Олаф Шольц прибыл в Китай с целью убедить Си Цзиньпина сократить поддержку России. В ходе своего трехдневного визита в Китай канцлер Германии встретился с Си Цзиньпином. Помимо разговоров о дальнейшем развитии отношений между Германией и Китаем, делегация Шольца также намерена уговорить Китай оказать давление на российское правительство, в частности, согласиться с условиями Украины на мирных переговорах.

США не предоставят помощь Израилю в случае ответного удара по Ирану. Сообщается, что Штаты не планируют участвовать в военных операциях против Ирана, опасаясь возможного усугубления конфликта на Ближнем Востоке. И это при том, что Израиль десятилетиями получал больше всего помощи от США.

В США возобновляется обсуждение законопроекта о помощи Украине за счет Израиля. Парламент рассматривает три отдельных законопроекта о ленд-лизе, включая вопросы о финансировании Израиля, Тайваня и Украины. Однако источники Politico утверждают, что республиканцы вновь заблокируют все инициативы, связанные с поддержкой Украины.

Российские банки активно увеличивают расходы на кибербезопасность. В 2023 году расходы на информационную безопасность могли вырасти до 60%. Прогнозируется, что в 2024 году они могут вырасти еще на 20%. Этот рост расходов связан не только с увеличением числа кибератак на российскую инфраструктуру, включая банковскую, но и с ростом стоимости программного обеспечения и оборудования от ведущих поставщиков.

В России хотят установить минимальный оклад на уровне МРОТ. Законопроект, продвигаемый фракцией «Справедливая Россия – За правду», предполагает закрепление минимального оклада, соответствующего МРОТ, в Трудовом кодексе. На сегодняшний день на многих предприятиях страны размеры тарифных ставок меньше, чем минимальный размер оплаты труда. Более 700 тысяч россиян из-за этого сталкиваются с несправедливым начислением зарплаты.

Действия крупнейших производителей нефти, направленные на сокращение предложения, вызвали рост цен на нефть в мировом масштабе. Ожидается, что этот тренд сохранится, по крайней мере, до конца года и может даже привести к достижению отметки в $100 за баррель.

На этой неделе мировые цены на нефть достигли своего годового максимума, отодвигая перспективу возвращения к отметке в $100 за баррель. В пятницу стоимость барреля Brent составила $93,46, в то время как стоимость West Texas Intermediate — $90,09.

Ралли в нефтяном рынке произошло на фоне решений Саудовской Аравии и России сократить добычу нефти и продлить действующие соглашения. 5 сентября Саудовская Аравия заявила о намерении уменьшить добычу на 1 млн баррелей в сутки, в то время как Россия планирует сократить экспорт на 300 тыс. баррелей в сутки. Обе страны также сообщили о планах пересмотреть объемы сокращения каждый месяц.

Аналитики Bank of America утверждают, что цены на нефть могут превысить $100 в ближайшем будущем. Такой прогноз подтверждается и Международным энергетическим агентством, которое предупреждает о существенном дефиците предложения в четвертом квартале из-за ограничений добычи, установленных Саудовской Аравией и Россией. Однако сокращение добычи на 2,5 млн баррелей в сутки, инициированное странами ОПЕК и их партнерами, пока компенсируется другими крупными добытчиками, такими как США и Бразилия.

Европе удалось уйти от российского газа, хотя он был частично заменен поставками из США и других стран по нестабильным ценам. Однако это не очень хорошо для самого Евросоюза, поскольку говорит о нарастающем промышленном спаде.

Сокращение поставок СПГ затронуло секторы, которые ранее сильно зависели от дешевых поставок российского трубопроводного газа – химическое производство и металлургию. Энергетический кризис также оказал негативное воздействие на экономику.

Хотя цены на газ в Европе упали на 80%, это не помогло преодолеть промышленный спад. Согласно прогнозам, потребление промышленного газа в Европе будет на 20% ниже уровня 2021 года. Это связано не только с ценами, но и с общим ухудшением экономических условий.

Германия, как крупнейшая европейская экономика, особенно сильно пострадала от этой ситуации. В 2023 году ожидается снижение промпроизводства на 11%, что приведет к еще более глубокому промышленному спаду.

Специалисты опасаются, что эта тенденция может оказаться долгосрочной и привести к снижению спроса и производства в различных отраслях, в частности, в химической промышленности. Это также связано с ростом процентных ставок, переходом к возобновляемым источникам энергии и переездом бизнеса в другие регионы.

Однако масштабные инвестиции в инфраструктуру сжиженного природного газа и увеличение его поставок могут смягчить риски дефицита газа этой зимой.

