Позитив, который появился еще в понедельник вечером, к великому удовлетворению многих участников рынка продержался и весь вторник. Конечно, сначала были опасения, что уж что-нибудь нехорошее (ну как же без этого?) обязательно всплывет в ходе торгов. Но... к счастью, обошлось! Все индексы, выпрыгнув в самом начале торгов примерно на 0,5% далее в течение всего оставшегося времени пытались еще немножко подрасти. Это не очень получалось, но все же практически до самого окончания основной торговой сессии мы видели слабый (ну очень слабый!) повышательный тренд. И поэтому итог вчерашнего дня можно признать очень даже удовлетворительным - даже чуть лучше ожиданий. Лучше всех дела шли в финансовом секторе и компаниях, работающих в сфере услуг. Ну, с первыми все понятно. Как только риски дальнейшего ослабления турецкой лиры отошли на второй план тут же началось восстановление котировок крупнейших банков. Вчера они дружно прибавили где-то по процентику, а некоторые даже чуть больше. В целом же акции компаний финансового сектора подорожали вчера на 0,7%. Такой же рост был в компаниях сферы услуг. Но здесь основной ударной силой выступили ритейлеры самых разных мастей. Главным героем среди них была компания Macy’s (M, +4,34%), отчетность которой появилась еще до начала торгов. Также очень хороший спрос был в акциях компаний - ведущих аптечных сетей, например, таких как Walgreens Boots (WBA, +3,28%), продавцов автозапчастей и промышленного оборудования.

Вполне прогнозируемо наблюдался также хороший отскок в котировках акций нефтянки. Но это и понятно - нефть вниз и акции вниз, нефть вверх и акции нефтяников тут же дружно начинают расти. Так, если днем ранее акции Southwestern Energy (SWN, +1,87%) упали почти на 4%, то вчера они в ходе торгов даже полностью восстанавливали свои позиции, которые были до начала падения. К сожалению удержаться на этих уровнях все же не удалось и в конце торгов прошла волна фиксации прибыли и в итоге рост ограничился всего лишь 2-мя процентами.

Но в целом вчерашние торги все же следует признать весьма удачными. Рост был фактически повсеместным за редким исключением. И это в любом случае хоть немного поддержало участников рынка.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 14 августа были заключены 13 033 сделки на общую сумму почти на 45 млн. долларов США.

Продолжаем «пилить». Так и хочется сказать - Пилите, Шура, пилите! Понятно, что сейчас это абсолютное занятие. Участники рынка никуда не хотят идти, но при этом надо что-то делать. И вот у нас устойчивая картинка, что большинство все же желает роста. Но как только доходит до дела, то покупатели куда-то спешно улетучиваются. Вот и вчерашний позитив, уже с высоты сегодняшнего дня, оказался явно излишним. И поэтому вполне возможно сегодня многие инвесторы услышат свой внутренний голос: Стоп! «Вертай все взад»! То есть продолжения вчерашнего банкета сегодня по итогам первой половины дня явно не предвидится. Погода начала портится еще вчера вечером, когда уже после окончания торгов котировки нефти вновь рванули вниз на негативном прогнозе запасов сырой нефти от Американского института нефти. Далее все продолжилось в Азии. Больше всех постарался испортить настроение и себе, и другим Китай, основной индекс которого Shanghai Composite вновь потерял свои полноразмерные 2% и вновь же подошел к важнейшему уровню поддержки на отметке в 2 730 пунктов. Все это создало предпосылки для пешей прогулки всех европейских индексов в красную зону. Пока это действительно пешая прогулка и потери исчисляются десятыми долями процентов. Но ведь еще не вечер!

