Полная версия  
18+
0 0
3 комментария
10 752 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 421 2 3 4 5
Юнисервис Капитал 06.10.2020, 10:22

Итоги размещения дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «Сибстекло»

Торги ценными бумагами серии БО-П02 стартовали вчера, 5 октября, на Московской бирже. Выпуску присвоен номер 4B02-02-00373-R-001P. Организатор размещения — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Всего было зафиксировано 195 заявок. Самая крупная из них составила — 13,8 млн рублей, минимальная равнялась номинальной стоимости одной бумаги — 10 000 рублей. Средний объем заявки составил 650 тыс. руб. Самая популярная заявка — 500 тыс. руб. Сейчас бумаги доступны инвесторам в торговых системах по ISIN коду RU000A1026R9.

Общий объем дебютного выпуска компании «Сибирское стекло» составил 125 млн рублей, срок обращения — 5 лет, включающий в себя 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка купона на весь период — 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 5% от номинальной стоимости облигаций с 41 по 60 купонный период. Установлена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18, 30 и 42 купонного периода. Облигации ООО «Сибстекло» включены в Сектор Роста Московской биржи.

Привлеченные инвестиции будут направлены на пополнение оборотного капитала, что позволит запустить новую стекловаренную печь по окончанию строительных работ и нарастить объемы производства.

Узнать больше о компании можно в разделе для инвесторов на сайте эмитента.

Более подробная информация о текущем положении компании и планах развития представлена в презентации.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 12.08.2020, 13:15

Итоги размещения 2 выпуска биржевых облигаций ООО «ПЮДМ»

Размещение состоялось вчера, 11 августа. Частные инвесторы с большим интересом отнеслись к новой эмиссии «Первого ювелирного — драгоценные металлы».

Всего было зафиксировано 238 заявок на покупку облигаций. Самая крупная из них — на 13,02 млн рублей. Средний объем заявки составил 504 202 рубля.

Параметры эмиссии: серия БО-П02 (ISIN код: RU000A1020K7), объем — 120 млн рублей, все бумаги выпущены номиналом 10 тысяч рублей с пятилетним сроком обращения. На первые два года установлена фиксированная ставка купона в размере 14% годовых. Доход инвесторам будет выплачиваться ежемесячно.

Привлеченные инвестиции компания направит на увеличение объемов закупки лома драгоценных металлов по контрактам у федеральных сетей ломбардов с целью их дальнейшей переработки.

Напомним, что у «ПЮДМ» есть еще один облигационный выпуск, который поступил в обращение в мае 2018 г.-апреле 2019 г. сроком на 5 лет с текущей купонной ставкой 15% годовых. Эмиссия первой серии облигаций позволила «Первому ювелирному» привлечь 116,4 млн рублей частных инвестиций. Получив дополнительное финансирование, компания за 2 года нарастила ежемесячный торговый оборот в 3 раза (с 200 до 600 млн рублей), увеличила объем выручки до 1,14 млрд рублей в первом полугодии 2020 г., чистую прибыль — до 30 млн рублей.

Собственный капитал ООО «ПЮДМ» по состоянию на 01.07.2020 оценивается в 145,5 млн руб., а долговые обязательства в полной мере покрываются высоколиквидными активами.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 10.08.2020, 09:25

Аналитическое покрытие по результатам работы ООО «ПЮДМ» в 1 полугодии 2020 года

Компания готовится к эмиссии второго выпуска облигаций для увеличения прямого закупа у федеральных сетей ломбардов по контрактам. Инвестиции от дебютного выпуска, размещенного в течение 2018-2019 гг., были направлены на пополнение оборотного капитала, благодаря чему ООО «ПЮДМ» увеличил ежемесячный торговый оборот с 200 до 600 млн рублей. Читайте анализ финансового состояния эмитента в нашей статье.

Ключевые факты:

  • С 2020 г. компания перешла на общий режим налогообложения. Ранее деятельность осуществлялась по агентским договорам и выручка формировалась как часть агентского вознаграждения от общего оборота при минимальных операционных расходах по агентской деятельности.

  • По итогам 6 месяцев 2020 г. эмитент отразил выручку на уровне 1,14 млрд рублей при чистой прибыли более 30 млн рублей. Общий капитал к 30 июня достиг 145,5 млн рублей.
  • Долг компании на конец 2 квартала 2020 г. составил 166,2 млн рублей, из которых на облигационный выпуск приходится 116,4 млн, остальная сумма — это овердрафт в «Альфа-Банке» и частные займы. Остатки денежных средств превышают финансовый долг более чем на 40 млн рублей.

