В фокусе внимания сегодня:

Великобритания:

• Средний уровень заработной платы с учетом премий.

• Изменение числа заявок на пособие по безработице.

США:

• Выступление председателя ФРС Йеллен.

• Запасы сырой нефти.

• «Бежевая книга» ФРС.

Канада:

• Решение по процентной ставке.

• Выступление главы Банка Канады Стивена Полоза.

Сегодня на валютном рынке ожидается высокая волатильность. В Конгрессе США с речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен, а Банк Канады проведет заседание с решением по процентной ставке.

Американский доллар вчера ослаб против основных валют, доходность государственных облигаций США также снижается. Скорее всего, трейдеры сомневаются в «ястребином» настрое главы ФРС. Если сегодня в Конгрессе она заявит о необходимости отказа от адаптивной политики, доллар усилится. Если же не подтвердит курс на дальнейшее проведение агрессивной политики – окажется под давлением. Публикация «Бежевой книги» ФРС вряд ли скорректирует движение валюты, но может придать ей дополнительный импульс.

Канадский доллар вчера и сегодня также показывает слабые результаты. Подавляющее большинство инвесторов рассчитывают на повышение ставок на 25 б.п. В этом случае Банк Канады станет вторым крупным регулятором после ФРС США, который проводит «ястребиную» политику. Также трейдеры сосредоточат своё внимание на последующей пресс-конференции председателя Банка Канады Стивена Полоза.

Фунт стерлингов вчера также ослаб, поскольку трейдеры сомневаются в жесткой позиции Банка Англии, а сегодня получил поддержку от лучших, чем ожидалось данных по рынку труда Великобритании.

Евро значительно усилился главным образом из-за ослабления остальных валют, стабильных экономических показателей из еврозоны на фоне постепенной подготовки ЕЦБ к ужесточению монетарной политики.

Новозеландский доллар вчера был почти единственным, кто ослаб против доллара США, скорее всего, из-за сообщений о землетрясении в стране, от которого, впрочем, никто не пострадал.

EUR/USD

Сегодня утром евро продемонстрировал рост в область 1,1486, обозначив двухмесячный максимум. Сейчас пара скорректировалась к уровню Pivot 1,14. RSI развернулся из зоны перекупленности вниз. MACD стремится вверх, располагаясь в положительной зоне. От пары ждем тест уровня 1,15.

Уровни поддержки: 1,14034, 1,13443, 1,13075

Уровни сопротивления: 1,14993, 1,15361, 1,15952

GBP/USD

Сегодня пара обозначила трехнедельный минимум на уровне 1,2811, достигнув уровня S1 1,2809. RSI слабо растет. MACD, располагаясь в отрицательной зоне снижается. От пары жем снижения в область 1,28, откуда совершится коррекционный рост в область уровня Pivot 1,2867.

Уровни поддержки: 1,28097, 1,27725, 1,27143

Уровни сопротивления: 1,29051, 1,29633, 1,30005

USD/CAD

Канадец продолжает снижение в рамках нисходящего тренда. Начиная с понедельника пара торгуется в рамках довольно узкого диапазона. Вчера пара обозначила новый минимум на отметке 1,2859. Достигнутый уровень является рекордным с августа 2016 года. Индикаторы свидетельствуют о росте пары. Ждем от канадца роста в область 1,31. Если пара сможет пробить уровень 1,28, то медвежий тренд в паре продолжится.

Уровни поддержки: 1,28897, 1,28594, 1,28341

Уровни сопротивления:1,29453, 1,29706, 1,30009

NZD/USD

Вчера пара резко рванула вниз, обозначив минимум с 21 июня. Сейчас пара консолидируется рядом с уровнем Pivot 0,7232, недалеко от SMA200. Индикаторы свидетельствует о снижении пары. Причин для дальнейшего роста киви нет, ждем снижения в область 0,70. Отменой сценария на снижение послужит пробитие уровня 0,7345.

Уровни поддержки: 0,71919, 0,71609, 0,71207

Уровни сопротивления: 0,72631, 0,73033, 0,73343

Сегодня фунт развил было восходящее движение, но, достигнув максимума на уровне 1,2926, перешел к снижению и сейчас расположен на уровне 1,2844, чуть ниже S1 1,2853.

На фунт стерлингов давит экономика Великобритании. Объем производства заводов в стране снизился по итогам мая. Общий показатель промпроизводства в мае сократился на 0,1%, после роста на 0,2% в предыдущем месяце. Вероятность того, что Банк Англии пойдет на повышение ставки все ниже.

Фунт пробил нижнюю границу краткосрочного канала. Завтра ожидаем продолжение нисходящего тренда в паре. Пробитие уровня 1,2818 усилит распродажи в паре.

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США обвалилась до круглого уровня 0.7200, обновив минимумы цены за последние три недели. Следующая цель для медведей находится на отметке 0.7150, расположенной на уровне 38.2 Фибоначчи.

Новозеландец сумел пробить линию сопротивления 0.7250, несмотря на общее ослабление американской валюты. С большей вероятностью ожидаем отскока от уровня 0.7200 и продолжения тренда вверх.

На H4 пара остановила падение на линии SMA (200), однако продолжает движение в нисходящем тренда и пока не дает сигналов к развороту.

Сегодня евро смог обновить вчерашний рекорд, достигнув уровня 1,1422. Сейчас пара торгуется рядом с уровнем R1 1,1415. RSI свидетельствует о росте пары. MACD слабо снижается.

На доллар оказало негативное влияние число открытых вакансий на рынке труда, который оказался значительно хуже прогнозов 5,666М, вместо ожидаемых 5,950М, предыдущее значение – 5,967М.

