Полная версия  
18+
0 0
3 комментария
5 990 посетителей

Блог пользователя Международный финансовый центр

Международный финансовый центр

Аналитика от экспертов финансовых рынков
1 – 10 из 9461 2 3 4 5 » »»
Международный финансовый центр 11.10.2019, 16:07

Рубль поддержали нефть и «теневое» QE в США, а не встреча Трампа с Лю Хэ

Неожиданный оптимизм в отношении торговых переговоров между США и Китаем способствовал улучшению настроений на рынке. «Безопасные активы», включая доллар США и японскую йену, почувствовали на себе давление, высокодоходные валюты – поддержку. Вице-премьер Китая Лю Хе, возглавляющий делегацию в Вашингтоне, согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 18:45 по Гринвичу. Рынки видят в этом позитивное развитие, свидетельствующее о прогрессе.

Крупнейшие экономики мира обсуждают валютный пакт об ослаблении юаня и обязательство Китая покупать больше американских сельскохозяйственных продуктов. США могут быть готовы снять некоторые ограничения в отношении Huawei и воздержаться от новых тарифов, запланированных на следующую неделю. Согласно последним сообщениям, обе стороны отходят от самых деликатных тем, таких как принудительная передача технологий и интеллектуальная собственность. Это было заявленной целью Пекина ранее на этой неделе – и Вашингтон может согласиться, несмотря на желание Трампа достичь всеобъемлющего соглашения.

Китайская делегация пока выглядит в своих оценках более осторожной, и переговоры могут все же прерваться при «любом чихе». Важно помнить, что в начале недели США занесли в черный список 28 китайских компаний и ограничили визы для нескольких китайских чиновников. Более того, администрация все еще рассматривает возможность ограничения китайских инвестиций. Новая статья в The New York Times, в которой подробно описываются некоторые из этих идей, послужила напоминанием о деликатных отношениях.

В Европе погоду делает новость о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его ирландский коллега встретились в четверг и объявили, что есть путь для заключения сделки. Пара GBPUSD сегодня у всех на слуху, оптимизм также поддерживает евро. Еврозона тоже пострадает по сценарию отсутствия сделок, и соглашение является позитивным событием. ЕС и Великобритания продолжают переговоры в Брюсселе.

Рынки будут следовать предварительному чтению индекса потребительских настроений от Мичиганского университета, который выходит сегодня в 17:00 МСК.

Между тем рубль удивительным образом бьет рекорды – и это на фоне столь же удивительно единодушных прогнозов коллег-аналитиков о «его скорой кончине», которые изначально у меня вызывали сомнения. Основная причина – существенное (более чем на 2%) укрепление цен на нефть, произошедшее сегодня ранним утром на новости о том, что на иранском танкере Sanitized в Красном море произошел взрыв. Причем, по слухам, ракеты прилетели с территории Саудовской Аравии. Возникает ощущение, что при таких ценах на нефть локальная война в Персидском заливе – больше, чем фантазия.

Вторая причина – некоторое ослабление самого доллара ввиду того, что глава ФРС США Джером Пауэлл запустил по сути ультракороткое «количественное смягчение» QE4. Правда, пока Пауэлл всячески открещивается от этого факта и заявляет, что грядущие шаги направлены исключительно на то, чтобы сохранить «жесткий контроль над ультракороткими кредитными ставками» – очевидно в ответ на драматические события резкого роста спроса на РЕПО со сроками от овернайт до двух недель, развернувшиеся со второй половины сентября, когда американским банкам пришлось срочно формировать дополнительные резервы ввиду изменения вектора монетарной политики американского ЦБ.

В ожидании новых подробностей этих событий наш рубль сегодня действительно стремительно приближается к сакраментальному уровню 64 рублей за доллар, но вряд ли он достигнет его слишком быстро.

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 11.10.2019, 13:52

Причины роста нефти

Нефть поднялась выше $60 по трем причинам. Во-первых, напряженность на Ближнем Востоке, связанная со взрывом танкера Ирана недалеко от Саудовской Аравии, создала угрозу поставок нефти. Во-вторых, ожидается торговое перемирие между США и Китаем. В-третьих, нефтяной рынок ждет более серьезного сокращения добычи нефти со стороны стран ОПЕК+.

