GBP/USD. 19.02 | Фунт обновляет максимумы

Фунт стерлингов обновил очередной максимум в пятницу, достигнув отметки 1,4035. Поддержку британской валюте оказало заявление члена Совета Банка Англии Майкла Сондерса о том, что низкая инфляция не позволит регулятору перейти к сокращению экономических стимулов. И можно будет рассуждать о нормализации денежно-кредитной политики только при достижении инфляцией целевого уровня в 2%.

Фунт растет, даже несмотря на слабую макроэкономическую статистику из Великобритании. По итогам января было зафиксировано падение объема розничных продаж на 8,2% против роста на 0,4% месяцем ранее. Аналитики при этом ожидали снижение показателя на 2,5%. В годовом исчислении продажи снизились на 5,9%, аналитики ожидали снижение на 1,3%.

Базовый индекс розничных продаж составил в январе -8,8% против прогноза -2,6%, в годовом исчислении показатель снизился на 3,8%, прогноз предполагал рост на 2,2%.

При этом давление на доллар США оказали вчерашние слабые данные по числу заявок на получение пособия по безработице. Отчет показал 861 тысячу первичных обращений при прогнозе 765 тысяч.

EUR/USD. 19.02 | Евро вновь растет на позитивной статистике

Пара EUR/USD вновь приближается к максимумам: текущая котировка актива – 1,2140.

Давление на доллар оказали вчерашние данные по числу требований на получение пособия по безработице в США: индикатор вырос до 861 тыс. против ожиданий снижения до 775 тыс. Неделей ранее показатель находился на уровне в 848 тыс. Подобная статистика говорит о том, что рынок труда в Штатах сохраняется неоднородным.

Данные по рынку недвижимости в январе также вышли неоднозначными. Число выданных разрешений на строительство выросло до 1,88 млн с прежнего значения в 1,70 млн, в то время как число закладок новых домов упало до 1,58 млн против декабрьской отметки в 1,68 млн. Подобные цифры говорят о том, что американский бизнес все так же не уверен в будущем спросе, несмотря на низкие процентные ставки.

Сегодня макроэкономический календарь достаточно разнообразен. Еврозона представила предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за февраль: показатель вырос до отметки 57,7 (лучше прогноза 54,3 пункта). Аналогичный индекс в сфере услуг не дотянул до прогнозов, снизившись до 44,7 пункта против ожиданий роста до 45,9.

В вечерние часы данные по деловой активности представят и США. Также следует обратить внимание на важный показатель по продажам на вторичном рынке жилья за январь, который может продемонстрировать локальное снижение индикатора. Поздно вечером будет опубликован доклад ФРС по монетарной политике.

Согласно данным торгов, фондовые биржи США снижаются в четверг после публикации слабой макроэкономической статистики, не оправдавшей ожидания аналитиков.

В частности, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,74% – до 31378,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,16%, до 13804,17 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 0,79%, до 3900,15 пункта.

Давление на индексы оказали данные по рынку труда в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю увеличилось на 13 тысяч, до 861 тысячи заявок. При этом аналитики ожидали снижения показателя до 765 тысяч.

Более того, количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, снизилось на 6% и составило 1,58 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 1,658 миллиона с первоначального уровня декабря в 1,669 миллиона.

Негативным фактором также выступила вчерашняя публикация протоколов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которых регулятор отметил сохранение высокой неопределенности относительно перспектив экономики страны.

Brent. 18.02 | Нефть остается в области годовых максимумов

Котировки Brent продолжают обновлять многомесячные максимумы: в четверг котировки актива достигали уровня $65,40 за баррель. Последний раз на подобных отметках стоимость нефти была в январе 2020 года. Текущая котировка Brent – $64,70.

