Сегодня фунт стерлингов демонстрирует рост к отметке 1,28, даже несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП, торговле и промышленному производству в Великобритании. Британский ВВП вырос всего на 0,3% в III квартале (прогноз – рост на 0,4%), сальдо торгового баланса оказалось на уровне -12,541 млрд фунтов, а объем промышленного производства – на отметке -0,3% при прогнозе -0,2%.

Поддержку валюте оказали комментарии британского политика Найджела Фараджа о том, что его партия Brexit не будет противостоять кандидатам от правящей Консервативной партии. Это отличная новость для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чьи шансы на победу на декабрьских выборах существенно возросли.

Однако этот позитив может быть нивелирован слабыми макроэкономическими данными. Сегодняшний отчет по рынку труда отразил рост числа заявок на пособие по безработице до 33 тыс. Предыдущий показатель был зафиксирован на отметке 13,5 тысяч.

Цены на золото продолжают демонстрировать худшие показатели за последние два года, реагируя на позитивные новости по урегулированию торговых разногласий между США и Китаем. Сегодня фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились до уровня $1457,10 за тройскую унцию, резко упав от области $1493. Подобные минимумы стали самой большой потерей с 2017 года.

Давление на драгоценный металл оказали новости об обоюдном откате пошлин США и Китая. Ликвидация пошлин – это одно из основных условий заключения первого этапа торговой сделки. Успехи в переговорах оказывают поддержку всему спектру рисковых активов, а золото, как правило, движется в противоположном направлении от риска.

Дополнительное давление на актив оказали новости о том, что Народный банк Китая, будучи постоянным накопителем золотых слитков, не смог снова пополнить свои запасы в октябре.

Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн сегодня сообщил, что США и Китай приняли решение по поводу поэтапного снижения пошлин на импортные товары друг друга.

Пресс-секретарь отметил, что, если Китай и США достигнут соглашения первого этапа, обе стороны должны должны будут одновременно ликвидировать существующие дополнительные тарифы. Размер снижения тарифов будет зависеть от содержания соглашения, подписанного на первом этапе. Окончательное решение переговорщиков по этому вопросу будет согласовано и обнародован в ближайшие недели.

Первый этап сделки будет касаться договоренностей о поставках американских сельскохозяйственных товаров в КНР, установления правил для предотвращения манипулирования курсами валют, а также мер по защите интеллектуальной собственности и открытию рынков Китая для американских компаний.

Напомним, с начала торговых переговоров Китай яростно выступал за смягчение американских пошлин, пагубно влияющих на китайскую экономику. Если стороны утвердят план постепенной отмены тарифов, то новое соглашение может стать сильным толчком к выходу держав из состояния торговой войны.

Brent. 07.11. Нефть восстанавливается после падения до $61,70

Вчерашний отчет от Минэнерго США спровоцировал резкое падение нефтяных котировок от уровня $63,20 к отметке $61,70 за баррель. Статистика по изменению запасов сырой нефти в стране отразила неожиданный рост почти на 8 млн баррелей за неделю. Эксперты ожидали, что запасы углеводородов в Штатах увеличатся лишь на 1,5 млн баррелей.

Дополнительное давление на Brent оказали сообщения о том, что ОПЕК+ вряд ли рассмотрит более существенное сокращение нефтедобычи в ходе встречи в Вене 5-6 декабря.

Однако в четверг утром цены на «черное золото» демонстрируют некоторое восстановление – к отметке $62,60 за бочку. Поддержку активу оказали позитивные новости по торговым переговорам между США и КНР (в частности, решение отменить взаимные пошлины).

USD/RUB. 07.11. Пара демонстрирует высокую волатильность торгов

Курс рубля на сегодняшний день, в основном, зависит от настроений инвесторов по отношению к рисковым активам. Вчера российская валюта сильно просела в паре с долларом, достигнув отметки 63,80, после сообщений о том, что сроки подписания первой фазы соглашения между Китаем и США могут быть перенесены с ноября на декабрь.

Однако сегодня рубль восстанавливается, получив поддержку от новостей об обоюдной отмене импортных пошлин со стороны США и КНР по мере достижения прогресса по торговой сделке.

Дополнительную поддержку российская валюта получает от роста котировок нефти Brent в область выше $62,50 за баррель. Таким образом, пара USD/RUB в четверг демонстрирует ослабление: котировки актива опустились к отметке 63,50 руб., дальнейший тренд на снижение сохранится в течение дня.

NZD/USD. 07.11. «Доджи» на трендовой линии

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.6380, усиленной трендовой линией.

Цена NZD/USD отскочила от локальных максимумов и нашла поддержку в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних на 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Хотелось бы увидеть окончания коррекции и продолжения тренда вверх. Среднесрочный ориентир для роста находится на 0.6500, у линии EMA 200.

