Полная версия  
18+
0 0
3 комментария
7 174 посетителя

Блог пользователя Международный финансовый центр

Международный финансовый центр

Аналитика от экспертов финансовых рынков
51 – 60 из 1030«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Международный финансовый центр 28.10.2019, 12:11

Трамп снова атакует ФРС

Данные корпорации Intel, которая перекрыла негатив, ранее выплеснутый на фондовый рынок Америки, повлияли не только на итоги прошлой недели, но и на утро понедельника.

Надо отдать должное крупнейшей корпорации сектора высоких технологий – она действительно отчиталась о хороших результатах за квартал, добавив их к положительным показателям других компаний. Оптимизм на глобальном рынке капитала поддержит и китайская инвестиционно-банковская корпорация ICBC, которая зафиксировала максимальные за последние пять лет темпы роста квартальной прибыли. Стоит отметить, что во многом результаты стали положительными благодаря замедлению темпов увеличения объема «плохих долгов».

Правда, сегодня количество игроков на бирже будет урезано, так как на фондовых рынках в Сингапуре, Новой Зеландии, Индии и Греции торгов проводиться не будет в связи с национальными праздниками.

Надо сказать, что утренние показатели подпортили данные из Китая. Прибыль промышленных предприятий в сентябре снова сократилась, причем второй месяц подряд, что свидетельствует о серьезных проблемах в экономике страны. Большинство международных экономистов склоняются к мысли, что во всем виновата внешнеторговая война между США и КНР. Действительно, такой вывод напрашивается, ведь на фоне слабого внутреннего спроса и торговой войны между Вашингтоном и Пекином и китайским, и американским производителям не так уж и просто поддерживать прибыльность своих бизнесов. Но эта новость не станет самой значимой на сегодня.

На этой неделе основное внимание будет направлено на предстоящее заседание ФРС США. Уже есть ставки на будущее решение американского регулятора. По прогнозам большинства экономистов, ФРС понизит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов до уровня в 1,5 – 1,75% годовых. Однако основной интригой является видение глобальным регулятором американской экономики. Все ждут, что Джером Пауэлл намекнет в своей речи о паузе в смягчении монетарной политики в дальнейшем. На наш взгляд, этот шаг важнее, чем факт снижения ставки. Перед началом периода тишины, который традиционно предваряет каждое заседание, мы уже не услышим значимых заявлений. Само заседание пройдет в два этапа, с 29 по 30 октября.

На прошлой неделе Трамп начал атаковать ФРС США. Президент решил вновь призвать руководство глобального регулятора максимально снизить базовую учетную ставку в американской финансовой сфере – вплоть до отрицательного значения. По мнению Дональда Трампа, это поддержит экономику страны.

Так что, судя по всему, все теперь в руках ФРС и Джерома Пауэлла. Ждем вердикт по ставке, а выводы сделаем уже после этого.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 25.10.2019, 15:42

Ждем заседания ФРС США

Уолл-стрит замерла. Продолжать биржевое ралли страшновато, а падать явно не дают. Меньше чем за неделю до заседания ФРС, 85% опрошенных Bloomberg ждут снижения базовой ставки рефинансирования по федеральным фондам Америки на стандартные 25 базисных пунктов. Напомню, что ближайшее заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 30 октября.

Больше половины экспертов считают, что ФРС попытается намекнуть рынкам капитала о том, что будет делать в дальнейшем. Возможно, ведомство сделает паузу в наметившемся цикле снижения ставок фондирования в американской экономике – об этом мы узнаем из заключительной речи главы ФРС, которая обычно звучит после заседания FOMC. Между тем корпорации Америки отчитываются о результатах. Кто-то после этого падает, кто-то взлетает. Но, на мой взгляд, это не так важно, как то, что услышит рынок от Джерома Пауэлла в среду вечером. Именно от реакции глобальных инвесторов на речь главы монетарного ведомства будет зависеть дальнейший тренд на мировом рынке капитала, возможно, до Нового года.