А день нам предстоит пережить явно не простой. Будет выходить много макро экономической статистики. Это и данные по розничным продажам, и по промышленному производству. На аперитив будет подан индекс общих условий ведения бизнеса в Нью-Йорке, который, кстати, как ожидают аналитики, покажет хоть и незначительное, но все же снижение. Ну а на диджестив, как обычно по средам, мы в 17-30 мск увидим данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Так что первая половина дня пройдет по аккомпанемент выходящей статистики. Ну а дальше развитие событий во многом будет зависеть от того, какие цифры мы увидим. А вишенкой на торте будет у нас сегодня квартальная отчетность от Cisco (CSCO), которая появится сразу же по окончанию торгов. Здесь прогноз уже привычно для этого квартала очень и очень позитивный. Однако, как уже неоднократно мы могли убедиться, еще ничего не значит.

В общем, тихая подковерная (пока еще подковерная!) борьба быков и медведей продолжается. После вчерашнего выхода на арену быков сегодня наступает очередь медведей. Но пока последние скорее пугают, но ничего особенного не делают. Будем надеяться, что на этот раз медведи ограничатся не более чем грозным рычанием. Заламывать инвесторов пока еще явно рановато.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 14 августа 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 14 августа 2018 года

А ведь старались! И ведь пытались! И даже умудрились открыться вчера в плюсе. И даже некоторое время в самом начале торгов была некая надежда на рост, но... силенок у быков не хватило. Да тут еще и нефтяные котировки начали валиться с такой скоростью, что в отдельные моменты становилось просто страшно. И поэтому получили то, что получили - невнятный минус полпроцента на фоне совершенно ничего не значащих минимальных оборотах. Так что вчерашние торги точно можно «списать в утиль» и о них вообще не вспоминать.И поэтому по итогам вчерашнего дня можно отметить разве что некоторый чуть повышенный спрос в акциях биотехнологический компаний, а также акции двух грандов американского фондового рынка - Apple (AAPL, +0,65%) и Amazon (AMZN, +0,53%). Эти две компании возвышаются над рынком как две могучих непоколебимых скалы посреди бушующего мирового океана. И что там внизу - их мало беспокоит. Их котировки акций все растут и растут. Вот и вчера по ходу торгов акции Amazon преодолевали очередную знаковую отметку в 1900 долларов за акцию, а акции Apple - 210 долларов за акцию. И единственно, порой становится страшно при мысли, что будет если и эти монстры в какой-то момент «навернутся»?

Из позитивных событий вчерашнего дня (коих, кстати, было немного!) стоит отметить продолжение восхождения к новым вершинам акций телекоммуникационной компаний CenturyLink (CTL, +2,34%). После выхода отчетности неделю назад акции этой компании за последние 3 торговых дня уже выросли более чем на 18% и пока даже трудно сказать, собираются ли они останавливаться в своем росте. А если и собираются, то где?

Из плохих новостей отдельной строкой стоит конечно же провал банковских акций. Правда в этом нет ничего удивительного, поскольку основным ньюсмейкером вчерашнего дня, определяющим общий настрой на рынке, была турецкая лира и все, что с ней связано. А банки (хоть и американские) имеют к этому самое непосредственное отношение.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 13 августа была заключена 62 561 сделка на общую сумму чуть более 40 млн. долларов США.

Как обычно бывает, после вчерашнего совершенно беспробудно унылого дня тучи вдруг резко разбежались, и всем стало понятно, что не так страшен волк как его малюют. Ситуация с турецкой лирой немного стабилизировалась и она, кажется, нащупала некое дно. И тут же отлегло от сердца у европейских банков - а может пронесет? Кроме этого еще вчера вечером, к несчастью, уже после окончания торгов также начала улучшаться ситуация и на рынке нефти после появившегося сообщения о сокращении добычи Саудовской Аравией. Нефтяные котировки после этого совершили «полицейский разворот» и из минус 2% в течение нескольких часов вернули все ранее потерянное и даже к утру вышли в +1%. Короче, утро вторника выглядит по-летнему солнечным и весьма оптимистичным. И поэтому все рынки - начиная с азиатских (за исключением Китая) и заканчивая фьючерсами на основные американские индексы уверенно плюсуют, прибавляя в среднем до 0,5%. Что может испортить погоду? Да в принципе все - рынок сейчас чрезвычайно нервный и подвержен воздействию любых негативных и позитивных факторов. И все же пока есть надежда на рост. Выходящие сегодня макроданные - динамика изменения импортных и экспортных цен - не столь важны и при любом раскладе не смогут как либо существенно повлиять на расклад сил. Вот на что точно будут смотреть, так это на выход квартальной отчетности от компании Home Depot (HD), которая должна появиться еще до начала торгов. Однако здесь есть очень даже неплохие шансы увидеть хорошую отчетность и это должно будет поддержать рынок.