Росту цен по-прежнему способствуют аномальные холода в Техасе, которые привели к приостановке работы нескольких нефтяных платформ. В результате добыча нефти в США снизилась на 2,6 млн баррелей в сутки. В совокупности с оптимизмом относительно быстрого распространения вакцин в мире и снижения числа заболеваний коронавирусом, это приведет к тому, что «бычье» ралли нефтяных цен продолжится и в ближайшее время.

Дополнительным локальным фактором роста котировок Brent выступил отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти в США сократились на 5,8 млн баррелей за неделю. Сегодня следует обратить внимание на аналогичную статистику от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США на 2 млн баррелей.

Однако существуют и риски. Эксперты отмечают, что текущий рост цен может привести к пересмотру условий сделки ОПЕК+ на заседании 3-4 марта. Также ожидается, что Саудовская Аравия может объявить об отмене одностороннего сокращения добычи на 1 млн баррелей в день в течение февраля и марта. При таком сценарии рынок нефти ждет глубокая коррекция.

EUR/AUD. 18.02 | «Поглощение» от уровня 1.5600

Валютная пара евро/австралийский доллар по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень 1.5600, дав сигнал к продажам.

Цена EUR/AUD обновила минимум с июля 2019 года на отметке 1.5500, показав желание продолжить движение в рамках нисходящего тренда. Имеет смысл поискать возможностей для входа в рынок согласно указанному паттерну.

Согласно источникам ОПЕК, организация и входящие в нее страны, скорее всего, пересмотрят условия соглашения по сокращению добычи нефти на фоне существенного восстановления цен на нефть. В среду котировки нефти Brent поднялись до уровня $64,74 за баррель.

Однако любое послабление будет умеренным и плавным, поскольку производители все еще опасаются непредсказуемых последствий пандемии коронавируса.

В январе ОПЕК+ замедлила увеличение добычи в связи с более слабым спросом на нефть из-за длительных локдаунов. Саудовская Аравия в одностороннем порядке приняла решение дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в день в феврале и марте.

Решение о дальнейшей политике альянса будет принято на заседании 4 марта. Основными повестками дня будут возможное восстановление уровня добычи Саудовской Аравии и наличие на рынке мощностей для наращивания предложения со стороны всех стран ОПЕК+. Ожидается, что саудиты примут решение вернуться к прежним уровням добычи с апреля.

Согласно данным организации, в прошлом году ОПЕК+ сократила добычу на 9,7 миллионов баррелей в сутки. По состоянию на февраль объем сокращений был на уровне 7,125 миллиона баррелей в сутки.

GBP/USD. 17.02 | Коррекция от максимумов

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 1.3900.

Цена GBP/USD выросла до отметки 1.3950, обновив максимум с апреля 2018 года, после чего ушла на коррекцию. Сегодня фунт находится под давлением после публикации индекса ИПЦ Великобритании за январь. На часовом графике видим попытку продавцов продавить уровень 1.3860. В случае успеха ожидаю снижения к ближайшей цели на отметке 1.3830, усиленной линии EMA 200.

При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. Привлекательный ориентир для роста пары находится на круглом уровне 1.4000. Буду следить за появлением сигналов к покупкам и экономической статистикой из США.

EUR/USD. 17.02 | Евро ушел под уровень 1,21

Пара EUR/USD приступила к снижению от области максимумов, почти вплотную приблизившись к отметке 1,2050.

Основное давление на европейскую валюту оказала некоторая смена настроений участников рынка. Накануне министр экономики Германии Петер Альтмайер отметил, что в случае возникновения третьей волны пандемии бизнес и производство не смогут продолжать восстановление. Более того, высоки риски новых локдаунов во многих европейских странах.

На текущий момент крупнейшая экономика Европы переживает определенные проблемы, и немецкие власти намерены рассмотреть варианты финансовой помощи компаниям. Более того, Германия очень медленно отказывается от ограничений, что оказывает давление и на бизнес, и на курс евро.

