Фондовый рынок США закрылся синхронным падением ведущих индексов. Участники рынка больше не пытаются скрывать свое беспокойство

На закрытии торгов в среду американские биржевые индексы отчитались падением на фоне снижения показателей финансового, технологического, а также сектора потребительских товаров.

При этом начало сессии было достаточно позитивным благодаря снижению уровня доходности американских государственных облигаций. Так, в ходе торгов в среду процентная ставка 10-летних долговых обязательств казначейства США падала до уровня 1,826% годовых с отметки предыдущего закрытия в 1,876%.

Кроме того, основное внимание участников рынка на текущей неделе приковано к открывшемуся сезону корпоративной отчетности компаний, который традиционно начался с публикации финансовых показателей ведущих банков Уолл-Стрит.

Эксперты уверены, что рост доходности бондов сигнализирует о перманентно растущем напряжении на рынке. Основная причина этого беспокойства заключается в ожидании увеличения ставок центробанками и более быстрых, чем предполагалось ранее, темпах сворачивания программы количественного смягчения.

Нервное ожидание участников фондового рынка достаточно негативно сказывается на его состоянии, в частности – на котировках акций компаний технологического сектора.

Так, в среду Dow Jones Industrial Average потерял 0,96% и закрылся на отметке 35028,65 пункта. Лидерами роста среди компонентов DJIA оказались ценные бумаги корпораций Procter & Gamble Company (+3,36%), Walmart Inc (+1,00%) и UnitedHealth Group Incorporated (+0,33%). Главными аутсайдерами стали Boeing Co (-3,52%), Caterpillar Inc (-3,1%) и American Express Company (-2,88%).

Биржевой показатель S&P 500 снизился на 0,97% и закончил торги на уровне 4532,76 пункта. Главными фаворитами среди компонентов индикатора S&P 500 оказались акции Take-Two Interactive Software Inc (+6,05%), Newmont Goldcorp Corp (+6,04%) и Citrix Systems Inc (+3,66%). Список лидеров падения возглавили Ford Motor Company (-7,92%), U.S. Bancorp (-7,75%) и State Street Corp (- на 7,06%).

Ведущий фондовый показатель NASDAQ Composite подешевел на 1,15% и опустился до 14340,26 пункта. Максимальные показатели роста среди компонентов NASDAQ Composite продемонстрировали ценные бумаги Zogenix Inc (+65,73%), G Medical Innovations Holdings Ltd (+45,37%) и Valneva SE ADR (+45,01%). Главными аутсайдерами оказались акции Cardiff Oncology Inc (-25,90%), OncoCyte Corp (- 24,20%) и Petros Pharmaceuticals Inc (- 21,12%).

На Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2229) превысило число подорожавших (1017). При этом стоимость 141 акций осталась практически неизменной. На американской бирже NASDAQ ценные бумаги 2614 компаний снизились в цене, 1221 – набрали, a 190 практически не изменились.

Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на Standard and Poor's 500, подскочил до нового месячного максимума, набрав 24,28% и остановившись на отметке 23,85.

Биткоин с легкостью преодолел важный ценовой барьер. Впереди рост до $400 000 за монету, считают криптоэксперты

Во время торговой сессии в четверг стоимость первой криптовалюты уверенно растет. На момент написания материала цена ВТС увеличилась на 0,62% и торгуется выше значимого уровня поддержки в $42 000 ($42 039).

Уверенную динамику роста главной цифровой валюты охотно переняли и ведущие альткоины. Так, стоимость Ethereum подскочила на 1,18% – до $3 142, а цена Binance Coin увеличилась на 2,74% – до $476.

Тем временем общая капитализация криптовалютного рынка балансирует между отметками $1,95 и $2,00.

Во время торговой сессии четверга биткоин уверенно игнорирует эффектное падение ключевых фондовых индексов США по итогам среды.

При этом участники рынка виртуальных активов настроены на покупку цифровых монет на фоне спада фондового рынка, а криптобыки активно держат психологически важные уровни – $40 000 для Bitcoin и $3000 для Ethereum. Выстоят ли они в этом противостоянии – вопрос, который может решиться уже сегодня на новостях фондовых рынков. Там на момент написания материала ведущие биржевые индикаторы – Nasdaq 100 и Dow Jones 30 – вернулись к своим 200-дневным средним, которые сейчас и определяют тренд.

Непредсказуемое поведение рынка криптовалюты заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно будущего цифровых активов. Так, аналитики из компании Quantum Fintech Group утверждают, что сейчас рынок криптовалюты находится на пороге нового супер-цикла, который может закончиться для него взлетом ВТС до отметки $400 000

Стимулом для входа в новый цикл, считают эксперты, станет политика Федеральной резервной системы США и масштабное принятия стейблкоинов.

Кроме того, текущее положение рынка виртуальных активов эксперты из Quantum Fintech Group тесно связывают с ситуацией бычьего рынка в 2017 года. Однако в сегодняшнем положении крипторынка есть одно важное отличие от прошлого цикла – широкое распространение стейблкоинов, которое может стимулировать уверенный скачок криптовалюты вверх. Не исключено, что в такой ситуации стоимость ВТС вырастет в 10 раз.

