Полная версия  
18+
0 0
1 505 посетителей
I

Блог пользователя ITI Capital

ITI Capital

301 – 310 из 330«« « 27 28 29 30 31 32 33
I
ITI Capital 25.09.2019, 09:58

Новый риск для рынка

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Президент Путин встретится с Ли Чжаньшу, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
  • Данные Банка России о доле нерезидентов в объеме выпусков ОФЗ
  • Запасы сырой нефти, продажи нового жилья в США
  • Акции Татнефти последний день торгуются с промежуточными дивидендами (40,11 руб. на ао и ап)
  • Фосагро проведёт день инвестора

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию снижением. Мы считаем, что импичмент президента Дональда Трампа, к которому призвали демократы, маловероятен; предыдущие попытки отстранить от власти нынешнего американского лидера также ничем не увенчались. Новость из Вашингтона — хороший повод докупить акции России и США после коррекции.

Во вторник индекс Мосбиржи снизился на 1,11% — максимальное снижение с 14 августа, когда индекс потерял 1,6%, РТС просел на 1,07%. Во вторник 33 из 40 акций подешевели, а 7 подорожали, следует из данных Bloomberg.

Рубль ослаб к доллару на 0,23%, до 63,99 руб., и к евро — до 70,48 руб.

Лидерами роста стали Veon (+2,11%), АФК Система (+1,12%), Полюс (+1,05%), Полиметалл (+1,19%), X5 Retail Group (+0,91%).

В числе аутсайдеров оказались Qiwi (-4,85%), ОГК-2 (-3,43%), Россети ао (-3,11%), Россети ап (-2,24%), Магнит (-1,87%).

Нефть дешевеет после выхода отраслевых данных, свидетельствующих о росте коммерческих запасов сырья в США, а также критики Трампа в адрес Китая с трибуны Генассамблеи ООН. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe Exchange к 07:10 мск подешевели на 0,7% до $62,67/барр. после падения на 2,6% накануне.

Золото подешевело на 0,4%, до $1528/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США растет на 0,02 п.п., до 1,65%.

Dow Jones снизился на 0,53%, S&P 500 просел на 0,84%, Nasdaq — на 1,46% после новостей об импичменте в отношении Трампа и выхода разочаровывающих экономических данных.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа, сказав, что он нарушил присягу и обязательства, предусмотренные конституцией. Шесть комитетов будут отчитываться перед ней о своих выводах относительно действий Трампа на посту в рамках общего формального расследования, отметила она.

За последние два дня сразу несколько демократов призвали принять меры после появления информации о том, что Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского, добиваясь расследования в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена, лидера в гонке за номинацию в кандидаты на пост президента США от демократов в преддверии выборов 2020 г. Трамп назвал инициативу демократов «охотой на ведьм», пообещав опубликовать полную стенограмму телефонного разговора с лидером Украины.

Новые данные по потребительскому доверию и производственной активности в США ухудшили настроение инвесторов, усугубив опасения, что глобальное замедление могло сказаться и на американской экономике. Снижение рассчитываемого Conference Board индекса потребительского доверия в США в сентябре сильнее, чем ожидалось, разочаровало участников торгов.

Японcкий Nikkei отступает на 0,39%.

Shanghai Composite снижается на 0,67% после заявлений Трампа в ООН о создании Китаем торговых барьеров, демпинге, манипулировании валютным курсом и краже интеллектуальной собственности. Этим обвинениям предшествовало некоторое снижение напряженности в американо-китайских торговых отношениях, после того как министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал переговоры с КНР на высоком уровне уже через две недели. Оптимизм внушают также сообщения Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по развитию и реформе и министерство коммерции о том, что Пекин поддерживает дальнейшие закупки китайскими компаниями сельскохозяйственной продукции США, в том числе сои и свинины. Эта продукция по-прежнему не будет облагаться дополнительными импортными пошлинами.

О готовности китайских компаний нарастить закупки свинины в США агентству Bloomberg рассказали источники. Компании запрашивают информацию о ценах у экспортеров свинины, включая Smithfield Foods и Tyson Foods. Объем покупок еще не согласован окончательно, но может составить около 100 тыс. т, часть которых пойдет в госрезервы.

Euro Stoxx 50 опустился на 0,14%.

DXY поднялся на 0,22%, S&P 500 futures повышаются на 0,18%.

Новости

Компания Фосагро объявила об обновлении дивидендной политики: компания будет выплачивать акционерам 50–75% FCF при показателе чистый долг/EBITDA 1—1,5x, более 75% FCF при более низкой долговой нагрузке и менее 50% при более высокой, но не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Текущая дивидендная политика предусматривает выплату 30–50% от чистой прибыли, поэтому новость является позитивной для акций Фосагро.

Газпром планирует начать в 2020 г. строительство завода «Владивосток СПГ» мощностью 1,5 млн т, предварительная стоимость проекта — $2 млрд (около 10% от ежегодного объема инвестиций Газпрома). СПГ планируется поставлять в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ресурсной базой проекта будут месторождения Сахалина, Якутии и Иркутской области.

CEO группы Qiwi Сергей Солонин не намерен продавать контрольный пакет акций и видит большие перспективы в бизнесе, сообщил топ-менеджер РИА Новости. Ранее о потенциальной продаже долей сооснователей компании Сергея Солонина и Бориса Кима сообщил Коммерсант со ссылкой на свои источники. Сергей Солонин также не подтвердил информацию об интересе Вымпелкома к покупке Рокетбанка, хотя Qiwi общается с разными потенциальными инвесторами.

0 0
Оставить комментарий
I
ITI Capital 24.09.2019, 10:03

Рынок может отыграть часть снижения

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Начало политической дискуссии в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН; выступления Трампа и Макрона
  • Данные по запасам нефти от API
  • Индекс цен на жилье в США

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию вторника ростом.

В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до минимального уровня закрытия с 3 сентября, после роста на 0,1% по итогам предыдущей сессии, РТС потерял 0,28%. Акции Лукойла внесли наибольший вклад в снижение индекса,

опустившись на 1,3%. Бумаги группы ПИК показали максимальное снижение среди бумаг индекса, упав на 2,8%. По итогам сессии 24 из 40 акций подешевели, а 14 подорожали, следует из данных Bloomberg.

Рубль укрепился к доллару на 0,27%, до 63,84 руб., и к евро — до 70,17 руб.

Лидерами роста стали Qiwi (+2,77%), Новатэк (+1,51%), Татнефть ап (+1,29%), ОГК-2 (+1,19%), Норникель (+1,12%).

В числе аутсайдеров оказались О’кей (-3,03%), ПИК (-2,76%), Интер РАО (-2%), М.Видео (-1,8%), Полюс (-1,67%).