Поддержку доллару США при этом оказал резкий рост доходности американских долговых облигаций. Сегодня стоит обратить внимание на статистику по ценам производителей в США, а также на данные по объему розничных продаж. В вечерние часы будут представлены данные по объему промышленного производства и публикация протоколов FOMC. В зоне евро никаких важных публикаций не ожидается.

GBP/USD. 17.02 | Фунт приступил к снижению от области максимумов

В среду курс пары GBP/USD умеренно снижается от уровня 1,3950. Текущая котировка актива – 1,3890.

Драйвером снижения фунта стало укрепление доллара США на рынке, получившего поддержку от резкого роста доходности американских долговых облигаций. Однако британская валюта не намерена так просто отдавать первенство: стерлинг получает мощную поддержку от высоких темпов вакцинации в Великобритании. Эксперты отмечают, что темпы вакцинирования населения страны значительно превосходят среднемировые.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по инфляции в Британии. Индекс потребительских цен в месячном выражении снизился на 0,2%, что оказалось лучше прогноза снижения на 0,4%. Годовая инфляция в январе ускорилась до 0,7% с 0,6% в декабре. Также интерес представляют данные по индексу цен британских производителей: показатель вырос на 0,7%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,5%.

В США аналогично будет опубликована статистика по ценам производителей, а также – по объему розничных продаж. В вечерние часы стоит обратить внимание на данные по объему промышленного производства и публикацию протоколов FOMC.

Добыча нефти в США упала более чем на 2 млн баррелей в день из-за аномальных арктических холодов в Техасе. Самое сильное снижение производства было зафиксировано в Пермском бассейне (Permian Basin), а также на месторождениях Eagle Ford и Anadarko.

Эксперты отмечают, что ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны были вынуждены приостановить работу, в частности, речь идет о компаниях Motiva и Exxon Mobil. А французская компания Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас.

На этом фоне нефтяные цены приступили к росту. Стоимость барреля Brent поднялась к отметке $63,70 за баррель. Нефть WTI при этом подешевела до $59,60 за баррель.

Анализ нефтяного рынка | 16.02.

Во вторник нефтяной рынок демонстрирует разнонаправленную динамику: котировки Brent колеблются в диапазоне $63-63,70 за баррель. Текущая цена актива – $63,25.

Поддержку ценам оказали новости о том, что нефтяные компании Техаса приостанавливают свою деятельность из-за арктических холодов, которые привели к отключению электроэнергии во многих регионах штата. Аналитики отмечают, что этот фактор может привести к снижению добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Стоит отметить, что это практически полностью нивелировало негативный эффект со стороны данных по числу буровых в США. Согласно статистике от Baker Hughes, количеств активных нефтяных платформ выросло с 299 до 306 единиц, что говорит о постепенном восстановлении американского нефтяного сектора.

Более того, поддержку Brent также оказывает улучшение эпидемиологической ситуации в мире на фоне быстрого распространения вакцин. Это вселяет надежды на то, что в текущем году удастся обойтись без новых ограничений.

Дальнейшая динамика нефтяного рынка будет зависеть от поведения доллара. Сейчас американская валюта снижается по всему спектру рынка на фоне ожидания окончательного одобрения программы экономических стимулов от Джо Байдена на сумму в $1,9 трлн.

GBP/USD. 16.02 | Фунт продолжает штурмовать максимумы

Британская валюта продолжает двигаться вверх, торгуясь во вторник на отметке 1,3930. Основную поддержку фунту оказывают очень быстрые темпы вакцинирования населения страны: дозу вакцины получили уже более 15 млн человек.

Сегодня макроэкономический календарь Великобритании пуст, однако начиная с завтрашнего дня страна выпустит довольно много разнообразной статистики. В частности, завтра следует обратить внимание на данные по индексу потребительских цен за январь и его базовое значение, индекс цен производителей и индекс розничных цен.

Позже на неделе будут опубликованы отчеты по розничным продажам в январе, а также индекс потребительского доверия в Великобритании от GfK в феврале.