  • Долговые обязательства эмитента с избытком покрываются высоколиквидными активами: среднемесячной дебиторской задолженностью и финансовыми вложениями (160,9 млн руб.), запасами золота (45,3 млн руб.) и остатками денежных средств (48 млн руб.)
  • Бизнес ООО «ПЮДМ» характеризуется очень коротким оборотным циклом: от даты покупки лома до передачи готовых изделий (золотых гранул, слитков) и расчетов проходит не более 7-9 дней.

  • Стратегия развития компании включает в себя увеличение объемов продаж физического золота банкам, выход на экспортный рынок, торговлю металлом на Московской бирже, оптимизацию рабочих процессов, создание обособленного подразделения для работы с хеджированием и финансовыми рисками.

Смотрите pdf-версию аналитического покрытия ООО «ПЮДМ» с графиками и сопроводительными комментариями.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 07.08.2020, 10:42

ООО «ПЮДМ» готовится к размещению облигаций

«Первый ювелирный — драгоценные металлы» зарегистрировал второй выпуск биржевых облигаций и анонсирует сбор уведомлений о планируемом участии инвесторов в размещении.

Выпуску присвоен номер 4B02-02-00361-R-001P. Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по ставке 14% годовых, установленной на 2 года обращения выпуска. Сумма выплат на одну облигацию составит 115,07 рубля за купонный период. Срок обращения — 5 лет. Цель финансирования — пополнение оборотного капитала для увеличения закупа лома ювелирных изделий у федеральных сетей ломбардов.

Размещение пройдет по открытой подписке, однако накануне торгов частным инвесторам предлагается принять участие в программе лояльности, зарегистрировавшись на площадке boomerang. Сбор уведомлений о покупке стартует сегодня, 7 августа в 12:00 по московскому времени, минимальный период сбора — 30 минут. Все инвесторы, подавшие предварительные уведомления в системе boomerang и купившие облигации на первичных торгах на сумму от 300 тысяч рублей (30 бумаг), получат после размещения бонус в размере 1% от суммы сделки. Уведомления менее этой суммы также принимаются, однако вознаграждение по ним начисляться не будет. Начало торгов ценными бумагами ООО «ПЮДМ» запланировано на 11.08.2020.

Более подробную информацию о компании можно получить из презентации и аналитического покрытия.

Напомним, более двух лет назад компания разместила дебютный выпуск облигаций и привлекла 116,4 млн рублей на 5 лет. Средства направлены на пополнение оборотного капитала, благодаря чему эмитент увеличил торговый оборот с 200 до 600 млн рублей в месяц. В середине августа будет выплачен 27-й купонный доход из 60. Размер купона установлен до мая 2021 г. на уровне 15% годовых. Погашение выпуска назначено на 04.05.2023.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 07.08.2020, 07:29

Итоги размещения биржевых облигаций АО «Новосибирскхлебопродукт»

Торги ценными бумагами серии БО-П01 стартовали 6 августа на Московской бирже. Организатор размещения — «Юнисервис Капитал», соорганизатор и якорный инвестор — АО «МСП Банк».

В процессе размещения выпуска было удовлетворено 65 заявок. Максимальная заявка составила 35 млн рублей, минимальная равнялась номинальной стоимости одной бумаги — 10 000 рублей. Средний размер удовлетворенных заявок составил 1 млн рублей. Сейчас бумаги доступны инвесторам в торговых системах по ISIN коду RU000A102036.

Общий объем дебютного для компании «Новосибирскхлебопродукт» выпуска составил 70 млн рублей, срок обращения — 4 года, включает в себя 48 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка 1-12 купонов — 12,5% годовых. Со второго года обращения выпуска размер купона будет устанавливаться по формуле: ключевая ставка Центробанка + 7,5% (не более 12% годовых). Облигации АО «Новосибирскхлебопродукт» включены в Сектор Роста Московской биржи.

К публикации готовится аналитическое покрытие по результатам работы эмитента в первом полугодии 2020 года. Узнать больше о компании можно в разделе для инвесторов.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 04.08.2020, 12:10

АО «Новосибирскхлебопродукт» 6 августа начнет размещение облигаций

Выпуску биржевых облигаций присвоен номер 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020. Ценные бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи.

Сумма эмиссии составляет 70 млн рублей, номинал одной облигации — 10 000 рублей, срок обращения — 4 года. Ставка купона на первый год обращения зафиксирована на уровне 12,5% годовых, далее будет определяться по формуле: ставка ЦБ РФ + 7,5%, но не более 12% годовых. Предусмотрено 48 купонных периодов длительностью 30 дней. Привлеченные инвестиции АО «Новосибирскхлебопродукт» направит в оборотный капитал, что позволит увеличить закуп продукции и объем продаж.

Организатором размещения выступает ООО «Юнисервис Капитал», соорганизатором выпуска — АО «МСП Банк», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Размещение пройдет по открытой подписке. Торги облигациями начнутся в ближайший четверг.

