GBP/USD. 20.01 | Пара торгуется в области максимумов 1,27

Британская валюта продолжила расти в среду, достигнув уровня 1,37. Однако выше этой отметки стерлинг подняться не сумел и отступил к 1,3690.

Поддержку фунту оказала утренняя статистика: инфляция в декабре выросла на 0,6% г/г против прогноза роста на 0,5% и предыдущего показателя в 0,3% в ноябре. Базовый индекс потребительских цен в Великобритании вырос в декабре на 1,4% г/г после прежнего прироста на 1,1%.

Подобная динамика инфляции является положительным фактором для курса стерлинга, поскольку она исключает вероятность снижения ставки рефинансирования Банком Англии в ходе ближайшего заседания.

При этом индекс розничных цен в декабре в стране вырос на 1,2% г/г после увеличения ранее на 0,9% г/г, что и оказало некоторое давление на британскую валюту.

Вчера в США состоялось выступление Джанет Йеллен. Экс-глава ФРС успокоила рынки, заверив о дополнительных фискальных стимулах, и пообещала не вмешиваться в динамику курса доллара.

В течение дня пара GBP/USD продолжит торговаться в области локальных максимумов.

USD/CAD. 20.01 | «Пин-бар» от уровня 1.2800

Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 1.2800 и перешла к снижению.

Сейчас продавцы USD/CAD тестируют сопротивления на уровне 1.2700. Драйвером движения цены сегодня может послужить заседание Банка Канады по процентной ставке.

Имеет смысл поискать возможностей для входа в рынок на коррекции внутри дня. Среднесрочный ориентир для продаж располагается в районе 1.2600-.1250, в области ценовых минимумов с апреля 2018 года.

EUR/USD. 20.01 | Евро продолжает расти после выступления Джанет Йеллен

В среду курс евро продолжает расти, достигнув отметки 1,2150. Вчера состоялось выступление экс-главы Федеральной резервной системы и будущего министра финансов США Джанет Йеллен, которого с нетерпением ждали участники рынка.

Йеллен успокоила рынки, заверив о дополнительных фискальных стимулах, и пообещала не вмешиваться в динамику курса доллара. Также политик отметила, что в конкурентной борьбе в посткризисный период США нужна слабая валюта и заявила, что Министерство финансов будет бороться с попытками других Центробанков манипулировать курсами национальных валют.

Теперь, для того чтобы снизить курс единой европейской валюты ЕЦБ придется как-то переиграть ФРС, однако европейский регулятор уже давно исчерпал весь арсенал стимулирующих инструментов. Расширение программы QE уже вряд ли подстегнет инфляцию, отмечают аналитики.

Таким образом, при сильном ослаблении доллара и неспособности ЕЦБ повлиять на курс евро у пары EUR/USD остается только путь наверх.

Сегодня следует обратить на данные по инфляции в еврозоне. В Европе уже четыре месяца бушует дефляция. А итоговые данные по потребительским ценам должны отразить сохранение темпов их спада на уровне -0,3%, что окажет существенное давление на курс евро и позволит «медведям» вернуть котировки к уровню 1,21.

Важным событием сегодняшнего дня станет инаугурация Джо Байдена и его первое выступление в роли нового президента США.

Макроэкономический календарь вторника не отличается разнообразием публикаций, однако следует уделить внимание следующим отчетам, способным повлиять на динамику торгов единой европейской валютой сегодня и завтра.

Согласно отчету германского института ZEW, индекс настроений в деловых кругах Германии, оценивающий ожидания бизнеса, в январе составил 61,8 пункта против 55,0 месяцем ранее. Аналитики прогнозировали значение январского показателя на уровне 55,1.

Аналогичный отчет по деловым настроениям в еврозоне продемонстрировал рост показателя с отметки 54,4 пункта в декабре до 58,3 пункта в январе. Эксперты ожидали значение январского показателя на уровне 54,1.

Германское Федеральное ведомство по статистике Destatis представило сегодня финальный отчет по инфляции. Индекс потребительских цен в Германии в декабре увеличился на 0,5%, что совпало с предварительными данными и прогнозами аналитиков. В годовом выражении потребительская инфляция в декабре сократилась на 0,7%.

В начале недели инвесторы позитивно отреагировали на последние фундаментальные отчеты из Китая. Страна является единственной крупной экономикой, которая показала рост в 2020 году, при этом темпы были минимальными с 1976 года. Отчет показал годовой рост ВВП в 2,3%, чего удалось достичь благодаря хорошим результатам в четвертом квартале – 6,5% в годовом выражении.

Китай, по-видимому, лучше других справился с последствиями пандемии коронавируса и имеет значительно лучшие экономические показатели, чем другие страны. Международная торговля также продолжает работать в пользу Китая.

