GBP/USD. 04.09 | Фунт снижается под давлением экономических данных

Британская валюта продолжает снижаться от уровня 1,33 в паре с долларом США. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3255. Давление на фунт стерлингов оказали экономические данные из Великобритании, согласно которым индекс деловой активности в секторе услуг в августе составил 58,8 пункта против прогнозируемого роста до 60,1 пункта. Композитный индекс PMI был зафиксирован на уровне 59,1 пункта, что хуже ожиданий рынка в 60,3 пункта.

Также вчера стало известно, что Великобритания и США 8 сентября начнут четвертый раунд переговоров по торговым отношениям после Brexit. По итогам третьего раунда переговоров участники договорились по основным пунктам соглашения, однако Лондон остался недоволен импортными пошлинами на шотландский виски.

Сегодня важных публикаций из Британии не будет, все внимание рынков приковано к статистике по рынку труда в США, публикация которой запланирована на вечер.

EUR/USD. 04.09 | Пара в ожидании данных по рынку труда в США

Пара EUR/USD консолидируется в области 1,1840 в ожидании важных макроэкономических новостей. Сегодня фокус внимания рынков сосредоточен вокруг статистики по американскому рынку труда за август. И от того, насколько сильными окажутся показатели, будет зависеть дальнейшая риторика ФРС США.

В последнее время курс доллара находится под давлением ожиданий нового стимулирования американской экономики, однако если сегодняшние данные выйдут лучше ожиданий, то финансовых вливаний может и не потребоваться.

Итак, прогнозы инвесторов по статистике следующие: безработица может снизиться до уровня 9,8% с 10,2% в июле. Средняя почасовая зарплата должна остаться без изменений после роста ранее на 0,2% м/м. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора может увеличиться на 1,375 млн после роста на 1,763 млн ранее.

Уже опубликованная статистика из США продемонстрировала рост производительности труда на 10,1% во II квартале года. Индекс деловой активности в сфере услуг США за август от Markit составил 55,0 пунктов против предыдущего значения в 54,8. Официальные данные при этом отразили снижение показателя: до 56,9 пунктов с 58,1 ранее.

Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9%. Аналитики прогнозировали снижение индекса до 57%. Показатель июля был зафиксирован на уровне в 58,1%, что является минимумом с февраля 2019 года.

Индекс занятости вырос с 42,1 до 47,9 пункта. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в августе поднялся до 55 пунктов, что стало максимальным значением с марта текущего года. Показатель июля был отмечен на ровне в 50 пунктов.

Эксперты с оптимизмом отмечают, что деловая активность в сфере услуг растет уже на протяжении трех месяцев на фоне постепенного восстановления экономики Штатов после пандемии Covid-19. Отметим, что на долю сферы услуг в США приходится около 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан США.

Brent. 03.09 | Нефть снижается, несмотря на сокращение запасов сырья в США

Нефть Brent демонстрирует снижение в четверг, ослабев до уровня $43,40 за баррель и обновив минимум с начала августа. Котировки снижаются, даже несмотря на вчерашний отчет от Администрации энергетической информации Минэнерго США, согласно которому коммерческие запасы нефти в стране снизились на 9,4 млн, до 498,4 млн баррелей. Сокращение запасов сырья в Штатах наблюдается уже шестую неделю подряд. Несмотря на это, запасы нефти в США все еще превышают среднее 5-летнее значение примерно на 14%.

Давление на актив оказали данные о том, что спрос на бензин упал, а восстановление после пандемии Covid-19 идет медленными темпами. Согласно EIA, запасы бензина сократились на 4,3 миллиона баррелей, до 234,86 миллиона баррелей, запасы дистиллятов снизились на 1,7 миллиона баррелей, до 177,52 миллиона баррелей.

Дальнейшая динамика нефти будет зависеть от статистики по рынку труда в США, которая выйдет завтра. Учитывая, что вчерашний отчет от ADP оказался хуже ожиданий, официальная статистика также может разочаровать рынки и оказать давление на доллар США.

USD/CAD. 03.09 | Луни продолжает слабеть, потеряв поддержку нефти

Канадский доллар продолжает слабеть в паре с долларом США, достигнув уровня 1,31 после укрепления до 1,2990 на прошлой неделе. Ранее поддержку луни оказывала повсеместная слабость американской валюты и рост котировок нефти до области $46,50 за баррель.

Однако стоит отметить, что фундаментальный фон изменился слабо, несмотря на коррекционное снижение «канадца». В США продолжаются дебаты по принятию мер стимулировании экономики, и появилась информация, что Министерство финансов вновь отклонило предложения демократов.

Сегодня следует обратить внимание на статистику по деловой активности в сфере услуг США за август. Поддержку доллару США также могут оказать данные по числу заявок на пособия по безработице: эксперты прогнозируют снижение показателя с 1,006К до 980К. Завтра и в США, и в Канаде будут опубликованы отчеты по рынкам труда.