АО «Новосибирскхлебопродукт» стал 34-м эмитентом, ценные бумаги которого Мосбиржа включила в Сектор Роста, и четвертым представителем аграрной отрасли в этом списке, наряду с Сибирским КХП, Агрофирмой «Рубеж» и «ФЭС-Агро».

Специально для инвесторов разработана презентация, иллюстрирующая операционную деятельность компании, структуру экспорта и продаж по номенклатуре, опыт работы в агропромышленном комплексе и стратегию развития.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 14.04.2020, 12:36

Поступил в обращение четвертый выпуск облигаций «ГрузовичкоФ-Центр»

Размещение нового выпуска на Московской бирже проходило с 27 марта по 13 апреля. Общий объем эмиссии — 50 млн рублей.

Заявки на покупку бондов «ГрузовичкоФ-Центр» подали 19 инвесторов. Средний объем заявки составил 263 бумаги. Чаще всего инвесторы приобретали около 1000 облигаций. Самый крупный объем заявки — 9,99 млн рублей.

Всего размещено 5 тыс. облигаций номиналом 10 тыс. рублей. Ставка купона — 14% годовых на весь срок обращения, который разделен на 36 купонных периодов продолжительностью 30 дней.

На вторичных торгах 27 марта-13 апреля облигации четвертого выпуска «ГрузовичкоФ-Центр» сформировали оборот в размере 2,5 млн рублей, что эквивалентно 206 тыс. рублей в день. Котировки в течение 12 торговых дней находились в диапазоне 100,01-101% от номинала.

Стратегия сервиса «ГрузовичкоФ» заключается в активной экспансии в регионы РФ, а также за пределы страны, в первую очередь в страны СНГ (Казахстан, Белоруссия). С января компания работает в Ташкенте (Узбекистан). На очереди Кызыл, Набережные Челны, Ногинск, Великие Луки, Гатчина, Всеволожск, Лобня, Зеленоград, Климовск, Курск, Йошкар-Ола — и все это планы только на 2020 год. Таким образом, за год планируется охватить Центральный, Северо-Западный, Сибирский и Приволжский федеральные округа. Глобальная цель сервиса — занять к концу 2025 года 30% российского рынка мувинговых услуг.

Еще одна немаловажная задача — запуск мобильного приложения к середине 2020 г. На данный момент услуги грузоперевозок компании можно заказать при помощи приложения «ТаксовичкоФ».

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 26.03.2020, 06:15

Торги облигациями 4 выпуска «ГрузовичкоФ» начнутся завтра, 27 марта

Накануне размещения компания рассказала о текущем положении дел и целях на 2020 год.

Сервис «ГрузовичкоФ» ведет работу по поиску и привлечению в капитал стратегического инвестора. В этом направлении усилия предпринимает и давний партнер — служба «ТаксовичкоФ» (создателем обоих сервисов является известный предприниматель Игорь Рудзий). В рамках подготовки команды транспортных компаний начали формировать информационный пакет для потенциальных инвесторов. Помогают в подготовке необходимой инвестиционной документации и ведении переговоров с потенциальными стратегическими инвесторами крупные консалтинговые компании — Lincoln International и EY.

Это не мешает компании продолжать реализацию инвестиционной стратегии с помощью средств, привлекаемых в рамках эмиссии биржевых облигаций. На инвестиции планируется нарастить количество брендированного автотранспорта в городах работы сервиса, что в конечном счете позволит увеличить и количество заявок.

В данный момент, несмотря на серьезное падение продаж во многих отраслях, сервис не фиксирует снижения количества заказов.

Относительно показателей за аналогичный период прошлого года наблюдается небольшой прирост. Такая устойчивость к неблагоприятным экономическим условиям объясняется структурой заказов: клиенты делают больше покупок онлайн с доставкой на дом, которая осуществляется одним из лидирующих провайдеров по внутригородским перевозкам — сервисом «ГрузовичкоФ».

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 24.03.2020, 13:24

Размещение четвертого выпуска «ГрузовичкоФ-Центр»

Московская мувинговая компания привлечет 50 млн рублей под 14% годовых на 3 года.

«ГрузовичкоФ-Центр» готовится разместить 5 тыс. бумаг номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая. Срок погашения четвертого выпуска — 1080-й день с даты размещения. Купонный доход будет выплачиваться инвесторам раз в месяц по ставке 14% годовых. Дата начала размещения будет объявлена дополнительно.