Цены на нефть Brent прибавили 0,8% в понедельник, достигнув $64,77/барр., тогда как котировки WTI выросли на 0,9%, до $58,64/баррель. Сейчас стоимость сырья снижается на 0,6%, до $64,39/барр. на фоне признаков прогресса в восстановлении добычи Саудовской Аравии, несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно того, сможет ли королевство уложиться в объявленные сроки и полностью возобновить производство к концу месяца.

Золото подешевело на 0,22%, до $1520/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США растет на 0,08 п.п., до 1,7%.

Dow Jones прибавил 0,06%, S&P 500 просел на 0,01%. Рост в некоторых секторах был нивелирован снижением бумаг промышленных компаний и производителей материалов. Индексы колебались у флэтовой линии на большую часть сессии в условиях низкой активности торгов.

Данные по производственному сектору и сфере услуг Германии в сентябре оказались хуже прогнозов, спровоцировав беспокойство инвесторов о перспективах крупнейшей экономики Европы. При этом деловая активность в частном секторе США в сентябре ускорилась.

Вышедшая макроэкономическая статистика укрепила уверенность инвесторов в том, что риски экономического спада, которые заметны по рынку облигаций, преувеличены. Инвесторы следят за действиями Центробанков, которые могли бы поддержать экономику.

Многие участники рынка считают, что у акций есть потенциал для дальнейшего роста, несмотря на неопределенность вокруг американо-китайского торгового противостояния и замедление глобальной экономики.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что вице-премьер Китая Лю Хэ прибудет в Вашингтон в октябре для проведения торговых переговоров, а отмененное посещение американских фермерских хозяйств было перенесено на другую дату. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отверг возможность частичного торгового соглашения с Китаем, заявив, что его администрация стремится к всеобъемлющей торговой сделке. В ответ на призывы американской стороны увеличить импорт сельскохозяйственный продукции Китай закупил у США 600 тыс. т сои.

Японcкий Nikkei укрепляется на 0,2% после национального праздника в понедельник.

Shanghai Composite прибавляет 0,21%.Торги на азиатских фондовых рынках утром проходили в основном в плюсе. Китайский Минторг назвал «конструктивными» очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между Китаем и США на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19–20 сентября, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Euro Stoxx 50 опустился на 0,96%. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,8%, доходность 10-летних гособлигаций Германии продолжила снижаться. PMI в Германии в сентябре упал до минимума с середины 2009 г., по данным IHS Markit. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре опустился до минимума более чем за шесть лет, по данным Markit Economics.

DXY поднялся на 0,07%, S&P 500 futures повышаются на 0,2%.

Новости

Группа НМТП увеличила консолидированный грузооборот за январь-июль 2019 г. на 6,7% г/г, до 85,16 млн т. Грузооборот наливных грузов составил 67,14 млн т (+13,4% г/г) за счет увеличения грузооборота нефтепродуктов до 20,92 млн т (+1% г/г) и сырой нефти — до 45,62 млн т (+20,7% г/г); грузооборот навалочных грузов снизился до 6,1 млн т (-21,4% г/г) из-за падения грузооборота зерна на 43,7%г/г, до 2,628 млн т; грузооборот генеральных грузов сократился до 7,98 млн т (-7,5% г/г) за счет падения грузооборота цветных металлов на 15,6% г/г до 0,52 млн т и падения грузооборота черных металлов и чугуна на 5,4% г/г, до 7,25 млн т.

Русал объявил о привлечении синдицированного предэкспортного финансирования в объеме $750 млн на пять лет для частичного рефинансирования существующего кредита. Чистый долг Русала на 30.06.2019 составлял $7,5 млрд. Ожидается, что синдикация будет закрыта в середине октября, организаторами выступят банки ING и Natixis. Процентная ставка по кредиту будет варьироваться в зависимости от выполнения определенных условий, связанных с воздействием компании на окружающую среду и другими показателями устойчивого развития.

ФСК ЕЭС построит кабельную линию от подстанции Северный портал в Северной Осетии в Южную Осетию стоимостью 1,33 млрд руб. Начало строительства запланировано на 2020 г., срок реализации проекта — 2020-2021 гг. Проект позволит увеличить надежность энергосистемы Южной Осетии.

Совет директоров Россетей одобрил приобретение дополнительных акций Кубаньэнерго на сумму не более 3,5 млрд руб., цена приобретения будет определена позднее. Деньги будут направлены на финансирование строительства и погашение кредитов. Доля Россетей после покупки составит не менее 92,78% капитала Кубаньэнерго.

0 0
Оставить комментарий
I
ITI Capital 23.09.2019, 09:59

Ближний Восток в центре внимания

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Верховный суд Великобритании может принять решение о законности санкционированной премьер-министром приостановки работы парламента
  • Выступления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли
  • Выступление президента ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте
  • PMI обрабатывающих отраслей США за сентябрь, прогноз — 50,3
  • PMI обрабатывающих отраслей еврозоны за сентябрь, прогноз — 47,3

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию понедельника разнонаправленно. В связи с текущей волатильностью мы рекомендуем воздержаться от активных инвестиций и больше переложиться в золото. Многие инвестбанки повысили прогноз по цене на золото, так как JP Morgan оценивает среднюю цену золота в $1720/унция на 2020 г.

В пятницу индекс Мосбиржи мало изменился, прибавив 0,06%, РТС также закончил сессию боковым трендом, потеряв 0,05%. Индекс Мосбиржи торгуется с коэффициентом 5,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 6,2 — к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Дивидендная доходность индекса составляет 6,7% за прошедшие 12 месяцев, следует из данных Bloomberg.

Рубль не изменился к доллару, отступив на 0,01%, до 64,01 руб., курс к евро повысился до 70,56 руб. Российская валюта укрепилась к американской третью неделю подряд. Чистая длинная позиция хедж-фондов по рублю сократилась за неделю по 17 сентября на 4352 контракта, до 23551, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. При этом короткие позиции выросли на 8173 контракта, до 10147.

Лидерами роста стали М.Видео (+4,58%), ПИК (+3,08%), Лукойл (+1,82%), Новатэк (+1,77%), TCS Group (+1,46%).

В числе аутсайдеров оказались Яндекс (-2,38%), ЛСР (-2,15%), Алроса (-2,13%), ММК (-1,99%), X5 Retail Group (-1,95%).

Акции Лукойла внесли наибольший вклад в рост индекса Мосбиржи. Акции М.видео показали максимальный рост среди бумаг индекса. По итогам торгов 22 из 40 акций выросли, а 18 снизились, следует из данных Bloomberg.

