Самая значимая новость сегодняшней европейской торговой сессии – это публикация значения индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании. Это событие запланировано на 12:30 по московскому времени. В это же время станут известны другие, менее значимые экономические показатели этой страны. Все они в совокупности могут привести к краткосрочному увеличению волатильности торговых инструментов, в которых содержится британский фунт.

EURUSD: евро продолжает укрепляться

Мы предвидим вот такие варианты развития событий.

Первый из них. Рост цены с текущих позиций до ближайшего часового уровня сопротивления 1.2070, пробой данного уровня и движение вверх, к следующему часовому уровню сопротивления 1.2081.

Второй сценарий. Тестирование ближайшего часового уровня поддержки 1.2004, отскок от данного уровня и движение к часовому уровню сопротивления 1.2070

И, последний, третий вариант. Падение с текущих позиций к ближайшему часовому уровню поддержки 1.2004 с возможным его пробоем.

Вот и закончился этот противоречивый и разноплановый 2017 год. Неплохое начало которого было заложено бычьим трендом 2016 года, но январь получился таким переходным месяцем от роста к падению. За год многое изменилось на нашей бирже: поменялось название индекса, и вместо привычного ранее индекса ММВБ теперь есть индекс МосБиржи. Многие акции показали мощное движение вверх, другие такое же мощное, но падение. Давайте рассмотрим вкратце основные инструменты, имеющие влияние на нашем рынке.

Нефть. Главный драйвер Российского рынка к январю 2017 года нефть марки Brent показала максимальное значение $58,36 за предыдущие семнадцать месяцев. В последующие дни после 3 января 2017 года, цена так и не смогла превысить значение локального максимума. И вплоть до 7 марта находилась в узком ценовом диапазоне. И «подарком» на 8 марта стало резкое снижение, которое с коррекциями достигло дна 21 июня 2017 года. «Дно» года находится на уровне $44,36 за баррель. И поворот в динамике начал происходить буквально на следующий день. С тех пор цена на нефть не останавливаясь растет и конец года закончился на отметке $66,93 за бочку нефти.

Итоги года

Торговая неделя и весь год подходят к концу. Практически все важные фундаментальные события уходящего года уже произошли. И рынки показывают на этой неделе невысокую волатильность.

Тем не менее сегодня есть одна новость, которая может задать краткосрочный импульс волатильности по мажорным валютным парам. Это публикация данных по запасам сырой нефти в США. Эти цифры мы узнаем в 19:00 по московскому времени.

Цена пары EURUSD уверенно идет вверх

На сегодня по валютной паре евродоллар мы предвидим вот такие варианты развития событий.

Первый из них. Рост с текущих позиций с пробоем часового уровня сопротивления 1.1906, закрепление к данному уровню и движение к следующему уровню сопротивления 1.1957.

Второй сценарий. Тестирование часового тотального импульсного уровня 1.1906, отскок от него и движение к часовому уровню поддержки 1.1865.

И, последний, третий вариант. Падение с пробоем ближайшего часового уровня поддержки 1.1865 и движение к следующему уровню поддержки 1.1854 с возможным его пробоем.

Полный анализ валютных пар

Акции ГМК Норникеля потихоньку снижаются после неудачной попытки штурма уровня сопротивления 10800 рублей за одну акцию. Это достаточно серьезный уровень за последние три месяца торгов в этой бумаге. Хорошая, мощная попытка изменить расстановку сил в акции была предпринята 1 ноября 2017 года, когда цена, пробив уровень 10800 рублей устремилась вверх на покорение предыдущего исторического рекорда — 12247 рублей, который был достигнут 13 февраля 2015 года. Но к сожалению, сил на такой рывок не хватило. Не смогли быки пока попрыгать по никелиевым горам))). Достигли только отметки 11938 рублей седьмого ноября.

Анализ акции ГМК Норникеля

Черные дни в ценообразовании пары доллар/рубль для тех, кто активно покупает доллар, возможно могут закончиться. Последние две недели цена на американскую валюту активно снижалась с уровня 60200 пунктов до сегодняшних 58450 на момент написания статьи. А вообще медвежий рынок в долларе тянется уже очень давно, например текущий контракт с исполнением в марте 2018 года можно было купить или продать в августе 2016 года по цене 75800 рублей. За неполных полтора года стоимость снизилась на 23% с небольшим хвостиком. Сейчас появилась вероятность коррекции в этом инструменте. Цена дошла до исторических минимумов этого контракта. Этот уровень 58359 пунктов образовался 16 октября 2017 года и вот сейчас снова цена вплотную подошла к нему для повторной проверки прочности этого бастиона быков в долларе.