Вчера американский фондовый рынок снова вырос, что произошло после выхода хороших квартальных отчетов нескольких технологических компаний, включая Microsoft. Но результаты 3M разочаровали и оказали давление на индекс Dow Jones Industrial Average. При этом один из гигантов сектора IT компания Amazon заявила инвестиционному сообществу, что понижает свои ожидания по прибыли и выручке в будущем периоде. В результате акции компании упали на 7%. Надо признать, что рост выручки прибыльного облачного бизнеса в третьем квартале замедлился и не дотянул до оптимистичных прогнозов аналитиков, но при этом общая выручка Amazon превзошла ожидания рынка, да и продажи корпорации в истекшем квартале существенно выросли – на 24%, что в денежном эквиваленте составило около $70 млрд.

Еще один гигант сектора IT корпорация Intel, в противовес Amazon, заявил о росте своих операционных показателей. Результаты Intel в третьем квартале оказались лучше ожиданий аналитиков, и компания увеличила годовой прогноз выручки за счет роста продаж в отделе продуктов для дата-центров. Выручка компании в третьем квартале составила $19,19 млрд, что превзошло первоначальный прогноз в $18 млрд. 3M, владелец брендов Scotch и Post-it, сообщила о снижении квартальной выручки на 2% и ухудшила годовой прогноз прибыли из-за ослабления спроса на ключевых рынках, таких как Китай.

Но я все же настаиваю, что до решения ФРС США об уровне ставки в американской экономике делать выводы рынок не будет – падать он не спешит. Так что ждем развязки – на мой взгляд, она уже близка.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 25.10.2019, 14:42

Отчеты Amazon и Intel

Акции компании Intel получили серьезную поддержку от опубликованных финансовых результатов за 3-й квартал 2019 года. Компания смогла превзойти собственные показатели прошлого года и существенно удивить аналитиков, которые ожидали хорошие, но чуть более сдержанные итоги ушедшего квартала. Intel продемонстрировала выручку в размере $19,2 млрд, что на 6,6% выше прогноза аналитиков. Компания повысила прогнозы по выручке на 2019 год с $69,5 млрд до $71 млрд, а показатель EPS может составить $4,42 против $4,40 в прошлом периоде. Генеральный директор назвал прошедший квартал «лучшим в истории компании». Цена акций выросла на +4,06% и, скорее всего, продолжит расти.

Второй компанией, которая вчера привлекла внимание инвесторов, стала Amazon. Крупнейший онлайн-ритейлер превзошел прогноз по выручке со значением в $69,98 млрд – аналитики ожидали $68,83 млрд. При этом EPS не дотянул до прогнозируемых $4,59 и составил всего $4,23. Но сильнее всего разочаровал инвесторов прогноз на грядущий праздничный квартал. Компания ожидает выручку от $80 млрд до $86,5 млрд при прогнозах аналитиков в $87,39 млрд. В итоге акции подешевели на 6,75% после публикации данных, однако, по нашему мнению, они там не задержатся надолго.

Из свежих отчетов рекомендуем ознакомиться с результатами Verizon (VZ) – это одна из первых компаний, которая может внедрить технологию 5G в США. Важно посмотреть, как они оценивают свою аудиторию и смогут ли привлечь новых пользователей. Также внимательно следим за «Яндексом». После своего падения в конце прошлой недели, финансовые показатели могут стать отличным предлогом для восстановления.

Дмитрий Иногородский, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 25.10.2019, 14:40

Нефтяной рынок ожидает сделки между США и Китаем

Текущая неделя для глобального нефтяного рынка заканчивается в положительной зоне. В середине недели цены резко выросли из-за слухов о том, что ОПЕК+ еще больше сократит добычу нефти.

Многие аналитики – в том числе частные инвестиционные банки, а также МВФ, ВТО и многие центральные банки – склонны возвращаться к знакомой теме при обсуждении текущего экономического замедления.

Это замедление роста в основном отражает сохраняющуюся слабость международной торговли в условиях глобальной неопределенности, которая продолжает оказывать давление на производственный сектор еврозоны и сдерживает рост инвестиций.

