В среду стоимость нефти Brent демонстрирует уверенный рост: текущая котировка актива – $109,45 за баррель (дневной максимум – на отметке $109,70). Стоимость нефти WTI колеблется выше уровня $106 за баррель.

Влияние на цену оказало предложение Евросоюзом очередного пакета санкций против России. Новые санкции будут включать в себя нефтяное эмбарго, а также усиление изоляции российского банковского сектора – в частности, отключение от SWIFT нескольких основных банков страны, в том числе и «Сбербанк».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила, что Евросоюзу необходимо прекратить закупки нефти в России. Также Ляйен признала, что подобный полный отказ от российского импорта будет крайне непросто совершить, поскольку многие страны ЕС очень зависимы от российских углеводородов.

Также инвесторы находятся в ожидании вечерних данных по запасам сырой нефти в США от Министерства энергетики страны. Аналитики прогнозируют сокращение резервов нефти на прошлой неделе на 829 тыс. баррелей, бензина – на 589 тыс. баррелей, дистиллятов – на 1,34 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, котировки Brent продолжат свой рост.

Цена dogecoin резко выросла в понедельник после новостей о том, что Twitter согласился на сделку по выкупу компании Илоном Маска.

За последние сутки криптовалюта-мем подорожала на 30,61%, до $ 0,161834, после сообщения о том, что Twitter будет куплен компанией, принадлежащей генеральному директору Tesla.

При этом акции Twitter закончили торговый день на бирже Нью-Йорка на отметке 51,70, подорожав на 5,66.

Dogecoin основан на интернет-меме doge 2013 года. Он приобрел некоторую актуальность в прошлом году после того, как генеральный директор Tesla поддержал его и продолжил рекламировать криптовалюту в социальных сетях.

Примерно в то же время Маск стал чем-то вроде движущей силы криптовалютного рынка благодаря своим твитам о dogecoin и биткоине. В мае прошлого года его сообщения способствовали росту курса dogecoin до исторического максимума в 67 центов.

Помимо того, что компания Маска оказывает влияние на Dogecoin, Tesla является одним из крупнейших корпоративных покупателей биткоина. Теперь инвесторы надеются увидеть в Twitter больше криптовалютных функций и будут следить за тем, уделяет ли Маск приоритетное внимание криптовалютам.

Индексы материкового Китая в начале недели в лидерах по потерям на фоне резкого падения рынков Азиатско-Тихоокеанского региона после распродажи на Уолл-стрит в пятницу.

Шэньчжэньский индекс упал на 6% – до 10 380, а Шанхайский композитный индекс снизился на 5% – до 2 930.

Китай изо всех сил пытается сдержать самую сильную вспышку вируса, несмотря на жесткие ограничения в крупнейшем городе страны – Шанхае. В выходные власти Пекина предупредил, что вирус распространяется незамеченным уже около недели.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,57% в конце азиатской сессии торгов, а индекс Hang Seng Tech снизился на 4,43%. Акции Alibaba, зарегистрированные в Гонконге подешевели на 4,96%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,9% – до 26 590,78. Акции Nissan подешевели на 5,05% после сообщения Bloomberg о том, что Renault может продать часть своей доли в японской компании, чтобы больше сосредоточиться на электромобилях.

В Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,76% – до 2 657,13,а Kosdaq – на 2,49% – до 899,84. Акции Hyundai Motor выросли 1,11% после того, как компания сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В понедельник фьючерсы на американскую нефть снизились на 3,79% и торговались на уровне $98,20 за баррель. Фьючерсы на нефть международного эталона Brent снизились на 3,8% – до $102,60 за баррель.

Японская иена может продолжить слабеть по отношению к доллару США, если политика Банка Японии и Федеральной резервной системы продолжит расходиться, считает Брендан МакКенна из Wells Fargo Securities.

«Если предположить, что политики Банка Японии останутся привержены своей легкой денежно-кредитной политике ..., мы считаем, что движение вверх к 135 [иен за доллар] может быть вероятным в самом ближайшем будущем», – сказал валютный стратег.