Так что при благоприятном и даже нейтральном внешнем фоне у нас есть сегодня возможность увидеть восстановление котировок после вчерашней маленькой распродажи. И вполне возможно, что мы увидим возврат к уровням конца прошлой недели, то есть рост в пределах 0,5%. Лидерами роста вполне может оказаться акции сырьевых компаний, которые вчера существенно снизились под давлением падающей нефти.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 13 августа 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 13 августа 2018 года

Заканчивается сезон отчетности - главное позитивное событие последнего месяца. И как теперь жить дальше? Судя по вчерашним торгам, этим же вопросом задаются многие участники рынка. И к сожалению, четкого ответа пока нет. И главный вопрос, на который тоже нет ответа - надо ли слишком уж сильно бояться торговых войн. Пока участники рынка скорее делают вид, что перспективы нарастания напряженности в торговых отношениях США и Китая, США и Европы их пугают. Может конечно и пугают, но на котировках это до сих пор не сильно сказывалось. Вот и вчера после появления информации из Администрации президента о введении новых тарифов в отношении китайских товаров с 23 августа на общую сумму в 34 млрд. долларов конечно умерило пыл быков, но с другой стороны все же не сильно прибавило сил медведям. В итоге мы получили абсолютно спокойные торги с проторговкой текущих уровней и минимальной активностью. Поскольку введение новых заградительных тарифов больше всего касается промышленных компаний, то именно они и страдают сейчас более всего. А вслед за ними страдает и промышленный индекс DJIA-30. Он оказался вчера в худшем положении, чем его младшие коллеги и снизился на «целых» 0,18%. А вот зато индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ завершил вчера 7-ю подряд торговую сессию в плюсе и продолжает свой хоть и неспешный, но достаточно уверенный путь наверх. Ну и наконец индекс S&P500... Этот товарищ стоит в нерешительности и окапывается вблизи исторических максимумов, до которых по-прежнему рукой подать - менее 0,5%. Но... видит око да зуб неймет! И поэтому остается только копить силы для решительного штурма и ждать оказии.

На отраслевом уровне произошло четкое разделение. Акции компаний, работающие в реальных секторах - промышленном, потребительском, сырьевом оказались под явным давлением продавцов. А вот акции компаний «виртуального» бизнеса, работающие прежде всего в технологическом и финансовом секторах чувствовали себя чуть лучше и даже закрыли день в небольшом - до +0,2% - плюсе.

Особо стоит выделить вчера акции нефте- и газодобывающих и перерабатывающих компаний, которым пришлось очень несладко на фоне летящей в очередную пропасть нефти. И если потери нефтяных грандов - Exxon Mobil (XOM, -0,66%) и Chevron (CVX, -1,04%) были относительно небольшими, то более мелкие компании пострадали гораздо сильней. Снижение их котировок превысило в среднем 2%. Единственный «крепкий орешек» среди них - это акции компании Southwestern Energy (SWN, +2,07%), акции которой после выхода квартальной отчетности еще неделю назад растут, растут и растут. За это время рост уже составил почти 15% и в случае пробития важного уровня сопротивления в районе 5,6 долларов дорога к уровням в 6 - 6,5 долларов будет открыта.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 8 августа было заключено 14 246 сделок на общую сумму более 42 млн. долларов США.

Что изменилось по сравнению со вчерашним днем? Да, собственно, ничего. Ситуация не ухудшилась - и это уже хорошо. Правда и позитивных импульсов тоже не получено.

