Brent. 14.10 | Нефть закрепилась на комфортных уровнях

Нефтяные цены продолжают торговаться выше уровня $42 за баррель. Текущая котировка – $42,60. Основным драйвером роста выступил доклад ОПЕК, согласно которому нефтегазовая отрасль восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. В сентябре добыча нефти странами ОПЕК+ составила 21,6 млн б/с, что на 212 тыс. б/с меньше планового значения.

Накануне Саудовская Аравия и Россия согласились призвать ОПЕК+ и дальше соблюдать условия энергетического соглашения. Участники рынка с воодушевлением восприняли данную новость, полагая, что на предстоящем заседании ОПЕК+ 30 ноября может быть принято решение о дальнейшем сокращении добычи с текущих 7,7 млн б/с до 6 млн б/с.

Дополнительную поддержку Brent получила от данных по импорту нефти в Китай: показатель в сентябре вырос на 2,1%, в то время как аналитики ожидали его снижения. При сохранении растущей тенденции потребления углеводородов Китаем, а также при условии дальнейшего выполнения странами ОПЕК+ обязательств по сокращению добычи, нефтяные цены вполне могут закрепиться выше уровня $45 за баррель.

GBP/USD. 14.10 | Стерлинг восстанавливается после вчерашнего падения

Вчера британский фунт упал до уровня 1,2860, однако уже в среду валюта уверенно вернулась к отметке 1,2980. Давление на стерлинг оказала статистика, опубликованная накануне: уровень безработицы в Великобритании вырос в августе до 4,5% против июльского значения в 4,1%. Эксперты прогнозировали более скромный рост – до 4,3%.

При этом число заявок на получение пособия по безработице в сентябре уменьшилось и составило 28,1 тыс. против предыдущего значения в 39,5 тыс. Аналитики ожидали более резкий рост – на 78,8 тыс. Эти данные придали фунту сил и позволили вернуться в область 1,2980. Текущая котировка пары – 1,2950.

Стоит также отметить, что ситуация вокруг Brexit создает для британской валюты множество рисков. Переговоры по сделке практически не ведутся, и несмотря на заверения сторон сделать все возможное для поиска компромиссных решений, никаких намеков на соглашение нет. При этом приближается срок (15 октября), к которому договор должен быть представлен.

EUR/USD. 14.10 | Евро снижается на негативном внешнем фоне

Евро теряет свои позиции в среду, снизившись к отметке 1,1715. Спрос на доллар США вырос после новостей об очередном тупике в переговорах по Brexit, новом локдауне в Великобритании и приостановке тестирования вакцины от коронавируса сразу двумя фармацевтическими компаниями.

Поддержку доллару при этом оказывают статданные из США: показатель инфляции вырос на 0,2%, увеличиваясь четвертый месяц подряд. Сегодня следует обратить внимание на статистику по индексу цен производителей США в сентябре, а также на данные по промышленному производству в еврозоне по итогам августа. Свежие цифры отразили рост европейского производства лишь на 0,7% м/м после роста на 4,1% в июле. Аналитики прогнозировали рост на 0,8%.

Однако укрепление американской валюты сдерживается ходом предвыборной гонки в Штатах. Позиции Джо Байдена, основного конкурента действующего президента Дональда Трампа, остаются крепкими, а армия его поклонников пополняется с каждым днем. Эксперты отмечают, что победа Байдена на выборах может дать экономике больший стимул для восстановления и создать условия для ралли в фондовом и валютном секторах.

USD/CHF. 14.10 | Коррекция к линии EMA21

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов выросла более чем на 600 пунктов, закончив день на отметке 0.9145, под линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена USD/CHF обновила минимум с 18 сентября после чего скорректировалась к ближайшему уровню сопротивления 0.9150. Швейцарец сформировал на дневном графике свечную модель «поглощение», дав сигнал к покупкам.

При этом сделки согласно указанному паттерну рискованны, пока цена не закрепится над уровнем 0.9150, поскольку рост может быть коррекционным. Слежу за поведением цены относительно уровней 0.9150 и 0.9200 (линии EMA 21 и EMA 60) и появлением дополнительных сигналов.

Совокупная капитализация китайских компаний впервые с 2015 года достигла 10 триллионов долларов. Эксперты отмечают, что местный фондовый рынок взлетел в цене в том числе благодаря политике властей Китая по популяризации биржевой торговли и укреплению курса юаня. Также драйверами роста стали IPO нескольких китайских компаний и прошлогодний запуск шанхайской биржи STAR.