Члены Европейского центрального банка (ЕЦБ) предупредили инвесторов, ожидающих, что банк не поднимет процентную ставку на следующей неделе, о том, что решение остается открытым, и повышение ставки все еще является одним из возможных вариантов.

Это произошло на фоне ухудшения экономической активности в странах, использующих евро, и снижения инфляции. Ранее предполагалось, что ЕЦБ завершит серию из 9 последовательных повышений ставки 14 сентября.

Руководители центральных банков Нидерландов, Франции, Германии и Словакии выразили разные точки зрения по этому вопросу. Глава ЦБ Франции отметил, что процентная ставка приближается к своему пику, и возможно, следует рассмотреть вариант ее снижения.

Глава Центробанка Словакии считает, что еще одно повышение ставки по-прежнему необходимо для сдерживания инфляции, и предложил поднять ставку на следующей неделе, после чего сделать передышку.

Глава Центрального банка Нидерландов заявил, что инвесторы, возможно, недооценивают шансы на повышение ставки в следующий четверг.

Эти высказывания свидетельствуют о неопределенности в отношении будущего процентных ставок в еврозоне и о том, что решение ЕЦБ все еще обсуждается и будет зависеть от экономических условий.

Рост цен на нефть поддерживается ограничениями предложения от крупных экспортеров. Однако снижение спроса и инфляционные риски в Китае и США могут оказать давление на цены в будущем.

Мировые цены на нефть продолжают расти третий день подряд, несмотря на растущие риски спроса в Китае и США. Эталон нефти Brent торгуется выше $85 за баррель, показав рост более чем на 2% с момента закрытия торгов в прошлую среду.

Ограничения на предложение нефти со стороны России и Саудовской Аравии, входящих в ОПЕК+, поддерживают цены на нефть, усиливая признаки сужения физического рынка. Ближайшие участки кривой нефтяных фьючерсов указывают на дефицит предложения.

Поддержку рынку также оказали европейские акции и фьючерсы в США, которые указывали на более уверенное открытие после тяжелого августа для инвесторов.

Однако экономическое недомогание в Китае, от неуверенности потребителей до проблем с экспортом, и устойчивые инфляционные риски в США нарушили недавний рост цен на нефть. В понедельник китайские банки снизили базовую ставку кредитования меньше, чем ожидалось, и не стали снижать учетную ставку по ипотечным кредитам, несмотря на давление центрального банка.

Дефицит продуктов нефтепереработки, таких как дизельное топливо, повысил их цену по отношению к нефти. Фьючерсы на бензин в Нью-Йорке подорожали на 15%, опередив нефть.

Перспективы роста экономики Китая вызывают опасения относительно спроса, в то время как рынок сырой нефти, включая различные товарные рынки, остается исключительно напряженным.

В четверг котировки нефти демонстрируют значительное падение после выхода данных по добыче нефти в США: показатель достиг рекордных за последние три с половиной года значений.

В моменте цена на Brent опускалась до отметки $83,06 за баррель, текущая котировка актива – $83,64. Североамериканская нефть WTI демонстрирует схожую динамику: дневной минимум – на отметке $78,95 за баррель, текущая котировка – $79,65.

Согласно вчерашнему отчету от Минэнерго США, коммерческие запасы нефти сократились на 5,96 млн баррелей за неделю, при этом запасы бензина уменьшились на 262 тыс. баррелей, а дистиллятов – выросли на 296 тыс. баррелей.

Эти данные отличаются от прогнозов аналитиков, ожидавших сокращения запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина – на 1,6 млн баррелей, и сохранения резервов дистиллятов на прежнем уровне.

Добыча нефти в стране увеличилась на 100 тыс. баррелей в день, достигнув 12,7 млн баррелей в сутки. Это стало максимальным значением с марта 2020 года.

В Кушинге, где находится нефть для торгов на NYMEX, запасы упали на 837 тыс. баррелей после того, как на предыдущей неделе они увеличились на 159 тыс. баррелей.

Аналитики отмечает, что, хотя рынок ожидает снижения предложения во второй половине года, текущие опасения о рецессии и замедление роста экономики Китая сильно воздействуют на рыночное настроение.

Согласно данным торгов четверга, мировые цены на нефть продолжают свой рост. Текущая котировка нефти Brent – $84,55 за баррель, североамериканская нефть WTI торгуется вблизи $80,90 за баррель.

Росту цен на нефть способствует ряд факторов. Во-первых, сегодня Саудовская Аравия объявила о продлении дополнительного сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца сентября. Саудиты также отметили, что в дальнейшем это сокращение может быть продлено или даже увеличено. Фактическая добыча королевства составит в сентябре примерно 9 млн баррелей в день.