Курс иены упал почти на 6% по отношению к доллару США в марте и продолжает терять в апреле.

Японская валюта боролась за рост по отношению к доллару на фоне ожиданий, что Банк Японии будет отставать от своих коллег, таких как Федеральная резервная система США, в нормализации денежно-кредитной политики.

В среду иена частично восстановилась по отношению к доллару после того, как Банк Японии заявил, что предложит купить неограниченное количество 10-летних японских государственных облигаций под 0,25%. В последний раз иена торговалась около 128,20 за доллар, что означает более чем 5-процентное падение против доллара США этом месяце.

Несмотря на недавнюю слабость, Сим Мо Сионг из Банка Сингапура говорит, что японская валюта все еще находится на некотором расстоянии от тревожных звонков. Японские власти пока что прибегают к словесным интервенциям, а не к историческому методу продажи долларов и покупки иен, сказал Сим, валютный стратег компании.

«На данный момент Банк Японии, похоже, готов оставаться «голубиным», покупая неограниченное количество облигаций», – сказал он.

«Если вы посмотрите на исторические эпизоды... уровень интервенции, как правило, концентрируется вокруг уровней 127-132», – сказал он. «Я подозреваю, что нам, вероятно, нужен более высокий уровень по отношению к доллару иене, чтобы вызвать интервенцию».

Доверие инвесторов к сектору недвижимости Китая повышается, поскольку объемы торгов облигациями и цены выросли в последние недели, чему отчасти способствовало обещание правительства поддержать сектор и некоторое ослабление политики.

Однако аналитики говорят, что быстрорастущий рынок недвижимости Китая может остаться в прошлом, изменившись от недавних потрясений в секторе.

В отчете S&P Global Ratings, опубликованном в начале апреля, говорится, что политика Китая по ограничению рынка жилья достигла дна, но потребуется несколько кварталов, чтобы рынки почувствовали эффект от смягчения регулирования.

«Мы ожидаем, что все меньше застройщиков смогут использовать стратегию с высоким уровнем заемных средств и быстрым оборотом, которая принесла успех в прошлом», – заявили в S&P.

Последние сообщения показывают, что некоторые банки готовы снова поддержать недвижимость после резкого падения продаж жилья в последние несколько месяцев. С марта, в связи с ослаблением рыночного спроса, банки в более чем 100 городах Китая снизили ставки по ипотечным кредитам в среднем на 20-60 базисных пунктов, сообщил Цзоу Лань, директор департамента финансовых рынков Народного банка Китая.

Любые изменения в сфере недвижимости Китая имеют значительные последствия для экономики, поскольку на недвижимость и смежные сектора приходится примерно четверть ВВП. Последняя волна ограничений из-за Ковида оказала дополнительное давление на рост, который и так замедлялся.

При этом объемы торгов облигациями на рынке долговых обязательств в сфере недвижимости в середине марта выросли почти до 700 миллионов долларов, что почти на 20% больше, чем 583 миллиона долларов, проданных в начале месяца. В конце марта превысили 700 миллионов долларов, а в апреле снова немного снизились.

Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси раскритиковал совет директоров компании в серии твитов в воскресенье, так как сейчас группе поручено оценить предложение о поглощении от миллиардера Илона Маска.

Из сообщений Джека Дорси можно сделать вывод, что внутренние разногласия в совете директоров всегда мешали деятельности компании. Дорси все еще входит в совет директоров Twitter, но планирует покинуть его по истечении срока полномочий на собрании акционеров в 2022 году, которое запланировано на конец мая.

В настоящее время совет директоров рассматривает предложение генерального директора Tesla Маска о покупке компании за $43 млрд и переводе ее в частную собственность. В пятницу совет директоров Twitter принял так называемую «ядовитую пилюлю» – план ограничения прав акционеров, который позволит акционерам покупать акции со скидкой, если одно физическое или юридическое лицо накопит не менее 15% обыкновенных акций без предварительного одобрения совета директоров. Маск недавно обнаружил, что у него было более 9% акций компании до его предложения о поглощении.