Нефть Brent в пятницу подешевела на 0,19%, до $64,28/барр., однако по итогам недели подорожала на 6,7% — максимальный недельный рост с января. У WTI недельный рост составил максимум с июня. Сырье удержалось в плюсе, несмотря на снижение котировок к концу пятничной сессии, когда инвесторы укрепились в уверенности, что Саудовской Аравии удастся восстановить добычу до нормального уровня после атак на месторождения Saudi Aramco. Королевство задействует запасы для обеспечения бесперебойного экспорта, что повышает риски для рынка при возникновении каких-либо иных чрезвычайных ситуаций.

Между тем, Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Саудовской Аравии не удастся в ближайшее время восстановить поврежденные нефтяные объекты. Часть необходимого оборудования Эр-Рияд сможет получить лишь через несколько месяцев, рассказали изданию собеседники в правительственных кругах королевства, а также в компаниях, предоставляющих необходимое для работы оборудование.

В понедельник Brent дорожает после того как в пятницу Минфин США ввел санкции в отношении центробанка, Национального фонда развития Ирана и компании Etemad Tejarate Pars после атаки на Саудовскую Аравию. Также Вашингтон пригрозил вторичными санкциями зарубежным физическим и юридическим лицам, которые будут замечены в транзакциях с иранским ЦБ. К 8:06 мск ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE Futures Europe выросли в цене на $0,73 цента, или 1,1%, до $65,01/барр., а ранее в ходе сессии поднимались на 1,9%.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент Дональд Трамп в ответ на атаки против Saudi Aramco одобрил отправку на Ближний Восток дополнительного контингента военных, которые будут обеспечивать воздушную и противоракетную защиту американских союзников.

Золото почти не изменилось в цене, подешевев на 0,08%, до $1516/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 0,06 п.п., до 1,72% — бумаги дорожали всю неделю, хотя, впрочем, это никак не было связано с проблемами на рынке краткосрочного финансирования, которые вынудили ФРБ Нью-Йорка анонсировать проведение операций с предоставлением ликвидности банковской системе в рамках РЕПО со сроком «овернайт» каждый день по 10 октября включительно.

Dow Jones отступил на 0,59%, S&P 500 — на 0,49% после падения восьми из одиннадцати крупнейших секторов индекса. Так американские индикаторы отреагировали на сообщения о том, что китайская делегация отменила запланированную на эту неделю поездку по фермам в штатах Монтана и Небраска и покинет США раньше запланированного срока. Решение китайцев подорвало оптимизм по поводу перспектив заключения торгового соглашения. Трамп, в свою очередь, в долгу не остался, назвав крупнейшего торгового партнера Америки «своего рода» угрозой всему миру из-за самых высоких на планете темпов наращивания военной мощи.

Ужесточение риторики не помешало Торговому представительству США (входит в президентскую администрацию) временно освободить от пошлин 437 китайских товаров, следует из публикации федерального реестра. Мера затронет товары, которые попали под пошлины в силу указов от 6 июля, 23 августа и 24 сентября. Неделей ранее Пекин освободил от пошлин 16 категорий американского импорта.

Бумаги американских технологических компаний и игроков потребсектора, зависящих от пошлин на китайский импорт, ускорили падение. Акции дорожали всю неделю после снижения ставки ФРС. Настроения инвесторам подняли презвошедшие прогнозы данные по числу новостроек и промпроизводству.

В понедельник торги в Японии не проводятся.

Shanghai Composite отступает на 1,44%.

Фондовые рынки Европы завершили торги пятницы в плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 0,53%.

DXY снизился на 0,05%, S&P 500 futures повышаются на 0,44%.

Новости

Аэрофлот опубликовал операционные результаты за август и восемь месяцев с начала года. В августе группа Аэрофлот перевезла 6,4 млн пассажиров (+7,1% г/г), в том числе компания Аэрофлот перевезла за месяц 3,7 млн пассажиров (+1,7%г/г). За восемь месяцев группа Аэрофлот увеличила перевозки до 41 млн пассажиров (+11,4% г/г). Пассажирооборот группы увеличился на 11,8% г/г, процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,9 п.п. г/г, до 82,4%.

Компания Global Ports отчиталась о росте консолидированной выручки за 1П19 на 3,4% г/г, до $181,2 млн, в связи с увеличением объема контейнерных перевозок на 4,9% г/г и общего грузооборота — на 22,9% г/г.

Скорректированная EBITDA увеличилась до $116 млн (+6,7% г/г), чистая прибыль составила $35,5 млн против убытка $3,8 млн в 1П18. Показатель Чистый долг/скорректированная EBITDA незначительно снизился: до 3,5x по сравнению с 3,6x на конец 2018 г.

Русагро готовится объявить о начале вторичного размещения бумаг (SPO), сделка может быть закрыта уже на следующей неделе, сообщили Ведомостям три потенциальных участника размещения. По данным одного из них, компания привлечет $200–300 млн, второй говорит о $250 млн.

Уралкалий объявил о снижении плана по объемам производства хлористого калия на 350–500 тыс. т в 2019 г. в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой и проведением плановых остановочных ремонтов на рудоуправлениях. По итогам 1П19 объем производства Уралкалия снизился на 3,4%, до 5,7 млн т., компания тогда понизила свой прогноз мирового спроса на калий в 2019 г. с 67–68 млн т. до 66 млн т.

Алроса может увеличить объем продаж алмазов в текущем году на 1-2 млн карат в случае улучшения конъюнктуры рынка, годовой прогноз — не более 35 млн карат, сообщил заместитель гендиректора компании по финансам и экономике Алексей Филипповский. В августе ожидаемый годовой объем продаж был понижен с 38 млн до 32–33 млн карат на фоне слабого спроса. Прогноз Алросы по добыче на 2019 г. остается без изменений — 38–38,5 млн карат.

0 0
Оставить комментарий
I
ITI Capital 17.09.2019, 09:53

Нефть остается в центре внимания

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Промпроизводство США за август, прогноз +0,2% м/м
  • Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Санкт-Петербурге
  • Цены производителей России за август, прогноз −0,2% г/г, −0,1% м/м
  • Верховный суд Великобритании рассмотрит постановление шотландского суда о незаконности отсрочки в работе парламента

Мы считаем, что российский рынок откроет торговую сессию вторника на положительной территории.

В понедельник Индекс Мосбиржи вырос на 1,53%, РТС — на 1,98%. Рубль укрепился к доллару и евро до 63,94 руб. и 70,36 руб. соответственно. Brent подорожал до $68,37/барр.

Лидерами роста стали Роснефть (+4,79%), HeadHunter (+4,69%) после хороших финансовых результатов за 2К19, Новатэк (+3,78%), Татнефть ао (+3,63%), Газпром нефть (+3,23%).