Как мы видим, в большей степени оказала давление напряженность на Ближнем Востоке. Многие понимают, что страны ОПЕК, в частности Саудовская Аравия, и Иран играют ключевую роль для рынка нефти. Несмотря на то, что санкционный сценарий Ирана отыгрывается по максимуму, поставки иранской нефти все же происходят, и любая проблема с танкерами может резко изменить баланс спроса и предложения на мировом рынке.

В начале декабря страны ОПЕК+ пересмотрят квоты по добычи нефти, а до этого времени они планируют провести IPO Saudi Aramco, которое должно привлечь $2 трлн капитализации. Текущие цены на мировом нефтяном рынке приносят ущерб бюджету Саудовской Аравии. Виной тому торговые войны и активная добыча со стороны США. Как ни пытались саудиты противостоять Дональду Трампу в данном вопросе, но другого выхода, кроме как продолжить сокращать добычу нефти, у них нет. Правда, есть альтернативный вариант, связанный с войной.

Я полагаю, что если IPO Saudi Aramco не достигнет намеченной капитализации, а глобальные цены на нефть останутся на текущих уровнях, то без войны с Ираном не обойтись. В текущих же условиях не стоит ожидать серьезных инцидентов, поскольку Саудовская Аравия будет стремиться к сохранению спокойствия в регионе.

Если напряженность на Ближнем Востоке останется, нефтяные цены могут вырасти до $61 за баррель Brent и $55 за баррель WTI.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 11.10.2019, 13:24

Развязка близка

Вчера внимание глобальных инвесторов захватили новости о внешнеторговых переговорах между Америкой и Китаем. Дональд Трамп был, как и всегда, крайне оптимистичен в отношении итогов – он убежден, что успех у него в руках.

13-ый по счету раунд внешнеторговых переговоров между США и Китаем начался вчера в Вашингтоне. Официальный представитель КНР вице-премьер Лю Хэ уже обсудил вопросы с американским министром финансов Стивеном Мнучиным и представителем Белого дома Робертом Лайтхайзером. Как передает Reuters, переговоры шли больше семи часов.

Конечно, все ждут итогов, но получить их надеялись только к понедельнику следующей недели. По сути вице-премьер Китая практически завершил свою миссию в Америке. Официальный Пекин действительно намерен снизить градус противостояния и уже готовится к пересмотру квот на закупку сельскохозяйственной продукции из США.

Отсутствие значимого негатива удерживает мировой рынок финансов на месте. Вчера котировки большинства корпораций выросли в надежде, что 15 октября Америка не будет приступать к реализации новых санкций в отношении китайских корпораций. В свою очередь в Пекине также намерены достичь внешнеторгового соглашения с США, чтобы избежать нового витка напряженности. Рынок очень ждет, что по прошествии 15-месячного противостояния стороны найдут компромисс.

Фондовый рынок Америки вчера проигнорировал все макроэкономические данные. Вышедшая статистика о рынке труда и темпах инфляции в США прошла мимо глобальных инвесторов.

Схватка белоголового орлана с китайским драконом близка к развязке. Оказывается, США тоже делают шаги навстречу КНР – в администрации Трампа рассматривается возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа внешнеторговой сделки с Китаем.

Так что снова придется просто ждать. Несмотря на начало сезона корпоративной отчетности, все внимание будет приковано к Америке и Китаю.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 10.10.2019, 20:01

Китай и США сократили повестку

Очередной раунд переговоров между США и Китаем начался с сокращения повестки на один день. Китайская сторона заявила, что не будет говорить о вопросах интеллектуальной собственности, пока США не обсудят вопрос тарифов. Эта новость несколько охладила пыл инвесторов, которые вчера подтянули рынок более чем на 1% вверх.

