Нефть подорожала более чем на 3%, впервые с 2018 года превысив отметку $81 за баррель. Поддержку рынку оказали итоги встречи министерского комитета OПЕК+, на которой было принято решение сохранить текущие параметры сделки по сокращению добычи.

Текущая котировка нефти Brent – $81,56 за баррель, дневной максимум был отмечен на уровне $81,98. Нефть сорта WTI подорожала до $78,36 за баррель.

Согласно текущему плану, страны ОПЕК+ будут придерживаться ранее принятых договоренностей, и в ноябре добыча будет увеличена на 400 тысяч б/с. Министры также продлили сроки компенсации недосокращенных странами объемов добычи до конца декабря 2021 года. Россия с ноября сможет добывать 9,913 млн б/с.

Следующая встреча комитета намечена на 4 ноября. По прогнозам организации, в 2022 году спрос на нефть году увеличится на 4,2 млн б/с, что выше предыдущей оценки на 0,9 млн б/с. Глобальный спрос на нефть в 2022 году может составить 100,8 млн б/с против 96,7 млн б/с в 2021 году. Предложение при этом продолжит расти.

В течение пятничных торгов курс биткоина резко вырос с $44,8 тыс. до $47,7 тыс. всего за полчаса. За прошедшие сутки биткоин подорожал на 10%, обновив максимум стоимости с 19 сентября.

Аналитики выделили несколько причин такого резкого скачка цены. Основная причина для роста не только биткоина, но и всего крипторынка – это новости о том, что платежная система Visa анонсировала разработку сети блокчейнов для удобной и быстрой конвертации токенов, стейблкоинов и национальных цифровых валют. Помимо этого, драйвером роста стало заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что в США не последуют примеру Китая и не будут вводить запрет на криптовалюты.

Еще одним фактором поддержки цифровой валюты выступило снятие временного запрета на майнинг в Иране, который действовал с конца мая из-за засухи и дефицита электроэнергии в стране.

Рост основной криптовалюты биткоина толкает вверх и весь рынок цифровых валют. Аналитики ожидают дальнейшего развития «бычьего» тренда, если не появится нового негатива относительно усиления регуляторного давления.

Стоит отметить, что негатив, вызванный репрессивными мерами китайских властей в отношении майнеров и криптоинвесторов, постепенно сходит на нет и перестает влиять на рынок. В связи с этим эксперты ожидают дальнейшего роста цены биткоина до области $48-49 тыс.

Исследовательская лаборатория международного развития AidData проанализировала 13 427 китайских проектов развития на общую сумму 843 млрд долларов в 165 странах за 18-летний период до конца 2017 года.

За последние два десятилетия Китай предоставил рекордные объемы финансирования развивающимся странам, поддерживая проекты как государственного, так и частного сектора. Инициатива «Один пояс – один путь» – главная внешнеполитическая программа Си Цзиньпина стартовала в 2013 году и предусматривала инвестиции в почти 70 стран и международных организаций позволила Китаю занять доминирующее положение в мире в сфере международного финансирования развития.

Согласно отчету AidData, Китай в настоящее время тратит на финансирование международного развития по меньшей мере в два раза больше, чем США и другие крупные экономические державы – около 85 млрд долларов в год.

Однако зачастую эти средства предоставляются в виде долгов, а не помощи, и в последние годы этот дисбаланс ускорился. С начала реализации проекта «Один пояс – один путь» Китай выдал 31 кредит на каждый 1 грант, говорится в отчете.

Механизмы финансирования сделок остаются непрозрачными, а отсутствие подробной информации вызвало в последние годы сдержанность инвесторов в некоторых странах с низким и средним уровнем дохода. Китай долгое время отрицал, что толкает развивающиеся страны в так называемые долговые ловушки, которые могут открыть Пекину путь к захвату активов в качестве залога по невыплаченным долговым обязательствам.

Однако с самого начала реализации проекта «Один пояс – один путь» высказывались опасения, что во многих странах с низким и средним уровнем дохода объем кредитования может быть выше, чем официально заявлено. По коллективным оценкам AidData, сумма долгов составляет около 385 миллиардов долларов США.

Нефть марки Brent превысила долгожданный порог в 80 долларов за баррель во вторник, но затем в среду подешевела до $78,50 за баррель, тогда как североамериканская нефть West Texas Intermediate торговалась по $74,73 за баррель.

В преддверии зимы и газового кризиса в Европе спрос на энергоресурсы должен только расти. Однако некоторые эксперты предупреждают, что падение спроса не за горами из-за слишком высоких цен.