С марта 2020 года совокупная рыночная стоимость акций на китайском рынке выросла на $3,3 триллиона. Это позволило Китаю закрепился на втором месте в мире по показателю капитализации, уступая фондовому рынку США ($38 триллионов) и превосходя рынки Японии ($6,3 триллиона) и Гонконга ($5,9 триллиона).

Стоит отметить, что Гонконг имеет статус специального административного района Китая и не попадает под многие ограничения, наложенные на материковую часть страны. В связи с этим Гонконг часто используется китайскими компаниями для выхода на биржу и привлечения инвестиций из-за рубежа.

USD/CHY. 13.10 | Коррекция от минимумов

Валютная пара доллар США/китайский юань в конце прошлой недели снизилась до отметки 6.683, обновив минимум с марта 2019 года.

В понедельник цена торгового инструмента USD/CHY коррекционно выросла к уровню 6.740 на фоне действий китайского центробанка. Регулятор пытается замедлить укрепление юаня, чтобы оказать поддержку национальной экономике.

С мая 2020 года пара движется в рамках сильного нисходящего тренда, а сейчас Банк Китая пытается затормозить данную тенденцию. Удастся ему или нет зависит от многих факторов, в том числе грядущих выборов президента США. Буду следить за возможным разворотом тренда, либо пробоем ключевого уровня сопротивления – 6.700.

GBP/USD. 13.10 | Фунт остается вблизи локальных максимумов

Британский фунт продолжает торговаться в области максимумов вблизи уровня 1,3050. На текущей неделе все внимание рынка обращено на переговоры Великобритании и Евросоюза по сделке после Brexit.

Для фунта стерлингов сейчас очень важно, чтобы переговоры вновь не сорвались. Иначе это станет еще большим стрессом, чем длительное отсутствие результата в дебатах. Если стороны смогут продолжать обсуждения, пара GBP/USD прочно закрепится выше уровня 1,30, если же нет – фунт может рухнуть к уровню 1,25.

Утренняя статистика из Великобритании вышла довольно неплохой. Розничные продажи в стране в сентябре выросли на 6,1% г/г против августовского расширения на 4,7% г/г. Также следует обратить внимание на изменение числа заявок на пособие по безработице: показатель вышел намного лучше прогнозов. Количество заявок снизилось с 73,7 тыс. до 28 тыс. При этом уровень безработицы в июне-августе вырос до 4,5% с 4,1% в мае-июле. Эксперты прогнозировали рост до 4,3%.

EUR/JPY. 13.10 | «Поглощение» от уровня 125.00

Валютная пара евро/японская иена в конце в понедельник сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 125.00, дав сигнал к продажам.

Ранее цена торгового инструмента EUR/JPY обновила максимум с 15 сентября, после чего скорректировалась до отметки 124.27, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

В продажи согласно указанному паттерну входить рискованно, пока продавцы не продавят уровень 124.00, усиленный линией EMA 60, поскольку также существует высокая вероятность отскока и возобновления восходящего тренда.

EUR/USD. 13.10 | Доллар растет в ожидании данных по инфляции

В понедельник пара EUR/USD приступила к снижению от уровня 1,1830. Сегодня нисходящая тенденция сохраняется, текущая котировка пары – 1,1780.

Давление на рисковые активы оказали очередные неудачные переговоры в Конгрессе по поводу нового пакета стимулирования. Нэнси Пелоси вновь отвергла предложения команды Дональда Трампа, что увеличивает вероятность того, что решение по стимулам не будет принято раньше президентских выборов 3 ноября.

Более того, растущий отрыв рейтинга Джо Байдена, основного оппонента Дональда Трампа в президентской гонке, говорит о том, что в случае его (Байдена) победы демократы составят большинство во всех структурах власти.

Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляции в Штатах, которая должна ускориться с 1,3% до 1,5%. Помимо того, что сам рост инфляции является позитивным фактором, важно еще и то, что показатели приближаются к целевым уровням ФРС. Таким образом, в ожидании этих данных пара продолжит снижаться в область 1,1770.

