Рынки

Индексы США в среду закрылись чуть выше 0,5%. S&P 500 торгуется всего на 60 п. ниже исторического максимума. В то же время европейские индикаторы снизились в среду из-за коррекции после роста во вторник, когда власти США одобрили пакет стимулирующих мер на $2 трлн. С утра Азия торгуется в минусе — инвесторов беспокоит рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, после того как как США потребовали закрыть китайское консульство в Хьюстоне из-за обвинений в шпионаже. Фьючерсы США в небольшом плюсе, но, вероятно, снизятся в течение дня.

В среду рынок рос после того, как источники сообщили CNBC, что конгрессмены-республиканцы изучают вопрос о продлении выплат федеральных пособий по безработице до конца года.

Финансовая отчетность Tesla превзошла ожидания аналитиков, автопроизводитель сообщил о прибыли четвертый квартал подряд, что создает предпосылки для включения компании в S&P 500. Прибыль Microsoft превзошла рыночные ожидания, однако рост объема покупок лицензий на продукты компании замедлился, а на LinkedIn негативно повлиял слабый рынок труда.

В четверг Минтруд США опубликует данные о еженедельных заявках на пособие по безработице. Если данные окажутся плохими, рынок может существенно скорректироваться.

В фокусе сегодня:

• Mail.Ru Group, НЛМК, Северсталь: финансовые результаты по МСФО за 2К20.
• Петропавловск, Полиметалл, М.Видео: операционные результаты за 2К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,32%, до 2835 п., РТС снижается на 0,37%, до 1255 п.

Рубль ослаб к доллару до 71,07 руб. и к евро — до 82,19 руб.

Лидерами роста стали Петропавловск (+9,19%), Qiwi (+8,16%), М.Видео (+3,25%), Полюс (+3,01%), Полиметалл (+2,8%).

В число аутсайдеров вошли Аэрофлот (-1,94%), Энел Россия (-1,94%), Россети (ао −1,76%), О’кей (-1,56%), Мечел (ао −1,26%).

Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,27%, до $44,41/барр.

Золото дешевеет на 0,08%, до $1871/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,91 п.п., до 0,6%.

Японский Nikkei снижается на 0,58%, китайский Shanghai — на 0,9%.

DXY снижается на 0,1%, S&P 500 futures повышается на 0,05%.

Новости

Русгидро сообщила о росте объема выработки электроэнергии во 2К20 с учётом Богучанской ГЭС до 40,3 млрд кВтч (+7,4% кв/кв, +26,5% г/г). Гидроэлектростанции группы повысили выработку до 29,9 млрд кВтч (+21% кв/кв, +34% г/г), что вызвано высоким притоком воды в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада, Сибири и Дальнего Востока. Полезный отпуск электроэнергии по группе составил 39,2 млрд кВтч (+8,8% кв/кв). В 3К20 компания ожидает приток воды к основным водохранилищам в нормальном объёме с возможными минимальными отклонениями.

HYDR RX: −0,92%

ТМК сообщила о снижении общего объема отгрузки труб во 2К20 до 666 тыс. т (-8% кв/кв −35% г/г), что главным образом связано со снижением объема отгрузки сварных труб в Российском дивизионе. ТМК ожидает, что в 3К20 спрос на продукцию компании в России останется под давлением ввиду сохранения сложной рыночной ситуации и проведения плановых работ по модернизации и техническому обслуживанию на основных предприятиях. По оценке компании, объем потребления труб промышленного назначения на европейском рынке продолжит постепенно восстанавливаться.

TRMK RX: −0,13%