«Цены на нефть... достигают уровня, когда начинается сокращение спроса, которое, по нашим оценкам, составляет примерно 80 долларов за баррель», – писали эксперты Morgan Stanley в июне, а во вторник банк подтвердил данную позицию.

Однако аналитики отметили, что «цену, с которой начинается сокращение спроса, чрезвычайно сложно оценить. Мы пока оставляем наш прогноз цен без изменений, но признаем, что при текущих тенденциях потенциал роста нашего бычьего сценария может достичь 85 долларов».

Morgan Stanley прогнозирует, что мировое предложение нефти становится все более ограниченным, ссылаясь на то, что за последний месяц запасы нефти сокращались в среднем на 3 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,9 миллиона баррелей в день в предыдущие месяцы этого года.

«Эти объемы заимствований высоки и свидетельствуют о том, что рынок испытывает больший дефицит предложения, чем принято считать», – заявили аналитики банка Мартин Ратс и Эми Сержант.

Во вторник стоимость нефти Brent впервые за три года поднялась выше уровня $80 за баррель, достигнув максимума в точке $80,16. Текущая котировка актива – $79,42 за баррель. Нефть WTI подорожала до $76,67 за бочку.

Поддержку ценам оказывает растущая обеспокоенность трейдеров по поводу сокращения запасов сырья по всему миру при повышенном спросе в преддверии зимы. Нехватка природного газа в некоторых странах также толкает цену нефти вверх, поскольку дороговизна газа заставляет потребителей переключиться на использование более дешевой нефти.

Аналитики полагают, что этот фактор повысит спрос на нефть на 500 тыс. баррелей в сутки предстоящей зимой. Более того, ожидается, что цены на нефть и природный газ продолжат подниматься в ближайшие месяцы, поскольку фундаментальные рыночные факторы явным образом говорят в поддержку «бычьего» тренда.

Ранее эксперты Goldman Sachs повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель (с $80 за баррель), отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем ожидалось ранее.

Специалисты Центра исследований стратегий и безопасности Университета Цинхуа отмечают, что криптовалюты превратились в инструмент для отмывания денег, а их высокая волатильность подрывает финансовую стабильность в стране. В связи с этим китайские власти ужесточают контроль за этой сферой.

На прошлой неделе Народный банк Китая предупредил, что цифровая валюта не является легальным платежным средством, а деловая деятельность, связанная с криптовалютами – незаконна. Также регулятор считает незаконной финансовой деятельностью и предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете.

Основная проблема, связанная с криптовалютами в Китае, это отмывание денег. Многие коррупционеры выводили деньги в зарубежные страны с помощью криптовалюты и фактически, биткоин или другая криптовалюта стали инструментом отмывания денег в Китае.

Второй проблемой является высокая волатильность криптовалюты. Дело в том, что в текущей экономической ситуации и в условиях строгого государственного контроля над финансовыми спекуляциями многие люди по-прежнему хотят использовать колебания стоимости криптовалюты для получения прибыли. При этом они готовы использовать различные рычаги для спекуляций, что увеличивает местные риски и подрывает финансовую стабильность в Китае.

Центробанк надеется, что меры, принимаемые китайскими властями, помогут охладить ажиотаж вокруг криптовалюты. При этом представители регулятора подчеркивают, что Китай не выступает против цифровой валюты как таковой, понимая, что криптовалюты – это тенденция будущего.

В пятницу центральный банк Китая вновь жестко высказался в отношении биткоина, назвав все действия с цифровыми валютами незаконными и обещал оказать давление на рынок.

Народный банк Китая заявил, что услуги, предлагающие торговлю, согласование ордеров, выпуск токенов и деривативов на виртуальные валюты, строго запрещены. Зарубежные криптобиржи, предоставляющие услуги в материковом Китае, по мнению регулятора, также являются незаконными.

«Зарубежные биржи виртуальных валют, использующие интернет для предоставления услуг жителям страны, считаются незаконной финансовой деятельностью... Финансовые учреждения и небанковские платежные организации не могут предлагать услуги по деятельности и операциям, связанным с виртуальными валютами», – сказано в сообщении регулятора.

Цена биткоина упала примерно на 2,7% на этой новости и в последний раз торговалась около $42 500.

Это не первый раз, когда Китай ужесточает меры в отношении криптовалют. В начале этого года Пекин объявил о введении ограничений на майнинг криптовалют. Это привело к резкому падению вычислительной мощности биткоина, так как многие майнеры отключили свое оборудование.

