,67
Nippon Steel Tokyo - 005490 14.602 JPY 1892,5 1782,0 1824,5 -2,33 -5,84
Gerdau NYSE - GGB 6.451 USD 3,76 3,79 3,89 -2,57 0,80
Nucor NYSE - NUE 17.330 USD 51,81 56,71 55,18 2,77 9,45
ThyssenKrupp Xetra - TKAG 7.911 EUR 14,980 11,325 11,480 -1,35 -24,40
Voestalpine Vienna - VOES 4.620 EUR 26,100 23,350 24,285 -3,85 -10,53
US Steel NYSE - X 2.671 USD 18,24 15,07 14,15 6,50 -17,38
Salzgitter Xetra - SZGG 1.193 EUR 25,570 19,665 20,520 -4,17 -23,09

Европейская комиссия планирует ввести квоты на импорт горячекатаных рулонов для отдельных стран. Возможно, эта система будет введена уже с четвертого квартала текущего года.

Средний объем экспорта горячекатаных рулонов в ЕС в 2015-2017 гг. составил, по европейским данным, 1,364 млн. т из-за провала до немногим более 700 тыс. т в 2017 г. В настоящее время данную продукцию на региональный рынок поставляет, в основном, «Северсталь», для которой ставка пошлины наименее высока. В 2018 г. в европейские страны поступило 1,59 млн. т российских горячекатаных рулонов, а за первые пять месяцев 2019 г. - 608 тыс. т.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому использование произведенной в стране стальной продукции в инфраструктурных проектах, финансируемых за счет федерального бюджета, должно быть существенно расширено.

В апреле 2017 г., когда Дональд Трамп издал аналогичное распоряжение, правило «Покупай американское» должно было распространиться на 50% стальной продукции, используемой в строительстве инфраструктуры. Теперь этот показатель увеличен до 95%.

По данным S&P Global Platts, американское подразделение транснациональной металлургической корпорации ArcelorMittal обратилось с письмом к поставщикам, сообщая о намерении снизить на 10% цены на всю приобретаемую компанией сырьевую и прочую продукцию с 31 июля.

Как указывает в письме вице-президент ArcelorMittal USA по закупкам Кертис Гайсслер, американская металлургическая отрасль переживает очень трудный период, вызванный избыточным производством, неуверенной обстановкой на рынке и продолжающейся оптимизацией складских запасов конечных потребителей и дистрибьюторских компаний.

Наименование MCap, $m Валюта Start 19.07.19 12.07.19 1W, % YTD, %
BHP Billiton NYSE - BHP 147.432 USD 46,30 58,30 57,25 1,83 25,92
Rio Tinto LSE - RIO 102.069 GBP 3730,00 4851,00 4808,50 0,88 30,05
Vale NYSE - VALE 72.454 USD 13,190 14,04 13,800 1,74 6,44

Когда железная руда с начала текущего года возросла в цене более чем на 70%, а стальная продукция — в самом лучшем случае, только на 10%, у металлургов нет особого выбора. Поднимать котировки пытаются все, но по-прежнему с переменным успехом.

Отскок в июле произошел только в США, где до этого стоимость листового проката падала на протяжении одиннадцати месяцев подряд.

О Евросоюзе сейчас лучше вообще ничего не говорить. Слабая Европа — слабая Турция. Металлургическим компаниям там не удалось добиться повышения котировок ни на листовой, ни на сортовой прокат. Причина та же — недостаточный спрос.

Немного уступить пришлось и китайским производителям. В стране проливные дожди, наводнения, авторынок по-прежнему сокращается, экономический рост тормозится — в общем, потребление стальной продукции и там идет на спад несмотря на рекордные объемы государственных капиталовложений в инфраструктурные проекты.

Таким образом, рост на мировом рынке стали получается уж очень неуверенный и непоследовательный. В России у металлургических компаний дела идут в этом отношении заметно лучше.

Всем пока и удачи в торговле!

Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по Раскрытию информации в блоге Каракурта.

Братцы, спасибо всем, кто читает, ставит лайки, пишет комментарии и жертвует средства на мою операцию: собрано уже 15,763 (24,25%) из 65 тысяч рублей! Подробнее о сборе средств.

Эту статью, а так же другую аналитику фондового рынка вы можете прочитать на сайте NZT Rusfond.

Будь ближе к Северстали: подписывайся на YuoTube-канал и Instagram!

Читай другие мои посты блога "Акции Северстали (CHMF; SVST)", к примеру:

"Операционные результаты Северстали за 2К19 сквозь призму Стратегии";

"Прогноз FCF и дивидендов за 2К19 НЛМК";

"Данные по глобальной чёрной металлургии: 1К19/4К18",

"НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали",

"Почему Северсталь не будет расти ещё 1,5 года + Прогноз дивидендов до 2023 года",

"Последние крупные дивиденды Северстали",

"Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022".

9 0
Оставить комментарий
Каракурт 16.06.2019, 23:35

Стальной дайджест: 31 мая 19 - 14 июня 19

upd Внимание! Блог переехал на адрес chmf.ru - Акции Северстали (CHMF; SVST).

Братцы, всем привет.

В прошлые выходные не получилось опубликовать статью, поэтому сегодня рассмотрим сразу две недели. Основные тенденции: Китай бьёт рекорды по выплавке, сырьё не собирается падать, сокращение мощностей в ЕС, падение рентабельности в США. А в России всё пучком, а закрытие реестров под выплаты дивидендов обеспечили значительный рост капитализации внутренних игроков.

Стальной Дайджест, поехали!

Сталь и Ресурсы

Наименование Валюта Start 14.06.19 31.05.19 1W, % YTD, %
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) DCE - DCIOK9 CNY 495,50 787,50 734,50 7,22 58,93
USD 113,71
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) CME - TIOc1 USD 69,20 104,33 98,76 5,64 50,76
Фьючерс на коксующийся уголь DCE - DJMc1 CNY 1445 1363,00 1286,00 5,99 -5,67
USD 196,81
Steel Rebar Futures LME - SRRc1 USD 467,28 472,00 470,14 0,39 1,01
Steel Scrap Futures LME - SSCc1 USD 299,87 295,00 298,50 -1,17 -1,62
Фьючерс на рулонную сталь США CME - HRCc1 USD 721,00 574,00 584,00 -1,71 -20,39
Steel HRC N. America (Platts) LME USD 719,50 557,00 580,00 -3,96 -22,58
Steel HRC FOB China (Argus) LME USD 500,00 497,00 508,00 -2,16 -0,60

Примечания (Dalian Commodity Exchange - DCE):

ЖРК: i1907 (июль) - 850 юаней - $122,73.