Согласно отчету Еврокомиссии, меры по борьбе с Covid-19 серьезно повлияли рынок энергетики ЕС, где потребление газа во втором квартале упало на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

В релизе ЕК отмечается, что меры изоляции, связанные с пандемией коронавируса в ЕС, серьезно повлияли на образ жизни, экономику и энергетические рынки во втором квартале 2020 года. В результате потребление газа в регионе снизилось на 10% – до 8 миллиардов кубометров в сравнении со вторым кварталом 2019 года. Это произошло, в основном, из-за падения спроса на газ в промышленности и сокращения использования газа в производстве электроэнергии.

Чистый импорт газа в ЕС упал на 14%. Российские поставки по трубопроводам покрывали 42% импорта, на втором месте были совокупные закупки СПГ – 25%, на третьем – трубопроводные поставки из Норвегии (23%). Импорт СПГ во втором квартале 2020 года после динамичного роста в последние кварталы снизился на 3% к аналогичному периоду прошлого года.

Крупнейшим поставщиком газа в Европу остались Соединенные Штаты, обеспечивая 23% общего импорта ЕС и опережая Катар (22%) и Россию (18%).

Также специалисты отмечают, что оценочный счет ЕС на импорт газа упал до самого низкого уровня за последние шесть лет и составил 6,2 миллиарда евро по сравнению с 15,8 миллиардами евро во втором квартале 2019 года.

EUR/GBP. 12.10 | Снижение к линии EMA 60

Валютная пара евро/фунт стерлингов по итогам пятничных торгов потеряла около 250 пунктов, снизившись до отметки 0.9064, к линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Сегодня цена EUR/GBP тестирует сопротивление на отметке 0.9050, расположенной в области минимумов за последний месяц. Если продавцы смогут закрепиться под линией EMA 60, ожидаю дальнейшего снижения по направлению к круглому уровню 0.9000.

Сегодня со своими заявлениями выступят председатель ЕЦБ Кристин Лагард и глава Банка Англии Эндрю Бейли, поэтому возможны всплески волатильности в паре.

GBP/USD. 12.10 | Фунт растет на слабости доллара США

На прошлой неделе пара GBP/USD умеренно росла, достигнув области 1,3060. Давление на доллар оказали новости о возобновлении переговоров в Конгрессе США по вопросам фискального стимулирования, что привело к снижению американской валюты по всему спектру рынка.

Расти фунту не помешала даже слабая статистика из Великобритании, опубликованная в конце прошлой недели. Британский ВВП в августе вырос на 2,1% против 6,6% прошлого месяца. Аналитики прогнозировали рост до 4,6%. Более того, объем промышленного производства в стране упал с 5,2% до 0,3%.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, внимание стоит уделить лишь выступлению главы Банка Англии Эндрю Бейли. На прошлой неделе политик не исключил расширения стимулов для экономики Великобритании.

Brent. 12.10 | Нефть снижается от локальных максимумов

В конце прошлой недели нефтяные цены продемонстрировали снижение от области $43,50 за баррель до $42,00. Текущая котировка – $42,30 за баррель.

Давление на цены оказали опасения относительно того, что рост буровых установок в США и завершение забастовки нефтяников в Норвегии могут привести к сохранению высокого предложения на фоне слабеющего спроса из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал рост количества активных буровых установок по добыче нефти в США на 4 единицы, до 193 штук. Кроме того, появились новости о забастовке в Норвегии: норвежский профсоюз Lederne достиг соглашения с представителями нефтегазовой ассоциации (NOG) и отказался от планов заблокировать добычу на крупнейшем в Норвегии месторождении, добывающем 456 тыс. баррелей в день.

Таким образом, в течение дня котировки Brent будут колебаться в области $42 за баррель в ожидании дальнейших драйверов движения.

USD/CAD. 12.10 | Канадский доллар укрепился до 1,31

В начале недели американский доллар слабеет по всему спектру рынка, что позволило паре USD/CAD снизиться в область 1,3100. Текущая котировка – 1.3135.

Ослабление доллара США было вызвано новостями о возобновлении переговоров американских законодателей по дополнительному пакету фискальных стимулов. Участники рынка ожидают, что соглашение между демократами и республиканцами будет достигнуто в ближайшее время, что ослабит национальную валюту.

При этом канадский доллар получает поддержку от высокой стоимости нефти и сильной макроэкономической статистики. Котировки нефти Brent несколько дней подряд торговались выше уровня $43 за баррель, а рост нефтяного рынка, как правило, выступает драйвером укрепления сырьевых валют, в том числе и канадского доллара.