Пока же котировки пары USD/CAD растут с целью в области 1,3130. Дополнительное давление на канадский доллар оказывает снижение нефтяного рынка, где котировки Brent ослабли до значения $43,45 за баррель.

EUR/USD. 03.09 | Евро консолидируется на уровне 1,18

Евро остается под давлением в паре с долларом, консолидируясь вблизи уровня 1,18. Вчера были опубликованы данные из США по числу рабочих мест в частном секторе от ADP: показатель вырос на 428 тыс. после увеличения на 212 тыс. ранее. При этом прогнозы предполагали рост на 1,25 млн. Статистика по объему фабричных заказов показала сохранение показателя на уровне июля в 6,4% м/м.

Сегодня следует обратить внимание на блок статистики из еврозоны по розничным продажам и финальному значению индекса деловой активности в сфере услуг за август. США опубликуют еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице, а также релиз по индексу деловой активности в сфере услуг США (как официальный, так и от Markit).

Также стоит отметить, что в преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе со стороны представителей регулятора появились недовольства высоким курсом евро при слабом спросе. Главный экономист регулятора Филипп Лейн заявил, что укрепление евро может повлиять на решение Центробанка по денежной политике.

Медицинская лаборатория в Германии, куда был направлен лидер российской оппозиции Алексей Навальный, нашла в организме политика следы нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия будет готова ввести санкции против России из-за дела Навального, что вновь может обрушить курс российского рубля. Берлин назвал нападение на Навального «шокирующим». Также немецкие власти намерены вызвать для консультации посла России, а также сообщить о результатах обследования руководству ЕС и НАТО.

Западные СМИ увидели в произошедшем связь с отравлением бывшего российского сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

Brent. 02.09 | Нефть растет на данных по запасам сырья в США

В среду нефтяные цены продолжают торговаться выше уровня $45,50 за баррель. Текущая котировка Brent – $45,90. Поддержку ценам оказали сильные данные по деловой активности в промышленном секторе Китая и США, что дает надежду на скорое восстановление крупнейших экономик мира после пандемии.

Дополнительную поддержку ценам оказал вчерашний отчет от Американского института нефти (API), отразивший сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США на 6,36 млн баррелей за неделю. На предыдущей неделе аналогичный показатель сократился на 4,5 млн баррелей.

Сегодня следует обратить внимание на официальную статистику от Минэнерго США по запасам сырой нефти. Если снижение запасов подтвердится, дальнейший рост цен на нефть не заставить себя ждать.

EUR/USD. 02.09 | Евро приостановил падение на уровне 1,1850

Евро демонстрирует коррекционное снижение в паре с долларом, достигнув уровня 1,1850 после вчерашнего роста до максимумов в области 1,20. Давление на котировки оказали макроэкономические данные из Европы: финальный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в августе остался на уровне 51,7 пунктов. В Германии аналогичный показатель оказался ниже предыдущего значения (52,2 пункта против 53,0).

Предварительные данные по инфляции в еврозоне за август отразили рост показателя на 0,4% в годовом выражении. Прогноз предполагал снижение до 0,9% г/г после июльского до 1,2%. Сама по себе инфляция в августе снизилась на 0,2% г/г при ожиданиях роста на 0,2 г/г. Сегодня давление на евро оказали данные из Германии, согласно которым розничные продажи в июле упали на 0,9% в месячном исчислении, что оказалось хуже прогнозов.

Статистика из США также разочаровала рынки: расходы на строительство в июле выросли только на 0,1% м/м при ожидании роста на 1,0% и предыдущем снижении на 0,5%.

Уровень 1,1850 сумел сдержать натиск долларовых «быков». Индикатор RSI стабилизировался в нейтральной зоне, что сигнализирует о формировании флета на текущих уровнях.

Власти Германии улучшили прогноз перспектив экономики в 2020 году на фоне появления признаков эффективности принимаемых усилий по поддержке и стимулированию крупнейшей в Европе экономики.

Немецкий Центробанк ожидает, что ВВП страны сократится на 5,8% в текущем году, тогда как еще в апреле прогнозировалось, что экономика сократится на 6,3%. При этом новый прогноз все еще не исключает наступления одной из самых существенных рецессий в экономике с конца Второй мировой войны.

Между тем прогноз на следующий год был понижен. Эксперты ожидают, что экономика Германии в 2021 году вырастет лишь на 4,4%, в то время как прежний прогноз предполагал рост на 5,2%. Также Министерство экономики страны отмечает, что Германия, скорее всего, не сможет достигнуть докризисных показателей ВВП до начала 2022 года.