Совет директоров заявил, что план не помешает ему пойти на сделку в интересах компании и ее акционеров, но он снизит вероятность того, что Маск получит контроль над Twitte без выплаты всем акционерам соответствующей премии или без предоставления совету директоров достаточного времени для принятия мер, отвечающих интересам акционеров.

В субботу Маск написал в Твиттере, что с выходом Дорси из совета директоров «совет директоров Twitter коллективно не владеет почти никакими акциями! Объективно, их экономические интересы просто не совпадают с интересами акционеров».

Дорси остается крупнейшим инсайдерским акционером компании после Маска, владея примерно 2,25% акций. После него Silver Lake, чей генеральный директор Эгон Дурбан является членом совета директоров Twitter, владеет 0,26% акций. Vanguard Group является крупнейшим институциональным акционером, владеющим 10,29% акций компании.

Компания Meta планирует получать до 47,5% от продажи цифровых активов на своей платформе виртуальной реальности Horizon Worlds, которая является неотъемлемой частью плана компании по созданию метавселенной.

Гигант социальных сетей сообщил, что он позволяет нескольким создателям Horizon Worlds продавать виртуальные активы в создаваемых ими мирах, в том числе NFT. Представитель Meta сообщил, что Meta будет брать до 47,5% с каждой транзакции. Сюда входит плата за аппаратную платформу в размере 30% за продажи через Meta Quest Store, где продаются приложения и игры для гарнитур виртуальной реальности. Кроме того, Horizon Worlds будет взимать 17,5%.

Размер комиссии возмутил некоторых представителей сообщества NFT. Для сравнения, NFT-рынок OpenSea берет 2,5% с каждой транзакции, в то время как конкурирующая компания LooksRare берет всего 2%.

Horizon Worlds (ранее Facebook Horizon) – это бесплатная виртуальная реальность, онлайн-видеоигра, которая позволяет людям строить и исследовать виртуальные миры. Meta опубликовала игру на своих гарнитурах Oculus VR в США и Канаде 9 декабря, но она еще не распространена по всему миру.

Вознаграждение Meta за продажу виртуальных активов в Horizon Worlds значительно больше, чем Apple взимает с разработчиков в App Store.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг и другие руководители Meta ранее критиковали Apple за взимание 30% комиссии с разработчиков за покупки в App Store.

Стоимость нефти Brent продолжает расти во вторник на ожиданиях введения новых санкций против России в связи с событиями на Украине.

Вчера советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что на текущей неделе Штаты объявят о новых антироссийских мерах, которые могут затронуть энергетический сектор. К новым санкциям против РФ призвали также Франция и Германия. США и Великобритания уже ввели ограничения на поставки нефти из России, и сейчас многие ждут каких-то шагов от Европы. Однако стоит отметить, что зависимость Европы от российских энергоресурсов довольно велика.

Текущая котировка нефти Brent – $108 за баррель (дневной максимум на отметке $109,90). Цена североамериканской нефти WTI – $103,90 за баррель (дневной максимум – $105,60).

На прошлой неделе нефтяные цены продемонстрировали снижение: Brent – к области $103 за баррель, WTI – к $98. Драйвером снижения стали новости о дальнейшем высвобождении нефти из стратегических запасов США и других стран Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом аналитики отмечают рост спроса на топливо в мире. Показателем этого стало рекордное повышение цен саудовской госкомпанией Saudi Aramco на свою нефть в условиях отказа многих компаний от российских поставок. Ожидается, что в мае стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light поднимется на $4,4 за баррель. А это на $9,35 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, что является рекордом. Также до исторического максимума вырастет премия для американских покупателей Arab Light – до $5,65 за баррель к значению индекса Argus Sour Crude (ASCI).