Более того, на прошлой неделе был опубликован отчет канадского рынка труда, согласно которому за сентябрь количество занятых выросло на 378,2 тысячи, при прогнозе роста всего на 156,6 тысяч. Безработица, соответственно, сократилась с 10,2% до 9,0%. Сегодня экономический календарь практически пуст, пара будет торговаться чуть выше 1,31.

USD/JPY. 12.10 | «Поглощение» от линии EMA 60

Валютная пара доллар США/японская иена вслед за паттерном «доджи» сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня 106.00, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

В конце прошлой недели цена USD/JPY не смогла преодолеть сопротивление на 106,00, снизившись до отметки 105,59, к линии EMA 21.

С одной стороны, пара дает сигнал к продажам, с другой, данный паттерн «поглощение» можно интерпретировать как коррекционное снижение к трендовой линии. От сделок пока воздержусь, буду следить за появлением дополнительных сигналов.

Глава Министерства торговли США Уилбур Росс заявил сегодня, что Соединенные Штаты вводят пошлины на товары из листового алюминия на сумму $1,96 миллиарда из 18 стран мира. Пошлины вступают в силу незамедлительно.

Список стран, которых коснутся пошлины, включает в себя Германию, Бахрейн, Оман, Бразилию, Хорватию, Египет, Грецию, Индию, Индонезию, Италию, Румынию, Сербию, Словению, ЮАР, Южную Корею, Испанию, Тайвань и Турцию.

Еще в марте Министерство торговли США начало расследование относительно возможного демпинга 18 странами на рынке алюминиевой продукции США.

EUR/USD. 09.10 | Евро вернулся в область максимумов 1,1800

В пятницу пара EUR/USD продолжила свое уверенное восхождение и достигла уровня 1,1800. Интерес к рисковым активам вернулся на рынки после сообщения Дональда Трампа о том, что Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей Конгресса, готова заключить соглашение по пакету помощи, предусматривающего поддержку авиаотрасли. Также помощь предполагает единоразовую финансовую выплату американским безработным в размере $1200.

Однако ралли европейской валюты может сдерживаться тревожными новостями из Европы, где набирает обороты вторая волна коронавируса. К примеру, в Германии резко возросло число инфицированных, что может вновь привести к введению жестких ограничений. В этом случае «медведи» смогут перехватить инициативу в паре евро/доллар.

Экономический календарь сегодня практически пуст. Трейдеры продолжают отыгрывать вчерашние данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов. В частности, число заявок на пособие по безработице выросло до 840 тыс., в то время как аналитики ожидали рост до 820 тыс.

GBP/USD. 09.10 | Фунт движется разнонаправленно в конце недели

В конце недели пара GBP/USD торгуется разнонаправленно в области 1,2950. Сегодня были опубликованы макроэкономические данные из Великобритании, которые несколько разочаровали инвесторов, однако при этом не оказали видимого влияния на динамику пары.

В частности, рост ВВП за месяц сократился с 6,6% до 2,1%. Объем промышленного производства упал до 0,3%, а объем производства обрабатывающей промышленности снизился до 0,7%.

Текущее умеренное укрепление фунта можно объяснить общей слабостью американского доллара на рынке Форекс. Накануне в США вышли данные по заявкам на пособие по безработице, которые оказались хуже прогнозов. Также давление на доллар оказали вчерашние заявления представителей мировых Центробанков о том, что восстановление экономики США развивается хуже ожиданий, в чем явно просматривается недоработка ФРС.

XAU/USD. 09.10 | Консолидация на уровне 1900

Торговая пара золото/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 1900.

Цена торгового инструмента XAU/USD консолирирутеся в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60, а сегодня покупатели повторно тестируют уровень 1900.

С конца сентября золото пытается начать новую восходящую волну на фоне ослабления доллара США и снижению аппетитов к риску. Если удастся закрепиться над уровнем 1900, это откроет дорогу к следующей цели на 1950.

Согласно данным Министерства труда США, на прошлой неделе число американцев, подавших первичные заявки на получение пособия по безработице, снизилось до минимума после начала пандемии – до 840 тыс. человек. При этом количество заявок на получение пособий остается на уровне, свидетельствующем о замедлении восстановления рынка труда, поскольку эпидемия вируса затянулась. Экономисты прогнозировали более сильное снижение – до 820 тыс. человек.