Рынки более - менее успокоились. И даже нефть после вчерашнего 3-х процентного падения пока решила передохнуть. Весь вопрос - надолго ли? Кроме того, Китай по-прежнему колбасит. Китайские фондовые индексы просто идут вразнос -- плюс-минус 2% - легко и просто! К счастью на сегодняшний день пришлось +2%! Так что это смело можно отнести в позитив сегодняшнего дня.

А вообще обстановка в первой половине дня текущего четверга абсолютно спокойная и пока не видно, что может стать хоть каким-то возбудителем спокойствия. Сезон отчетности уже почти сошел на нет, а вышедшая ночью отчетность от компаний Twenty-one century FOX (FOX) и CenturyLink судя по росту их котировок на премаркете вполне удовлетворила инвесторов.

Макро данные обычны для четверга - заявки на пособие по безработице, где все хорошо, и индекс цен производителей (PPI), от которого аналитики тоже ничего плохого точно не ждут.

Так что можно ожидать продолжения вялотекущего роста задыхающегося от старости рынка, который, несмотря на все трудности, все же еще имеет и желание, и даже некоторые возможности для покорения новых вершин. Последнее касается в первую очередь индексов NASDAQ и S&P500, которым для обновления исторических максимумов нужно подняться всего-то на 0,6% и 0,5% соответственно. Правда дряхлым «бычкам» может и этот рост оказаться не под силу и мы получим привычные плюс 0,2%. Посмотрим...

И вообще текущее идиллическое затишье может быть весьма обманчивым. Об этом уже в течение чуть ли не всего последнего месяца постоянно и с завидным упорством предупреждают аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley. Сегодня с утра они выдали новую порцию «кошмар-кошмара», где указывают на значительное сужение количества растущих акций, на которых собственно и держится весь рост рынка и считают, что текущий потенциал основных драйверов нынешнего роста - акций группы FAANG уже практически исчерпан, а достижение компанией Apple (AAPL) уровня капитализации в 1 трлн. долларов является своеобразной черной меткой всему рынку.

Ну и последнее... Это предупреждение всем фанатам Tesla. Как и ожидалось, позавчерашнее выступление Илона Маска в своем твиттере не прошло незамеченным американским регулятором. У SEC возникло много вопросов к Маску (впрочем, как и у всех остальных участников рынка!) и открыто расследование, которое может закончиться для Маска очень и очень большими неприятностями. И как вы думаете, как тогда поведут себя котировки акций Tesla?

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 08 августа 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 08 августа 2018 года

Глядя на общий итог торгов вчерашнего дня можно было бы уверенно сказать, что торги прошли строго по плану именно так, как и прогнозировали аналитики. И действительно, позитив, принесенный «китайскими ветрами» с азиатских рынков к началу основной торговой сессии никуда не улетучился и индексы с гэпов сразу же ушли вверх, прибавив прогнозируемые полпроцента. И собственно на этом все инвестиционные идеи закончились. Точнее... почти закончились... Все же одна инвест идея по ходу торгов появилась. Родилась она, как это водится в последнее время, из твита Илона Маска, который сообщил, что готов выкупить акции своего детища - компании Tesla по цене в 420 долларов за акцию. И вот тут-то все и началось. Сначала вообще многие подумали, что это шутка. Но когда все поняли, что Илон Маск не шутит, то акции Tesla (TSLA, +10,99%) начали разгоняться и постепенно «уходить в космос». При этом на рынке продолжала царить полная неопределенность, которая достигла такой степени, что биржа NASDAQ вынуждена даже была на какое-то время приостановить торги этими акциями и дать время инвесторам успокоиться и прийти в себя. Но даже пауза в торгах не смогла остановить рост котировок акций Tesla и они поднимались все выше и выше, закрыв день ростом почти в 11%. И все было бы хорошо - выкуп так выкуп. Однако, у специалистов есть очень большие сомнения, что Илону Маску удастся это сделать. Во-первых, у Маска нет таких денег. Во-вторых, даже если он деньги все же найдет, то это не значит, что он сможет создать частную компанию в той форме, которую предложил (то есть с сохранением долей тех акционеров, кто не пожелает продавать свои акции).