Старший стратег по биржевым товарам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун также заявляет об эффектных перспективах биткоина в наступившем году. Рост цифрового золота до отметки до $100 000 в 2022 году, полагает МакГлоун, случится на фоне завершения перехода от рискового актива к безрисковому.

По словам аналитика из Bloomberg, единственно возможной преградой на пути достижения Bitcoin этой высокой цели остаются перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом.

Федеральная резервная система США планирует увеличить процентную ставку раньше и более быстрыми темпами, чем ожидалось. Такой шаг американского регулятора эксперты связывают с быстрыми темпами восстановления экономики и перманентно растущей инфляцией.

В свою очередь Майк МакГлоун уверен, что политика Федрезерва ощутимо понизит стоимость ВТС, т.к. инвесторы крипторынка обратятся к активам с фиксированным доходом, в частности, к облигациям. Однако это явление, считает МакГлоун, окажется кратковременным, и уже к концу текущего года котировки биткоина взлетят вверх.

К слову, криптоэнтузиаст из Bloomberg дает позитивные прогнозы по Bitcoin далеко не впервые. Ранее МакГлоун был настроен еще более позитивно и утверждал, что впереди у ВТС – рост до $400 000.

AUD/USD. Минута славы оззи: уровень безработицы в Австралии снизился до 4,2%

Австралийский доллар в паре с американской валютой в период азиатской сессии четверга закрепился в области 72-й фигуры, реагируя на сильные данные в сфере рынка труда Австралии. Опубликованный сегодня отчёт отразил положительные тенденции, несмотря на активное распространение нового штамма коронавируса в стране.

Тем не менее текущий рост aud/usd необходимо рассматривать лишь как коррекционный откат. Пара продолжает торговаться в диапазоне 0,7150-0,7280, рефлекторно реагируя на текущий новостной поток. При этом австралиец неспособен развить северный тренд пары самостоятельно – только за счёт ослабления доллара США. Гринбек, в свою очередь, находится в режиме ожидания, в преддверии январского заседания ФРС. Поэтому текущий рост цены можно использовать для открытия коротких позиций.

Напомню, что ровно месяц назад «австралийские Нонфармы» также удивили инвесторов своими сильными цифрами. Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», гораздо лучше ожиданий. Но несмотря на достаточно сильный отчёт, австралиец продемонстрировал тогда лишь импульсный краткосрочный рост. Как только индекс доллара США в очередной раз пополз вверх, оззи последовал за гринбеком, а «австралийские Нонфармы» тут же отошли на второй план.

На сегодняшний день ситуация носит схожий характер. Во-первых, опубликованный сегодня релиз удивил своим «зелёным окрасом». Например, уровень безработицы в Австралии в декабре резко снизился – с 4,6% до 4,2%. Это многолетний рекорд: в последний раз показатель находился на данной отметке в июле 2008 года. Даже в преддверии пандемии, на протяжении многих месяцев, этот индикатор колебался в диапазоне 5,0%–5,4%. Другими словами, безработица в Австралии не только вернулась к докризисным значениям (причем значительно опережая сроки), но и обновила 13,5-летний минимум.

Также необходимо отметить положительную динамику прироста числа занятых в декабре. Общий показатель также оказался лучше прогнозов, выйдя на отметке 65 тысяч (при прогнозе роста на 59 тысяч). Кроме того, структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен как частичной, так и полной занятостью (соотношение 41,5/23,5 тыс.). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно положительный характер.

Всё это говорит о том, отчет в сфере рынка труда оказался сильным по всем показателям: он отразил не только рост занятости, но и резкое снижение безработицы, причем на фоне увеличения доли трудоспособного населения (индикатор вырос до отметки 66,1%).

Реакция австралийского доллара является вполне логичной: оззи укрепился по всему рынку, а в паре с новозеландским долларом обновил полугодовой ценовой максимум. В паре с американской валютой австралиец ведёт себя более скромно, однако также проявляет характер.

В среду стоимость заимствований для правительства Германии продолжила свой рост, при этом базовая доходность 10-летних облигаций впервые за почти три года вышла на положительную территорию и составила 0,014%.

В мае 2019 года доходность 10-летних немецких облигаций в последний раз была выше нуля, когда стимулирующая политика Европейского центрального банка начала давить на снижение процентных ставок. Отрицательная доходность означает, что инвесторы фактически платили правительству Германии за то, что оно одалживало им деньги.

В настоящее время ЕЦБ отстает в нормализации своей политики по сравнению с Федеральной резервной системой и Банком Англии, но растущая инфляция и более широкие движения на мировом рынке облигаций помогли поднять доходность выше нуля.

Инфляция в еврозоне достигла нового рекордного уровня в декабре, подняв еще больше вопросов о монетарной политике ЕЦБ. В прошлом месяце центральный банк заявил, что будет сокращать ежемесячные покупки активов, но поклялся продолжить беспрецедентный уровень стимулирования в 2022 году.

Политика центрального банка во время финансового стресса обычно сосредоточена на рынке облигаций. Центральные банки скупают государственные облигации, снижая их доходность, что приводит к снижению стоимости заимствований для правительства, а также к снижению процентных ставок по всем видам кредитов и ипотеки.