Число вторичных заявок снизилось до 10,576 млн, то есть более, чем на 1 млн за неделю.

Общее количество людей, подавших заявки на все формы пособий по безработице, сократилось чуть более чем на 1 млн до 25,505 млн.

Отчет Министерства подчеркивает, что существует острая необходимость в дополнительных бюджетных стимулах, чтобы помочь экономике оправиться от рецессии, вызванной эпидемией. В сентябре в США было создано всего 661 тыс. рабочих мест, что является наименьшим приростом с момента начала восстановления на рынке труда в мае. В августе прирост составил 1,489 млн.

USD/CAD. 08.10 | Канадский доллар растет, несмотря на слабые данные

Канадский доллар продолжает демонстрировать умеренное укрепление, торгуясь ниже уровня 1,3250.

Рост луни, наблюдаемый на прошлой неделе, был приостановлен укреплением доллара США, вызванным решением Д. Трампа завершить переговоры по экономическому стимулированию. На фоне этого пара USD/CAD сумела вырасти к уровню 1,3340.

Однако затем инициатива перешла к «медведям», несмотря на вчерашнюю слабую статистику из Канады. В частности, индекс деловой активности за сентябрь упал с 67,8 до 54,3 пункта. Сегодня в Канаде выходят данные по начатому строительству в сентябре, а ближе к американской сессии состоится выступление главы Банка Канады.

Завтра выходит статистика по рынку труда в Канаде, после публикации которой канадский доллар может еще больше укрепить свои позиции. Ожидается, что уровень безработицы должен снизиться с 10,2% до 9,8%.

EUR/USD. 08.10 | Пара волатильна выше уровня 1,1750

В четверг курс евро снижается к уровню 1,1750 после роста до 1,1780 ранее. Во вторник президент США Д. Трамп неожиданно для всех прекратил переговоры с демократами о пакете экономической помощи, что привело к бегству из рисковых активов и укреплению доллара США.

В среду глава Белого дома заявил, что уже готов подписать некоторые меры стимулирования. Конгресс тут же проголосовал за законопроекты правительства, которые, среди прочего, включают в себя пакет мер по поддержке авиакомпаний.

На динамику пары также оказывает влияние ситуация с выборами президента в США. Предвыборные опросы показывают, что кандидат от Демократической партии Джо Байден занимает лидирующие позиции, и в случае его победы демократы могут взять под контроль Сенат США. В результате чего власти начнут принимать законопроекты, идущие вразрез предшествующей политике.

Сегодня следует обратить внимание на данные по числу заявок на пособия по безработице в США. Причем эти данные могут спровоцировать скачок волатильности на рынке и ослабление доллара, поскольку прогнозируется рост числа первичных заявок. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1765, что подтверждает прогноз дальнейшего роста евро.

USD/JPY. 08.10 | Покупатели тестируют линию EMA 60

На вчерашних торгах валютная пара доллар США/японская выросла более чем на 300 пунктов, к уровню сопротивления 106.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена USD/JPY обновила максимум с 14 сентября, сформировав дневной свечой бычий паттерн «поглощение» от линии EMA 21, расположенной на отметке 105.50. По всей видимости, в ближайшее время покупатели намерены протестировать сопротивление на 106.00, в случае успеха им откроется дорога к уровню 107.00, к линии EMA 200.

При этом среднесрочный тренд по-прежнему нисходящий, поэтому покупки согласно указанному паттерну достаточно рискованны.

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду приступили к росту после резкого падения днем ранее после заявления президента Дональда Трампа о прекращении переговоров о поддержке экономики. Дальнейшая динамика торгов будет зависеть от публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США сегодня вечером.

Промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,82%, до 27928 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,88%, до 11373,88 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,83%, до 3380,88 пункта.

Инвесторы ожидают публикации протокола сентябрьского заседания ФРС, в котором ожидают найти детали дальнейших перспектив восстановления американской экономики в условиях пандемии коронавируса.

Вчерашнее же снижение было вызвано заявлением президента США Дональда Трампа о прекращении переговоров с демократами в палате представителей о стимулировании экономики до ноябрьских президентских выборов. Причиной послужили разногласия по поводу объемов стимулирования: спикер палаты Нэнси Пелоси требует $2,4 триллиона, а администрация Белого дома готова дать не более $1,6 триллиона.