Аналитики прогнозируют довольно спорные данные, однако бытует мнение, что вакцинация населения от Covid-19 даст свои результаты очень быстро и позволит экономическим показателям продемонстрировать внушительный рост уже в обозримом будущем.

EUR/USD. 16.02 | Евро продолжает свой «северный поход»

Пара EUR/USD во вторник продолжает свое восхождение. Текущая котировка актива – 1,2163. Евро укрепляется, даже несмотря на вчерашнюю слабую экономическую статистику из еврозоны: объем промышленного производства в еврозоне в декабре упал на 1,6% м/м при том, что прогноз ожидал снижения на 0,4% м/м. Месяцем ранее показатель поднимался на 2,6% м/м. В годовом сопоставлении показатель снизился на 0,8% против прогноза сокращения на 0,3%.

Эксперты прогнозируют, что в январе и феврале аналогичные показатели будут относительно схожими, а вот в марте картина должна радикально измениться.

Сегодня следует обратить внимание на предварительную статистику по ВВП в еврозоне за IV квартал. Показатель снизился на 0,6%, что оказалось лучше прогнозов сокращения на 0,7%. В годовом соотношении ВВП региона сократился на 5%, что также лучше прогноза в -5,1%.

Интерес также представляют данные по экономическим настроениям в Германии от ZEW: индекс вырос до отметки 71,2 пункта, что лучше прогноза снижения до 59,6. Учитывая общую слабость доллара США на рынке и позитивную статистику из Европы, можно смело ожидать дальнейший рост европейской валюты.

GBP/USD. 15.02 | Фунт обновил максимум почти за 3 года

В понедельник фунт стерлингов продолжает свое «бычье» ралли, превысив уровень 1,3900. В последний раз подобные значения были зафиксированы в апреле 2018 года.

Поддержку британской валюте оказывают темпы вакцинации в Великобритании – самые высокие в Европе. Согласно статистике, было вакцинировано около 30% населения, а темпы распространения инфекции значительно снизились.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что если темпы вакцинации сохранятся на текущих уровнях, можно будет рассматривать перспективу отмены ограничений в стране уже с 22 февраля.

Одновременно с ростом фунта американский доллар продолжает снижаться на фоне ожиданий скорого принятия нового пакета мер фискальной помощи. Сегодня в США выходной день в честь празднования Дня Президента. Экономический календарь абсолютно пуст.

Brent. 15.02 | Нефть достигла 13-месячных максимумов

«Бычье» ралли нефтяного рынка продолжается: текущая котировка Brent – $63,60 за баррель. Поддержку ценам по-прежнему оказывает общий оптимизм инвесторов на фоне активной вакцинации против коронавируса, а также ожидания очередного пакета фискальных стимулов в США.

Однако утренний скачок цен сегодня был вызван обострением напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительный позитив приносят и скоординированные действия альянса ОПЕК+, страны которого продолжают придерживаться соглашения по сокращению нефтедобычи. При этом Саудовская Аравия дополнительно сокращает собственное производство нефти на 1 млн баррелей в день в феврале и марте.

Однако существуют и негативные факторы: рост цен сдерживается опасениями, что страны вне картеля, в том числе и США, увеличат добычу и расширят свою долю на мировом рынке нефти.

EUR/USD. 15.02 | В США выходной; евро стабилен в области максимумов

Пара EUR/USD продолжает держаться в плюсе выше уровня 1,2100. Текущая котировка актива – 1,2135.

Сегодня в США выходной день в честь празднования Дня Президента, поэтому день обещает быть спокойным. Из экономической статистики стоит выделить лишь публикацию по объемам промышленного производства в январе в еврозоне: спад промпроизводства составил 1,6% после прироста на 2,6% м/м в декабре.

Кроме того, сегодня стартует заседание министров финансов еврозоны. А Германия опубликует ежемесячный экономический отчет.