По данным Китайского комитета поставщиков стальной продукции (CSLPC), который ежемесячно вычисляет индекс PMI для национальной металлургической промышленности, его значение по итогам мая составило ровно 50 пунктов, на 2,1 п.п. ниже, чем в предыдущем месяце. Это показывает, что китайский рынок стали, по мнению его участников, находится в промежуточном положении между ростом и спадом.

По данным китайской Таможенной администрации, в мае 2019 г. национальный экспорт стали составил 5,743 млн. т, что на 16,6% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 9,2% меньше, чем в апреле.

По итогам первых пяти месяцев текущего года китайские компании отправили за рубеж 29,09 млн. т стали. Это на 2,5% превышает показатель аналогичного периода 2018 г., но темпы роста заметно сократились по сравнению с 8,3% в январе-апреле.

Специалисты объясняют снижение объемов экспорта стали в мае благоприятной обстановкой, которая сложилась на китайском внутреннем рынке в конце февраля — начале марта, когда подписывались майские контракты. По их прогнозам, внешние поставки будут сравнительно невысокими в июне, но снова возрастут в июле-августе.

Производство стали в Китае достигло рекордного уровня в мае несмотря на то, что скачок цен на сырье, особенно железную руду, сократил рентабельность местных предприятий.

Согласно данным Национального бюро статистики КНР, крупнейший в мире производитель стали произвел 89,09 миллиона тонн стали в прошлом месяце, по сравнению с 85,03 миллиона тонн в апреле и 81,13 миллиона тонн в мае год назад.

Среднесуточная выплавка стали в Китае достигла 2,87 миллиона тонн, по сравнению с рекордными 2,83 миллиона тонн в апреле.

В январе-мае Китай произвел в общей сложности 404,88 миллиона тонн стали, что на 10,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Китайские сталелитейные заводы, сталкивающиеся с резким падением прибыли, стремятся к сокращению затрат на железную руду более низкого качества, сокращая поставки и останавливая давнюю рыночную тенденцию в направлении добычи руды более высокого качества.

По мере роста цен на железную руду разброс между средне- и низкосортной железной рудой в Китае сузился до минимума за два с половиной года, при этом некоторые покупатели обращаются к низкосортному продукту из таких стран, как Индия, для заполнения доменных печей.

Китайская железная руда возобновила ралли в последние минуты торгов в четверг,13 июня, установив новый рекорд, все еще поддерживаемый ожиданиями, что предложение останется ограниченным, а спрос может возрасти.

В преддверии нисходящего тренда в металлургическом комплексе наиболее активно торгуемый в сентябре 2019 года контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже вырос на 1,6% до 782 юаней ($113,01) за тонну, а затем был закрыт на уровне 781,5 юаней за тонну.

Хотя спрос на железную руду все еще может колебаться, поскольку китайские власти продолжают принимать строгие меры по борьбе с загрязнением, поддержка цен остается неизменной на фоне надежд на то, что Китай развернет больше инфраструктурных проектов для поддержки своей замедляющейся экономики.

Объем добычи железной руды в Индии в 2018/2019 финансовом году (апрель/март) составил 220 млн. т, что на 9,5% превысило показатель предыдущего периода и стало наивысшим результатом за последние 10 лет.

Индийское кредитное агентство ICRA пересмотрело в сторону понижения свои прогнозы темпов роста национального производства и потребления стальной продукции в текущем финансовом году (апрель 2019/март 2020).

Если в феврале 2019 г. специалисты ICRA оценивали увеличение спроса на прокат в стране в 7,5%, то теперь этот показатель снизился до 5-6%.

Как отмечает агентство, большинство национальных металлургических компаний не планируют на этот финансовый год расширения выпуска стали и проката по сравнению с прошлым, а ввод в строй новых мощностей будет незначительным.

По данным Joint Plant Committee, подразделения Министерства металлургической промышленности Индии, в мае темпы роста производства стали в стране ускорились по сравнению с предыдущими месяцами.

Всего в мае индийские компании выплавили 9,24 млн. т стали, что на 5,2% превысило показатель аналогичного месяца годичной давности. За два первых месяца текущего финансового года (апрель/март) объем производства составил 18,02 млн. т, что на 3,4% больше, чем в тот же период предыдущего года.

При этом Индия сохраняет высокие темпы роста потребления стальной продукции. В мае видимый спрос на прокат достиг 8,03 млн. т, на 7,4% больше, чем годом ранее, а по итогам двух месяцев рост составил 6,5%, до 16,29 млн. т.

Российские игроки

Наименование MCap, $m Валюта Start 14.06.19 31.05.19 1W, % YTD, %
Severstal LSE - SVST 14.492 USD 13,65 17,30 15,77 9,70 26,74
Novolipetsky MK LSE - NLMK 16.960 USD 22,88 28,30 26,30 7,60 23,69
EVRAZ LSE - EVR 12.651 GBP 480,50 696,00 588,00 18,37 44,85
Magnitogorsky MK LSE - MAGN 8.088 USD 8,29 9,41 8,80 6,93 13,51
Mechel NYSE - Mechel USD 1,98 2,080 1,820 14,28 5,05
Северсталь MOEX - CHMF 14.583 RUB 942,90 1121,00 1036,40 8,16 18,89
НЛМК MOEX - NLMK 17.051 RUB 157,42 183,20 172,32 6,31 16,37
ММК MOEX - MAGN 8.094 RUB 43,040 46,645 44,655 4,45 8,37
Мечел MOEX - MTLR RUB 73,47 68,30 61,40 11,24 -7,03

Правительство РФ приняло решение ввести с 1 июля по 31 декабря текущего года квоты на экспорт отходов и лома чёрных металлов в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза. С 2020 г. лом можно будет экспортировать только через биржевые торги. Данное решение принято в рамках совещания о совершенствовании порядка продажи лома чёрных и цветных металлов для нужд российской промышленности.

Экспорт легковых автомобилей в России вырос на 29,9% за январь-апрель 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 33,3 тыс. штук, следует из данных Федеральной таможенной службы.