Но после пандемии коронавируса потребительские цены взлетели на фоне такой мягкой политики. И теперь центральные банки стремятся свернуть стимулирование, чтобы попытаться охладить инфляцию. Банк Англии уже повысил ставки на 15 базисных пунктов.

Резкий рост цен на энергоносители сыграл свою роль в повышении инфляции, а также узкие места в поставках таких товаров. Эти факторы также оказали влияние на показатели ВВП Германии. В 2021 году экономика Германии выросла на 2,7%. Однако статистическое управление страны заявило, что в 2021 году темпы роста были на 2% ниже, чем в 2019 году, что свидетельствует о том, что экономика еще не вернулась на допандемический уровень.

Лопнувший пузырь или взлет выше $200 000? Цена биткоина уверенно падает, пока криптоэксперты спорят о будущем криптовалюты

На торгах в среду стоимость главной цифровой монеты продолжает снижаться. Так, на момент написания материала BTC потерял 1,18% и торгуется на отметке $41 779. Несмотря на перманентное удешевление, накануне виртуальный актив смог удержаться выше круглого уровня в $40 000 на фоне масштабного давления на традиционных финансовых рынках. Однако криптоаналитики уверены, что в скором времени биткоин не выдержит сильного прессинга и упадет ниже этой локальной поддержки.

Ведущие альткоины поспешили перенять тенденцию первого виртуального актива и начали активно снижаться вслед за ним. Причем опережающими Bitcoin темпами. Так, за сутки криптовалюта Ethereum потеряла 2,85% и сегодня торгуется на уровне $3 106 за монету. Альткоин Binance Coin просел на 2,26% и стоит $436. Общая капитализация рынка криптоактивов потеряла еще 1,4% и опустилась до отметки $1,97 трлн. При этом доля Bitcoin в общей капитализации выросла до 40%.

Хаос и неразбериха на рынке виртуальных активов все чаще заставляют экспертов высказывать свое мнение относительно его будущего. Зачастую эти мнения оказываются диаметрально противоположными.

Так, накануне аналитики американской инвестиционной компании Invesco заявили о том, что в ближайшие месяцы цифровое золото продолжит снижение, а к осени может провалиться до отметки $30 000.

Более пессимистично настроенные специалисты говорят о том, что эффектное снижение Bitcoin в последние месяцы (-40%) сигнализирует о «сдувании пузыря» цифровых активов на фоне сильного перегрева рынка на волне хайпа

При этом представители лагеря сторонников биткоина по-прежнему верят в его светлое и счастливое будущее. Так, криптоэнтузиаст и ведущий телевизионных передач Макс Кайзер уверен, что в наступившем году BTC вырастет до уровня $ 220 000, которого не смог достичь в ушедшем году из-за кризиса майнинга в КНР.

Кайзер считает, что текущее падение первой криптовалюты – временное явление, связанное с рынком деривативов, а впереди у Bitcoin – масштабный рост на фоне ослабления фиатных денег.

Инвестиционные аналитики компании Fidelity Digital Assets согласны с американским телеведущим и утверждают, что в скором времени государства, оспаривающие важность цифровых активов, будут вынуждены задуматься об их покупке в качестве инструмента страхования. По мнению специалистов из криптовалютного подразделения Fidelity Investments, 2022 год станет началом принятия BTC крупнейшими странами мира.

Ударим золотом по энергетическому кризису: рост сырьевого рынка поддержит Gold

В первом месяце 2022 года желтый металл испытывает серьезную волатильность. Редкие всплески подъема цены Gold чередуются с затяжными спадами. В данный момент драгметалл вошел в полосу снижения, из которой упорно старается выбраться.

В начале этой недели золото немного выросло, подорожав до $1822 за 1 унцию. Во вторник, 18 января, драгметалл торговался по $1819 за 1 унцию. В среду, 19 января, золото обосновалось в диапазоне $1814–$1815, немного сдав свои позиции.

Эксперты рынка драгметаллов опасаются, что обрушение восходящей линии поддержки (вблизи $1800) усилит волатильность «золотых» цен. Масла в огонь добавляют масштабные распродажи на финансовых рынках, которые затрагивают почти все классы активов. Дальнейшие распродажи ценных бумаг способны отправить драгметалл в нисходящий сегмент (к $1760–$1770 за 1 унцию). Прорыв этих уровней приведет «солнечный» металл к $1680, предостерегают аналитики.

В последнее время золото укреплялось на фоне всеобщего проседания фондовых рынков. Эксперты рассчитывают на продолжение этой тенденции в наступившем году. Специалисты полагают, что текущее снижение цены Gold – временное явление, однако почивать на лаврах не стоит. Росту спроса на драгметалл способствует обстановка неопределенности на мировых рынках, а сейчас ситуация проясняется. Федрезерв определился с направлением монетарной политики в текущем году, а за ним «подтягиваются» и другие центробанки. В итоге для золота складывается неблагоприятная ситуация, поскольку спрос на него снижается.