Также не смог поддержать инвесторов и квартальный отчет компании Delta Air Lines, опубликованный сегодня до открытия рынка. При этом сам отчет оказался на редкость приятным. Чистая прибыль компании выросла на 6,5% до $12,6 млрд. Показатель EPS поднялся на 28,8% до $2,32 против $1,80 годом ранее и на 5 центов больше, чем предполагали аналитики.

Несмотря на отличный результат, акции компании потеряли в цене более -4% в момент открытия рынка. Это очень похоже на закрытие крупной сделки какого-нибудь участника рынка, и такая цена выглядит довольно интересной для покупки. Delta Air Lines отметила, что по итогу года выручка может вырасти на 20%, а пассажиропоток компании занимает первое место в США, существенно обгоняя крупнейшего конкурента – American Airlines. Более того, ситуация с Boeing 737 MAX может затянуться минимум на полгода. Сама компания обладает лишь 3-мя самолетами данной модели, и это несильно сказывается на ее функционировании.

В России сегодня опубликовали операционные результаты «АЛРОСА» за сентябрь, а бумаги «ММК» последний день торгуются с дивидендами.

Дмитрий Иногородский, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 10.10.2019, 13:43

У рынка нефти есть шанс

С начала недели нефтяные котировки, продолжая находиться под геополитическим давлением, демонстрировали некоторую стабильность. Мы не фиксировали дальнейшее снижение цен на нефть даже после публикаций данных от энергетических ведомств США, хотя запасы сырой нефти оказывались выше прогноза.

Дело в том, что крупные инвесторы постепенно закупают контракты в ожидании положительного исхода IPO Saudi Aramco. Предполагается, что Саудовская Аравия объявит о размещении акций на бирже уже в конце месяца. Крупные институциональные инвесторы готовятся к этому событию.

Нефтяные котировки слишком низкие, и четких ориентиров для повышения цен пока не наблюдается. По задумке саудитов, IPO должен был пройти при ценах не ниже $80. Конечно, мы понимаем, что сценарий по сокращению добычи уже не работает. Остается лишь вариант с развязыванием войны с Ираном. Однако это может отложить процесс IPO на неопределенное время. Поэтому сейчас Саудовской Аравии выгоднее отказаться от военных действий.

Крупные нефтяные компании недавно повысили свои ориентиры по выплате дивидендов. Они обещают акционерам солидную доходность в то время, когда все большее число инвесторов ставит под сомнение будущее акций нефтяных и энергетических компаний. Big Oil и Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, которая еще не вошла в список, разыгрывают свой козырь – дивиденды – в погоне за привлечением инвесторов, на фоне низких мировых цен на нефть.

В этом году энергетический сектор показывает результаты, которые значительно хуже индекса S&P 500. С начала года энергетика потеряла 2,8%, по сравнению с 15,5%-ым увеличением индекса широкого рынка. Это единственный отрицательный показатель среди основных секторов S&P 500.

Нефть также стабилизировалась на ожиданиях, так как между США и Китаем возможно заключение сделки. На мой взгляд, этот геополитический фактор будет играть ключевую роль и определит стоимость нефти на ближайшие дни.

Если переговоры пройдут успешно, то цены на Brent могут вырасти до $60 за баррель, а WTI будет стоить $55. В противном случае следует ожидать снижение котировок до $56 и $50,5 соответственно.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 10.10.2019, 13:09

Китайские инициативы

Вчера Уолл-стрит радовалась заявлению Китая, которое передавало агентство Bloomberg. Именно это и обусловило ход европейской торговой сессии – фьючерсы на открытие американского рынка оказались в положительной зоне.

Китай неожиданно пожелал заключить внешнеторговую сделку с США. Причем обсуждается вариант частичной договоренности между двумя странами – сделка возможна, несмотря на визовые ограничения со стороны Америки в отношении некоторых китайских чиновников.

Это сообщение не осталось на уровне слухов. Следом за Bloomberg подогревать интерес инвесторов подключилась Financial Times. По сведениям газеты, чиновники из КНР предлагают увеличить годовые закупки сельскохозяйственной продукции из Америки. Это вызывает удивление, ведь мы знаем о позиции Пекина насчет манеры Трампа вести переговоры. Тем не менее уже сегодня вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в Вашингтон для проведения 13-го раунда переговоров между странами.