По итогам I кв. 2019 г. в массовом и индивидуальном сегментах жилищного строительства введено в эксплуатацию 198 тыс. жилых помещений (против 209,2 тыс. введенных в I кв. 2018 г.), в том числе 140 тыс. квартир в многоквартирных домах и около 58 тыс. индивидуальных жилых домов. Первое место в рейтинге застройщиков INFOLine Building Russia в 2018 г. заняла ГК «ПИК» (1980 тыс. кв. м), 2-е и 3-е – «Группа ЛСР» (888 тыс. кв. м) и SetlGroup (593 тыс. кв. м).

Севергрупп и НОВАТЭК в рамках ПМЭФ-2019 заключили соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Севергрупп располагает высокими компетенциями и опытом в области технологических решений для СПГ- проектов. В частности, компания Северсталь (крупнейший актив Севергрупп) первой на отечественном рынке осуществила выплавку и начала промышленное производство хладостойкой низкоуглеродистой стали с 9-процентным содержанием никеля, востребованной в строительстве резервуаров хранения СПГ. Также при участии «Севергрупп» в России впервые было локализовано производство спиральновитых теплообменников для заводов СПГ.

Северсталь и Газпром актуализировали программу научно-технического сотрудничества.

Актуализированная программа научно-технического сотрудничества направлена на обеспечение перспективных проектов «Газпрома», в том числе шельфовых, высокотехнологичным оборудованием и снижение издержек при строительстве и эксплуатации магистральных газопроводов.

В мае этого года объем продаж АО ''Северсталь Дистрибуция" в России cоставил 109 тыс. т. В среднем в периоде с начала прошлого года компания продает порядка 82 тыс. т металлопродукции в месяц, предыдущий максимальный объем продаж составлял 95 тыс. т и был достигнут в августе 2018 г.

Рекордный уровень продаж в мае этого года достигнут за счет продаж со склада – отгрузка в течение одного месяца впервые достигла 73 тыс. т.

Глобальные игроки

Наименование MCap, $m Валюта Start 14.06.19 31.05.19 1W, % YTD, %
ArcelorMittal Euronext - MT 16.691 EUR 18,140 14,572 13,260 9,89 -19,67
Baoshan Iron & Steel SSE - 600019 20.521 CNY 6,500 6,380 6,300 1,27 -1,84
POSCO KSE - 005490 16.109 KRW 243000 239000 237500 0,63 -1,64
Nippon Steel Tokyo - 005490 14.955 JPY 1892,5 1839,5 1806,5 1,83 -2,80
Gerdau NYSE - GGB 6.178 USD 3,76 3,63 3,48 4,31 -3,46
Nucor NYSE - NUE 15.808 USD 51,81 51,73 48,00 7,77 -0,15
ThyssenKrupp Xetra - TKAG 8.213 EUR 14,980 11,770 11,335 3,84 -21,43
Voestalpine Vienna - VOES 5.014 EUR 26,100 25,370 23,315 8,81 -2,80
US Steel NYSE - X 2.442 USD 18,24 13,78 11,82 16,58 -24,45
Salzgitter Xetra - SZGG 1.393 EUR 25,570 22,990 23,270 -1,20 -10,09

Европейская комиссия по конкуренции официально заблокировала объединение европейского подразделения индийской металлургической компании Tata Steel и металлургического бизнеса германской промышленной группы Thyssenkrupp.

Как указывается в отчете Комиссии, такое слияние привело бы к снижению уровня конкуренции на европейском рынке и повышению цен на стальную продукцию.

По данным Европейской комиссии, по состоянии на начало июня квота на импорт стальной продукции в период с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. была заполнена примерно на 75%. Объем поставок из-за рубежа составил 7,7 млн. т при лимите в 10,2 млн. т.

В целом квоты заполняются очень неравномерно. Для большинства видов стальной продукции остались достаточные свободные объемы, но по арматуре, катанке, нержавеющей и углеродистой проволоке, нержавеющему сортовому и фасонному прокату, полым профилям, оцинкованному автолисту и прокату с полимерным покрытиям они уже израсходованы до конца.

Руководители 45 европейских металлургических компаний, на долю которых приходится около 90% выплавки стали в ЕС, при поддержке региональной ассоциации Eurofer обратились с открытым письмом к главам европейских государств и правительств, а также к европейским институтам, в котором призвали к ужесточению ограничений на импорт стальной продукции с 1 июля.

Рынок стали ЕС может начать восстанавливаться в четвертом квартале этого года, если произойдет восстановление в автомобильном секторе и если Европейская комиссия ограничит импорт дешевой стали, наводняющей континент, сказал Geert van Poelvoorde, генеральный директор компании ArcelorMittal по производству плоского проката в Европе. По его словам, если регулирующие органы не выполнят свою работу, европейская промышленность продолжит сокращаться.

По данным American Iron and Steel Institute (AISI), в первую неделю июня объем выплавки стали в США составил менее 1,70 млн т, что стало минимальным показателем с конца прошлого года. Средний уровень загрузки мощностей в металлургической промышленности снизился до 80,6% - наименьшего уровня за пять месяцев.

Ухудшение производственных показателей в отрасли непрерывно происходит на протяжении пяти недель подряд. Причиной сокращения выпуска американские специалисты называют неблагоприятную конъюнктуру на национальном рынке стали. Цены на прокат в стране падают с осени прошлого года.

Горнодобытчики

Наименование MCap, $m Валюта Start 14.06.19 31.05.19 1W, % YTD, %
BHP Billiton NYSE - BHP 138.960 USD 46,30 54,95 51,91 5,85 18,68
Rio Tinto LSE - RIO 101.071 GBP 3730,00 4770,00 4536,50 5,15 27,88
Vale NYSE - VALE 67.732 USD 13,190 13,125 12,470 5,25 -0,49

Бразильская корпорация Vale сообщила, что направит $1,9 млрд. на демонтаж и повышение безопасности девяти хвостохранилищ в штате Минас-Жерайс, чтобы исключить вероятность новых катастрофических прорывов, подобных тому, что унес жизни более 200 человек в январе текущего года.

Компания намерена потратить $150-200 млн. до конца текущего года, около $500 млн. - в 2020 г. и по $150-200 млн. в год — в последующие годы. При этом два хвостохранилища будут полностью ликвидированы в ближайшие три года, а на остальных семи будут проведены работы по изменению рельефа местности, чтобы предотвратить возможность прорывов.

Не зависимо от того, как пойдут дела в металлургии дальше, уже сегодня можно сказать, что российские игроки покажут отличные результаты во 2 квартале. До завершения квартала осталось две недели. Цены на сталь всё так же поддерживаются высокими ценами на сырьё и ростом сезонного потребления.

Всем пока и удачи в торговле!