Пятничная статистика из США показала, что индекс потребительского доверия от университета Мичигана в феврале упал до 76,2 пунктов против предыдущего значения в 79,0 и прогноза роста до 80,8 пунктов. Подобные показатели – минимальные за последние полгода. Индекс текущих экономических условий отразил снижение до 86,2 пунктов в феврале с январской отметки в 86,7. Таким образом, доллар США продолжит свое ослабление и завтра, после завершения выходного дня.

NZD/USD. 15.02 | «Пин-бар» от уровня 0.7200

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.7200, усиленный линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Последние четыре торговых дня цена NZD/USD консолидировалась над уровнем 0.7200, после чего дала сигнал к продолжению восходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну, либо пускать возможностей для входа в рынок внутри дня на младших таймфреймах. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.7300, в области максимумов с апреля 2018 года.

Фондовые рынки США торгуются в зеленой зоне, индекс S&P 500 – в области исторических максимумов ,над уровнем 3900. Индекс доллара США также укрепился сегодня и пытается найти поддержку на уровне 90.50.

Курс биткоина также завис около рекордных максимумов после увеличения институционального интереса. Настроения на рынке в целом положительные, вакцины и стимулирующие надежды поддерживают акции.

Фондовые рынки по всему миру подскочили с ноября, благодаря рекордному количеству стимулов и надеждам на то, что коронавирусные вакцины будут способствовать быстрому восстановлению.

В четверг данные показали, что количество заявок на пособие по безработице в США упало до 793 000 за предыдущую неделю. Это было меньше по сравнению с предыдущей неделей, но выше, чем прогнозировали аналитики. Это дает основания инвесторам сомневаться в быстром экономическом восстановлении в США.

Демократы Конгресса готовы протолкнуть пакет стимулирующих мер Джо Байдена на сумму $1,9 трлн. без поддержки республиканцев, если это будет необходимо. Резкое снижение случаев заболевания коронавирусами в США и Европе, а также быстрое развертывание вакцин также поддержали настроения.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан, а дальнейшее смягчение может привести к росту инфляции, которая итак находится выше целевого уровня. Однако в 2021 денежно-кредитная политика останется мягкой, чтобы поддерживать восстановление российской экономики.

AUD/USD. 12.02 | «Поглощение» от уровня 0.7700

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» над уровнем сопротивления 0.7700, усиленном линией EMA 21.

Цена торгового инструмента AUD/USD после небольшой коррекции дала сигнал к покупкам. При этом сегодня пара опять снижается. По всей видимости, перед продолжением восходящего тренда потребуется небольшая консолидация над уровнем 0.7700.

Ближайшая цель для роста и сильное сопротивления находится на уровне 0.7800, в области максимумов с апреля 2018 года. Для входа в рынок лучше подождать дополнительных сигналов на часовых графиках – H1 или H4.

EUR/USD. 12.02 | Консолидация на уровне 1,21

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в области 1,2100. Эксперты отмечают, что инструмент уже укрепился достаточно для того, чтобы трейдеры могли «взять паузу и осмотреться по сторонам».

Вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице в США: показатель снизился до 793 тыс. против уровня прошлой недели в 812 тыс. Прогноз при этом предполагал сокращение индикатора до 755 тыс. Аналитики отмечают, что хоть статистика по сектору занятости и выходит неоднородная, положительных фактов в ней появляется все больше.

Что же касается еврозоны, то здесь краткосрочные перспективы выглядят хуже, чем это представлялось ранее. Согласно ожиданиям экспертов, ВВП еврозоны в 2021 году вырастет на 3,8% против более ранних ожиданий подъема на 4,2%. Вместе с тем долгосрочные ожидания улучшены: в следующем году европейская экономика может вырасти на 3,8% вместо предыдущего прогноза на уровне 3,0%.

Сегодня следует обратить внимание на отчет по декабрьскому промышленному производству в еврозоне, а также на предварительные данные по индексу потребительского доверия в США за февраль. Прогноз предполагает рост до 80,8 пунктов с 79,0 ранее.