По этому поводу рынки приободрились. Рост касается преимущественно тех компаний, которые имеют двухсторонние связи с США и КНР.

Протоколы заседания ФРС, прошедшего в сентябре, и брифинг главы монетарного ведомства Америки Джерома Пауэлла не привнесли на рынок оптимизма. Все ждали от Пауэлла утверждения, что экономике Америки необходимы и новые стимулы, и низкие ставки стоимости ресурсов. Однако руководитель ФРС говорит исключительно о позитиве. Правда, в протоколе все же были озвучены мысли о рисках рецессии и внешнеторговой войне, но полной уверенности в новых стимулах никто из инвесторов не получил.

В результате неопределенность, которая сложилась на глобальном рынке капитала, так и осталась.

Сейчас мы заложники 13-ой встречи представителей КНР и США. Именно в ней рынки ищут основные триггеры, именно от нее зависит судьба всей мировой торговли. Как страны договорятся, так и будем встречать Новый год.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 10.10.2019, 12:40

Китайцы вновь хлопнули дверью перед Трампом, что моментально испортило настроение инвесторам

Как мы и ожидали, Минфин вчера достаточно удачно разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму почти 52,5 млрд рублей при спросе 129,07 млрд, т.е. переподписка на этот раз составила почти 2,5 раза.

В рамках аукциона по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска 26225 с датой погашения 10 мая 2034 года на 42 млрд рублей (спрос на которые составил почти 80 млрд рублей) доходность по цене отсечения составила 7,11% годовых, что несколько лучше предыдущих аналогичных размещений.

На безлимитном аукционе Минфин также весьма удачно разместил и ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24020 с датой погашения 27 июля 2022 года на 10,5 млрд рублей при спросе в 49,3 млрд, т.е. переподписка в данном случае составила 4,7 раза. Определённо, без преувеличения ОФЗ, несмотря на известный фактор санкций, мало-помалу выходят на позиции лучшего инструмента с фиксированной доходностью по соотношению риск/доходность в мире.

Между тем, главная тема дня для глобальных рынков – возобновление торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. По предварительным данным, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в очередной раз уже после первого дня переговоров объявила о намерении преждевременно покинуть Вашингтон, и это должно произойти уже завтра, в четверг, хотя планировалось, что консультации продлятся два дня и он уедет в пятницу. В частности, Китай отказался обсуждать вопрос принудительной передачи технологий, а также отказался от каких-либо обязательств обуздать госсубсидии технологическим гигантам. Китайской стороне, в свою очередь, не удалось пролоббировать их самый острый вопрос – вопрос заморозки очередного повышения пошлин администрацией Трампа. Похоже, рынки сегодня ждёт ещё один день в минорной тональности.

Между тем, странная позиция ФРС, которую вчера критиковали многие известные экономисты и инвесторы вроде Питера Шиффа, заключающаяся в непризнании того факта, что сейчас им проводится массивная необъявленная новая «количественная программа», вызвали некоторую слабость доллара, в противовес которой евро выстрелил выше отметки 1,10 – максимума с 25 сентября.

Российский рубль, окрылённый вышеупомянутыми успехами Минфина, начал-было день с резкого укрепления, коснувшись отметки 64,66 – даже лучше нашего прогноза 64,70, однако под давлением ухудшающихся глобальных настроений из-за вышеупомянутого очередного срыва переговорного процесса между КНР и США, впоследствии скорректировался до 64,86 по состоянию на 12:30 МСК – всё же достаточно комфортной отметки 65, которая на сегодняшний день является пограничным столбом между царствами «быков» и «медведей».

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 09.10.2019, 17:04

Новая надежда?

Вчера в ходе своей пресс-конференции глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о начале наполнения банковского сектора США ликвидностью. Абсолютно все увидели в этом действии программу QE4 (Quantitative easing, что переводится как «количественное смягчение»), которая стартовала через 5 лет после завершения третьего этапа количественного смягчения.