«Успешная реализация очередного этапа инвестиционной программы позволит нам нарастить продажи в среднем на 28%, — комментирует генеральный директор „ГрузовичкоФ“ Рафаиль Купаев. — Мы продолжим увеличивать узнаваемость сервиса „ГрузовичкоФ“, во-первых, за счет маркетинговых мероприятий, во-вторых, брендируя автопарк. С нашей рекламой на бортах работает почти 2,5 тысячи грузовых автомобилей, к концу года мы планируем увеличить это число до 3,6 тысяч. В результате прирост среднемесячной выручки на один автомобиль ожидается на уровне 20-25%».

Облигации «ГрузовичкоФ» будут размещены по открытой подписке, однако предварительно организатор выпуска — «Юнисервис Капитал» — по традиции соберет предварительные уведомления от инвесторов через систему boomerang с целью оценки объема спроса. Сбор уведомлений начнется завтра, 25 марта в 11:00 по московскому времени.

Добавим, что 23 марта компания погасила дебютный заем, размещенный 2 года назад. В обращении находится еще два выпуска «ГрузовичкоФ-Центр» общим объемом 90 млн рублей, один из которых будет погашен в ноябре 2020 г. Организатором размещения всех четырех облигационных займов выступает новосибирская инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт».

Смотрите презентацию и аналитическое покрытие компании.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 16.03.2020, 11:16

Номинал и срок обращения облигаций 4-го выпуска «ГрузовичкоФ»

Компания готовится к погашению дебютного займа через неделю и строит планы на новое размещение.

Мосбиржа присвоила четвертому выпуску «ГрузовичкоФ-Центр» номер 4B02-04-00337-R-001P. Пока известны только номинал (10 тыс. руб.), период обращения (3 года) и количество купонов (36 ед.). Остальное компания объявит после официального раскрытия условий выпуска.

«Размещение четвертого выпуска мы планируем провести после погашения первого займа, тогда же мы сможем подробно рассказать о своих планах по освоению новых инвестиций. Главная задача сервиса в настоящее время — увеличение узнаваемости, наращивание объема заказов в основных городах присутствия и запуск в новых регионах совместно с партнерами», — комментирует генеральный директор «ГрузовичкоФ» Рафаиль Купаев.

Напомним, стартовавшая в 2018 г. облигационная программа «ГрузовичкоФ-Центр» позволила увеличить автопарк сервиса: благодаря первому выпуску (RU000A0ZZ0R3) компания приобрела 280 автомобилей в лизинг, 100 из которых выкупила уже в 2019 г. на средства от второго займа (RU000A0ZZV03). Новый транспорт вышел на линию в течение 2-3 квартала 2018 г. и показывает запланированные финансовые результаты. Поскольку ставка по лизинговым программам была выше, чем по облигационному займу, компания смогла не только досрочно погасить часть лизинговых обязательств, но и увеличить чистый денежный поток на 1 млн рублей в месяц. Инвестиции от третьего выпуска (RU000A100FY3) были направлены на лизинговые платежи, продвижение бренда и обслуживание автопарка.

Все три займа компания своевременно обслуживает: в феврале был выплачен 23 из 24 купонов по первому выпуску, 15 из 24 — по второму, 8 из 36 — по третьему.

В сегменте высокодоходных облигаций котировки ценных бумаг «ГрузовичкоФ-Центр» долгое время оставались одними из самых высоких. По итогам 2019 года средневзвешенная цена бумаг первого выпуска составила 104,06%, второго выпуска — 105,4%, третьего — 103,7% от номинала. Месячный оборот облигаций одного выпуска составляет 3,5-13 млн рублей, что соответствует 8-26% от объема займа.

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 421 2 3 4 5

Последние записи в блоге

«Таксовичкоф» с компаниями Ralient и НПО «СтарЛайн» провел испытания беспилотного автомобиля
АО «НХП»: прогнозы по урожаю были более скромными
20 купон по облигациям «НЗРМ» выплачен
«Дядя Дёнер»: все планы по открытию новых точек выполнены
Доход инвесторам за 13 купон выплачивает «ИТЦ-Трейд»
«Нафтатранс плюс» выплатил 12 купон по 2 выпуску
Итоги работы ООО «БК» за первое полугодие 2020 г.
Состоялась выплата 29 купона по 1 выпуску ООО «ПЮДМ»
lady & gentleman CITY: покупатели соскучились по розничным магазинам
Сервис «Таксовичкоф» стал резидентом «Сколково»

Последние комментарии в блоге

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

автопарк (59)
аналитическое покрытие (47)
выплата купона (280)
грузовичкоф (122)
деловая активность (53)
долговые программы (63)
дядя дёнер (99)
инвесторам (449)
мсб (56)
нафтатранс плюс (63)
НЗРМ (58)
Новосибирск (50)
облигации (379)
объем торгов (222)
производство (92)
пюдм (62)
средневзвешенная цена (246)
таксовичкоф (57)
фастфуд (45)
финансовое состояние (55)