Братцы, спасибо всем, кто читает, ставит лайки, пишет комментарии и жертвует средства на развитие проекта!

Эту статью, а так же другую аналитику фондового рынка вы можете прочитать на сайте NZT Rusfond.

Будь ближе к Северстали: подписывайся на YuoTube-канал и Instagram!

Читай другие мои посты блога "Акции Северстали (CHMF; SVST)", к примеру:

"НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали",

"Почему Северсталь не будет расти ещё 1,5 года + Прогноз дивидендов до 2023 года",

"Последние крупные дивиденды Северстали",

"Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022".

10 0
Оставить комментарий
Каракурт 26.05.2019, 17:15

Стальной дайджест: 17 мая 19 - 24 мая 19

upd Внимание! Блог переехал на адрес chmf.ru - Акции Северстали (CHMF; SVST).

Братцы, всем привет.

Как всегда, в мире металлургии всё мутно и труднопрогнозируемо, протекающие процессы сложны и результат одного является причиной другого. Ситуация на рынке сложная. Она такой и останется, но будет стабильной в ближайшие 1,5-2 месяца - как раз до конца 2 квартала 2019 года.

Из нового. В таблицу "Сталь и Ресурсы" добавил региональные фьючерсные контракты на горячекатаный прокат в рулонах, торгующиеся на Лондонской бирже: Steel HRC N. America (Platts) и Steel HRC FOB China (Argus). На LME торговля этими контрактами была запущена ещё 11 марта.

В остальном прошедшая неделя выдалась интересной и обильной на новости. Давайте разбираться.

Стальной Дааайджест, поехали!

Сталь и Ресурсы

Наименование Валюта Start 24.05.19 17.05.19 1W, % YTD, %
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) DCE - DCIOK9 CNY 495,50 727,50 695,50 4,60 46,82
USD 105,43
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) CME - TIOc1 USD 69,20 98,14 96,34 1,87 41,82
Фьючерс на коксующийся уголь DCE - DJMc1 CNY 1445 1368,00 1178,5 16,08 -5,33
USD 198,25
Steel Rebar Futures LME - SRRc1 USD 467,28 471,50 469,50 0,43 0,90
Steel Scrap Futures LME - SSCc1 USD 299,87 300,50 301,00 -0,17 0,21
Фьючерс на рулонную сталь США CME - HRCc1 USD 721,00 641,00 641,00 0,00 -11,10
Steel HRC N. America (Platts) LME USD 719,50 591,00 610,00 -3,11 -17,86
Steel HRC FOB China (Argus) LME USD 500,00 519,00 518,00 0,19 3,80

Примечания (Dalian Commodity Exchange - DCE):

ЖРК: i1906 (июнь) - 836 юаней - $121,15.

Уголь: jm1909 (сентябрь) - 1401 - $203,04.

По данным International Recycling Bureau (BIR), в 2018 г. потребление металлолома в ведущих развитых и новых рыночных странах, на долю которых в совокупности приходится 81% мирового производства стали, достигло 469,3 млн. т, что на 10,1% превысило показатель годичной давности. В то же время, выплавка стали возросла в них на 4,5% до 1469 млн. т.

Всего в мире, как сообщает Worldsteel, металлургическая промышленность использовала в 2018 г. 524 млн. т лома, что на 12% больше, чем годом ранее. Доля металла, выплавленного из этого сырья, составила 29,4%.

Китайские импортеры металлолома ожидают, что в этом месяце начнутся перебои с поставками из-за неопределенности, связанной с новыми ограничениями на лом, вводимыми с июля.

Начиная с 1 июля, Китай расширит введенные ранее в этом году ограничения на стальной лом 7-й категории с меньшим содержанием металла. Согласно информированным источникам, по новым правилам китайским импортерам металлолома нужно будет показать, что у них есть производственные мощности для переработки импортного лома в очищенный металл или полуфабрикаты.

Перспективы рынка стали в Китае упали до четырехлетнего минимума. Ожидается, что сезонно более медленный период будет сдерживать новые заказы и цены на сталь, согласно последнему индексу S&P Global Platts China Steel Sentiment (CSSI), который показал только 12,79 из 100 возможных баллов в мае.

Индекс CSSI, который измеряет прогноз новых заказов на сталь на предстоящий месяц, упал на 12,89 пункта с 25,68 в апреле. Это было самое низкое значение с февраля 2015 года и третье месячное снижение подряд.

Прогноз цен на сталь упал на 40,96 пункта с прошлого месяца до 25,99 в мае, что является самым слабым показателем с ноября прошлого года.

В этом месяце все больше участников рынка полагали, что производство стали в следующем месяце упадет, в основном из-за того, что правительство сократило объем производства в провинции Хэбэй для сокращения выбросов.

Индийские сталелитейные компании могут столкнуться с потенциальной нехваткой около 60-ти миллионов тонн железной руды в финансовом году с апреля 2020 года по март 2021 года, так как срок аренды нескольких горнодобывающих компаний истекает 31 марта 2020 года, а новые аукционы по перераспределению участков добычи еще не начались.

Общий объем добычи железорудного сырья в Индии в финансовом году, закончившемся 31 марта 2019 года, составил 210 миллионов тонн. Ожидается, что в текущем 2019-20 финансовом году он составит около 225 миллионов тонн, поскольку шахты работают в усиленном режиме до истечения срока аренды.

Срок аренды 59 железорудных рудников суммарной мощностью 85 миллионов тонн в год в основных добывающих штатах Одиша и Карнатака заканчивается 31 марта 2020 года. По оценкам Индии, совокупное производство этих рудников составляет около 60 миллионов тонн в год.

Австралийская корпорация Fortescue Metals приняла решение о запуске проекта по освоению железорудного месторождения Queens Valley в районе Пилбара в Западной Австралии.

Стоимость проекта составляет $287 млн. Его цель заключается в расширении добычи высококачественной руды, которую в настоящее время получают на соседнем месторождении Kings. Компания планирует получить первую руду с Queens Valley в 2022 г.

Компания планирует нарастить свои мощности более чем на 50 млн. т в год, перекрыв прекращение добычи на истощенных залежах, и расширить транспортную инфраструктуру.

Компания Shougang Hierro Peru, принадлежащая китайской металлургической группе Shougang, официально ввела в строй обогатительный комбинат San Nicolas на юге Перу. Мощность предприятия составляет 10 млн. т в год, стоимость проекта достигла $1,1 млрд.