Больше денег – больше ликвидности. Ожидаемо, что на этом фоне фьючерсы на американские рынки выросли на 0,6%. Скорее всего, после начала торговой сессии движение продолжится в сторону роста на +1% и более!

Хорошие новости поступают и с другого фронта. Стороны Китая и США заявляют, что готовы заключить торговую сделку, пусть и в ограниченном формате.

Также сегодня пройдет публикация протоколов ФРС США по итогам предыдущего заседания. Из них станет понятно, что именно и в каком объеме волнует крупнейший регулятор мира.

В целом день проходит в рамках бычьих настроений. Отсутствие серьезных квартальных отчетов и макростатистических данных, а также относительно позитивный внешний фон поддержат фондовые площадки не только США, но и всего мира.

Дмитрий Иногородский, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 09.10.2019, 13:58

Торговые переговоры нависли над нефтью

Цены на нефть переключили свое внимание с Ближнего Востока на внешние геополитические факторы. Информационное агентство энергетики (EIA) понизило свой прогноз относительно цен на черное золото. Теперь ожидается, что стоимость упадет до $57 за баррель во втором квартале 2020 года. Причиной снижения прогнозов является увеличение мировых запасов нефти в первой половине года. При этом спотовые цены на нефть марки Brent в сентябре составили в среднем $63 за баррель.

Саудовская Аравия и Иран открывают дипломатический путь для ослабления напряженности. Отказ администрации Трампа напасть на Иран привел к оттепели. Эр-Рияд пришел к выводу, что рассчитывать на Вашингтон особо не приходится, а без поддержки США саудиты опасаются разворачивать военные действия. Но в любом случае, пока они не проведут IPO Saudi Aramco, о войне думать не придется.

Торговые переговоры между США и Китаем возобновляются 10 октября. Китай, вероятно, попытается сузить темы для обсуждений, сняв любое предложение о реформах промышленной политики и интеллектуальной собственности. Он может поверить, что у него есть преимущество, ведь в Америке сейчас идет бурное расследование по вопросу импичмента Трампа, а экономика ослаблена. Это не сулит ничего хорошего, тем более в отношении торгового прорыва.

Китайцы будут максимально затягивать процесс, делая ставку на уход Трампа. Но на самом деле это негативно влияет на темпы роста экономического развития. Нефтетрейдеры ожидают итогов переговоров между США и Китаем и в большей степени не думают, что договоренности будут достигнуты. В этой связи стоит ожидать, что рынок нефти вновь будет находиться под властью геополитики, а также спекулятивной составляющей рынка.

В ближайшей перспективе нефть марки Brent будет стоить $58,50 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI – $53,20.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр 09.10.2019, 13:11

Пауэлл отказался называть собакой «лающее и виляющее хвостом животное»

Глава ФРС США Джером Пауэлл запустил по сути ультракороткое «количественное смягчение» QE4, однако г-н Пауэлл не стал вдаваться в подробности, в том числе, какие конкретные объёмы облигаций ФРС скупит и в течение каких сроков, но он сказал, что ФРС близка к «обновлению своих планов».

В прошлом месяце активы Федрезерва упали до менее чем $1,4 трлн с $2,8 трлн в 2014 году, когда предшественница Пауэлла Джанет Йеллен объявила о сворачивании «количественных программ» и переходе к этапу «нормализации» кредитно-денежной политики, включающей «распродажу части активов на балансе ФРС», включающих казначейские облигации и облигации квазигосударственных ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac. Распродажа активов, как таковая, не была особенно успешной ввиду низкого спроса на «длинные» бумаги со стороны нерезидентов, но баланс ФРС всё-таки удалось снизить вдвое за счёт стратегии естественной экспирации облигаций без сопутствовавшей ей ранее практике перевыпуска новых серий в аналогичных объёмах и с идентичными сроками обращения.