В числе аутсайдеров оказались Аэрофлот (-4,13%) из-за роста цен на нефть, QIWI (-3,72%), Veon (-3,24%), Mail.ru Group (-2,48%), Россети (-2,42%).

Во вторник цены на Brent перешли к снижению на 0,45%, до $68,71/барр., после роста почти на 15% в понедельник. Наличие достаточных запасов нефти в хранилищах Саудовской Аравии и готовность США использовать свои стратегические запасы при необходимости несколько снизили опасения относительно влияния атаки хуситов на текущие поставки нефти покупателям.

Золото дешевеет до $1495/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,84 п.п., до 1,8%.

В понедельник рынки США закрылись на отрицательной территории из-за усиления политической напряжённости между США и Ираном после атак на саудовские нефтеперерабатывающие объекты. США обвинили в инциденте Тегеран, а Дональд Трамп в свою очередь заявил, что США находятся в состоянии боевой готовности для возможного принятия ответных мер. Dow Jones потерял 0,52%, S&P 500 снизился на 0,31%.

Также в фокусе инвесторов находится заседание ФРС, которое состоится уже завтра. Рынок закладывает снижения ключевой ставки на 0,25 б.п., до 2%, и мягкую риторику с курсом на дальнейшее снижение показателя в октябре.

Во вторник в Азиатско-тихоокеанского регионе наблюдается разнонаправленная динамика. Nikkei после выходного дня прибавляет 0,06%, Shanghai снижается на 1,76%. Настроения инвесторов стали осторожными в связи с ростом цен на энергоносители и усилением геополитической напряженности.

Позитивным триггером для японского рынка сегодня стало заявление Дональда Трампа о достижении с Токио первоначального соглашения по торговым пошлинам, окончательное торговое соглашение будет заключено в ближайшие недели. Однако вопрос введения новых пошлин на экспорт автомобилей из Японии пока остается открытым.

Фондовые индексы Европы закрылись в понедельник в минусе после резкого роста цен на нефть, что привело к поддержке нефтегазового сектора и снижению рыночной капитализации авиакомпаний. Euro Stoxx 50 снизился на 0,89%.

DXY вырос на 0,05%, S&P 500 futures снизился на 0,06%.

Новости

HeadHunter опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2К19. Выручка компании увеличилась до 1,9 млрд руб. (+25,7% г/г) за счет увеличение пользователей сервиса среди малого и среднего бизнеса, а также увеличения среднего дохода на одного пользователя (APRC) среди крупнейших клиентов по Москве и Санкт-Петербургу. Скорректированная EBITDA составила 989 млн руб. (+36% г/г), что превышает консенсус-прогноз Интерфакса в 960 млн руб. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 35,8% г/г, до 591 млн руб. Чистый долг компании снизился до 3,25 млрд руб. (-9,1% по сравнению с 2018 г.)

Совет директоров Газпром нефти утвердил стратегию цифровой трансформации компании до 2030 г. Компания планирует:

1. В два раза оптимизировать сроки и стоимость проведения геологоразведочных работ с одновременным повышением их качества.

2. Ускорить на 40% реализацию крупных проектов добычи нефти и газа.

3. Сократить на 10% расходы на управление производством.

4. Увеличить операционную прибыль.

Стратегия будет реализовываться на базе собственных решений в области ИИ, промышленного интернета вещей, роботехники, беспилотных аппаратов и иных технологий Индустрии 4.0.

Собрание акционеров Татнефти утвердило выплату промежуточных дивидендов за 1П19 в размере 40,11 руб. на все виды акций. Дивидендная доходность ао может составить 5,3%, для ап — 5,9%. Дата закрытия реестра — 27 сентября.

0 0
Оставить комментарий
I
ITI Capital 16.09.2019, 09:51

Новый военный конфликт на Ближнем Востоке

Рынки

В фокусе сегодня:

  • В Японии не проводятся торги
  • Визит премьера Госсовета КНР в Россию с 16 по 18 сентября
  • Отчетность HeadHunter за 2К19

По нашим оценкам, российский рынок откроется в понедельник в плюсе.

В пятницу Индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, РТС прибавил 0,6%. Рубль укрепился к доллару и евро до 64,34 руб. и 71,28 руб. соответственно.

В первые минуты торгов понедельника Brent подорожал на 20%, после чего рост замедлился до 10,5%, и цена достигла максимума за четыре месяца - $66,54/барр. В выходные с помощью дронов были атакованы два нефтяных объекта Saudi Aramco, что вызвало остановку добычи объемом более 5 млн б/с, (5% мирового производства). Компания в свою очередь заявляет, что сможет восстановить треть производства уже ко вторнику. Однако для полного восстановления потребуются недели.

Ответственность за инцидент взяла на себя повстанческая группировка Тегерана, хуситы. Атаки усилили беспокойство инвесторов по поводу геополитической ситуации в регионе и ухудшения отношений между Ираном и США.

Мы cчитаем, что сегодня значительно укрепится рубль, до 63,5 руб. за доллар, и акции Сбербанка, до 238 руб./ао, а также нефтяные компании США: Schlumberger, Concho Resources, Chevron, Devon Energy, EQT Corp и VanEck oil service ETF (OIH). В сложившихся условиях лучшей покупкой станут американские нефтегазовые компании, поскольку у них высокая себестоимость производства, компании более закредитованы.

Стоит обратить внимание и на акции американских производителей военных крылатых ракет и техники, таких как Raytheon и Lockheed Martin.

Золото дорожает на 1%, до $1504/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась на 0,11 п.п., до 1,9%.

Американские площадки закрылись в пятницу разнонаправленно. Dow Jones прибавил всего 0,14%, завершив свою первую восьмидневную серию побед более чем за год на фоне улучшения настроений вокруг торговых отношений США и Китая. S&P 500 снизился на 0,07%.

Активность на азиатских рынках умеренная. В понедельник не проводятся торги в Японии по случаю Дня почитания старших. Китайский Shanghai прибавил 0,1%, HSI снизился на 1%.

По данным Государственного статистического управления КНР, промышленное производство в стране в августе выросло всего на 4,4% г/г, что оказалось самым низким темпом за месяц за последние 17,5 лет ввиду растущего торгового давления по стороны США и ослабления внутреннего спроса.

Фондовые индексы Европы закрылись в пятницу в плюсе ввиду агрессивной политики ЕЦБ в целях оживления экономики еврозоны. Euro Stoxx 50 вырос на 0,32%.

DXY снизился на 0,07%, S&P 500 futures снизился на 0,61%.