EUR/USD. 07.11. Евро получил поддержку на очередных позитивных новостях по торговым переговорам

Весь спектр рисковых активов получил поддержку на фоне появления новостей о том, что США и Китай договорились об обоюдной отмене пошлин на часть импортных товаров. Сегодня об этом заявили представители министерства коммерции КНР, отметив, что дальнейшие действия сторон будут зависеть от успехов в заключении всеобъемлющей торговой сделки. В результате пара сумела восстановиться от уровня 1,1050 до отметки 1,1080.

Однако участники рынка сомневаются, что глобальные торговые разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира можно будет разом разрешить путем подписания номинальной сделки. Поэтому риски появления дальнейших проблем в отношениях двух стран все еще высоки, и оптимизм по поводу успешности торговых переговоров может оказаться кратковременным.

Таким образом, в течение дня пара EUR/USD будет умеренно расти к уровню 1,11.

Согласно прогнозам аналитиков Центробанка РФ, инфляция в России снизится до 3% уже в январе 2020 года. Ранее в сентябре темпы роста потребительских цен в годовом выражении замедлились до 4%.

Эксперты утверждают, что дальнейшее снижение инфляции в январе следующего года будет обусловлено действием временных дезинфляционных факторов, а также прекращением действия эффекта базы, связанного с НДС и индексацией тарифов на коммунальные услуги в январе 2019 года.

Инфляция сможет вернуться к значению в 4% к концу 2020 года на фоне роста экономической активности в стране и прекращения влияния временных дезинфляционных факторов.

Ранее в октябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин также заявил о том, что годовая инфляция в РФ замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня по итогам всего 2020 года (при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%).

Участники рынка вновь взбудоражены новостями: появились слухи, что Китай настаивает на отмене дополнительных пошлин в размере 15% со стороны США, введенных в сентябре (на сумму около $125 млрд), в рамках «первой фазы» торговой сделки. Однако представители США ожидают, что сделка будет подразумевать лишь отказ от запланированных на 15 декабря пошлин на китайские товары на сумму около $156 млрд.

Напомним, две крупнейшие экономики мира, США и Китай, работают над завершением текста соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора. Стороны планировали подписать соглашение на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Чили 16-17 ноября, однако мероприятие было отменено в связи с социальными волнениями в Сантьяго.

Несмотря на это, и США, и КНР с оптимизмом смотрят на будущее заключение торговой сделки, призывая друг друга к активному сотрудничеству и преодолению разногласий и трений.

Сегодня госсекретарь США Майк Помпео объявил, что США расширили санкции в отношении Ирана, приняв меры против строительного сектора ближневосточной страны.

Помпео отметил, что строительный сектор Ирана контролируется Корпусом стражей Исламской революции, который Штаты считают иностранной террористической организацией. В связи с этим новые санкции затронут продажу, поставку или передачу в Иран или из Ирана сырья и полуфабрикатов металлов, графита, угля и программного обеспечения для промышленных целей в строительном секторе страны.

Также запрет будет наложен на четыре «стратегических материала», которые используются в рамках ракетной, военной и ядерной программ Ирана.

Согласно данным торгов, стоимость золота перешла к росту в ходе вечерней сессии. Текущая котировка драгметалла – $1515,60 за тройскую унцию. Спрос на золото, которое традиционно является надежным активом, растет на фоне очередного всплеска торговой неопределенности на мировых площадках.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп выказал намерение подписать первый этап торговой сделки с Китаем, которая составит около 60% от всего соглашения. При этом китайская сторона уже ставит под сомнение возможность заключения всеобъемлющего долгосрочного торгового соглашения с США, даже в случае подписания договора «первой фазы».

Помимо этого, росту котировок золота способствуют и итоги заседания ФРС США. Вчера регулятор снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, что оказало давление на американскую валюту.

Выступая на форуме Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что страна может присоединиться к участникам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Он также отметил, что в течение нескольких следующих лет Бразилия войдет в число пяти-шести крупнейших по величине производителей нефти в мире, что может существенно помочь в стабилизации цен на «черное золото».

Представители Саудовской Аравии не исключают возможность вступления Бразилии в ряды стран ОПЕК, однако для этого необходимы длительные дискуссии и обсуждения с министром экономики и министром энергетики Саудовской Аравии.

Источники Bloomberg сообщили, что «Яндекс.Такси» начала переговоры с крупными американскими банками Morgan Stanley и Goldman Sachs о размещении ценных бумаг на бирже. По предварительной оценке, объем IPO составит $5-8 млрд.

Bloomberg написала, что «Яндекс.Такси» готовится разместить акции и в США и в России. В данный момент подразделение контролируют «Яндекс» и Uber в рамках совместного предприятия MLU B. V., которое было создано в 2018 году и оценивалось в $3,8 млрд. Uber владеет 38% долей в объединенной компании.

После публикации материала, 29 октября, стоимость акций «Яндекса» выросла более чем на 4%, до $33,58 за штуку.