В настоящее время желтый металл находится под давлением роста доходности гособлигаций США, из-за чего он становится менее привлекательным в качестве актива «тихой гавани». При этом инвесторы опасаются ухудшения эпидемиологической обстановки и дальнейшего распространения омикрон-штамма коронавируса. На этом фоне снижается аппетит к риску, а внимание инвесторов фокусируется на приобретении защитных активов.

Валютные стратеги банка TD Securities полагают, что в начале 2022 года цена золота вырастет, несмотря на «ястребиный» настрой ФРС. По мнению аналитиков, высокий уровень инфляции и ожидание подъема ставок Федрезервом «привели к раздуванию коротких позиций по Gold и удержанию цен на уровне $1790 за 1 унцию». Специалисты уверены, что на протяжении этого года драгметалл будет торговаться в низком диапазоне $1600 за 1 унцию. Большинство экспертов согласны с такими прогнозами, полагая, что в 2022 году минимальная цена Gold составит $1675, максимальная – $1965, а среднее значение сохранится вблизи $1800 за 1 унцию.

Динамика желтого металла во многом зависит от ситуации на рынках сырья и энергоносителей. Удорожанию «солнечного» металла способствует глобальный энергетический кризис, который продолжается длительное время. Эксперты опасаются надвигающегося энергетического коллапса, первые звоночки которого звучат в Европе. Резко возросшая стоимость газа и всеобщее удорожание рынка сырья поднимут цену золота до новых вершин. Энергетическая динамика рынка драгметаллов на стороне Gold, однако не стоит ожидать длительного и непрерывного повышения «золотого» актива.

Народный банк Китая начал проводить испытания цифрового юаня в последние два года. С тех пор общий объем операций с этой валютой достиг 87,57 млрд юаней ($13,68 млрд), сообщил журналистам Цзоу Лань, директор департамента финансовых рынков. Во второй половине 2021 года объем операций с цифровыми юанями составил 53,1 млрд юаней.

В стране, где потребительские платежи измеряются триллионами, китайский цифровой юань мало продвинулся вперед. Для сравнения, китайский оператор платежей Alipay в 2020 году сообщил, что ежемесячный объем платежей составил в среднем 10 триллионов юаней. Alipay заявила, что по состоянию на июнь 2020 года у нее было около 711 миллионов ежемесячных активных пользователей.

Число пользователей цифровых юаней в Китае растет быстрее, чем объем транзакций. По данным Банка Китая, число индивидуальных пользователей цифровых юаней увеличилось до 261 миллиона на конец 2021 года, что на 240,13 миллиона больше, чем в конце июня.

Однако гораздо меньше предприятий принимают цифровой юань, и остается неясным, какие стимулы есть у потребителей использовать эту валюту в отличие от Alipay или WeChat Pay.

По данным государственных СМИ, по состоянию на октябрь около 10 миллионов предприятий имели кошельки для цифровых юаней. Это намного меньше, чем 80 миллионов ежемесячно активных продавцов, о которых Alipay сообщила в июне 2020 года.

Тем не менее более широкая доступность цифрового юаня и государственные акции могут способствовать его более широкому использованию. В начале этого месяца банк разрешил загрузить пилотную версию приложения цифрового юаня в магазинах приложений Android и Apple для пользователей в 10 городах Китая.

Рынок криптовалюты уверенно падает. Что это: временное похолодание или новая криптозима?

Во время торговой сессии во вторник курс первой криптовалюты продолжает снижаться. На момент написания материала монета потеряла в стоимости 1,27% и торгуется на отметке $42 274, возвращаясь в область локальных минимумов до отката на ушедшей неделе. Накануне цена Bitcoin просела более чем на 1% – до $42 722.

Потери ведущих альткоинов выглядят еще более эффектно. Так, криптовалюта Ethereum снизилась на 2,5% – до $3 197, а Binance Coin просел на 2,46% – до $474. В целом за прошедшие сутки глобальный рынок цифровых активов потерял более 2% собственной капитализации, опустившись до $2 трлн.

Настроения на традиционных финансовых рынках сегодня остаются достаточно настороженными, а это значит, что на тестировании отметки $42 000 Bitcoin может не остановиться. Возможно, в самое ближайшее время главной виртуальной монете предстоит проверить на прочность уровень $40 000.

К слову, некоторые криптоэксперты считают, что впереди у биткоина – более значимые перемены, чем спокойное снижение от одной отметки к другой. Так, ведущие аналитики швейцарского финансового холдинга UBS Group AG прогнозируют скорый обвал BTC, указывая на признаки приближения криптозимы.

Традиционно «криптозимой» называют масштабное падение стоимости ведущих криптовалют, восстановление которых может занять долгое время. Так, в результате последней «криптозимы» в конце 2017 и начале 2018 года биткоин просел с $20 000 до $4000, потеряв на этом фоне огромное количество поклонников и инвесторов.

Одним из важнейших факторов, способных обвалить главную цифровую монету, сегодня специалисты называют повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США. Такой шаг Федрезерва уменьшит привлекательность виртуальных валют и других рисковых активов для инвесторов.