Кроме того, инвесторы отреагировали на опубликованную макростатистику из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 29 июля, выросло на 6 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели – до 227 тыс. Актуальные данные совпали с прогнозами аналитиков.

Также трейдеры продолжают отыгрывать вчерашние данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Отчет показал, что коммерческие запасы нефти США (все запасы за исключением стратегического резерва) сократились на 17 млн баррелей – до 439,8 млн баррелей. Подобный темп снижения запасов за неделю стал рекордным за всю историю подсчетов с 1982 года.

Все эти факторы в совокупности поддерживают позитивное настроение на нефтяных рынках и способствуют дальнейшему росту цен на нефть.

11 июля Московская биржа начнет торги на срочном рынке бессрочным расчетным фьючерсом на золото.

Бессрочные фьючерсы на золото являются однодневными контрактами, автоматически продлевающимися ежедневно на один день. Они привязаны к индикатору торговли физическим золотом на валютном рынке МосБиржи. Вечные фьючерсы предоставляют возможность долгосрочного удержания позиции без учета времени квартальной экспирации.

Расчетная цена в клиринге определяется на основе цен золота (GLDRUB_TOM) на рынке драгметаллов. Механизм расчета вариационной маржи включает ежедневное фондирование для стабилизации ценообразования контрактов.

Лот составляет 1 грамм золота, шаг цены равен 0,1 рубля, а стоимость шага цены составляет 0,1 рубля.

Золото стало четвертым базовым активом, на который торгуются бессрочные фьючерсные контракты. На МосБирже также торгуются вечные фьючерсы на валютные пары: USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB.

Напомним, 28 июня МосБиржа объявила о начале торгов расчетными фьючерсными контрактами на золото в российских рублях. Для торгов были предоставлены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года. На бирже также доступны расчетные фьючерсы на золото, номинированные в долларах США, а также спот-инструмент на золото на рынке драгоценных металлов.

Центральный банк Бразилии, вероятно, оставит свою ключевую процентную ставку без изменений на последнем заседании установления ставок, согласно опросу экономистов, проведенному агентством «Рейтерс». Однако аналитики прогнозируют первое снижение ставки в ближайшем будущем, поскольку экономические условия в стране начинают улучшаться.

Эксперты отмечают растущую потребность в смягчении условий кредитования в Бразилии, где в 2021 и 2022 годах была проведена агрессивная политика ужесточения кредитования, с повышением ставок на 1175 базисных пунктов для борьбы с инфляцией.

«Учитывая ускоренное снижение инфляции, годовой показатель которой оказался в верхнем диапазоне целевого уровня, вероятность снижения ставки в этом году возрастает», – считает Альфредо Кутино, директор Moody's Analytics по странам Латинской Америки.

На седьмом и последнем заседании комитета по установлению ставок Центрального банка Бразилии (BCB) базовая ставка, вероятно, останется на уровне 13,75% - самом высоком с 2017 года.

Однако, в отличие от Федеральной резервной системы США, которая приостановила свою кампанию по повышению ставок, Центральный банк Бразилии, по всей видимости, оставит дверь открытой, чтобы посмотреть и подождать, как будут развиваться условия.

Недавнее замедление инфляции в мае привело к значительному изменению прогнозов аналитиков относительно ставок бразильского регулятора, что указывает на все более благоприятную картину для потребительских цен. Большинство экспертов ожидают, что первое снижение ставки произойдет в третьем квартале, причем 20 опрошенных указали август, а 16 – сентябрь.

Согласно данным биржи ICE, цена газа в ЕС упала ниже $350 за тысячу кубометров. Это произошло впервые почти за два года – с 7 июня 2021 года. Локальный минимум цены был отмечен на уровне $348,98 за тысячу кубометров, с учетом текущего курса на рынке Форекс.

Аналитики отмечают, что европейские цены на природный газ упали на фоне низкого спроса. Вместе с тем европейские хранилища заполнены большим объемом топливных запасов, что облегчает подготовку к предстоящему отопительному сезону.

На текущий момент загрузка газовых хранилищ в Европе составляет 64,31% – больше, чем в том же периоде годом ранее (40,72%). Эксперты отмечают, что высокий уровень запасов газа способствует удержанию цен на низком уровне: европейские покупатели не готовы платить много, учитывая, что до следующего отопительного сезона еще несколько месяцев.

Дополнительное давление на цены оказывает значительный вклад возобновляемых источников энергии в производство электроэнергии. На сегодняшний день выработка электроэнергии ветряными электростанциями в Европе достигла максимальной доли в потреблении за последние 35 дней – 20,7%. В последний раз эта доля была выше 12 апреля (21,8%).