Другими словами, последствия торговой войны между США и Китаем ощущаются во всем мире. ВВП Китая увеличился на 6% в третьем квартале, что является самым низким показателем роста примерно за три десятилетия. Экономика Китая сталкивается как с внешними, так и с внутренними препятствиями.

Ожидается, что Федеральная резервная система США снова снизит процентные ставки на следующей неделе – это последнее в мировой волне монетарное смягчение, призванное стимулировать экономику. Неясно, могут ли центральные банки сделать достаточно, чтобы предотвратить экономический спад. Большой вопрос заключается в том, не будет ли расти спад производства в секторе услуг – на данный момент это большая часть экономики США, и самая устойчивая.

Тем не менее на рынке присутствуют ожидания, что США и Китай придут к соглашению. Сейчас Китай частично решается на сделку и требует отмены тарифов в обмен на возобновление покупки сельскохозяйственной продукции США на $20 млрд. Однако обстановка остается не полностью ясной, поскольку приходится ожидать ответных действий со стороны США.

В этой связи опасения по поводу экономического роста все еще присутствуют. Все будет зависеть от исхода торговых войн. Если США и Китай договорятся, то нефть марки Brent может вырасти до $62 за баррель, а нефть марки WTI – подняться до ценового уровня в $56,70 за баррель.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 24.10.2019, 14:17

Нефтяной рынок надеется на ОПЕК

Цены на нефть выросли на публикации данных о запасах сырой нефти от Информационного агентства энергетики (EIA). Аналитики ожидали 2,232 млн баррелей запасов, а в итоге они оказались равны 1,699 млн баррелей.

Спекулятивная волна на этом фоне решила проявить активность. Но это все, как мы понимаем, лишь временный всплеск котировок. Давайте обратимся к базовым факторам, влияющим на нефть. Уже есть слухи о сокращении производства странами ОПЕК. Обсуждается возможность сокращения на более, чем 1,2 млн баррелей в сутки. Это было главной новостью последних семи дней.

Основная причина такого, казалось бы, поспешного решения заключается в замедлении спроса на сырую нефть на всех континентах. Примерно год назад большинство аналитиков прогнозировали, что спрос наверняка догонит предложение в какой-то момент в 2020 году, если сделка ОПЕК+ останется нетронутой, как полагают нынешние оценки. Но это крайне маловероятно.

ОПЕК завила о намерении сделать больше после марта 2020 года. Это, а также рост запасов сырой нефти в США вторую неделю подряд, привело к тому, что мировой эталонный сорт нефти Brent достиг $59,5 – 59,8 за баррель, тогда как американский сорт WTI оценивают в $54,2 – 54,5 за баррель.

Что нужно для повышения цен на нефть? В результате ухудшения экономических перспектив Администрация энергетической информации США понизила свой прогноз по Brent на $5 – до $57 за баррель. Цены на Brent на второе полугодие 2020 года прогнозируются на уровне $62 за баррель. Опять же, это сценарий, основанный на восстановлении нефтяных котировок, который не учитывает дальнейшего ухудшения мировой экономики.

Многое будет зависеть от сокращения добычи со стороны стран ОПЕК+, от торговых войн, а также от ситуации на Ближнем Востоке.

В отсутствии явных драйверов роста цены на черное золото будут зависеть от спекулятивной составляющей и геополитических факторов. В этой связи нефть марки Brent будет торговаться выше $60 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI может скорректироваться до $55 за баррель.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 24.10.2019, 13:51

Фокус на отчеты корпораций

Вчера мы наблюдали продолжение процесса, который характерен для стартовавшего сезона отчетов крупнейших американских корпораций. Как пишут экономические СМИ, итоги торгов можно назвать положительными, ведь американский рынок капитала все-таки немного прибавил в весе. Тем не менее расстраивающие инвесторов квартальные отчеты тоже были – речь идет о Boeing и Caterpillar. Также снизилась стоимость бумаг Texas Instruments, когда прогноз выручки компании не оправдал ожиданий.