Легендарный инвестор и писатель, автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предполагает, что дефолт China Evergrande Group ударит по американским акциям и рынку недвижимости в США. Инвестор предупреждает, что последствия будут катастрофическими для неподготовленных инвесторов, и чтобы пережить спад предпочтительнее покупать золото, серебро и биткоины.

Кийосаки не верит, что Evergrande сможет погасить свои ссуды на сумму около $305 млрд, а портфель недвижимости китайского застройщика кажется ему переоцененным. Поэтому обрушение рынка недвижимости неизбежно, считает инвестор, что повлечет за собой падение и фондового рынка, в том числе и в США.

Аналитики уже сравнивают возможный дефолт Evergrande с крахом Lehman Brothers, спровоцировавшим мировой кризис в 2008 году.

Сегодня китайские СМИ пишут о том, что местным органам власти в Китае посоветовали подготовиться к возможному краху застройщика. Это говорит о том, что Пекин не намерен выручать обремененного долгами застройщика и готовится к любым экономическим и социальным последствиям. Почти сразу стало известно, что China Estates Holdings, второй по величине акционер Evergrande, продал свою долю в Evergrande на сумму $32 млн и планирует полностью выйти из холдинга.

Кийосаки ожидает обвала рынка уже достаточно давно. Еще в июне он написал в своем Twitter-аккаунте: «Самый большой пузырь в мировой истории становится все больше. Грядет величайший крах в мировой истории».

Вчерашний торговый день завершился резким падением американского фондового рынка: снижение индексов S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с мая (4.305,91 пункта и 14.530,1 пункта, соответственно). В минусе завершили торги и все 11 основных отраслевых субиндексов S&P 500. Сегодня индексы сумели несколько восстановиться: текущее значение S&P 500 – 4.357,73, Nasdaq – 14.713,9 пункта.

Это падение можно объяснить тем, что инвесторы уходят из акций на фоне опасений по поводу того, что возможный дефолт китайского застройщика Evergrande может крайне негативно сказаться на других секторах экономики.

Дополнительное давление на индексы оказывает ожидание итогов заседания ФРС США, на котором ЦБ может подготовить почву для сворачивания стимулов. Эксперты полагают, что индекс S&P 500 ждет коррекция на 10%, когда Федрезерв приступит к сворачиванию денежно-кредитных стимулов. А признаки замедления роста экономики могут усилить откат и до 20%.

Опасения инвесторов видны не только в снижении фондового рынка. Стоит отметить, что индекс волатильности CBOE, который еще называют «индексом страха Уолл-стрит», вырос до отметки 25,7 пункта.

Цена биткоина резко упала в понедельник, поскольку инвесторы начали избавляться от рисков на фоне падения мировых фондовых рынков. Хотя биткоин часто называют активом-убежищем, сейчас его цена имеет тенденцию снижаться на фоне более широкого снижения рисковых активов.

В понедельник утром биткоин потерял 10% стоимости, до минимума с начала августа этого года. В целом криптовалютный рынок также торгуется в красной зоне, например, эфир подешевел на 8%.

Мировые фондовые рынки падают, поскольку инвесторы опасаются последствий от потрясений на рынке недвижимости Китая, связанных с застройщиком Evergrande, имеющим большую задолженность. Инвесторы также сосредоточены на Федеральной резервной системе и на том, будет ли она сигнализировать о своей готовности начать сворачивание программы стимулов. Центральный банк начнет свое двухдневное заседание во вторник.

Ранее в этом месяце криптовалюта поднялась выше $50 000 – ключевого психологического уровня сопротивления для трейдеров. Криптовалюта находится ниже своей 50-дневной скользящей средней в районе $46 500, на которую аналитики и трейдеры обращают внимание при изменении курса для того, чтобы получить представление о промежуточной тенденции.

Падение криптовалют происходит на фоне усиления неопределенности в отношении регулирования стабильных монет. Совет по надзору за финансовой стабильностью может признать их системно рискованными, сообщила в выходные газета New York Times, что может привести к жесткому регулированию их операторов.

Президентская рабочая группа по финансовым рынкам готовит доклад о стабильных монетах, а ФРС, как ожидается, в этом месяце выпустит доклад о цифровых валютах центральных банков, который может затронуть риски стабильных монет.

Пока биткоин падал, его старший конкурент, золото, оставался в плюсе: фьючерсы на драгоценный металл выросли на 0,4%.