Другая ключевая тема – предстоящая инаугурация Джо Байдена и его первые действия на посту президента Соединенных Штатов. Байден готовится подписать ряд указов, отменяющих большую часть того, что Дональд Трамп сделал за время своего пребывания на посту президента.

В Европе на выходных состоялись важные выборы. Христианско-демократический союз Германии избрал Армина Лашета новым лидером партии. Он сменит на этом посту Ангелу Меркель, когда она уйдет в отставку. Лашет вполне может стать следующим канцлером Германии и одним из лидеров ЕС. Он считается единомышленником Меркель, так что аналитики не ожидают серьезных изменений политического курса под его руководством.

Вчера избранный президент Джо Байден обнародовал план стимулирования, направленный на борьбу с пандемией коронавирусов в Соединенных Штатах. Байден запросит 1,9 триллиона долларов США и попробует получить одобрение от обеих палат Конгресса.

Сумма прямых выплат домохозяйствам в общей сложности составит 2000 долларов. Они также направят миллиарды долларов в местные органы власти, чтобы помочь в распределении и администрировании вакцин Covid-19, которых до сих пор не хватало. Администрация Трампа в настоящее время лишь наполовину достигла своих целей в области вакцинации, в значительной степени из-за того, что штаты не располагают персоналом и финансовыми средствами для более быстрой вакцинации населения.

Хотя план Байдена по стимулированию экономики является амбициозным, в нем нет ничего нового по сравнению с ожиданиями инвесторов. Таким образом, финансовые рынки не отреагировали на его заявления. Сегодня Байден более подробно расскажет о своем плане вакцинации.

Американские фондовые индексы сегодня смотрят вниз после заявления о стимулировании, которое показалось инвесторам недостаточным. Сегодня стоит обратить внимание на отчетность о доходах нескольких крупным банков США. Ожидается, что данные будут в подавляющем большинстве положительными из-за оптимизма и высокого аппетита к риску, который преобладал в четвертом квартале 2020 года.

Китайские технологические компании также будут в центре внимания сегодня. Администрация Трампа внесла в черный список несколько больше китайских компаний, включая производителя смартфонов и электроники Xiaomi. В результате ценные бумаги компании потеряли 11% стоимости. Теперь стоит обратить внимание на более крупные китайские компании, такие как Tencent и Alibaba, которые до сих пор уклонялись от внесения в черный список.

Согласно предварительным данным Федерального статистического управления Германии, экономика страны в 2020 году сократилась всего на 5% – меньше, чем ожидалось. Этому способствовали решительные меры немецкого правительства, позволившие минимизировать урон, вызванный пандемией коронавируса.

Падение ВВП оказалось меньше прогноза в 5,1% и менее серьезным, чем рекордное сокращение экономики в 2009 году, во время мирового финансового кризиса.

Ведомство также отметило, что экономика Германии столкнулась со стагнацией в IV квартале 2020 года, однако в новом году аналитики все же ждут положительной динамики.

Напомним, в марте прошлого года правительство Ангелы Меркель приняло ряд мер по спасению и стимулированию крупнейшей экономики Европы. В частности, стимулы включали в себя помощь компаниям, испытывающим трудности из-за пандемии, схемы защиты рабочих мест для сотрудников, снижение налогов и выдачу денежных средств для повышения внутреннего спроса. Также власти инвестировали средства в зеленые технологии и инфраструктуру.

Дефицит бюджета в государственном секторе (правительства земель, муниципалитеты и социальное страхование) составил 158,2 млрд евро ($192,31 млрд) или 4,8% ВВП в 2020 году. В 2019 году был зафиксирован профицит в 52,5 млрд евро. Частное потребление упало на 6% по сравнению с показателями 2019 года.

В среду самая популярная криптовалюта дешевеет, демонстрируя худшую динамику торгов с марта 2020 года. С начала нового года биткоин показывает повышенную волатильность: еще недавно валюта обновляла исторические максимумы в области $42 тыс., а сегодня уже торгуется вблизи $34 тыс.

При этом эксперты банка JPMorgan ранее говорили о том, что стоимость биткоина может подскочить и до $146 тысяч, в случае, если криптовалюта будет выступать как конкурент золоту в качестве «безопасной гавани».

Скачок цены биткоина в конце 2020 года стал неожиданностью для рынков. Предыдущий резкий рост цифровой валюты был зафиксирован в конце 2017 года, когда котировки поднимались до уровня $20 тысяч. После этого на криптовалютном рынке установилось некоторое затишье, и биткоин вступил в период затяжной депрессии, продлившейся до весны 2020 года.

Весной, с началом пандемии коронавируса, спрос на биткоин рос вместе с аппетитом к рисковым активам на фоне масштабных вливаний ФРС США и центробанков других стран.