Американский гигант по производству тяжелой промышленной техники Caterpillar сообщил о падении квартальной прибыли по итогам третьего квартала на 13,5% – в строительном и ресурсном подразделении наблюдался слабый спрос. Помимо этого, компания ухудшила прогноз будущей прибыли на 2019 год. Ford также снизила прогноз операционной прибыли после неудачных показателей третьего квартала. Здесь определенно замешана внешнеторговая война. Ведь, по мнению генерального директора Джима Хаккета, в последние несколько кварталов у корпорации повысились гарантийные расходы, в Китае же показатели рентабельности оказались ниже планируемых. Компания борется за рынок сбыта и операционную прибыль уже путем реальных скидок.

Сектору высоких технологий оказали поддержку акции корпорации Apple, которая прибавила в капитализации, вместе с бумагами Facebook. Кроме того, своими прогнозами удивила Tesla, и акции компании резко взлетели на торгах. В 2020 году Tesla планирует выпустить более дешевый внедорожник, а также представить больше технологий беспилотного вождения.

После закрытия рынка в Америке, глобальные инвесторы получили отчет Microsoft с более чем убедительным результатом – по итогам квартала чистая прибыль корпорации возросла на 21% по сравнении с прошлым годом. Однако инвесторы ожидали другой прогноз доходов будущих периодов.

Корпоративная отчетность, которой сейчас уделяется больше всего внимания, могла бы помочь установить новый исторический максимум по фондовым индексам Америки. Однако из-за внутриполитических разногласий в Вашингтоне и не очень ясных перспектив монетарной политики в США об этом нельзя говорить определенно.

Рынки стран Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии пока преимущественно в плюсе, но общий фон на сегодня смешанный. Утром мы увидели дальнейшее снижение деловой активности в секторе услуг Германии – это предварительные данные, но они уже не радуют глобальные рынки капитала. Англия все еще не отделилась от ЕС. Можно говорить и о разрастании нового Уотергейта, только с участием Дональда Трампа.

В Вашингтоне накаляются страсти среди конгрессменов, в бизнес-элите зреет недоверие к президенту Америки. У населения также стало меняться мнение о деятельности Белого дома. Конечно, не стоит игнорировать новости о расследовании в рамках процедуры импичмента и решение Трампа вывести войска с севера Сирии, но инвесторы пока заняты корпорациями. Сейчас они несколько позабыли о будущем заседании ФРС и политических разногласиях в Вашингтоне.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 23.10.2019, 16:37

Очередной день отчетов

Сегодня отчитались две крупнейшие промышленные компании не только Америки, но и всего мира: Caterpillar и Boeing. Производитель строительной техники отметил снижение показателя EPS на 7% до уровня $2,66 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка также разочаровала – всего $12,8 млрд, что на 5,1% меньше, чем год назад. Однако самое страшное не в результатах, а в прогнозах до конца года. Компания сократила прогноз по прибыли на одну акцию с $12,06 – 13,06 до $10,9 – 11,40.

Также компания заявила о снижении объемов запасов техники у дилеров, что скажется на выручке в 2019 году, но позволит более тонко и своевременно реагировать на изменение конъюнктуры рынка.

Самый интересный отчет этого дня у Boeing (BA). Показатель EPS составил 2,05, а это на 42% меньше, чем год назад, и на 4% ниже прогноза аналитиков с Уолл-стрит. Естественно, это все последствия ситуации с Boeing 737 MAX. На решение проблемы с этой моделью потребуется еще $900 млн дополнительных расходов, а совокупные расходы дойдут до $3,6 млрд. При этом компания собирается закрыть вопрос об обслуживании в четвертом квартале 2019 года, а уже в 2020 году будет нарастать объем выпуска скандальной модели – с 42 самолетов в этом году до 57 в следующем. Также компания отметила общее снижение заказов на самолеты до 62 в третьем квартале и сократила планы по производству модели 787 Dreamliner с 14 до 12 самолетов. Одной из причин назвали затягивающийся торговый конфликт США и Китая.

В целом мы видим, что промышленные компании США серьезнее всего пострадали от торговой войны. Если в четвертом квартале 2019 года ситуация не изменится, то можно ожидать значительного снижения индекса DOW30 в начале 2020 года.