Не стоит забывать, что в 2020 и 2021 годах стимулы крупнейших Центробанков были сильнейшими факторами роста для криптовалютных токенов. А значит, в 2022 году биткоин может лишиться одного из важнейших аргументов в пользу того, что является отличной альтернативной валютой и средством хеджирования инфляции.

Еще одной причиной сомнения в Bitcoin у инвесторов остаются множественные недостатки в технологии его добычи. Серьезным препятствием для масштабирования технологии блокчейн является ее децентрализованная структура. Принцип перераспределения требует доступа к контролю и проверке транзакций всех участников сети.

Бесконечные спекуляции на криптовалютных сетях – еще один пугающий аргумент для инвесторов рынка виртуальных активов. В последнее время проблема достигла настолько серьезных масштабов, что более жесткий контроль для защиты потребителей и финансовой стабильности стал просто неизбежен.

Многие криптоэксперты уверены, что в ближайшем будущем позиции Bitcoin и других виртуальных активов будут лишь ухудшаться, а инвесторы укрепятся во мнении, что цифровые монеты – достаточно нестабильный актив с ограниченным предложением.

Рынок криптовалюты уверенно падает. Что это: временное похолодание или новая криптозима?

Во время торговой сессии во вторник курс первой криптовалюты продолжает снижаться. На момент написания материала монета потеряла в стоимости 1,27% и торгуется на отметке $42 274, возвращаясь в область локальных минимумов до отката на ушедшей неделе. Накануне цена Bitcoin просела более чем на 1% – до $42 722.

Потери ведущих альткоинов выглядят еще более эффектно. Так, криптовалюта Ethereum снизилась на 2,5% – до $3 197, а Binance Coin просел на 2,46% – до $474. В целом за прошедшие сутки глобальный рынок цифровых активов потерял более 2% собственной капитализации, опустившись до $2 трлн.

Настроения на традиционных финансовых рынках сегодня остаются достаточно настороженными, а это значит, что на тестировании отметки $42 000 Bitcoin может не остановиться. Возможно, в самое ближайшее время главной виртуальной монете предстоит проверить на прочность уровень $40 000.

К слову, некоторые криптоэксперты считают, что впереди у биткоина – более значимые перемены, чем спокойное снижение от одной отметки к другой. Так, ведущие аналитики швейцарского финансового холдинга UBS Group AG прогнозируют скорый обвал BTC, указывая на признаки приближения криптозимы.

Традиционно «криптозимой» называют масштабное падение стоимости ведущих криптовалют, восстановление которых может занять долгое время. Так, в результате последней «криптозимы» в конце 2017 и начале 2018 года биткоин просел с $20 000 до $4000, потеряв на этом фоне огромное количество поклонников и инвесторов.

Одним из важнейших факторов, способных обвалить главную цифровую монету, сегодня специалисты называют повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США. Такой шаг Федрезерва уменьшит привлекательность виртуальных валют и других рисковых активов для инвесторов.

Не стоит забывать, что в 2020 и 2021 годах стимулы крупнейших Центробанков были сильнейшими факторами роста для криптовалютных токенов. А значит, в 2022 году биткоин может лишиться одного из важнейших аргументов в пользу того, что является отличной альтернативной валютой и средством хеджирования инфляции.

Еще одной причиной сомнения в Bitcoin у инвесторов остаются множественные недостатки в технологии его добычи. Серьезным препятствием для масштабирования технологии блокчейн является ее децентрализованная структура. Принцип перераспределения требует доступа к контролю и проверке транзакций всех участников сети.

Бесконечные спекуляции на криптовалютных сетях – еще один пугающий аргумент для инвесторов рынка виртуальных активов. В последнее время проблема достигла настолько серьезных масштабов, что более жесткий контроль для защиты потребителей и финансовой стабильности стал просто неизбежен.

Многие криптоэксперты уверены, что в ближайшем будущем позиции Bitcoin и других виртуальных активов будут лишь ухудшаться, а инвесторы укрепятся во мнении, что цифровые монеты – достаточно нестабильный актив с ограниченным предложением.

Цена нефти Brent в понедельник резко подскочила до трехлетнего максимума на уровне $86,69 за баррель. Стоимость барреля североамериканской нефти WTI подорожала до $84,09 (максимум с 10 ноября 2021 года).

Основную поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания того, что предложение останется ограниченным на фоне сдерживания добычи основными производителями, а мировой спрос не пострадает от волны заражений штаммом коронавируса «омикрон».

Аналитики отмечают, что «бычьи» настроения сохраняются, поскольку ОПЕК+ не обеспечивает достаточного предложения для удовлетворения высокого мирового спроса. И если инвестиционные фонды увеличат удельный вес сырой нефти, цены могут достичь максимумов 2014 года.

Также эксперты уверены, что впереди неизбежен летний всплеск спроса, особенно в Европе и США, который может быть больше прошлогоднего (если оправдаются надежды на то, что «омикрон» окончательно превратит пандемию Covid-19 в эпидемию).