Ввод в строй нового комбината увеличит производительность Shougang Hierro Peru до 20 млн. т концентрата в год. Вся продукция будет экспортироваться в Китай на металлургические комбинаты группы.

Российские игроки

Наименование MCap, $m Валюта Start 24.05.19 17.05.19 1W, % YTD, %
Severstal LSE - SVST 12.942 USD 13,65 15,45 15,01 2,93 13,19
Novolipetsky MK LSE - NLMK 15.162 USD 22,88 25,30 24,34 3,94 10,58
EVRAZ LSE - EVR 11.132 GBP 480,50 606,60 569,00 6,61 26,24
Magnitogorsky MK LSE - MAGN 7.546 USD 8,29 8,78 8,58 2,33 5,91
Mechel NYSE - Mechel USD 1,98 1,950 2,060 -5,34 -1,52
Северсталь MOEX - CHMF 12.968 RUB 942,90 998,20 973,20 2,57 5,86
НЛМК MOEX - NLMK 15.243 RUB 157,42 164,00 156,42 4,85 4,18
ММК MOEX - MAGN 7.607 RUB 43,040 43,900 42,925 2,27 2,0
Мечел MOEX - MTLR RUB 73,47 63,71 68,12 -6,47 -13,28

За период c 17 по 23 мая сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 0,64 пункта (-0,1%), до отметки 612,88. За предыдущий недельный период этот показатель вырос на 3,44 пункта, а еще периодом ранее - на 2,2 пункта.

Всего на 0,04% увеличились цены на х/к плоский прокат. Периодом ранее изменение цен составляло +0,97%.

Лист г/к потерял в цене 0,75% и в значительной степени скомпенсировал рост за предыдущую неделю. Аналогичная ситуация и с оцинкованным плоским прокатом (-0,75%).

Для металлургического производства индекс цен производителей промышленных товаров составил к марту 102,2%, к апрелю 2018 г. - 106,3%. За январь-апрель показатель достиг 106,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В обрабатывающих производствах наибольший прирост цен отмечен в металлургическом производстве, где на 3,6% подорожали чугун, сталь и ферросплавы, на 3,5% - медь, на 2,4% - свинец, цинк и олово", - сообщает пресс-служба Росстата.

По данным Росстата промышленное производство в РФ в апреле 2019 года резко ускорилось (+4,9% в годовом сравнении после +1,2% за март). Очищенный от сезонного фактора (лишнего рабочего дня) рост составил 1,4% - максимальный уровень с января 2018 года.

Ускорение выпуска произошло по большинству видов экономической деятельности в РФ, но не охватило добычу угля и российскую металлургию.

В черной металлургии в апреле произошло снижение производства чугуна (-3,5% к апрелю прошлого года), готового проката (-4,1%), труб и профилей (-2,6%), особенно бурильных труб (-10,9%).

Производство готового проката в РФ за январь-апрель выросло к аналогичному периоду 2018 г. на 0,2% до 20,4 млн. т за 4 месяца 2019 г. 17,1 млн. т чугуна (зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах) - на 1,1% меньше, чем в январе-апреле 2018 года. По итогам апреля показатели снизились к предыдущему месяцу на 3,2%, в годовом соотношении - на 3,5%. В апреле объёмы сократились по сравнению с мартом на 4,9%, в годовом соотношении - на 4,1%.

За четыре месяца 2019 г. российские металлурги произвели 17,1 млн. т чугуна (зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах) - на 1,1% меньше, чем в январе-апреле 2018 г. По итогам апреля показатели снизились к предыдущему месяцу на 3,2%, в годовом соотношении - на 3,5%.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), производство стальных конструкций в России за первые четыре месяца текущего года составило 1,5 млн т. Это на 18,1% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Показатели апреля 2019 г. также на 6,5% выше апреля прошлого года и на 0,5% выше марта текущего года.

По итогам работы в апреле 2019 г. перевозки металлов в полувагонах ФГК выросли на 7% к аналогичному периоду прошлого года, до более 1,4 млн т. Доля перевозок металлов в общей погрузке в полувагоны ФГК составила 13%.

В отчетном периоде за счет расширения клиентского портфеля Компании на 50% выросла погрузка лома черных металлов (до 224 тыс. т), металлических конструкций – на 20% (до 4 тыс. т), метизов – на 11% (до 21,5 тыс. т), цветных металлов – в 19 раз (до 7,6 тыс. т), черных металлов – на 1% (до 1,2 млн т).

Северсталь и итальянская Tenaris приступят к строительству совместного предприятия по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента в Сургуте (ХМАО — Югра) к началу 2020 г., сообщил журналистам заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев.

НЛМК разместит семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,7% годовых. Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в мае 2026 года составлял 5-5,125% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 4,7-4,8% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превысил 1,7 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Группы Мечел по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале 2019 г. увеличилась в 3,44 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года — до 11,336 млрд руб.

Значительное влияние на динамику оказал рост положительных курсовых разниц по валютной задолженности в связи с укреплением рубля по отношению к доллару и евро.

В целом прибыль группы за отчетный период в годовом сопоставлении возросла в 3,3 раза — до 11,714 млрд руб. Показатель EBITDA при этом снизился на 17% — до 15,322 млрд руб. (в квартальном сравнении — рост 2%), рентабельность по EBITDA составила 20% против 25% годом ранее. Консолидированная выручка практически не изменилась и составила 74,856 млрд руб. (спад на 1% относительно уровня четвертого квартала).

Чистый долг компании без учета штрафов и пеней по просроченной задолженности на 31 марта составил 456,585 млрд руб. против 467,704 млрд руб. в конце 2018 г. Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам первого квартала составило 5,7х - полная и беспросветная ЖОПА!

Производство чугуна в 1 квартале 2019 года снизилась по отношению к 1 кварталу 2018 года на 12% , до 870 тыс. тонн. Производство стали также упало на 12%, до 930 тыс. тонн. Добыча угля - на 29%, до 3,52 млн тонн.