Новости

ФАС сообщила о повышении тарифа на прокачку нефти по трубопроводам Транснефти с 1 января 2020 года на 3,42%, в текущем году тарифы на были индексированы на 3,87%. Согласно распоряжению правительства тарифы в 2018-2020 гг. должны индексироваться с коэффициентом 0,9-1 относительно уровня инфляции и учитывать достаточность средств у Транснефти на программы долгосрочного развития.

0 0
Оставить комментарий
I
ITI Capital 13.09.2019, 10:05

США и Китай могут достигнуть временных соглашений

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Китай: торги не проводятся
  • США: розничные продажи за август
  • ЕС: сальдо торгового баланса за июль

Мы считаем, что российский рынок откроет последний торговый день недели плюсом. Мы сохраняем рекомендации по покупке Сбербанка, рубля, АФК Системы и акций металлургических компаний.

В четверг Индекс Мосбиржи упал на 0,61%, РТС вырос на 0,47%. Рубль укрепился к доллару и евро до 64,7 руб. и 71,59 руб. соответственно. Российская валюта укрепляется, что соответствует нашим прогнозам; следующий важный уровень — 63,9 руб. Однако помимо спроса на риск нужна поддержка от нефти.

В числе аутсайдеров оказались Veon (-2,75%), Новатэк (-2,27%), Лукойл (-1,99%), НЛМК (-1,47%), М.Видео (-1,45%).

Лидерами роста стали МОЭСК (+13,22%) на корпоративных новостях, Интер РАО (+4,52%), HeadHunter (+2,98%), Россети ап (+2,32%), Алроса (+1,36%).

На утренних торгах пятницы цена Brent перешла к падению до $60,2/барр., поскольку сигналы со встречи министров ОПЕК+ на всемирном энергетическом конгрессе в ОАЭ показали готовность стран придерживаться текущего соглашения по ограничению добычи, но вопрос возможного усиления сокращения добычи сырья не обсуждался.

Золото дешевеет до $1498/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 0,08 п.п., до 1,79%.

Американские площадки закрылись в четверг в небольшом плюсе благодаря улучшению отношений между США и Китаем и сигналам по стимулированию экономики от ЕЦБ. Dow Jones вырос на 0,17%, сохранив позитивную динамику седьмой день подряд; S&P 500 — на 0,29%.

Дональд Трамп сообщил, что готов рассмотреть возможность заключения временного соглашения с КНР, однако предпочел бы полноценную сделку, поскольку две крупнейшие экономики мира надеются положить конец расширяющейся торговой войне. Торговые представители США и Китая планируют провести встречу на следующей неделе.

Администрация Дональда Трампа в четверг возобновила поддержку Украине, выделив в четверг $250 млн на оказание военной помощи стране.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса проголосовал за принятие резолюции, устанавливающей правила ведения слушаний, в том числе допроса свидетелей, для возможной процедуры импичмента президента США.

В пятницу азиатские рынки торгуются на положительной территории поскольку сигналы по возобновлению диалога между Китаем и США а также принятие мер по стимулированию европейской экономики ЕЦБ привело к снижению опасений относительно замедления темпов роста мировой экономики. Nikkei прибавил 0,57%. Торги в Китае не проводятся.

Фондовые индексы Европы закрылись на зеленой территории благодаря итогам заседания ЕЦБ: Euro Stoxx 50 поднялся на 0,63%. Как мы и прогнозировали, регулятор снизил депозитную ставку на 10 б.п., до минус 0,5% и сообщил, что третья программа количественного смягчения (QE3) объемом €20 млрд/мес. будет возобновлена с 1 ноября, что является позитивным сигналом для рынков. Новость о QE3 привела к резкому падению евро на 0,8%, после чего единая валюта начала восстанавливаться.

ЦБ Турции в четверг снизил ключевую ставку с 19,75% до 16,5%, указав на улучшение прогноза по инфляции.

DXY вырос на 0,05%, S&P 500 futures вырос на 0,12%.

Новости

Лукойл прогнозирует добычу нефти на Западной Курне-2 в Ираке на уровне 2018 г. — 20,3 млн т, сообщает вице-президент Лукойла по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке Сергей Никифоров. Всего за прошлый год компания добыла 85,6 млн т нефти без учета иракского месторождения. Также Лукойл сохраняет планы по добыче газа в Узбекистане в 2019 г. на уровне 16 млрд куб. м и планирует начать работы на шельфовом блоке Женис в Казахстане в 2021 г.

Роснефть открыла новое нефтяное месторождение в пределах лицензионного участка Юганский-11. По оценке компании, извлекаемые запасы нефти месторождения по категории C1+C2 составляют 5,5 млн т. Юганский-11 расположен на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в котором Роснефть продолжает проводить геологоразведочные работы, включающие бурение новых поисковых скважин.

В рамках пресс-конференции в Интерфаксе генеральный директор МОЭСК, Петр Синютин, сообщил, что компания впервые может выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев. За 2018 г. Моэск выплатил 0,0059 руб./акция с дивидендной доходностью 8%. Компания прогнозирует EBITDA по итогам 2019 г. на уровне 39,4 млрд руб., чистая прибыль может составить 7,2 млрд руб. (+9% г/г).

К 2023 г. Моэск ожидает 199,2 млрд выручки, повышения EBITDA до 53,4 млрд руб., чистой прибыли — до 14,6 млрд руб.

0 0
Оставить комментарий
I
ITI Capital 12.09.2019, 09:53

Отсрочка на две недели

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Ставка ЕЦБ и пресс-конференция Драги
  • Встреча министров ОПЕК+ в рамках Всемирного экономического конгресса в ОАЭ
  • Ставка ЦБ Малайзии, Перу, Сербии, Турции

Мы считаем, что российский рынок откроет сессию четверга плюсом.

В среду Индекс Мосбиржи вырос на 1,06%, РТС — на 0,8%. Рубль ослаб к доллару до 65,5 руб. и укрепился к евро до 72,06 руб.

Лидерами роста стали Сургутнефтегаз (ао: +7,17%; ап: +3,26%), X5 Retail Group (+3,04%), Русал (+2,15%), Россети ао (+2,01%).

В числе аутсайдеров оказались Veon (-2,53%), HeadHunter (-1,54%), QIWI (-1,18%), Ростелеком ао (-1,07%), Эталон (-1,01%).

Котировки Brent вечером в среду опустились на 2,5% после сообщений о возможном снятии санкций против Ирана, несмотря на данные EIA, согласно которым недельные запасы сырой нефти в США сократились на 6,91 млн барр., более чем вдвое превысив ожидания по снижению. На утренней сессии четверга Brent восстанавливается до $61,14/барр. в связи с отсрочкой повышения пошлин на китайский импорт в США.