Однако в течение дня котировки Brent несколько снизились, до отметки $85,60 за баррель, на фоне роста добычи в Ливии. По данным Национальной нефтяной корпорации страны, общий объем добычи нефти вернулся к уровню 1,2 миллиона баррелей в сутки. Напомним, на прошлой неделе добыча в Ливии составляла около 900 тыс. баррелей в сутки из-за блокады западных месторождений.

Биткоин начал неделю с падения. Что впереди: масштабное ралли или падение к минимумам?

В понедельник первая криптовалюта демонстрирует уверенное снижение. На момент написания материала стоимость BTC просела на 0,82% – до $42 818.

На ушедшей неделе цена Bitcoin достигала отметки в $44 500 на фоне публикации отчета Минтруда США о рекордном за последние десятилетия росте уровня потребительской инфляции в декабре 2021 года. Однако уже в воскресенье стоимость монеты просела до $43 100 и продолжила уверенно снижаться в понедельник.

Ведущие альткоины тут же поспешили за флагманом рынка криптовалюты и переняли его тенденцию к снижению. Так, монета Ethereum потеряла 1,41% и торгуется на уровне $3279, а стоимость Binance Coin снизилась на 1,9% – до $486. Согласно статистике популярной интернет-платформы, фиксирующей цены на виртуальные активы CoinMarketCap, за последние сутки стоимость всех криптовалют, отслеживаемых веб-сайтом, упала на 0,5% – до $2,05 трлн.

Несмотря на множество попыток, на ушедшей неделе Bitcoin так и не смог развить импульс роста. Неудивительно, что с наступлением торговой сессии понедельника цифровой актив продолжает скатываться в область консолидации в районе $42 000. Если в ближайшие дни монета продолжит придерживаться медвежьего тренда, это станет развитием убывающей тенденции с ноября 2021.

Такой сценарий может привести к падению первой криптовалюты до отметки $31 000 уже к концу текущей недели. Однако обвалиться до таких пугающих отметок BTC сможет лишь тогда, когда быки уступят исторически значимый уровень поддержки в $40 000, который они успешно удерживали как в сентябре ушедшего года, так и в январе наступившего. Кроме того, для масштабного обвала цифрового золота необходим довольно значимый негативный новостной фон.

Однако большинство криптоэкспертов уверено в том, что на наступившей неделе Bitcoin предпочтет бычий настрой и в ближайшие дни цифровая монета будет демонстрировать уверенный рост. Правда, до разумных пределов. Так, аналитики утверждают, что котировки BTC не смогут перешагнуть уровень сопротивления в $45 700 – $46 000 на фоне отсутствия для уверенного рывка фундаментальных показателей. Таким образом, потенциальный недельный сценарий для биткоина – балансирование в диапазоне $42 000 – $46 000.

Как бы то ни было, в одном эксперты рынка криптовалюты сходятся безоговорочно: сегодня рано говорить о новом ралли цифровых активов. Подтверждением преобладания бычьих тенденций может стать прыжок биткоина выше уровня $45 000. Пока же можно уверенно говорить лишь об откате первой криптовалюты в рамках сформировавшегося нисходящего канала.

При этом следующая эффектная волна волатильности может захлестнуть крипторынок уже в середине марта наступившего года на фоне увеличения базовой ставки в Соединенных Штатах. По прогнозам экспертов, сначала Bitcoin может резко обвалиться, однако позже способен быстро реабилитироваться и перейти к увеличению. Такой сценарий аналитики связывают с традиционным восприятием инвесторами цифрового золота в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.

Доллар ищет опору, чтобы вновь пойти в гору

Новую неделю американская валюта начала с разнонаправленной динамики. Доллар остается на развилке противоречий. В подобном состоянии USD и подняться сложно, и нет причин падать, полагают эксперты.

В конце минувшей недели гринбек удивил рынки, совершив резкие разнонаправленные движения в попытках закрепиться в статусе защитного актива. Однако эти усилия оказались безуспешными. В настоящее время USD немного пришел в равновесие, хотя некоторая «растрепанность» его динамики сохраняется.

Свою лепту в разнонаправленность движений гринбека внесли «ястребиные» намерения ФРС в отношении многократного подъема ставок в 2022 году. На этом фоне доллар «уцепился» за прежний отскок в паре EUR/USD, поскольку инвесторы заложили в ее цену несколько повышений ставок. По мнению специалистов, агрессивная риторика регулятора способствует резкому укреплению гринбека в сочетании с ростом доходности казначейских госбондов США. В настоящее время доходность десятилетних трежерис увеличилась с прежних 1,772% до 1,793%. Это оказывает дополнительную поддержку американской валюте, полагают специалисты.

Утром в понедельник, 17 января, пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,1418–1,1419 в робких попытках подняться. Однако новые вершины для тандема сейчас труднодостижимы.

Эксперты фиксируют преобладание «медвежьих» настроений в паре EUR/USD, которым способствовал пробой зеркального уровня 1,1465 в конце минувшей недели. В данный момент «быки» стремятся взять ситуацию в свои руки. Их наступление будет успешным в случае достижения уровней 1,1478 и 1,1529. Отмена «бычьего» сценария возможна при закреплении «медведей» на уровне поддержки 1,1401. В подобной ситуации путь к отметкам 1,1353 и 1,1285 будет открыт.