Завтра ожидаем продолжения роста евро, возможно движение в область 1,15, с последующим отскоком к нижней границе сложившегося диапазона.

Торговый инструмент биткоин/доллар пробил уровень поддержки 2400 и обвалился до линии SMA(50) на D1, расположенной на отметке 2250. Возможно дальнейшее развитие коррекции в район 2000-1900, до уровня 50.0 Фибоначчи.

Биткоин дешевеет на фоне снижения капитализации общего рынка криптовалют до уровня конца мая 2017 года, около $80 млрд.

На H4 биткоин оттолкнулся от уровня 2300, сформировав бычий паттерн «поглощение», однако продолжает двигаться в нисходящем тренде. Внимательно следим за развитием ситуации.

Потребители в Индии стали платить больше за товары и услуги из-за введения нового налога. На этом фоне Резервный банк Индии вынужден будет более осторожно подходить к вопросу о резком повышении ставок.

Новый налог может способствовать росту базовой инфляции. В мае общая инфляция продемонстрировала снижение до 2,18%, что является самым низким уровнем за последние пять лет. Однако базовая инфляция уже долгое время не снижается и остается на уровне выше 4%.

Из-за опасений, что цены могут вырасти еще сильнее, и превзойти целевой таргет инфляции ЦБ Индии, составляющий 4%, регулятор вынужден был сохранить ставку на уровне 6,25% с октября 2016 года. На последнем заседании 5 из 6 чиновников проголосовали за сохранение ставки. Равиндра Дхолакия, один из членов Комитета по монетарной политике, проголосовал за снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов.

Доклад World Energy Investment Международного энергетического агентства: общий объем мировых инвестиций в энергетику уменьшился с $1,8 трлн в 2015 году до $1,7 трлн в 2016 году. В реальном выражении инвестиции сократились на 12%.

На 25% снизились инвестиции в геологоразведку и добычу в нефтегазовом секторе, но на 9% выросли инвестиции в энергоэффективность. Таким образом, инвестиции сокращаются, в том числе, из-за снижения затрат и повышения их эффективности.

В докладе отмечается качественный прогресс в области технологий и управления проектами, который позволил существенно сократить затраты в солнечной и ветровой энергетике, однако отмечается замедление активности в сфере бурения и снижение уровня потребления ископаемого топлива.

В 2016 году лидерство по объему инвестиций принадлежит сектору электроэнергии, которое составляет примерно 2/5 объема мировых инвестиций в энергетику.

Снижение мировых инвестиций в энергетику на 17% с 2014 года говорит о существовании потенциальных рисков на глобальном энергетическом рынке. МЭА рекомендует государствам работать вместе с рынком, чтобы обеспечить рост инвестиций в будущем.

EUR/USD

Вчерашний день завершился для евро снижением. Сегодня пара торгуется под уровнем Pivot 1,13967. Индикаторы противоречат друг другу – MACD стремится вниз, RSI развернулся вверх и расположен возле уровня 48,82. Вероятнее всего сегодня в паре будет актуален флет.

Уровни поддержки: 1,13779, 1,13609, 1,13421

Уровни сопротивления: 1,14137, 1,14325, 1,14495

GBP/USD

Пара расположена возле нижней границы восходящего канала, выше уровня Pivot 1,28805. Если пара пробьет уровень 1,2868, то можно ожидать усиления коррекционного снижения. Если же этого не произойдет, то в паре будет актуален боковик.

Уровни поддержки: 1,28537, 1,28277, 1,28009

Уровни сопротивления: 1,29065, 1,29333, 1,29593

USD/JPY

Сегодня иена пробила верхнюю границу сужающегося треугольника, преодолев первый уровень сопротивления 114,235. Сегодня ожидаем от пары коррекционное снижение в область пробитой границы, после чего возможен рост в область 116,00.

Уровни поддержки: 113,9303, 113,8047, 113,6253

Уровни сопротивления: 114,2353, 114,4147, 114,5403

AUD/USD

Пара продолжает коррекционное снижение и сейчас консолидируется рядом с нижней границей восходящего канала, располагаясь выше уровня Pivot 0,76047. MACD снижается. RSI растет, располагаясь на отметке 55,88. Вероятнее всего сегодня увидим снижение пары.

Уровни поддержки: 0,75957, 0,75860, 0,75770

Уровни сопротивления: 0,76144, 0,76234, 0,76331

В фокусе внимания сегодня:

• Число открытых вакансий на рынке труда в США.

Сегодня рынок позиционно готовится к завтрашнему дню, который обещает быть насыщенным.

Завтра нас ждет:

• Отчета о занятости в Великобритании.

• Выступление Джанет Йеллен в Конгрессе США.

• Решение Банка Канады по поводу монетарной политики.

• Публикация «Бежевой книги» ФРС США.

Доллар США достиг трехмесячного максимума против японской иены в преддверии выступления Джанет Йеллен. Рынок надеется, что из-за стабильного роста экономики США глава ФРС будет настроена оптимистично и сохранит жесткую позицию относительно будущей монетарной политики.

Европейские акции открыли неделю уверенным ростом на фоне благоприятной для рынков встречи лидеров G-20, однако инвесторы продолжают внимательно следить за политикой ведущих центробанков. Например, слабые показатели экономики Великобритании заставляют сомневаться в жесткой позиции Банка Англии.

Подавляющее большинство трейдеров ожидают от Банк Канады повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов на заседании в среду. Канадский доллар на данный момент показывает очень хорошие результаты, однако также существует большая вероятность, что регулятор отложит повышение ставок до следующего заседания, но сохранит агрессивную риторику.