Продажи концентрата коксующегося угля выросли на 5% ; кокса - на 4%, до 652 тыс. тонн. Продажи сортового стального проката сократились на 11%, до 607 тыс. тонн; плоского проката - на 17%, до 114 тыс. тонн; метизов - на 3%, до 142 тыс. тонн

Глобальные игроки

Наименование MCap, $m Валюта Start 24.05.19 17.05.19 1W, % YTD, %
ArcelorMittal Euronext - MT 16.201 EUR 18,140 14,142 14,62 -3,28 -22,04
Baoshan Iron & Steel SSE - 600019 21.500 CNY 6,500 6,660 6,76 -1,48 2,46
POSCO KSE - 005490 15.450 KRW 243000 229000 234500 -2,35 -5,76
Nippon Steel Tokyo - 005490 14.969 JPY 1892,5 1854,0 1849,5 0,24 -2,03
Gerdau NYSE - GGB 5.787 USD 3,76 3,40 3,33 2,10 -9,57
Nucor NYSE - NUE 15.634 USD 51,81 51,16 53,29 -4,00 -1,25
ThyssenKrupp Xetra - TKAG 8.340 EUR 14,980 11,950 12,52 -4,55 -20,22
Voestalpine Vienna - VOES 4.889 EUR 26,100 24,730 25,49 -3,00 -5,25
US Steel NYSE - X 2.416 USD 18,24 13,63 14,59 -6,58 -25,27
Salzgitter Xetra - SZGG 1.460 EUR 25,570 24,080 25,67 -6,19 -5,83

Высокий суд Англии распорядился о принудительной ликвидации второй по величине металлургической компании Великобритании British Steel, уточнив, что ее персонал продолжит работать и получать вознаграждение. Государственный ликвидатор будет наблюдать за продолжением работы основного участка в Сканторпе, говорится в решении суда.

Ранее правительство Великобритании отказалось предоставить компании правительственную помощь в виде кредита на 30 миллионов фунтов стерлингов, посчитав такую операцию незаконной.

Эксперты предупреждают, что банкротство British Steel приведет к общенациональному эффекту, нанося удар по поставщикам, нанося ущерб отраслям, которые потребляют металлопродукцию, и резко увеличивая расходы национального железнодорожного оператора Network Rail.

Network Rail, которая управляет железнодорожной инфраструктурой Великобритании, покупает до 97 процентов стали, используемой на ремонт и строительство полотна, у British Steel. Переход на европейских поставщиков может значительно увеличить расходы компании.

British Steel является практически монополистом на британском рынке в производстве пружинной стали и высокопрочной холоднокатаной стали, что нанесет удар по автопрому и мелкому бизнесу.

Г-н Саймон Бойд, управляющий директор компании Reid Steel, базирующейся в Дорсете, считает, что если бы Великобритания была свободна от правил ЕС и разрешила поддерживать проблемные компании государственными субсидиями, то с British Steel было бы все в порядке.

Крупнейшим производством стали в Великобритании является завод в Уэльсе (Порт Талбот), принадлежащий Tata Steel, у которой, как известно, у самой проблем выше крыши.

В совокупности неопределенная судьба двух крупнейших металлургических заводов Великобритании предвещает дальнейшее беспокойство металлургов, тысячи из которых уже были вынуждены согласиться на сокращение заработной платы и пенсий, чтобы удержать своих работодателей на плаву.

Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) предупредила о серьезном кризисе в металлургической промышленности ЕС, в основном из-за существующих сложных рыночных условий, включая растущие объемы импорта, рост цен на сырье, рост цен на углерод и замедление экономического роста. Вышеуказанные факторы уже начали сказываться на производителях стали в регионе, что приводит к увольнениям и простоям предприятий.

По словам генерального директора EUROFER Акселя Эггерта в регионе, вероятно, будет наблюдаться незначительное снижение общего спроса на сталь на 0,4 процента в 2019 году.

Стабильность европейского сталелитейного сектора подорвало решение президента США Дональда Трампа ввести заградительные пошлины на сталь в размере 25 процентов, что вызвало перенаправление потоков дешёвой стали и сокращение экспорта.

Ассоциация призвала к более надежным и эффективным защитным мерам ЕС, чтобы ограничить рост импорта.

Европейская Комиссия начала пересмотр защитных мер в отношении ряда импортируемых стальных изделий, уделяя особое внимание расследованию того, почему определенные квоты были заполнены быстро.

Всё больше и больше компаний Европы предупреждают, что находятся на пороге кризиса на фоне слабого спроса и высокого уровня импорта.

США с 17 мая 2019 г. исключили Турцию из Генеральной системы преференций (GSP), участие в которой позволяло турецким компаниям отправлять некоторые товары в США без уплаты импортной пошлины. Однако одновременно США снизили ставку стальных тарифов для турецких металлургов от прежних 50% до стандартных 25%.

Как заявил президент США Дональд Трамп, поставки турецкой стальной продукции в США сократились в прошлом году на 48% по сравнению с 2017 г., а уровень загрузки мощностей американских металлургических компаний стабильно превышает 80%.

Американская президентская администрация отменила стальные и алюминиевые тарифы на импорт из Канады и Мексики. При этом поставки из данных стран не будут ограничиваться никакими квотами. Одновременно Канада и Мексика сняли свои пошлины на импорт американской стальной и алюминиевой продукции.

И тут же Министерство экономики Мексики сообщило, что рассмотрит предложение корейской металлургической корпорации Posco об увеличении квот на поставку в эту страну холоднокатаного проката, который используется для выпуска оцинкованного автолиста.

Квоты на импорт данной продукции из Кореи были введены в Мексике в декабре 2013 г., когда компании Posco и Hyundai Hysco согласились на добровольные ограничения экспорта, чтобы избежать антидемпинговых пошлин. В 2019 г. лимит для Posco составляет 547 тыс. т.

Сейчас корейская компания просит о постепенном расширении квоты до 677 тыс. т к 2023 г. в связи с изменившимися обстоятельствами. Как отмечает Posco, в Мексике быстро увеличивается производство автомобилей и вследствие этого растет спрос на оцинкованный автолист.

После отмены американских стальных тарифов для компаний из Мексики и Канады мексиканская металлургическая компания Ahmsa планирует увеличить производство стальной продукции на 30%.

Как заявил председатель совета директоров Алонсо Ансира Элизондо, после введения тарифов компания была вынуждена уменьшить экспорт стальной продукции примерно на 8,5 тыс. т в месяц или примерно на 25%. В 2018 г. компания произвела 4,52 млн. т стали при проектной мощности 5,5 млн. т в год и 3,88 млн. т проката. Из них 454 тыс. т было экспортировано в США и Канаду.

По словам Алонсо Ансиры, потребители уже начали размещать новые заказы, так что Ahmsa рассчитывает восстановить прежние объемы экспорта стальной продукции в США за три месяца.