Золото дешевеет до $1494/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 1,62 п.п., до 1,76%,

Американские площадки закрылись в плюсе из-за снижения напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, а также благодаря росту акций компаний технологического сектора, в частности Apple. Dow Jones вырос на 0,85%, S&P 500 — на 0,72%.

Дональд Трамп в среду сообщил в Твиттере, что отложит повышение пошлин на китайские товары на $250 млрд до 15 октября в качестве «жеста доброй воли» после просьбы вице-премьера Китая Лю Хэ в связи с тем, что КНР будет праздновать свое 70-летие. Китай вчера также объявил об отмене пошлин на ряд американских товаров в преддверии торговых переговоров между странами в октябре.

Акции Apple прибавили 3,18% после выхода новых IPhone, Apple Watch и неожиданного представления компанией дешевой телевизионной подписки.

В четверг азиатские рынки торгуются на шестинедельных максимумах ввиду улучшения отношений между США и Китаем и в ожидании заседания ЕЦБ. Nikkei прибавил 0,75%, Shanghai — 0,55%.

Юань достиг трехнедельного максимума. Курс валюты составляет 7,08 юаня за доллар.

Фондовые индексы Европы закрылись в среду на зеленой территории благодаря оптимизму на глобальных площадках и ожиданиям мягкой риторики в рамках заседания ЕЦБ. Euro Stoxx 50 поднялся на 0,51%.

Сегодня ЕЦБ примет решение по ключевой ставке.Мы считаем, что регулятор снизит показатель на 10 б.п, до −50 б.п., также обсуждение третьего пакета количественного смягчения (QE3) даст позитивный импульс для рынков.

DXY снизился на 0,01%, S&P 500 futures вырос на 0,41%.

Новости

МРСК Юга и администрация Астрахани подписали концессионное соглашение на четыре года о передаче 16 электросетевых комплексов Астрахани: около 172 км линий электропередачи, 106 трансформаторных подстанций суммарной мощностью более 39,7 МВА в управление сетевой компании c целью повышения надежности и качества электроснабжения жителей города, сообщает Интерфакс.

По данным Росавиации, в августе текущего года российские перевозчики обслужили 14,36 млн пассажиров (+10,4% г/г). Авиакомпания Победа показала наилучшую динамику: более 1 млн пассажиров (+51,4 % г/г). Авиакомпания Аэрофлот перевезла более 3,7 млн пассажиров (+1,7% г/г). В январе — августе 2019 г. общий объем перевозок в России достиг 86,26 млн пассажиров (+11,6% г/г).

10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии, ограничив доступ Газпрома к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL, который является сухопутным продолжением «Северного потока».

Добыча стран-членов ОПЕК в августе выросла на 136 тыс. б/с по сравнению с июлем, до 29,74 млн б/с, следует из ежемесячного отчета организации. Добыча нефти в Иране сократилась на 24 тыс. б/с, до 2,2 млн б/с, в Венесуэле — на 43 тыс. б/с, до 712 тыс. б/с. Саудовская Аравия в августе увеличила добычу до 9,8 млн б/с (+118 тыс. б/с).

ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2019 г. на 1,02 млн б/с, что на 0,08 млн б/с ниже прогноза месяцем ранее. В 2020 г. ожидается увеличение спроса на 1,08 млн б/с, что на 0,06 млн б/с ниже прогноза в августе.

Прогноз роста предложения нефти от стран вне ОПЕК в текущем году увеличен на 95 тыс. б/с, до 2,05 млн б/с, в 2020 г. рост предложения составит 2,25 млн б/с, что ниже на 136 тыс. б/с прогноза за август.

В России с 3 по 9 сентября снова зафиксирована дефляция — 0,1%. Это уже пятый случай недельной дефляции за семь недель.

Годовая инфляция составила 4,2%, сообщает Росстат. В начале сентября ЦБ России понизил прогноз по инфляции на 2019 г. до 4–4,5%, с 4,2–4,7%.

0 0
Оставить комментарий
I
ITI Capital 11.09.2019, 09:54

Нефть может продолжить восстановление

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Ежемесячный обзор нефтяного рынка от ОПЕК
  • EIA представит статистику по недельным запасам нефти в США

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию среды в небольшом плюсе.

Во вторник Индекс Мосбиржи вырос на 0,03%, РТС — на 0,28%. Рубль укрепился к доллару и евро до 65,43 руб. и 72,24 руб. соответственно.

Лидерами роста стали Globaltrans (+5,19%), который восстановился после отсечки по дивидендам, ВТБ (+2,78%), Сбербанк ап (+2,03%), Сургутнефтегаз ап (+1,97%), Мечел ао (+1,95%).

В числе аутсайдеров оказались Ростелеком ап (-1,82%), Полиметалл (-1,75%), Роснефть (-1,39%), TCS Group (-1,30%), МТС ао (-1,30%).

Утром в среду Brent продолжает расти до $62,8/барр. после выхода данных API, согласно которым недельные запасы сырой нефти в США сократились на 7,2 млн барр., больше, чем ожидалось. Поддержку ценам на сырьё также оказывает нестабильная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о своем намерении аннексировать долину реки Иордан в случае победы на парламентских выборах.

EIA в своем ежемесячном обзоре нефтяного рынка понизило прогноз цены Brent до $60/барр. в 4К19 и до $62/барр. в 2020 г. против $65/барр. в августовском прогнозе. Ожидаемый рост спроса на нефть был снижен до 0,9 млн б/с в 2019 г. и остался на прежнем уровне в 1,4 млн б/с в 2020 г.

В связи с ростом цен на нефть заметно выросли ранее рекомендованные нами нефтедобывающие и нефтесервисные компании США. Мы сохраняем рекомендации для Concho Resources и Schlumberger ввиду высокой недооцененности.

Спрос на защитные активы повышается: цены на золото поднялись до $1493/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 1,13 п.п., до максимальных за месяц 1,72%.

Американские площадки закрылись в небольшом плюсе благодаря финансовому и нефтегазовому секторам. Dow Jones вырос на 0,28%, S&P 500 прибавил 0,03%.

Дональд Трамп во вторник внезапно уволил советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона из-за разногласий по вопросам внешнеполитических решений связанных с Северной Кореей, Ираном, Афганистаном и Россией.

В среду на азиатских рынках на 0,96% растёт японский Nikkei, Shanghai снижается на 0,29%. Инвесторы сосредоточены на защитных активах.

Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ заявил во вторник в рамках встречи с главой Citigroup Майклом Корбатом, что торговая война не отвечает интересам Китая и США, КНР стремится сделать экономику более открытой и выразил надежду на достижение договорённости между странами.