По мнению специалистов, в 2022 году многократный подъем процентных ставок со стороны ФРС необходим, чтобы избежать перегрева американской экономики. В противном случае ее ожидает эффект «парового котла», когда точка кипения пройдена, а выпустить пар не получается. В подобной ситуации возможны финансовые кризисы, разрушительные по силе воздействия.

Беспокойство рынков по-прежнему вызывает крайне высокий уровень инфляции в США (7% в годовом исчислении). По предварительным оценкам, это втрое выше допандемийного. Причины такого роста – активное денежное стимулирование, нарушение цепочек поставок на фоне COVID-19 и проблемы рынка труда в США, в числе которых – увеличение зарплат из-за нехватки работников и участившаяся смена рабочих мест.

Одним из главных способов обуздания инфляции в США эксперты считают повышение процентной ставки ФРС. Большинство участников рынка ожидают этого в марте 2022 года, хотя некоторые рассчитывали на ее подъем на ближайшем заседании регулятора, запланированном на 26 января. Аналитики допускают, что стратегия Федрезерва может оказаться более агрессивной, чем ожидалось. Реализация такого сценария направит инфляцию в колею снижения, однако существенно ударит по экономическому росту США.

В настоящее время американская валюта делает попытки подняться и закрепиться в восходящем тренде. Однако эти действия проходят с переменным успехом. Опасениям по поводу дальнейшего падения USD способствует рост «медвежьих» настроений по паре EUR/USD. На протяжении трех недель трейдеры наращивали позиции на покупку гринбека, а затем сменили тактику на противоположную. За последнюю неделю крупные инвестфонды сократили покупки USD на 5%. Продолжение существующей тенденции способствует дальнейшему снижению американской валюты, резюмируют эксперты.

После того, как гендиректор Tesla Inc Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост о том, что продукцию его компании можно будет купить с помощью криптовалюты Dogecoin, цена монеты подскочила на 18% и превысила $0,2.

При этом сами электромобили пока недоступны для покупки за Dogecoin. Покупатели могут приобрести лишь некоторые коллекционные предметы: киберсвисток, пряжку для ремня «Giga Texas» и четырехколесные электроквадроциклы для детей. Розничная стоимость этих лотов – 300 DOGE ($57), 835 DOGE ($160) и 12 020 DOGE ($2 287), соответственно.

Напомним, ранее в декабре публикация о подобном тестовом использовании Dogecoin привела к росту стоимости этой валюты более чем на 20%. В общей сложности в 2021 году Dogecoin выросла примерно на 4000% благодаря только твитам Маска.

В настоящее время «народная криптовалюта» является 11-й по величине криптовалютой с рыночной капитализацией $25,2 млрд. Однако общий спад, наблюдаемый на крипторынке в последние дни, привел к снижению цены до минимума с апреля 2021 года.

В прошлом году компания Tesla принимала платежи в биткоинах за свои продукты, включая автомобили, но в мае 2021 года Маск объявил о прекращении подобных операций из-за опасений по поводу экологического ущерба от майнинга BTC. В отношении Dogecoin Tesla пока не сообщала, обеспокоена ли она проблемами окружающей среды, связанными с этой валютой.

Bitcoin резко обвалился после двухдневной эйфории, альткоины отказываются следовать за лидером и активно растут

Во время торговой сессии в пятницу стоимость биткоина уверенно падает. На момент написания материала первая цифровая монета потеряла 1,91% и торгуется на отметке $42 882.

К слову, на этот раз ведущие альткоины вовсе не спешат перенимать тенденцию главного виртуального актива и торгуются разнонаправленно.

Так, криптовалюта Ethereum потеряла 1,28% и расположилась рядом с уровнем $3 300 за монету. При этом Binance Coin, наоборот, увеличился на 0,56% – до $486. Другие альткоины из списка топ-10 криптовалют теряют в цене с незначительной амплитудой. Судя по всему, в пятницу под ощутимым давлением оказались фавориты инвестиционных фондов, а не криптоэнтузиастов.

Отдельного внимания заслуживает любимец Илона Маска – монета-мем Dogecoin. В пятницу утром генеральный директор Tesla написал в своем Twitter о том, что некоторые коллекционные товары его компании (киберсвисток, пряжка для ремня, детский электроквадроцикл) можно будет оплатить с помощью цифровой монеты Doge. Реакция криптоинвесторов оказалась молниеносной: в течение нескольких часов после твита Маска валюта взлетела в стоимости на 18%, до $0,2, и продолжает приближаться к максимальным отметкам месяца.

На текущий момент Dogecoin занимает одиннадцатое место среди ведущих криптовалют с рыночной капитализацией $25,2 млрд,

Возвращаясь к новостям главной цифровой монеты, на закрытии торговой сессии четверга BTC резко просел на 2,2% после двух дней роста.Так, главный виртуальный актив не справился с сопротивлением в районе $44 000.

Популярный криптоаналитик Ларк Дэвис в своем аккаунте в Twitter предупредил о том, что в ближайшие дни на графике Bitcoin сформируется фигура теханализа «крест смерти».