Горнодобытчики

Наименование MCap, $m Валюта Start 24.05.19 17.05.19 1W, % YTD, %
BHP Billiton NYSE - BHP 132.714 USD 46,30 52,48 52,07 0,79 13,35
Rio Tinto LSE - RIO 99.304 GBP 3730,00 4642,00 4673,00 -0,66 24,45
Vale NYSE - VALE 62.030 USD 13,190 12,020 11,590 3,71 -8,87

Бразильская горнодобывающая компания Vale приостановила грузовые перевозки на части своей железной дороги Витория-Минас в качестве меры предосторожности из-за риска прорыва на хвостохранилище Sul Superior, которое связано с закрытым железорудным рудником Gongo Soco.

Железная руда в середине месяца пульнула выше 100 долларов за тонну вследствие рекордного подъема в китайской металлургии и ограниченного объема предложения. По этим же причинам прибавил в последние две недели и коксующийся уголь.

Затем 17 мая США объявили об отмене повышенных стальных тарифов для Турции, что вызвало настоящую волну эйфории в турецкой сталелитейной промышленности. Металлургические компании, рассчитывающие на скорое возвращение на американский рынок, взвинтили цены на стальную продукцию и подняли металлолом на уровень середины апреля, что в свою очередь оказало позитивное воздействие на региональные рынки заготовки и сортового проката.

После майских праздников обстановка на российском и мировом рынке сортового проката улучшилась. В России происходит сезонный подъем в строительной отрасли, причем повышенный спрос на стальную продукцию сохранится в ней, как минимум, до конца июня.

Европейские металлургические компании никак не могут остановить падение цен на листовой прокат. Заявление компаний ArcelorMittal и Marcegaglia об увеличении стоимости данной продукции было проигнорировано. Над европейским рынком стали продолжает висеть, как дамоклов меч, перспектива введения пошлин на автомобили и автокомпоненты в США. Соответствующее решение вроде бы отложено, но не снято с повестки дня.

Нынешние события и тенденции практически исключают возможность повышения цен на стальную продукцию на мировом рынке в ближайшие месяцы. А вот ускорение спада может произойти. В Китае в конце мая — начале июня начнется дождливый сезон, что потребует от металлургических предприятий существенного снижения уровня загрузки мощностей.

Всем пока и удачи в торговле!

Братцы, спасибо всем, кто читает, ставит лайки, пишет комментарии и жертвует средства на развитие проекта!

Эту статью, а так же другую аналитику фондового рынка вы можете прочитать на сайте NZT Rusfond.

Будь ближе к Северстали: подписывайся на YuoTube-канал и Instagram!

Читай другие мои посты блога "Акции Северстали (CHMF; SVST)", к примеру:

"НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали",

"Почему Северсталь не будет расти ещё 1,5 года + Прогноз дивидендов до 2023 года",

"Последние крупные дивиденды Северстали",

"Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022".

12 0
2 комментария
Каракурт 27.02.2019, 21:55

Почему Китай прогнётся под США и итоги 27 фев 2019

upd Внимание! Блог переехал на адрес chmf.ru - Акции Северстали (CHMF; SVST).

Братцы, всем привет.

ЖРК. Далянь. +0,67% (597,50 юаней, $89,27).

Сталелитейные заводы Китая, возможно, пошли в неправильном направлении, вводя новые мощности по производству высококачественной стали, в то время как автомобильный сектор страны, являющийся основным потребителем стали, впервые за десятилетия снижает спрос на металл.

На долю HRC (стальной горячекатаный рулон, используемый при производстве автомобильных кузовов и бытовых приборов) приходится около половины общего объема производства стали в Китае, по сравнению с примерно одной третью в начале 2000-х.

Маржа прибыли для HRC выросла до более чем 1100 юаней (164,37 долларов США) за тонну в 2018 году. Это побудило комбинаты к расширению, и в этом году планируется запустить новые линии по производству HRC на 20 миллионов тонн в год.

Но такое наращивание мощностей сейчас не соответствует негативным тенденциям развития промышленного сектора Китая в условиях торговой войны с Соединенными Штатами, темпы роста которого в 2018 году были самыми низкими за 28 лет. Годовые продажи автомобилей в Китае за 2018 год сократились впервые за более чем 20 лет.

Фьючерсы на HRC упали примерно на 25 процентов после достижения рекорда в августе 2018 года до 3000 юаней за тонну, впервые с 2015 года толкнув маржу в красную зону.

Таким образом при цене $450 у китайского сталевара нулевая маржа. В августе контракт на HRC был порядка $600 и маржа была $150 баксов.

Китай огромный и не поворотливый. Он как Титаник - слишком длинный тормозной путь. И 10% китайского перепроизводства - это 5% мирового перепроизводства.

Ждём торгового соглашения Китая и США, а так же государственной поддержки металлургии.

В принципе, это дно. А ещё буквально два месяца назад из каждого утюга доносились слова о пике цикла. Но, простите, от пика до дна не ходят за два месяца.

ЖРК стоит просто космос, тем более тот высококачественный, который нужен Китаю. Металлолом дорогой. А спроса нет, маржи нет - очень сложная ситуация. Попробуйте пристроить куда-нибудь 900 млн тонн стали!

Тут два пути. Либо будет создан искусственный рост, либо цены на сырьё пойдут вниз.

Тем временем, Министерство торговли США объявило во вторник, что открывает новое антидемпинговое расследование импорта конструкционной стали из Канады, Китая и Мексики, которая по мнению американских чиновников поставляется по цене ниже справедливой. Предлагается установить ввозные пошлины на такую металлопродукцию в размере 30 процентов для Канады и Мексики и 222 процента– для Китая.

Попавшая под расследование конструкционная сталь используется для крупных строительных проектов, в том числе коммерческих, офисных и жилых зданий, арен, конференц-центров, парковочных площадок и портов.

Министерство торговли заявило, что окончательные данные расследования ожидаются к концу сентября.

Самый ликвидный рынок для Китая закрывают окончательно, ведь 222% - это непреодолимый барьер. Или просто дожимают Китай на торговое соглашение.

Последняя надежда...

В феврале цены на листовой прокат на мировом рынке совершили быстрый подъем после подорожания железной руды, а затем стабилизировались на новом уровне. Однако ожидания большинства участников рынка на март достаточно оптимистичные.

Металлурги рассчитывают на сезонный рост деловой активности в Китае, Евросоюзе и США. В то же время сырьевые котировки в обозримом будущем, скорее всего, останутся на достаточно высоких отметках. Для российских экспортеров листового проката нынешняя обстановка также выглядит вполне устойчивой. Спрос на их продукцию на ключевых рынках сбыта в последнее время увеличился, а нового спада не предвидится.