Дмитрий Иногородский, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 23.10.2019, 14:13

Нефть стабильна на геополитическом фоне

Цены на нефть выросли во вторник на фоне снижения опасений, связанных с Brexit и торговлей между США и Китаем. Кажется, что настроение меняется каждый час, но в начале недели были некоторые признаки прогресса.

Сланцевая активность в США замедляется. Несмотря на то, что добыча продолжает расти, это повышение слабее, чем в предыдущие годы. По данным Baker Hughes, в последнюю отчетную неделю количество нефтяных буровых установок в США продолжало снижаться. Нефтегазовых установок в настоящее время 851, а действующих нефтяных вышек в США 713.

Вновь поступают сообщения о том, что Saudi Aramco продвигает свою гигантскую IPO, которую собирается завершить к концу года. Первоначально IPO было запланировано на 20 октября, но было отложено после того, как Saudi Aramco получила неоднозначные отзывы международных инвесторов.

В настоящее время компания планирует продолжить реализацию планов листинга, полагаясь больше на инвесторов из Саудовской Аравии и других частей Ближнего Востока для покупки своих акций. IPO Saudi Aramco выглядит обреченным на провал, поскольку оно нацелено на размещение $2 трлн. Низкие цены на нефть и политика на Ближнем Востоке сделали первичное публичное размещение акций невозможным.

Казалось, королевство готово разместить до 2% акций на своем внутреннем рынке в течение нескольких недель. Но длительная частичная приватизация крупнейшей в мире государственной нефтяной компании в настоящее время сталкивается с еще одной неопределенной отсрочкой после разрушительных атак в прошлом месяце на важные объекты в Абкаике и Хураисе.

Рынок нефти будет по-прежнему опираться на геополитические факторы, а также на публикацию данных от энергетических ведомств США по запасам сырой нефти. В этой связи цены все еще находятся под давлением. Brent будет торговаться в диапазоне $57,56 – $60 за баррель, WTI – в пределах $52,50 – $54,20 за баррель.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 23.10.2019, 13:37

Новые проблемы на денежном рынке США

Вчера американский фондовый рынок оказался «расстроен» – он все же упал по итогам торгов на Уолл-стрит. Корпорация McDonald's представила свой отчет, который и разочаровал инвесторов. В итоге капитализация глобальной компании уменьшилась на 5% после публикации значений прибыли и выручки в третьем квартале. Эти результаты так и не дотянули до средних консенсус-прогнозов аналитиков с Уолл-стрит. Крайне неприятная ситуация, ведь бумаги McDonald's являются лакмусовой бумажкой – индикатором для всего рынка акций США.

Бумаги корпорации Facebook упали вчера на 3,9% после того, как прокуратура Нью-Йорка расширила следствие против компании. Ранее сообщалось, что компания подвергала риску пользовательские данные и повысила расценки на рекламу. Влияние капитализации такой корпорации, как Facebook, на весь сектор высоких технологий нельзя недооценивать. Возможно, именно поэтому индекс Nasdaq Composite вчера перетянул всю Уолл-стрит на отрицательную территорию. Отчету компании Biogen, которая была хедлайнером роста, не удалось спасти рынок высоких технологий. Nasdaq Composite все равно опустился на 0,72% до отметки 8 104,30 пункта.

Глобальные инвесторы расстроились еще по одному поводу – из-за переноса сроков Brexit. В Англии снова нет единой точки зрения, и понятно, что все уже устали от обсуждений. Но факт остается фактом: Палата общин британского парламента отказалась от графика ускоренного Brexit.

Кроме того, на рынок снова пришли не самые позитивные макроэкономические данные о состоянии экономики США. Как выяснилось вчера, вторичные продажи домов на рынке недвижимости за сентябрь не достигли уровня первоначального прогноза. Некоторый оптимизм можно было почерпнуть из данных об уровне деловой активности, ведь сам индекс деловой активности в промышленности, представленный ФРБ Филадельфии, перескочил с отрицательного значения на положительное. Но в итоге этого оказалось недостаточно для уверенного закрытия на рынке капитала.