Анализ фьючерса на доллар

Акции МТС вот уже неделю пытаются преодолеть барьер, негативные тенденции которого главенствуют в динамике вот уже второй месяц. Локальный максимум акции показали 14 ноября на уровне 296,95 рублей за одну бумагу и с тех пор не останавливаясь падали до отметки 245,1 рубль. Падение достигало 17,5% в моменте. Но тем не менее покупатели нашли какие то доводы, которые смогли остановить падение на текущий момент. Все это отображено на представленном часовом графике, охватывающем двухмесячный период торговли этим инструментов. Видно, как корректируясь с максимумов, цена акции достаточно долго не могла пробить достаточно сильный уровень 280 рублей, но тем не менее когда это произошло, то резкое снижение не заставило себя ждать.

Анализ акций МТС

Такая притягательная акция как Алроса, покупка которой обеспечивает инвестиции в алмазы на Российском рынке, кстати единственная на Московской бирже ценная бумага, через которую можно делать вложения в эту отрасль, на сегодняшний момент пытается преодолеть нисходящий тренд практически годовой давности. На пике своей стоимости акция была 27 января 2017 года и стоила тогда 108,55 рублей за одну бумагу. За прошедшие 11 месяцев акции компании «Алроса» потеряли 30% своей стоимости. Подкосила и дивидендная отсечка в середине июля, на следующий день после нее акции Алросы открылись снижением на 7 рублей, что вроде и соответствовало размеру дивидендов. Но с тех пор падение никак не может остановиться и вот уже текущую цену в 75 рублей за этот актив рынок считает справедливой.

Анализ акций Алроса

Последние дни осени и первая декада зимы на фондовом рынке прошла под давлением продавцов. Свой еженедельный обзор самых ликвидных инструментов срочного рынка я по традиции хочу начать с фьючерса на индекс РТС — RIZ7. В предыдущем обзоре я писал, что вероятность дальнейшего снижения индекса от максимальных уровней 16700 пунктов равна 80%. Именно по этому сценарию и развивались события дальше. Неудавшиеся попытки закрепиться выше уровня 27 ноября и дальнейшее поведение цены показывают неверие в дальнейший рост. В начале рассматриваемого периода цена еще пыталась бороться со снижением — видно, как после снижения под мувинг вечером 27 ноября была попытка реабилитироваться на следующий день, когда покупатели к окончанию основной сессии предприняли попытку роста, но к ихнему сожалению она провалилась, и на следующий день цена рухнула под уровень своих средних цен и уже к 1 декабря упала до локальным минимальных значений начала сентября.

Теханализ фьючерсов

Акции Лукойла пытаются штурмовать уровень 3400 рублей за одну бумагу, но пока у покупателей не получается закрепиться выше этой отметки. С начала ноября тестируется этот уровень сопротивления на прочность. Медведи в акциях Лукойла с успехом отбивают все атаки. И сегодня вот покупатели приуныли немного и день проходит под небольшим давлением. Но не все так просто: весь декабрь цена на актив стоит у отметки 3400 в ожидании. Немного позитива и цена может рвануть вверх — уж больно застоялись быки, копытами так и хлещут в чаяниях своих. В случае закрепления выше значений декабря, цена акций имеет очень хорошие шансы обновить исторический рекорд, который был достигнут в январе 2017 года и составляет на сегодняшний день 3582 рубля за акцию.

анализ акций Лукойла

Нефть после резкого импульсного роста в начале ноября, когда ее стоимость выросла на 7,5% буквально за два дня, на сегодняшний день находится в явной консолидации, что выразилось в симметричном треугольнике, хорошо видимом на представленном часовом графике фьючерса на нефть с исполнением в январе 2018 года. Вообще консолидация это ситуация, когда курс стабилизируется после трендов — бычьих и медвежьих. И означает равенство сил покупателей и продавцов. Рост не получается пока, после покорения новых высот $64,3 за баррель, цена на нефть скорректировалась на три доллара, но дальше этого снижение не пошло. В результате противостояния сил в текущей ситуации и сформировался треугольник. Торговая идея состоит в том, что бы в случае снижения под уровень $62 за бочку, присоединиться к нисходящей тенденции.

Анализ нефти