Правительство Великобритании в понедельник объявило о планах по выпуску собственного NFT, в попытке стать мировым лидером в криптовалютном пространстве.

Министр финансов Риши Сунак попросил Королевский монетный двор к лету создать и выпустить NFT, – сообщил министр городского хозяйства Джон Глен. «Более подробная информация появится очень скоро», – добавил он.

По словам Глена, эта инициатива является частью более широких усилий правительства по лидерству в криптовалютой индустрии. Министр объявил о ряде шагов, которые Великобритания предпримет для того, чтобы цифровые активы стали объектом более пристального внимания со стороны регуляторов:

Ввести определенные стейблкоины в платежную систему Великобритании;

Попросить Комиссию по законодательству рассмотреть правовой статус детентрализованных сообществ на основе блокчейна;

Изучить налоговый режим кредитов децентрализованного финансирования (DeFi) и «стейкинга»;

Создать группу по взаимодействию с криптоактивами, которую возглавят министры, а войдут представители регулирующих органов Великобритании и криптобизнеса;

Изучить возможность применения технологии блокчейн при выпуске долговых инструментов.

Стаблкоины – криптовалюты, которые получают свою стоимость от суверенных валют, являются быстрорастущим, но противоречивым явлением в мире криптовалют. Tether, крупнейший в мире стейблкоин, имеет оборотную массу более 80 миллиардов долларов. Однако критикуется из-за отсутствия прозрачности резервов, которыми обеспечен токен.

Глен сказал, что правительство также «расширяет» свой взгляд на другие аспекты криптовалют, включая так называемый Web3 – движение, которое предлагает более децентрализованную версию интернета, построенную на технологии блокчейн.

В Китае прошла волна обратного выкупа акций, и банковские аналитики говорят, что в ближайшее время она не прекратится.

Китайский технологический гигант Alibaba заявил на прошлой неделе, что увеличит свою программу выкупа акций с 15 до 25 миллиардов долларов. Производитель телефонов Xiaomi объявил во вторник о выкупе акций на сумму до 10 миллиардов гонконгских долларов (1,28 миллиарда долларов США), а JD Health намерена выкупить акции на сумму до 3 миллиардов гонконгских долларов.

Китайские компании объявляют о крупных программах выкупа акций на слабых позициях в попытке укрепить доверие инвесторов в условиях замедления роста их бизнеса. После чего происходит резкий рост акций этих компаний.

Вот как работает обратный выкуп акций: когда компания выкупает свои собственные акции, это сокращает количество акций, находящихся в публичном обращении. Выкуп способствует росту стоимости акций, поскольку некоторые общие показатели, используемые для оценки цены акций, распределяются на меньшее количество акций.

Данная тенденция характерна не только для китайских технологических гигантов. Британский банк HSBC, страховой гигант AIA и японский автопроизводитель Toyota также объявили о выкупе акций за последние несколько недель.

В краткосрочной перспективе рынки будут благоприятно реагировать на объявления о выкупе акций, особенно в отношении китайских акций, зарегистрированных в США, согласно анализу Morgan Stanley данных с 2014 по 2021 год по таким акциям, а также по акциям категории А, или акциям, зарегистрированным на материке.

Аналитики банка Morgan Stanley выбрали акции, которые лучше всего подходят для проведения обратных выкупов, основываясь на ряде критериев: прочность баланса для поддержки обратных выкупов, «сильно дисконтированная» оценка компании, значительная рыночная капитализация и сильные фундаментальные показатели.

Эксперты Morgan Stanley выделили 20 компаний, на которые стоит обратить внимание: Kweichow Mouta, Alibaba, China Mobile, Wuliangye Yibin, JD.com, NetEase, HikVision, Pinduoduo, CNOOC, Mindray Bio-Medical, China Tourism Group Duty Free, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory, Jiangsu Hengrui, Xiaomi, Anta Sports Products, Budweiser, Cosco Shipping, Foxconn Industrial Internet, Gree Electric Appliances, Nari Technology.