Фондовые рынки Европы завершили торги вторника на положительной территории. Euro Stoxx 50 прибавил 0,12%.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что страна способна противостоять возможному экономическому кризису, вкладывая миллиарды евро в экономику.

DXY прибавил 0,04%, S&P 500 futures вырос на 0,1%.

Новости

Лукойл объявил о закрытии сделки по приобретению 25%-ной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго, оператором которого является компания ENI с долей 65%. Проект расположен на континентальном шельфе. В пределах участка открыто пять месторождений с запасами 2P в размере 1,3 млрд бнэ. Суточная добыча составляет 28 тыс. барр. нефти и газового конденсата и 1,7 млн куб. м газа.

Сбербанк ожидает достижения уровня достаточности капитала 11,5% в ближайшее время, сообщил Владимиру Путину глава Сбербанка Герман Греф. Это позволит банку увеличить коэффициент дивидендных выплат до 50% чистой прибыли по итогам 2019 г. (за 2018 г. на дивиденды направлено 43% чистой прибыли).

Алроса сообщила об увеличении в августе продаж алмазно-бриллиантовой продукции относительно июля до $181,8 млн (+ 6,6% м/м). За январь-август 2019 г. продажи составили $2,16 млрд, что на 35% ниже показателя сопоставимого периода прошлого года. Компания отмечает, что алмазно-бриллиантовый рынок все еще находится под сильным давлением неблагоприятных макроэкономических и отраслевых факторов.

Petropavlovsk опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1П19. Выручка компании увеличилась до $305 млн (+13% г/г). Показатель EBITDA вырос до $83 млн (+37% г/г). Чистая прибыль составила $13,5 млн против убытка в $39,9 млн в 1П18.

Мы закрываем инвестидею по покупке индекса Мосбиржи от 06.08.2019 с результатом 4,3% ввиду достижения целевого уровня.

0 0
Оставить комментарий
I
ITI Capital 10.09.2019, 09:47

Рынку не хватает определённости

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Министр финансов Германии Олаф Шольц представит парламенту план расходов на 2020 г.
  • Великобритания: уровень безработицы за июль
  • Китай: индекс потребительских цен, август м/м и г/г

Мы считаем,что российский рынок откроет торговую сессию вторника на положительной территории.

В понедельник российский рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи просел на 0,39%, РТС — на 0,03%. Рубль укрепился к доллару и евро до 65,55 руб. и 72,4 руб. соответственно.

В числе аутсайдеров оказались QIWI (-4,69%), Globaltrans (-4,06%) из-за отсечки по дивидендам, Сургутнефтегаз ап (-2,55%), Норильский Никель (-1,59%), Интер РАО (-1,54%).

Лидерами роста стали ТГК-1 (+2,56%), О'кей (+2,53%), Энел Россия (+2,30%), Мечел ао (+1,96%), Аэрофлот (+1,82%).

Во вторник Brent торгуется на шестинедельных максимумах, продолжая дорожать пятую сессию подряд. Сегодня стоимость сырья составляет $62,7/барр. Участники ОПЕК+ подтверждают, что будут выполнять текущее соглашение по снижению добычи на 1,2 млн б/с.

По предварительным оценкам Reuters, недельные запасы сырой нефти в США снизились четвертую неделю подряд.

Золото дешевеет до $1490/унция, что стало следствием повышения спроса на риск. Доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 1,13 п.п., до 1,64%.

В понедельник рынки США закрылись разнонаправленно, поскольку неопределенность к«в отношении торговых войн создаёт нервозность, которая сохранится пока не будут предприняты конкретные шаги. Давление на рынок также оказало снижение бумаг технологического сектора из-за антимонопольных расследований против Facebook и Google. Dow Jones прибавил 0,14%, S&P 500 снизился на 0,01%.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник утром, что Китай и США заключили «концептуальное соглашение» о механизмах правоприменения в отношении краж интеллектуальной собственности, что является одним из самых важных спорных пунктов в переговорах между странами

Во вторник в Азиатско-тихоокеанского регионе наблюдаются разнонаправленная динамика. Nikkei прибавляет 0,35%. Shanghai снижается на 0,05% после выхода негативных статданных: индекс цен производителей (PPI) в Китае в августе упал на 0,8% г/г, что стало самым резким снижением с августа 2016 г. из-за падения спроса внутри страны и за рубежом.

Фондовые индексы Европы закрылись в понедельник без единой динамики. Инвесторы ожидают дополнительных мер стимулирования экономики от ЕЦБ.

В июле ВВП Великобритании вырос на 0,3% м/м, что стало самым высоким значением с января и превысило прогнозируемое увеличение на 0,1%. ВВП за три месяца, завершившиеся в июле, не изменился по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, хотя рынок прогнозировал сокращение показателя на 0,1%.

Палата общин Великобритании в понедельник вновь отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении в октябре досрочных выборов в парламент. В ночь на вторник была приостановлена работа парламента до 14 октября.

DXY прибавил 0,09%, S&P 500 futures снизился на 0,03%.

Новости

Алроса ведет переговоры с крупными ретейлерами по вопросу проведения совместного маркетинга недавно созданного ювелирного бренда Luminous Diamonds, который использует флуоресцентные бриллианты, стремясь к созданию новой ниши для природных камней. Ожидается, что продажи нового продукта будут запущены через год, сообщил Reuters.

Акции GTH, которую приобрел в августе Veon, будут исключены из котировального списка Египетской фондовой биржи к концу торговой сессии в понедельник.

Группа Мать и дитя представила сильные финансовые результаты по МСФО за 1П19. Выручка компании увеличилась до 7,8 млрд руб. (+10% г/г). Показатель EBITDA вырос до 2,15 млрд руб. (+15% г/г). Рентабельность EBITDA выросла на 1,3 п.п., до 27,5%. Чистая прибыль группы составила 1,24 млрд руб. против 1,23 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

0 0
Оставить комментарий
I
ITI Capital 09.09.2019, 09:49

Спрос на риск продолжит восстановление

Рынки

Первая неделя сентября в целом выдалась позитивной после провального августа, мы прогнозируем сохранение спроса на рисковые активы в сегментах наибольшей перепроданности. Подробнее о привлекательных активах для инвестирования читайте в нашем еженедельном обзоре.

В фокусе сегодня:

  • Парламент Великобритании проголосует по досрочным выборам
  • США представят данные по объёму потребительского кредитования за июль
  • Великобритания опубликует сальдо торгового баланса и данные по промпроизводству за июль
  • Отчетность по МСФО за 2К19 опубликует Мать и дитя

По нашим оценкам, российский рынок откроет первый торговый день недели плюсом.