Традиционно она указывает на потенциальное снижение актива и формируется в результате пересечения 50-дневной скользящей средней сверху вниз 200-дневной скользящей средней.

Примечательно, что за всю историю существования BTC «крест смерти» формировался на его графике лишь восемь раз. Последний раз – в июне 2021 года, когда цена криптовалюты обвалилась до $28 000.

Основной причиной снижения Bitcoin аналитики называют падение американских фондовых индексов накануне. Исторически сложилось так, что BTC относится к области рисковых активов и перенимает тенденции акций технологических компаний.

Давление на ценные бумаги компаний технологического сектора оказало заявление представительницы Федрезерва США Лаэль Брейнард о возможном увеличении процентных ставок уже в марте. Громкая новость мгновенно отразилась на капитализации крипторынка, который за сутки потерял 1,1%, опустившись до $2,05 трлн.

Несмотря на это, аналитики сходятся во мнении, что впереди у крипторынка счастливое и светлое будущее. Так, в наступившем году эксперты предсказывают первой цифровой монете рост в районе $50 000 – $100 000 на фоне активного притока на крипторынок институциональных инвесторов.

Доллар снова «сгорает» в огне противоречий между статистикой и высокой инфляцией

В конце недели американской валюте вновь приходится бороться с обрушением, сопротивляясь негативному воздействию ряда факторов, в том числе проблемной макростатистике. При этом эксперты уверены, что гринбек выберется из очередной ямы без особых потерь.

Длительное время доллар остается заложником высокой инфляции в США. Напомним, что декабрьская макростатистика отобразила самую высокую базовую инфляцию за последние 40 лет. Недавние показатели ИПЦ США без учета продуктов питания и энергии составили 5,5% без учета продуктов питания и энергии в годовом выражении, что выше ноябрьских 4,9%. Текущие макроотчеты продемонстрировали, что ожидание решительных действий со стороны ФРС достигло пика. Сложившаяся ситуация практически «взорвала» доллар, который пытается противостоять воздействию негативных факторов.

В настоящее время гринбек понес существенные потери, к числу которых относится ключевой технический прорыв в паре EUR/USD. В четверг, 13 января, классический тандем сломил линию сопротивления вблизи 1,1386, которое ограничивало действия пары EUR/USD с ноября 2021 года. Причины этого – резкое ослабление американской валюты, зафиксированное после выхода декабрьского CPI. Утром в пятницу, 14 января, пара EUR/USD торговалась по 1,1477, стараясь удержать завоеванные позиции.

Следующей важной областью сопротивления для тандема эксперты считают уровень 1,1500. Это предыдущий минимум пары EUR/USD, зафиксированный перед ее мощным обрушением 10 ноября 2021 года. Сейчас ситуация во многом похожая. В пятницу, 14 января, гринбек достиг самого большого недельного падения за последние восемь месяцев. Причина этого – резкое сокращение длинных позиций по USD и учет рынками в его цене нескольких повышений ставок ФРС.

По мнению аналитиков, ожидания решительных действий со стороны Федрезерва не имеют большого значения для доллара. Ранее американская валюта обрушилась на фоне резкого удорожания ряда сырьевых товаров. Единственным оставшимся «козырем» гринбека станет очередной поиск безопасной гавани, если рисковые настроения кардинально изменятся. На динамику USD существенно влияет инфляция, и чаще всего со знаком минус. Федрезерв держит в тонусе необходимость опережать ее рост, и это напряжение негативно отражается на долларе.

Однако многие эксперты оптимистично настроены в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив USD. Специалисты полагают, что гринбек будет планомерно укрепляться, чередуя спады с подъемами. Этому способствуют длительный рост сырьевых товаров и глобального рынка активов, резюмируют аналитики.

Вчера вечером был опубликован обзор Beige Book («Бежевая книга» ФРС*), в котором регулятор сообщил, что экономика США росла сдержанными темпами в конце 2021 г. Представители центробанка отмечают, что подъем по-прежнему сдерживается сохраняющимися перебоями в цепочках поставок и дефицитом работников.

Помимо этого, в обзоре была представлена информация по потребительским расходам: большинство округов отметили спад в поездках на отдых, заполняемости гостиниц и посещении ресторанов на фоне увеличения числа случаев заболевания коронавирусом в последние недели.

Производственный сектор в конце года продолжал расти, правда в каждом регионе были зафиксированы разные темпы подъема. И хотя в целом оптимизм оставался на высоком уровне, некоторые предприятия заявили о том, что ожидания роста в ближайшие месяцы ослабевают.

В отчете также была затронута тема рабочих мест. Отмечается, что в последние недели года число рабочих мест незначительно выросло, при этом потребность в новых сотрудниках остается высокой во многих округах.

Напряженная ситуация на рынке труда привела к устойчивому росту заработной платы по всей стране. Помимо повышения зарплат, многие компании вынуждены были скорректировать и требования к работе – переход на неполный рабочий день позволил сохранить персонал на рабочих местах и привлечь больше соискателей.

* Обзор Beige Book формируется на основе данных двенадцати ФРБ и публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва США. Информация, использованная при составлении текущего отчета, была собрана в период по 2 января включительно.