4 0
Оставить комментарий
Каракурт 25.02.2019, 21:35

Сталь пошла вверх и итоги дня 25 февраля 2019

upd Внимание! Блог переехал на адрес chmf.ru - Акции Северстали (CHMF; SVST).

Братцы, всем привет.

Что у нас там с Далянем? Сегодня контракт на ЖРК в Даляне закрылся на уровне в 613 юаней ($91,64): +1,07%. Хотя во время торгов цена доходила до $93,35.

США и Китай почти договорились

«Торговые трения ослабляются, в то время как экономика Китая поддерживает стабильность ... В целом, сталь переместится на бычий рынок, несмотря на увеличение производства», - отмечают аналитики Jinrui Futures.

Биржевые цены на арматуру в Шанхае выросли на 0,3 процента до 3 721 юаня (примерно 558 долларов США) за тонну. Фьючерсы на горячекатаный рулон выросли на 0,5 процента до 3 708 юаней.

Недельные коэффициенты использования мощностей на сталелитейных заводах Китая выросли до 65,75 процента на прошлой неделе по состоянию на 22 февраля, увеличившись на 0,14 процентных пункта по сравнению с неделей ранее.

Цены на сырье для производства стали также выросли, так как инвесторы ожидают, что комбинаты пополнят запасы после недельного отпуска.

Фьючерсы на железную руду: +1,07% или 612,5 юаня за тонну. Коксующийся уголь: +0,3 процента или 1 288,5 юаня.

Дефицит слябов приводит к росту цен на металлопрокат

Отсутствие адекватного предложения железорудной руды на рынке Бразилии, заставляет компании массово скупать стальные плиты.

Бразильский производитель стали и железной руды Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ожидает увеличение стоимости стали уже в марте. Это результат использования более дорогих слябов и их лимитированного наличия.

Как заявило руководство компании, к 25 марта они ждут увеличения цены слябов на 10-15 процентов до 560 долларов за тонну.

У бразильских продавцов слябов, сосредоточенных на рынке США, где им разрешено экспортировать по квоте, нет достаточных возможностей для удовлетворения дополнительного внутреннего спроса. Хотя правительственные данные показывают, что из более 815-ти тонн полуфабрикатов, большинством из которых являются стальные плиты, в январе Бразилия отправила 391 тонну металла в США и 135 тонн в Италию. Остальное количество металла шло на экспорт в Европу и страны Азии.

Слябы в Европу. Рост цен на слябы. Рост цен в Европе. Рост цен в России. Профит Северстали.

В марте цены на прокат с покрытиями в РФ вырастет в цене на 5%

АО «Сталепромышленная компания» в Екатеринбурге проинформировала своих партнеров об изменении цен на рулонную оцинкованную сталь и сталь с полимерными покрытиями в марте 2019 г. Повышение на эти позиции составит порядка 5%. В связи с вышесказанным, рост также планируется и на кровельную и фасадную продукцию. Предварительно повышение составит порядка 3-5%.

Рост цен связан с положительной конъюнктурой экспортного рынка и квотированием по выгрузке на комбинатах-производителях, таких как ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь».

ArcelorMittal и Nucor подняли цену оцинковки в США на 40 долларов

Цены на горячекатаные оцинкованные рулоны в США выросли на 40 долларов, и сейчас предлагаются по 730 долларов за тонну, что является значительным повышением и отражает позитивность в более широкой экономике. Это первое повышение цен на сталь в США с лета 2018 года.

Производство стали в Японии в январе упало до 10-летнего минимума

Производство стали в Японии в январе 2019 года сократилось на 9,8 процента в годовом исчислении до десятилетнего минимума в 8,14 миллиона тонн, что отражает падение на 3,8 процента по сравнению с декабрем 2018 года, свидетельствуют последние данные, опубликованные Федерацией металлургии Японии (JISF).

Официальный представитель JISF заявил в понедельник, что снижение выплавки связано не с замедлением спроса, а с проблемами со стороны производителей, остановивших слишком много мощностей для ремонтных работ.

Nippon Steel планирует увеличить квартальную выплавку стали до 11 миллионов тонн

По словам высокопоставленного руководителя Nippon Steel & Sumitomo Metal, самая крупная японская стальная корпорация собирается увеличить выпуск нерафинированной стали до почти 11 миллионов тонн в квартал, начиная с 1 апреля этого года, после того, как из-за системных проблем в этом году сократились объемы производства и прогнозные показатели прибыли.

Средний расчетный квартальный объем производства за текущий финансовый год, завершающийся 31 марта, составляет 10,3 миллионов тонн.

12-13 февраля 2019г. состоялась 3-я Международная промышленная конференция «Электросталь: технология, оборудование, материалы»

При поддержке Ассоциации «Русская Сталь» состоялась 3-я Международная промышленная конференция «Электросталь: технология, оборудование, материалы», организованная журналом «Металлы Евразии». В конференции приняли участие эксперты из России, Японии, Германии, Италии и Украины.

Презентация "Русской Стали": О текущей ситуации и основных тенденциях в чёрной металлургии России. Читайте о месте России в мировом объёме производства, об ожиданиях по видимому металлопотреблению, о месте России в мировом экспорте стали и т. д.

2 0
Оставить комментарий
1 – 7 из 71

Последние записи в блоге

Кого мне пришлось убить за домен chmf.ru
Стальной дайджест: 3 января 20 - 10 января 20
Ах, Мечел, ты - Мечта
Стальной дайджест: 27 декабря 19 - 3 января 20
Каракурт
Большой Новогодний Пост
Стальной дайджест: 20 декабря 19 - 27 декабря 19 + производство стали в ноябре
Стальной дайджест: 13 декабря 19 - 20 декабря 19
Мой новый блог
Стальной дайджест: 6 декабря 19 - 13 декабря 19

Последние комментарии в блоге

Кого мне пришлось убить за домен chmf.ru (2)
Ах, Мечел, ты - Мечта (10)

Теги

ArcelorMittal (11)
EBITDA (14)
US Steel (9)
Vale (16)
акции Северстали (43)
арматура (7)
дивиденды (28)
дивиденды Северстали (7)
Евраз (8)
железная руда (30)
ЖРК (8)
индия (10)
Китай (25)
коксующийся уголь (7)
Мечел (10)
ММК (13)
НЛМК (30)
Северсталь (40)
сталь (30)
США (7)