Отдельно стоят проблемы денежного рынка в США, возникшие совсем недавно. В сентябре мы наблюдали бешенный спрос на доллары, который привел к масштабному росту ставок на денежном рынке США. В результате ФРС пришлось объявить о новом, завуалированном QE. Ситуация далека от стабильной.

Сначала ФРС предоставила ликвидность денежному рынку через операции межбанковского РЕПО, затем объявила о старте программы скупки активов, правда, пока только краткосрочных векселей. Таким образом, ведомство начало бороться с трудностями массового спроса на ликвидность и доллары. Ситуация с ликвидностью снова начинает ухудшаться, и это тревожный звоночек для всей Америки и мировой финансовой сферы.

Всем успешных инвестиций, и следите за рисками.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 22.10.2019, 13:35

Добыча нефти в США может сократиться

Цены на нефть относительно стабильны, но не демонстрируют признаков роста. Все же есть неопределенность, связанная с геополитическими факторами, в частности с торговой войной и напряженностью на Ближнем Востоке.

С другой стороны, первая и третья по величине в мире нефтесервисные компании увидели, что их прибыль в третьем квартале снизилась из-за замедления добычи сланца в США. Такая ситуация со временем может привести к балансу нефтяных объемов между Востоком и Западом.

Североамериканский бизнес Schlumberger обесценился почти на $12,8 млрд, и это довольно драматичное снижение. Оно привело к убыткам в размере $11,4 млрд за квартал, что стало крупнейшим показателем в истории компании. Это значительный объем от бизнеса по производству насосов под давлением, что говорит о том, что состояние североамериканского наземного рынка довольно плохое.

Компания Halliburton также увидела, что ее доходы снизились из-за замедления добычи сланцевого газа, а гигант нефтесервисных услуг сместил свое внимание на международные рынки. Количество буровых установок резко сократилось за последний год – более чем на 20%. Количество пробуренных скважин также уменьшилось, а рост добычи резко замедлился.

Компания Halliburton заявила, что ее выручка из Северной Америки в третьем квартале упала на 11% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Количество наземных буровых установок в США сократилось почти на 11,2% между вторым и третьим кварталами, что является самым резким сокращением за десятилетие. Но исторически сложилось так, что третий квартал был самым загруженным с точки зрения активности ГРП в США – число этапов в этом квартале снижалось каждый месяц.

Перспективы на будущее лучше не стали. Сланцевая нефть марки WTI находится на низком уровне – $50, и подает слабые признаки жизни. Тем не менее большинство аналитиков видят переизбыток предложения в 2020 году, который, по-видимому, несет в себе больше риска снижения цен на нефть, чем их рост.

В этой связи пока не стоит ожидать всплеска волатильности. Нефть марки Brent будет стоить $59 за баррель, а сланцевая нефть WTI – $53 за баррель.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
51 – 60 из 1030«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»

Последние записи в блоге

Отчет производителя микрочипов
ОПЕК указывает на слабость рынка
Что происходит на Уолл-стрит?
Трамп и Лю Хэ диаметрально противоположно комментируют сделку
Новости пришли, откуда не ждали
Доллар: Джером Пауэлл встревожен ростом дефицита федерального бюджета США
Новые риски для рынка нефти
Решение ФРС
Отчёт МЭА помог нефти. Нефть помогла рублю отвлечься от внешних рисков
Байки Дональда Трампа

Последние комментарии в блоге

Рубль не привлекает покупателей (1)
Рубль во власти глобальных рисков (1)
Рубль настороженно смотрит на нефть (1)

Теги

bitcoin (6)
btc (3)
ethereum (2)
etherium (2)
google (1)
ico (2)
ripple (5)
xrapid (1)
биткоин (6)
криптобиржа (4)
криптобиржи (1)
криптовалюта (15)
криптовалюты (6)
крипторынок (11)
майнеры (1)
майнинг (1)
новости (1)
рипл (3)
токены (1)
эфириум (2)