USD/RUB. 01.09 | Рубль продолжает укрепляться в паре с долларом

Рубль продолжает расти против доллара США, достигнув уровня 73,35. Поддержку российской валюте оказывает рост нефтяных цен до области $46,50 за баррель, а также повсеместные распродажи доллара США.

Американская валюта оказалась аутсайдером рынка после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла, заявившего о пересмотре отношения регулятора к индексу потребительских цен. Новая риторика подразумевает, что Центробанк воздержится от ужесточения монетарной политики даже в случае роста инфляции выше уровня 2%.

Таким образом, пара USD/RUB продолжит укрепляться в среднесрочной перспективе. Основная цель «медведей» – 73,00 руб.

EUR/USD. 01.09 | Евро приближается к двухлетним максимумам в области 1,20

Во вторник курс евро продолжает приближаться к максимумам апреля 2018 года на уровне 1,2000. В начале новой торговой недели продажи доллара возобновились после публикации данных из Китая: рост активности в сфере услуг в августе увеличился с 54,2 до 55,2 пункта. Индекс деловой активности в промышленном секторе в августе составил 51,0 против 51,1 в июле. Затишье в отношениях между США и Китаем также поддержали «бычий» тренд в рисковых активах.

Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляции в Германии, которые оказались хуже ожиданий. Статистика по рынку труда оказалась лучше прогнозов: количество безработных в Германии в августе сократилось на 9 тыс. – до 2,915 млн человек. Безработица осталась на уровне 6,4%, максимуме августа 2015 года.

Потребительские цены в еврозоне в августе снизились на 0,2% в годовом выражении. Падение цен в годовом выражении зафиксировано впервые с мая 2016 года. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,2%. Безработица в 19 странах еврозоны в июле увеличилась до 7,9% – максимального уровня с ноября 2018 года.

При этом эпидемиологическая обстановка в Испании и Франции продолжает ухудшаться, что может оказать давление на евро в краткосрочной перспективе.

В вечерние часы интерес представят данные из США: по индексу деловой активности в производственном секторе за август, а также будут опубликованы производственный индекс ISM за август и данные об изменении объема расходов в строительном секторе за июль.

Brent. 01.09 | Нефть торгуется разнонаправленно

Нефтяные цены демонстрируют смешанную динамику торгов. Вчера котировки Brent поднимались до уровня $46,50, но в итоге инициатива осталась за продавцами, которые отправили актив к отметке $45,30 за баррель. Текущая котировка Brent – $45,80.

Локальную поддержку ценам оказали сегодня данные из Китая, согласно которым индекс деловой активности в непроизводственной сфере в августе вырос с 54,2 до 55,2 пункта. Динамика роста сохраняется уже шестой месяц подряд. Последнее снижение под уровень 50 было зафиксировано в феврале. Дополнительный позитив для нефтяных цен приносит слабость доллара США по всему рынку Форекс.

При этом давление на цены оказали данные по объему нефтедобычи в США. Согласно EIA, объем добычи в июне вырос на 4,2% и достиг 10,4 млн баррелей в сутки. Однако дальнейший рост производства находится под вопросом, поскольку ураган «Лаура» нанес серьезный ущерб ряду нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе.

На дальнейшую динамику нефтяных цен окажет влияние завтрашний отчет от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Если данные покажут сокращение объемов, то у покупателей появится неплохой повод обновить максимумы.

USD/CAD. 31.08 | Канадский доллар в области максимумов

В начале недели котировки пары USD/CAD снижаются в область локальных минимумов 1,3050 на фоне слабости американского доллара после выступления Дж. Пауэлла на прошлой неделе. Политик заявил о новом таргетировании средней инфляции и значительном расширении периода около нулевых процентных ставок.

Поддержку канадскому доллару при этом оказали пятничные макроэкономические данные: показатель ВВП Канады во II квартале хоть и обвалился на 38,7%, но оказался лучше прогнозов падения на 39,6%. В месячном исчислении канадская экономика и вовсе показала рост на 6,5% при прогнозе 5,6%.

Сегодня торговый день относительно спокойный, поскольку экономический календарь практически пуст.

USD/RUB. 31.08 | Рубль укрепляется, пока доллар слабеет

Российская валюта продолжает укрепляться в паре с долларом, достигнув отметки 73,40. Давление на доллар и поддержку рублю продолжают оказывать итоги выступления главы ФРС США Д. Пауэлла. Глава американского Центробанка заявил о новой стратегии, направленной на восстановление полной занятости и росте средней инфляции 2% в год. При этом инфляция в определенные периоды может превышать 2%-ный целевой показатель.

Дополнительную поддержку российской валюте оказал рост нефтяных цен до уровня $46,50 за баррель. Также позитивным фактором выступает некоторое затишье в деле А. Навального.

