Полная версия  
18+
0 0
3 комментария
10 779 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 211 2 3
Юнисервис Капитал 17.08.2020, 12:26

Финансовый анализ ООО «Транс-Миссия» за I полугодие 2020 г.

Сервис «Таксовичкоф», ключевой компанией которого является агрегатор заказов «Транс-Миссия», оказывает услуги более чем в 40 городах России и стран СНГ и продолжает развивать свою региональную сеть. С января по июнь 2020 г. количество выполненных заказов на перевозку пассажиров составило 2,3 млн ед. Представляем вашему вниманию анализ показателей сервиса «Таксовичкоф» в общем и компании-эмитента «Транс-Миссия» в частности.

Ключевые тезисы:

  • По состоянию на 30.06.2020 в базе «Таксовичкоф» зарегистрировано около 5,5 тыс. автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, порядка 3 тыс. — в Москве, чуть менее 500 — в Нур-Султане (Казахстан), еще 13,7 тыс. единиц транспорта насчитывается в других регионах РФ. Автопарк представлен в основном автомобилями производства Skoda, Volkswagen и KIA.

  • Оборот сервиса «Таксовичкоф» в I полугодии 2020 г. составил 855 млн рублей. Из них 71% обеспечен заказами физических лиц, 17% — корпоративным обслуживанием, 9% — возмещениями от партнеров, 3% составляет прочая выручка.
  • Операционная прибыль сервиса «Таксовичкоф» составила 44 млн рублей: несмотря на снижение заказов и убыток в Москве, сервис сохраняет положительную рентабельность ввиду сокращения затрат на лизинг и обслуживание автомобилей.
  • По состоянию на июнь 2020 года лизинговые обязательства у партнеров «Таксовичкоф» отсутствуют, большинство автомобилей передано водителям в аренду или находится в собственности.
  • Выручка ООО «Транс-Миссия» приблизилась к плановым значениям и составила по итогам 6 месяцев 2020 г. 168 млн рублей. Валовая рентабельность — 11,9%, рентабельность по EBIT — 10,0%, рентабельность по чистой прибыли — 2,7%.

  • Долговая нагрузка ООО «Транс-Миссия» на 30 июня 2020 г. составляет: долг/выручка — 0,55х; долг/капитал — 10,18х; долг/EBIT — 4,12х.
  • Улучшается уровень долговой нагрузки, растет бизнес, но снижаются темпы прироста некоторых показателей компании-эмитента, что связано с влиянием коронакризиса и падением оборота.
  • Стратегия развития сервиса «Таксовичкоф» включает увеличение автопарка и расширение географии присутствия в России и странах СНГ.

Смотрите PDF-версию аналитического покрытия ООО «Транс-Миссия» за I полугодие 2020 г.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 11.08.2020, 06:13

ООО «Транс-Миссия»: +136% к выручке

Выручка компании формируется из агентского вознаграждения от партнеров и составляет 23% от каждого заказа. За первые 6 месяцев текущего года общая сумма вырученных средств достигла 167,9 млн рублей, что на 136% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Порядка 50% валового оборота сервиса обеспечивается за счет регионов. Напомним, с начала года представительства «Таксовичкоф» открылись в Казани, Твери, Ульяновске, Омске, Нижнекамске и других городах. Еще 12% выручки формирует работа сервиса в Казахстане.

Из-за кризиса, вызванного коронавирусом и режимом самоизоляции, работа сервиса в Москве не принесла желаемых результатов. Однако компании удалось компенсировать падение количества заказов в столице за счет регионов.

Соотношение долга к EBIT находится на уровне 4х. С августа долговая нагрузка компании будет снижаться, поскольку начнется амортизационное погашение облигационного займа.

ООО «Транс-Миссия» полностью перешло на модель классического агрегатора такси, предполагающую взаимодействие с независимыми таксопарками. Это позволило сервису ускорить завоевание регионального рынка, а также рынка стран СНГ.

До 2021 года сервис планирует открыть филиалы за рубежом: в Республике Беларусь, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Молдавии и Германии.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 05.08.2020, 13:48

«Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» реализуют масштабную экспансию и вводят новые услуги

Оба сервиса укрепляют бизнес по двум направлениям одновременно: значительно расширяют географию присутствия и внедряют четыре новых проекта в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Таким образом они покрывают до 60% транспортных услуг всей отрасли, а совокупный объем выручки, по предварительным подсчетам, увеличится сразу на 18%.