В пятницу российский рынок закрылся разнонаправленно. Индекс Мосбиржи отступил на 0,34%, РТС вырос на 0,19%. Рубль укрепился к доллару и евро до 65,73 руб. и 72,5 руб. соответственно.

В числе аутсайдеров оказались Globaltrans (-5,58%) ввиду наступающей в понедельник отсечки по дивидендам, Сургутнефтегаз ап (-2,45%), Headhunter (-1,83%), Эталон (-1,70%), Норильский Никель (-1,38%).

Лидерами роста стали Татнефть ап (+1,90%), АФК Система (+1,29%), НЛМК (+1,16%), Mail.ru Group (+1,05%), Энел Россия (+1,03%).

ЦБ России, как мы и прогнозировали, в пятницу, 6 сентября, снизил ключевую ставку на 25 п.п., до 7%. Решение по большой части уже учтено фондовым рынком ввиду предыдущих заявлений главы регулятора и ускоренных темпов снижения инфляции по итогам августа.

На утренних торгах понедельника цена Brent выросла до $62,06/барр., после того как Саудовская Аравия заявила, что королевство не станет менять политику в отношении обязательств в рамках ОПЕК после назначения на пост министра энергетики сына короля Салмана принца Абдулазиза. Министр энергетики ОАЭ в свою очередь сообщил, что ОПЕК и ее союзники стремятся сбалансировать рынок нефти.

Золото дорожает до $1509/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 0,99 п.п., до 1,57%.

Американские площадки закрылись в пятницу в небольшом плюсе из-за новостей о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, однако давление на рынки оказали неутешительных статданные по рабочим местам в США. Dow Jones вырос на 0,26%, S&P 500 — на 0,09%.

Экономика США добавила 130 тыс. рабочих мест в августе (против роста на 150 тыс. мест месяцем ранее), что стало третьим месяцем подряд замедления роста рабочих мест. Уровень безработицы оставался стабильным на уровне 3,7%, в то время как заработная плата выросла больше, чем ожидалось: на 0,4% м/м и на 3,2% г/г.

Несколько генеральных прокуроров штатов США проведут антимонопольное расследование в отношении Facebook. Акции компании упали в пятницу на 1,79%.

В понедельник азиатские рынки торгуются на положительной территории, инвесторы следят за стимулирующими мерами для поддержки роста основных мировых экономик. Nikkei прибавил 0,57%, Shanghai вырос на 0,62%.

ЦБ Китая снизил нормы обязательного резервирования для банков в третий раз с начала года, на 50 б.п. для всех банков и дополнительно на 100 б.п. для некоторых, отвечающих отдельным требованиям кредиторов, высвободив 900 млрд юаней ($126,35 млрд) ликвидности для поддержки экономике, ослабленной торговым конфликтом с США. Меры вступят в силу 16 сентября. Дополнительное снижение будет производиться в два этапа: с 15 октября и с 15 ноября.

Экспорт Китая в августе снизился на 1% г/г и на 3% м/м (хуже ожиданий), импорт упал на 5,6%, что оказалось немного лучше прогноза.

Юань впервые за три недели вырос в пятницу, 6 сентября, ввиду улучшения перспектив торгового урегулирования между США и Китаем. В понедельник курс китайской валюты ослаб до 7,12 юаня за доллар.

ВВП Японии в апреле-июне вырос на 1,3% г/г, что совпало с прогнозами, следует из пересмотренных данных кабмина страны. По предварительным данным рост составлял 1,8%.

Фондовые индексы Европы закрылись на зеленой территории благодаря оптимизму на глобальных площадках. Euro Stoxx 50 поднялся на 0,3%.

Внимание инвесторов было приковано к новостям о Brexit. Палата лордов Великобритании 6 сентября одобрила законопроект, запрещающий правительству проведение Brexit без соглашения с ЕС.

В четверг ЕЦБ должен принять решение по ключевой ставке. По нашим оценкам, регулятор снизит показатель на 10 б.п, до −50 б.п., обсуждение запуска третьего пакета количественного смягчения (QE3) в ближайшее время станет позитивным сигналом для рынка.

DXY вырос на 0,05%, S&P 500 futures прибавил 0,21%.

Новости

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за август и 8 месяцев 2019 г.

Чистый процентный доход банка за 8 месяцев снизился до 822,3 млрд руб. (-1,4% г/г).

Чистый комиссионный доход вырос до 292,3 млрд руб. (+5,5% г/г).

Чистая прибыль составила 593,2 млрд руб. (+9,7% г/г).

На 1 сентября 2019 г. финансовая компания сократила портфель кредитов для юридических лиц до 12,96 трлн руб. (-4,5% с начала года), объем кредитов физическим лицам на 1 сентября 2019 г. составил 6,9 трлн руб. (+11,5% с начала года).

На 1 сентября 2019 г. средства физических лиц увеличились до 13,17 трлн руб. (+1% с начала года), средства корпоративных клиентов — до 7,09 трлн руб. (+1,5% с начала года), коэффициент общей достаточности капитала на 1 сентября 2019 г. составил 14,7% против 15% на 1 августа 2019 г.

Сбербанк запустил доставку продуктов из магазинов сервиса СберМаркет в Ростове-на-Дону и Краснодаре в тестовом режиме сроком на один месяц. Продукты доставляются без наценки, а время доставки составляет до двух часов. Проект интегрирован в экосистему Сбербанка, сообщает РБК.

Медси с сентября 2019 г. запустила франчайзинговую программу с целью увеличения количества регионов присутствия и выведения бизнеса в лидеры рынка по выручке, сообщила Ведомостям директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Алла Канунникова. В течение пяти лет компания планирует открыть по франшизе около 20 клиник как в текущих городах присутствия группы, так и в новых — с населением от 300 тыс. человек.

0 0
Оставить комментарий
301 – 310 из 330«« « 27 28 29 30 31 32 33

Последние записи в блоге

ЦБ России: Всё еще осторожно, но уже мягче и увереннее
В мире нарастает вторая волна пандемии
Дебаты без сюрпризов
Белый дом и демократы приблизились к соглашению о помощи экономике
ЦБ России: стабильно без изменений
Одобрят или не одобрят?
Отсутствие стимулирующих мер
Рост китайской экономики набирает обороты
Инвесторы в замешательстве
Власти США не ждут пакета помощи экономике до выборов президента

Теги

Daily (280)
ITI Capital (328)
MSCI (2)
MSCI Russia (2)
S&P 500 (1)
Weekly (18)
Ежедневный обзор (280)
Еженедельный обзор (18)
Китай (1)
ключевая ставка (7)
Нефть (2)
облигации (4)
ОФЗ (3)
Рубль (2)
ставка (2)
США (2)
ТМК (1)
ФРС (2)
ЦБ России (8)
Яндекс (3)