Индикатор RSI на графике H1 демонстрирует горизонтальную динамику в области поддержки, что сигнализирует о формировании флета в текущей области и последующий отскок вверх.

USD/JPY. 31.08 | «Поглощение» от линии EMA 60

Валютная пара доллар США/японская иена в конце прошлой недели потеряла 1200 пунктов, снизившись к уровню сопротивления 105.30.

Цена USD/JPY сформировала на дневном графике свечной медвежий паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 106.50, усиленной линией EMA 60.

Пара не смогла преодолеть сопротивление на отметке 105.30, расположенной в районе месячных минимумов, и сегодня корректируется по направлению к уровню сопротивления 106.00 – линии EMA 21.

По всей видимости, пара продолжит движение в границах широкого ценового канала 106.80-105.30, жду появления новых сигналов к продажам или пробоя уровня – 105.30, поскольку среднесрочный тренд – нисходящий.

Brent. 31.08 | Нефть в области локальных максимумов

В начале новой торговой недели нефтяные цены подскочили до уровня $46,50 за баррель. Ранее поддержку котировкам Brent оказывали новости об урагане «Лаура» в Мексиканском заливе, которому была присвоена 4-я категория. Однако на сегодняшний момент угроза уже миновала, а стихия нанесла намного меньший урон, чем того ожидали американские власти. США отмечают, что прежний объем нефтедобычи может быть восстановлен уже до конца текущей недели.

Дополнительную поддержку Brent оказал пятничный отчет от нефтесервисной компании Baker Hughes, отразивший снижение числа активных буровых установок в США на 3 единицы, до 180. Это говорит о том, что американские сланцевики не спешат наращивать нефтедобычу.

Еще одним фактором роста нефтяных цен выступает повсеместное ослабление доллара США после выступления главы ФРС США на прошлой неделе. Политик отметил, что регулятор готов удерживать процентные ставки на рекордных минимумах в течение длительного времени.

Согласно данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке июля.

Индекс деловой активности в области промышленного производства еврозоны в августе снизился до 51,7 пункта против 51,8 пункта в июле, ожидался рост до 52,9 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 50,1 пункта против 54,7 пункта в июле. Ожидался рост до 54,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии составил 53,7 пункта против уровня июля в 55,3 пункта. Аналитики ждали его на уровне 55 пунктов. PMI сферы услуг Германии снизился до 50,8 пункта с 55,6 пункта в июле, PMI в области промышленного производства страны поднялся до 53 пунктов с 51 пункта месяцем ранее. Это стало максимальным значением почти за два года.

EUR/USD. 21.08 | Евро рухнул ниже $1,18

В конце недели евро продемонстрировал резкое снижение к уровню 1,1780. Сильную поддержку доллару США принесла публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор дал понять, что в ближайшее время не намерен смягчать монетарную политику, несмотря на присутствующие риски.

Доллар растет, даже несмотря на вчерашнюю статистику по безработице в США. Число заявок на получение пособия по безработице за неделю неожиданно выросло до 1,106 млн против 0,971 млн неделей ранее. Прогноз предполагал сокращение до 0,930 млн. Однако инвесторы все же надеются на скорую стабилизацию рынка труда, что придает гринбеку дополнительную поддержку.

Сегодня следует обратить внимание на индексы деловой активности в производственном секторе США, аналитики ожидают рост показателей. Также интерес представят данные по продажам домов. Еврозона представит предварительный расчет индекса активности в сфере услуг за август, а также будут представлены данные по производственному сектору европейского региона.

EUR/AUD. 21.08 | «Доджи» под линией EMA 200

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме свечной паттернов «доджи» с опорой на уровень 1.6500, дав сигнал к продажам.

Цена торгового инструмента EUR/AUD не смогла преодолеть уровень сопротивления, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. По всей видимости, пара продолжит движение внутри бокового канала 1.6500-1.6400.

Ближайшая цель для снижения находится на уровне 1.6400. В случае пробоя данного сопротивления не исключаю дальнейшего снижения к следующей цели на отметке 1.6300.

USD/RUB. 21.08 | Рубль вновь возле локальных минимумов

В конце недели курс рубля снижается в паре с долларом, достигнув отметки 74,20. Давление на рубль оказывает вчерашнее снижение котировок нефти Brent до уровня $44 за баррель, произошедшее на фоне опасений за перспективы мирового экономического роста. Поддержку доллару при этом оказали опубликованные протоколы ФРС, согласно которым регулятор не намерен в ближайшее время смягчать монетарную политику, несмотря на присутствующие риски.

Еще одним катализатором роста доллара может выступить решение Конгресса о дополнительном стимулировании американской экономики. Есть высокая вероятность того, что новый пакет мер будет принят уже на следующей неделе.

При подобном сценарии котировки пары USD/RUB могут устремиться к уровню 75,00 руб.