Сервисы открывают филиалы более чем в 40 новых городах России и международные представительства еще в 5 странах СНГ, среди которых Республика Беларусь, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Молдавия. С апреля текущего года началась организация работы «Грузовичкоф» в Евросоюзе, где первым освоенным городом станет Берлин.

На сегодняшний день общее количество автопарков-партнеров бренда «Таксовичкоф» в России и Казахстане превысило 300, а количество подключенных к объединенной программе автомобилей за счет новых филиалов выросло на 33%.

Сервисы также значительно расширяют перечень услуг, которые будут доступны для заказа через мобильное приложение. Первые два — «Эвакуаторчикоф», включающий в себя как эвакуацию автотранспорта, так и помощь водителям на дорогах, а также городские и междугородние автобусные перевозки «Пассажирчикоф» для групп от 14 человек.

Начиная с осени стартует направление LTL-перевозок (сборных грузов), а в 2021-м году список мувинговых услуг пополнится коммерческим предложением «Грузовичкоф EXPRESS».

Помимо вышеперечисленных направлений, в 2021 году сервисы планируют внедрить еще 5 проектов в области транспорта и логистики.

Для реализации масштабных обновлений «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» инвестируют в бизнес порядка 500 млн рублей. Только на начальном этапе будет привлечено 2000 эвакуаторов, а количество компаний-партнеров увеличится до 1500.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 09.04.2020, 09:09

На пути в Евросоюз: «ГрузовичкоФ» летом начнет работать в Германии

К июню компания оформит документы, обучит сотрудников и подготовит автопарк для запуска в Берлине и Лейпциге.

По словам операционного директора «ГрузовичкоФ» Ильи Берсона, в Германии компания нашла сильного партнера. Оценив емкость рынка транспортно-логистических услуг региона, компания планирует быстро стать его лидером. Рынок перспективен: местные перевозчики оформляют и распределяют заказы вручную. «ГрузовичкоФ» же намерен внедрить программу автораздачи собственной разработки, чтобы партнеры могли наладить бесперебойную автоматическую систему получения и распределения заказов.

Компания активно готовится к запуску в Германии, где на старте будет работать до 50 автомобилей грузоподъемностью до полутора тонн. Грузовые перевозки, квартирные и офисные переезды, доставка вещей — все услуги будут доступны круглосуточно, как и в России.

Напомним, «ГрузовичкоФ» также работает в Казахстане и Узбекистане.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 31.03.2020, 07:37

«ТаксовичкоФ» начал работу в Омске, на очереди — весь мир

Омск — четвертый по счету мегаполис в «копилке» компании после Москвы, Санкт-Петербурга и Нур-Султана (Казахстан). Всего за два года сервис планирует обеспечить свое присутствие во всех городах-миллионниках России.

Омск является одним из самых густонаселенных городов Сибири, имеющих стратегическое значение с точки зрения дальнейшего развития сервиса в регионе. Статистика говорит, что омичи заказывают такси при помощи мобильного приложения в 69% случаев. Это второй по величине результат в России, что немаловажно, ведь компания активно продвигает мобильное приложение. Сейчас через него можно вызвать такси, заказать грузоперевозки и эвакуатор. В скором времени список доступных услуг пополнится каршерингом, бронированием авиабилетов, доставкой еды и курьерской службой.

Следует отметить также активное участие компании в целом ряде программ лояльности, которые в значительной мере способствуют популяризации сервиса. Сегодня скидки и бонусы при заказе услуг в «ТаксовичкоФ» получают владельцы «Единой карты Петербуржца», а также держатели пластиковых карт «Ситибанка» и клиенты компании «Триколор».

Между тем, внимание компании сфокусировано не только на мегаполисах. Недавно приступили к работе автопарки в Сосновом Бору, Гатчине и Твери. На завершающей стадии находится подготовка к запуску сервиса еще в 10 городах, а до конца года к списку прибавятся около 25 населенных пунктов, среди которых Нижнекамск, Ульяновск, Казань, Азнакаево, Нурлат, Уфа, Оренбург, Новосибирск, Красноярск, Заинск, Димитровград, Зеленодольск, Бишкек, Новокуйбышевск, Самара, Йошкар-Ола, Липецк, Смоленск, Киров, Павлово, Выборг и Тула.