Но если Илон Маск все же не будет выкупать акции, то от этого ему будет еще хуже. Поскольку тогда его вчерашние действия подпадают под статью о манипуляциях на рынке и это в свою очередь повлечет за собой как минимум многомиллиардные штрафы, а как максимум - уголовное дело и реальные сроки тюремного наказания. Таким образом, получается, что Илон Маск вчера сам себя загнал в ловушку из которой очень сложно будет выбраться без потерь. И сделал он это на совершенно ровном месте в тот момент когда дела вроде бы начали налаживаться и когда буквально несколькими днями ранее появились хорошие арабские инвесторы, купившие на несколько процентов акции Tesla. Поэтому, как видим, и у умнейших людей бывают свои «грабли», на которые они периодически наступают.

Что же касается итогов торгов, то они действительно прошли во вполне предсказуемой достаточно тихой и спокойной обстановке на фоне средних объемов и невысокой волатильности.

Индекс S&P500 вполне прогнозируемо не смог с ходу обновить свой январский абсолютный исторический максимум, но все же еще ближе подошел к этой заветной отметке. И теперь до нее остается уже менее полу процента.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 7 августа была заключена 14 791 сделка на общую сумму более 45 млн. долларов США. Здесь следует отметить, что по итогам вчерашнего дня общая сумма задепонированных на торгах активов впервые в истории Санкт-Петербургской биржи превысила 150 млн. долларов, что в 3 раза больше, чем в начале этого года.

Погода на рынке по сравнению со вчерашним днем малость испортилась. И нельзя сказать, что налетела какая-то неожиданная гроза, но все же настроение у инвесторов сегодня по итогам первой половины дня не сильно располагает к покупкам. Во-первых, а также возможно и во-вторых и в-третьих, вновь всплыла тема с торговыми войнами. Администрация президента Трампа сообщила, что с 23 августа вводятся 25-ти процентные тарифы на 279 товаров и товарных групп на общую сумму в 34 млрд. долларов. Естественно, это не прибавило радости «китайским товарищам» и китайский ведущий индекс Shanghai Composite уверенно завершил день в красной зоне, потеряв более 1%. Только-только мы вчера радовались тому, что этому индексу удалось выбраться из очень опасной зоны ниже важного уровня поддержки в 2730 пунктов и тут... опять! Короче, маленький «нежданчик» мы все же сегодня получили.

Еще одна не очень приятная новость пришла с «фронта», который нас пока только радовал. Это - квартальная отчетность Walt Disney Co., которая оказалась к несчастью хуже прогнозов аналитиков. Пока реакция на выход отчетности умеренно негативная и акции Disney теряют на премаркете чуть более 1%, но сам факт выхода такой отчетности конечно не придает участникам рынка уверенности и оптимизма.

Однако нельзя сказать, что все потеряно. Пока фьючерсы на основные американские индексы заняли выжидательную позицию, никуда не спешат и держатся вблизи нулевых отметок. Так что есть надежда, что появление какого-нибудь умеренного позитива сможет подтолкнуть рынок еще чуть выше. Вполне возможно, что таким позитивом станет сегодня выход данных о запасах сырой нефти. И Американский институт нефти, и аналитики прогнозируют сокращение запасов где-то чуть более чем на 3 млн. баррелей. В случае выхода данных в соответствии с этими прогнозами можно надеяться на рост нефтяных цен, что само собой должно положительно сказаться и на фондовых котировках.

Но все же рассчитывать на какие-то бурные торги сегодня точно не стоит. Многие участники рынка еще догуливают свои летние отпуска и поэтому и общая активность, и обороты на торгах будут оставаться на уровнях ниже среднего. Нынешний статус-кво на рынке пока всех устраивает и поэтому никто никуда не спешит и сильно двигать рынок в какую-либо сторону тоже никто не собирается. Ползем в улиточном темпе наверх - вот и хорошо! Пока - расслабились и отдыхаем. Если конечно опять кто-нибудь что-нибудь не твитнет!