Г-н Пауэлл подчеркнул, что грядущие шаги направлены на то, чтобы сохранить «жёсткий контроль над утракороткими кредитными ставками» – очевидно в ответ на драматические события резкого роста спроса на РЕПО со сроками от овернайт до двух недель, развернувшиеся со второй половины сентября, когда американским банкам пришлось срочно формировать дополнительные резервы ввиду изменения вектора монетарной политики американского ЦБ. Однако Джером Пауэлл начисто отвергает любые напрашивающиеся сами собой ассоциации с перезапуском QE. Вчера он неустанно подчёркивал, что данные меры призваны ситуационно оздоровить рынок МБК, но никак «не для обеспечения экономического стимулирования, как это делал ФРС в период между 2008 и 2014 годами», покупая долговременные казначейские и ипотечные ценные бумаги подряд. «Это не «количественное смягчение», – сказал г-н Пауэлл. «Ни в каком смысле это не QE».

По словам г-на Пауэлла, вместо того, чтобы покупать ценные бумаги с более длительным сроком погашения, чиновники сейчас рассматривают возможность покупки ультракоротких казначейских векселей. Чиновники считают, что владение долгосрочными ценными бумагами стимулирует экономику и финансовые рынки за счет снижения долгосрочных ставок и привлечения инвесторов к акциям и облигациям, но при этом формирование портфеля, ориентированного на ультракраткосрочные ценные бумаги, «дает меньше стимулов или вообще не является классическим инструментом стимулирования».

Ещё одна новость в фокусе рынков – о том, что Россия заняла 43-е место в Глобальном рейтинге конкурентоспособности (Global Competitiveness Index) Всемирного экономического форума (WEF). Хотя по совокупности набранных баллов (65,6 против 66,7 в прошлом году) Россия немного улучшила своё положение, строчка в рейтинге не изменилась. В сопроводительных комментариях указывается, что у РФ улучшился уровень макроэкономической стабильности вслед за преодолением рецессии 2015 года, а также снизился уровень инфляции и повысилась устойчивость финансирования госпроектов.

Тем не менее, согласно докладу Всемирного банка об экономике EMEA за октябрь 2019 года, в этом контексте прогнозируется замедление роста ВВП РФ в 2019 году до +1%. Ранее World Bank ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%. Организация также понизила прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%.

Главное же внутреннее событие сегодняшнего дня – очередные нелимитированные аукционы по размещению ОФЗ. Облигации серии 24020 с погашением 27 июля 2022 года имеют плавающую купонную ставку, привязанную к RUONIA, а облигации серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года предлагают ставку купонного дохода на уровне стандартных в последнее время 7,25% годовых.

В ожидании этих событий наш рубль сегодня ожидаемо укрепляется, легко пробив сверху вниз сакраментальный уровень 65 рублей за доллар. В паре с евро, впрочем, отечественная валюта сегодня существенно менее динамична, укрепляясь с открытия всего на 0,35% до уровня 71,26 – в той же мере уже хорошо «утрамбованного» за последние месяцы своего равновесного уровня.

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 9461 2 3 4 5 » »»

Последние записи в блоге

Рубль поддержали нефть и «теневое» QE в США, а не встреча Трампа с Лю Хэ
Причины роста нефти
Развязка близка
Китай и США сократили повестку
У рынка нефти есть шанс
Китайские инициативы
Китайцы вновь хлопнули дверью перед Трампом, что моментально испортило настроение инвесторам
Новая надежда?
Торговые переговоры нависли над нефтью
Пауэлл отказался называть собакой «лающее и виляющее хвостом животное»

Последние комментарии в блоге

Рубль не привлекает покупателей (1)
Рубль во власти глобальных рисков (1)
Рубль настороженно смотрит на нефть (1)

Теги

bitcoin (6)
btc (3)
ethereum (2)
etherium (2)
google (1)
ico (2)
ripple (5)
xrapid (1)
биткоин (6)
криптобиржа (4)
криптобиржи (1)
криптовалюта (15)
криптовалюты (6)
крипторынок (11)
майнеры (1)
майнинг (1)
новости (1)
рипл (3)
токены (1)
эфириум (2)