Обеспечивая эффективный, доступный, а главное качественный сервис, «ТаксовичкоФ» имеет все шансы потеснить с рынка одиночных и менее амбициозных конкурентов, чтобы к 2023 году увеличить объем заказов до 1 млн в сутки по России и до 2 млн за рубежом.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 30.03.2020, 13:58

«ТаксовичкоФ» выплачивает сегодня купонный доход за 10-й период

Дата выплаты пришлась на воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день — понедельник, 30 марта. Эмитентом на счет НРД в пользу инвесторов перечислено свыше 1,8 млн рублей.

В рамках выпуска ООО «Транс-Миссия» разместило на бирже 15 тысяч облигаций номиналом 10 тысяч рублей на общую сумму 150 млн рублей со сроком погашения 3 года. На одну бумагу из расчета постоянной ставки купонного дохода 15% годовых выплачивается 123,29 рубля.

Февральский оборот по облигациям «ТаксовичкоФ» серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100E70) составил без малого 21,5 млн рублей. Средневзвешенная цена в феврале достигла значения 105,91%, прибавив к показателю января 0,37 п. п.

Компания имеет свои представительства в 11 российских городах, а также в столице Казахстана Нур-Султане. В ближайших планах начать работу еще в 10 городах РФ.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 25.03.2020, 07:13

«ТаксовичкоФ» и «ГрузовичкоФ» привлекают иностранные инвестиции

Оба сервиса собирают информационный пакет данных для потенциальных инвесторов (Vendor Due Dilligence) при поддержке инвестиционного банка Lincoln International Russia & CIS и лидера в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования EY.

Вышеупомянутые международные компании помогают в подготовке необходимой инвестиционной документации и анализе индикативных предложений инвесторов, а также в ведении переговоров с потенциальными российскими и зарубежными инвесторами. Работа по привлечению иностранных инвестиций стартовала в начале года.

Полученное финансирование будет направлено на развитие IT-платформы, разработку мобильного суперприложения (superapp), маркетинговое продвижение в регионах присутствия и региональное развитие. «ГрузовичкоФ» и «ТаксовичкоФ» намерены продолжать начатую экспансию в города России, страны СНГ и за их пределы, что позволит диверсифицировать возможные валютные риски в деятельности сервисов. Сейчас активно ведется поиск партнеров в Европе, Африке и Юго-Восточной Азии. В планах компаний к 2025 году присутствовать на пяти континентах мира. Для этого разрабатывается международная мультиязычная бренд- и IT-платформа, адаптированная под специфику новых регионов присутствия.

«Сейчас „правильный“ момент, когда нужно воспользоваться финансовым рычагом для ускорения роста бизнеса, — считает Вячеслав Алексейцев, руководитель отдела привлечения инвестиций „ГрузовичкоФ“ и „ТаксовичкоФ“. — Например, рынок малотоннажных внутригородских грузоперевозок по разным оценкам растет на 10-15% в год. При этом рынок не консолидирован и состоит из множества разрозненных игроков, ИП и даже физических лиц со своим транспортом. Несмотря на то, что „ГрузовичкоФ“ — уже лидер на российском рынке, мы видим, что можем сделать кратный рост в среднесрочной перспективе. Развитие „ТаксовичкоФ“ предполагает не только рынок такси. Компания имеет высокий уровень компетенций в базовой услуге Ride-Hailing — в первую очередь логистике пассажиров. Эта ключевая компетенция открывает многие рынки по перевозке товаров, курьерской доставке и доставке еды, развитие различных видов транспорта. Мы видим большое количество точек роста».

Региональный рынок такси на 30-40% находится в «теневом» сегменте экономики, а это возможность для агрегаторов увеличить свою долю. Благодаря уникальной модели сотрудничества, «ТаксовичкоФ» уже в 2020 году заключил договоры с 7 партнерами (Казань, Ульяновск, Омск, Нижнекамск, Азнакаево, Нурлат, Чистополь). На активное развитие зарубежного направления позволяют рассчитывать успешные результаты работы в столице Казахстана с середины прошлого года.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 07.02.2020, 07:41

«ГрузовичкоФ» начал работу в Ташкенте

Первые автомобили под брендом «ГрузовичкоФ» вышли на линию в столице и одновременно крупнейшем городе Узбекистана в конце января. Опыт запуска в соседней стране — Казахстане, где сервис начал свою работу около полугода назад, оценивается положительно и позволяет оптимистично смотреть на будущее компании в Центральной Азии.