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 07 августа 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 07 августа 2018 года

Отсутствие новостей - уже хорошая новость. И вчерашний день ярко это продемонстрировал. Новость правда все же была. И даже отнести ее к хорошей язык не поворачивается. Это я про возобновление санкций против Ирана, о которых сообщил президент Трамп. Однако участники рынка не сильно-таки всполошились из-за этой информации и поэтому введение санкций нашло свое отражение фактически исключительно на нефтяных котировках. При этом понятно, что это имело положительный эффект, в том смысле, что цены на черное золото начали потихоньку расти и прибавили за день в общей сложности около 1%. А во всем остальном... тишина и спокойствие. И поскольку больше никаких новостей - ни плохих, ни хороших - не появилось, то участники рынка решили сосредоточиться не на каких-то пока достаточно абстрактных идеях типа «торговых войн», а на том что есть, а именно на продолжающемся, причем - успешно продолжающемся сезоне отчетности. Конечно, надо отдать должное - текущий сезон отчетности проходит просто блестяще и это само по себе является мощнейшим фактором поддержки рыка.Главным драйвером вчерашнего роста безусловно стали котировки акции Facebook (FB, +4,45%), которые пользовались у инвесторов повышенным спросом после того, как Марк Цукерберг объявил о том, что компания хочет создать на базе своего Messenger’a платформу для проведения платежей. И таким образом, хоть и не явно, но все же было заявлено, что Facebook хочет перейти из виртуально-социального бизнеса в более реальный и тем самым быть еще ближе и полезней «народу». Именно это и вызвало такую мощную волну энтузиазма среди инвесторов.

Во всем же остальном торги прошли достаточно тихо и мирно, что не помешало при этом индексу S&P 500 сделать еще один маленький шажок в сторону исторического максимума, до которого теперь после вчерашних торгов осталось менее 1%.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 6 августа было заключено почти 14 тысяч сделок на общую сумму более 45 млн. долларов США.

Сегодня на первый план вышел Китай. По итогам вчерашних торгов основной индекс китайского фондового рынка Shanghai Composite опустился ниже очень важной отметки 2 730 пунктов, что являлось минимумом с января 2016 года и все боялись, что дальше индекс покатится вниз. А пропасть там достаточно большая - вплоть до 2000 пунктов. Однако пока все обошлось и уже сегодня на торгах китайских рынок достаточно бодро вернул все утраченные позиции и индекс SC показал достаточно сильный рост, прибавив почти 3%. И это конечно же сняло со многих инвесторов и аналитиков тяжелый груз. Рынки взбодрились и полетели наверх. По крайней мере такая картина наблюдается в первой половине дня.

Поскольку также как и вчера сегодня ничего особенно не ожидается ни со стороны выхода макро экономических данных, ни со стороны выхода значимой квартальной отчетности (отчетность The Walt Disney company выйдет уже после окончания торгов), то можно предположить, что торги будут проходить в том же ключе, что и вчера, то есть в слабо восходящем тренде. И если так оно и будет, то у индекса S&P500 есть все шансы приблизиться к своему историческому максимуму на расстояние «одного дня перехода», то есть совсем-совсем близко. Кроме того, выход к этой исторической отметке будет также означать, что январская коррекция этого года завершена и рынок в целом продолжает свое бычье восхождение на новые вершины. Так что вроде бы есть повод для оптимизма. Оптимизм этот правда с постоянной оглядкой и очень часто стал переходить в полупанические настроения. Однако к счастью эти панические настроения пока скорее виртуальны и не приводят к сильным распродажам, а вот оптимизм гонит и гонит котировки акций все выше и выше. Так что сегодня у нас есть все шансы увидеть еще одну волну покупок. Основным спросом, как обычно в случае хорошего роста, будут пользоваться прежде всего акции - лидеры рынка - те же FAANGовцы, а также акции полупроводниковых и медицинских компаний.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 06 августа 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 06 августа 2018 года