Свыше 91,4 млн человек во всем мире заразились коронавирусной инфекцией. Из них 23,1 миллиона – в Соединенных Штатах, где число погибших превысило 385 000 человек. Соединенные Штаты по-прежнему регистрируют более 200 000 новых случаев заражения каждый день, а больницы переполнены до отказа.

Европа также все еще борется с последней волной Covid-19, хотя она, похоже, идет на спад. Количество новых пациентов снижается в Германии, Франции и Италии. При этом Германия готовится продлить локдаун до марта.

В Соединенном Королевстве вчера впервые за две недели число новых ежедневных случаев составило менее 50 000. Страна все ещё находится в эпицентре серьезной вспышки коронавируса и сохраняет ограничительные меры для своих граждан.

В Азии наибольшую озабоченность вызывает Япония, так как в эти дни в стране наблюдается рост числа случаев заражения, хотя введенные правительством ограничения препятствуют эскалации ситуации до американского или европейского уровня.

Сегодня доллар США остается сильным благодаря более высокому спросу на резервную валюту, вызванному привлекательной доходностью казначейских бумаг. Последняя выросла, после того как Федеральная резервная система проанализировала о том, что к концу года может сократить программу покупки активов.

Однако эксперты предупреждают, что доллар может снова ослабеть, как только оптимизм по поводу вакцинации Covid-19 и предстоящего фискального стимулирования со стороны администрации Джо Байдена усилит аппетит к рискам.

Американские фондовые индексы сегодня также находятся на подъеме. Редко можно наблюдать одновременный рост как акций, так и доллара, поэтому один из двух индексов должен снизится в ближайшее время, причем доллар является более вероятным кандидатом.

Акции Twitter в понедельник упали более чем на 8% после того, как соцсеть навсегда заблокировала аккаунт Дональда Трампа за «подстрекательство к насилию» в конце прошлой недели.

На предварительных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже акции социальной сети рухнули на 8,4% и на минимуме торговались по $47,15 за бумагу. К середине торгового дня акции немного подорожали – до $51,48.

8 января администрация Twitter навсегда заблокировала личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Это решение было связано с событиями в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США и попытались сорвать утверждение итогов президентских выборов.

Twitter пояснил, что публикации Трампа в соцсети могут спровоцировать повторные атаки, в том числе в день инаугурации победителя выборов Джо Байдена. В ответ Трамп обвинил Twitter в сговоре со своими политическими оппонентами и заявил, что изучит возможность создания собственной онлайн-платформы.

Последние 24 часа в Соединенных Штатах были чрезвычайно напряженными. Вчера Сенат должен был официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков и подтвердить, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. Однако здание Конгресса оказалось в осаде, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий.

Тысячи сторонников Дональда Трампа заблокировали здание, в котором собрались члены Конгресса, а затем ворвались в него. Вспыхнуло насилие, когда мятежники осадили Капитолий и преодолели баррикады, чтобы попасть внутрь, в то время как представители и сенаторы либо прятались, либо эвакуировались. Столкновения закончились смертью четырех человек (один умер от огнестрельного ранения) и арестом более 50 участников беспорядков.

Беспорядки связывают непосредственно с Дональдом Трампом, который еще до начала президентских выборов пытался лишить их легитимности. В последние несколько дней, когда его возможности исчерпались, он решил привлечь своих лояльных сторонников и призвать их сорвать аттестацию Коллегии выборщиков. Он фактически использовал слово «бороться», когда обращался к ним.

Несколько сотрудников Белого дома ушли в отставку в знак протеста, когда начались беспорядки. В Сенате ближайшие союзники Трампа – республиканцы – также отстранились от президента. В результате беспорядков почти все республиканцы отказались от обсуждения результатов выборов, а значит тактика Трампа оказалась провальной.

Несмотря на ужасные события в Вашингтоне, Конгресс официально подтвердил результаты и победу Джо Байдена. Трамп заявил, что 20 января покинет свой пост, несмотря на свою «победу на выборах».

Тем временем, Демократическая партия победила на выборах в штате Джорджия и завоевала контроль над Сенатом. Это даст Джо Байдену и Камале Харрис мандат на принятие законодательства без особых проблем со стороны оппозиции.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий проведение финансовых операций с китайскими компаниями. В перечень этих компаний попали корпорации, которые контролируют и разрабатывают приложения восьми платежных систем.

В частности, под запрет попали: сервис Alipay, принадлежащий Ant Group Джека Ма, WeChat Pay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate и WPS Office.

Свое решение Трамп объяснил тем, что эти приложения получают доступ к конфиденциальной информации пользователей, которая дальше может быть использована китайскими властями в своих целях.

Однако указ вступит в силу только через 45 дней, уже после того, как президент покинет Белый дом. Более того, новый избранный президент США Джо Байден имеет право отозвать указ Трампа в первый день своего президентства, то есть 20 января.