Масштабировать бизнес позволяет модель агрегатора. Агрегатор, передавая заказы на исполнение своим партнерам и получая агентский платеж в размере 10-18%, может формировать годовую выручку на уровне до 18% от всего оборота партнеров.

Помимо увеличения географии присутствия, в компании работают над эффективностью автопарка. Так, в течение 2019 года в Санкт-Петербурге и Москве было увеличено количество т. н. каблуков ввиду роста потребности в перевозке мелких грузов. Ежедневно сервис «ГрузовичкоФ» осуществляет 7000 доставок в России с помощью более чем 3500 автомобилей.

Компания также рассказала о планах выпустить собственное мобильное приложение во втором квартале 2020 г. Пока услуги грузоперевозок и эвакуатора можно заказать через приложение сервиса «ТаксовичкоФ».

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 29.01.2020, 17:48

Выплачен 8-й купон по облигациям «Транс-Миссии»

Компания, работающая под брендом «ТаксовичкоФ» в 11 городах России и Казахстана, выплатила сегодня купонный доход.

Владельцам биржевых облигаций начисляется ежемесячно свыше 1,8 млн рублей, выплата на одну ценную бумагу составляет 123,29 рубля. Ставка купона — 15% годовых — установлена на весь срок обращения выпуска.

Объем торгов и средневзвешенная цена бондов «ТаксовичкоФ» (RU000A100E70) выросли в декабре до 20,9 млн рублей и 103,71% соответственно.

Отметим, что в августе начнется амортизация: вместе с доходом за 15-й купонный период компания выплатит инвесторам по 12,5% от номинальной стоимости облигации. Процедура будет выполняться раз в квартал до мая 2022 г.

Размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Транс-Миссия» состоялось в июне прошлого года. Объем займа — 150 млн рублей, номинал бумаги — 10 тыс. рублей. Купон выплачивается каждые 30 дней. Срок обращения выпуска — 3 года. Большая часть инвестиций пошла на досрочное погашение лизинга, 50 млн — на рекламную кампанию.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 30.12.2019, 12:16

Седьмой купон выплатит «ТаксовичкоФ»

Агрегатор такси перечислит сегодня в Национальный расчетный депозитарий порядка 1,85 млн рублей для владельцев облигаций.

«ТаксовичкоФ» выплачивает купонный доход каждые 30 дней по ставке 15% годовых. Сумма выплат по одной облигации — 123,29 рубля. Всего в обращении находится 15 тыс. ценных бумаг.

Напомним, размещение первого выпуска (RU000A100E70) состоялось в июне 2019 г. Номинальная стоимость облигации — 10 тыс. рублей. Срок обращения — 3 года. Компания будет погашать по 12,5% выпуска раз в 3 месяца, начиная с августа 2020 г.

Оборот облигаций за ноябрь составил 20,3 млн рублей. Средневзвешенная цена — 103,7%, что является самым высоким за 7 месяцев обращения выпуска значением.

В декабре Северо-Западный филиал Московской биржи присвоил компаниям «ТаксовичкоФ» и KISTOCHKI номинацию «Открытие года 2019. Эмитент на рынке облигаций».

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 211 2 3

Последние записи в блоге

Инвесторам lady & gentleman CITY выплачен 11 купон
21 купон выплачен по 1-й эмиссии ТК «Нафтатранс плюс»
Рынок вынудил перестроить планы, но результат порадовал
Благодаря высокой диверсификации по направлениям, карантин почти не повлиял на работу «ГрузовичкоФ»
Инвесторам выплачен 17 купон по облигациям «Транс-Миссии»
«Грузовичкоф» перечислил средства на выплату 7 купона по 4 выпуску
«Таксовичкоф» с компаниями Ralient и НПО «СтарЛайн» провел испытания беспилотного автомобиля
АО «НХП»: прогнозы по урожаю были более скромными
20 купон по облигациям «НЗРМ» выплачен
«Дядя Дёнер»: все планы по открытию новых точек выполнены

Последние комментарии в блоге

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

автопарк (59)
аналитическое покрытие (47)
выплата купона (284)
грузовичкоф (124)
деловая активность (53)
долговые программы (63)
дядя дёнер (99)
инвесторам (453)
мсб (56)
нафтатранс плюс (64)
НЗРМ (58)
Новосибирск (50)
облигации (379)
объем торгов (222)
производство (92)
пюдм (62)
средневзвешенная цена (250)
таксовичкоф (59)
фастфуд (45)
финансовое состояние (55)