Вчерашние торги оставили о себе совершенно неоднозначное впечатление. С одной стороны, все индексы закрылись в плюсе и это уже хорошо. Сделан еще один мини шажочек к текущей цели - к историческим максимумам. До них рукой подать. Особенно близки к ней индексы S&P500 и NASDAQ, которым до заветной цели остается менее 1,5%. С другой стороны, позитив первой половины дня позволял надеяться на нечто большее, чем, допустим, чисто символические +0,05% по тому же S&P500. Да и этих бы 5 сотых не было бы, если бы не 23-х процентный рост главного героя вчерашнего дня - акции компании Qualcomm (QCOM, +23,21%). И можно только поздравить всех инвесторов, кто верил в эту чрезвычайно противоречивую, но мощную и перспективнейшую компанию. Столь мощный рост произошел после появления информации об урегулировании 2-х летнего «многомиллиарднодолларового» судебного спора между Qualcomm и Apple (AAPL, +0,01%) по поводу выплаты роялти и платы за патенты на микрочипы. Сумма, которую Apple заплатит Qualcomm, не разглашается, но судебное дело закрыто и QCOM станет, а точнее - продолжит оставаться основным поставщиком чипов для эппловских Айфонов и Айпадов. И надо понимать, что для Apple это чрезвычайно важно в преддверии массового внедрения 5G технологий.
Что же касается всего остального, то больше ничего особо хорошего и не было. Разве что можно отметить положительную реакцию участников рынка на квартальную отчетность Johnson & Johnson (JNJ, +1,10%). Да и то, учитывая сильные показатели фармацевтического гиганта, эта реакция могла бы быть и более сильной.
А вообще, следует отметить, что рынок вчера скорее был настроен негативно и поэтому даже на неплохие новости реакция была, мягко говоря, не очень хорошей (как, например, на отчетность Bank of America (BAC, +0,13%)) или даже явно плохой (как на очень даже позитивную отчетность United Health (UNH, -4,01%)). Что касается последней, то здесь следует отметить, что давление на компании, работающие в сфере медицинского страхования да и вообще в сфере здравоохранения все усиливается и усиливается из-за возможного пересмотра национальной программы медицинского страхования Obamacare. И уже не помогает ни явная техническая перепроданность фактически всех акций этого сегмента, ни, как мы видим, даже хорошие финансовые показатели. Так что общий совет инвесторам - пока надо сторониться акций этого сектора.
А вот кто чувствует себя сейчас очень даже неплохо, так это акции промышленных компаний. Особенно тех, чей бизнес завязан на Китай (такие как Caterpillar (CAT, +1,27%), Boeing (BA, +1,67%), Deere & Company (DE, +1,27%) и ряд других). И это вполне объяснимо, поскольку в последние дни приходят обнадеживающие данные о том, что китайская экономика вроде бы нащупала дно и темпы ее роста увеличиваются.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 16 апреля было заключено более 40 тысяч сделок на общую сумму более 64 млн. долларов США.
Ожидания рынка 17 апреля |
Главное событие сегодняшнего дня уже произошло. Это конечно же выход данных о ВВП в Китае за 1-й квартал 2019 года. Вроде бы надо радоваться - мы увидели цифру роста в 6,4% при ожиданиях в 6,3%. Гип-гип, Ура!!! Но не тут-то было. Что-то не видно, чтобы финансовый мир слишком уж ликовал. Да, это конечно хорошо, что китайская экономика вроде бы восстанавливается. Хотя и тут есть некоторые сомнения у аналитиков ввиду глобальной непрозрачности китайской статистики в принципе. Но тут же возникает встречный вопрос - какой ценой достигнут этот рост? 800-миллиардным вливанием долларов в китайскую экономику центральным банком Китая? 23-х процентной закредитованностью китайского населения? И то, и другое - факторы временные и скорее отрицательные, нежели положительные. И поэтому можно ли радоваться этому росту ВВП на 0,1% выше прогноза? И китайский рынок почему-то этому не очень обрадовался - Shanghai Composite вырос сегодня всего лишь на 0,3%. А Европа с Америкой и того меньше.
К сожалению, не получилось положительных сюрпризов и после выхода квартальной отчетности сегодня ночью. Очень многого ждали от отчетности Netflix (NFLX). И правильно ждали. Отчетность Netflix была как всегда на высоте и новые 9,5 млн подписчиков тому яркое подтверждение. Но... И тут появляется большое НО в лице таких компаний как Disney (DIS), Apple (APPL) и AT&T (T), которые в уже самое ближайшее время выйдут на ту же самую «поляну», на которой до сих пор безраздельно властвовал один Netflix. Однако золотые времена для компании, судя по всему, заканчиваются и конкурентная борьба будет в дальнейшем только усиливаться. И Netflix уже сейчас дает пониженные прогнозы, понимая, что выше перечисленные монстры конечно же заберут себе кусок этого «сладкого пирога». Короче, прогноз на 2-й квартал у Netflix ожидаемо оказался негативным и реакция рынка также не заставила себя ждать - вместо обычного роста котировок на 10% - 15% после выхода отчетности мы увидели их падение на 2-3%. Получите и распишитесь!
Ожидаемо нехорошо, а скорее, ожидаемо совершенно невнятно отчитался IBM и как итог котировки его акций также и на пост-маркете, и на премаркете торгуются в красной зоне с потерей нескольких процентов к вчерашнему закрытию.
И единственный, кто вполне оправдал все ожидания участников рынка, это один из ведущих авиаперевозчиков United Continental (UAL). Отчетность как всегда хороша. И даже несколько удивительно, что акции выросли всего на 3%. Может их все же разгонят повыше в ходе основной торговой сессии?
Если же говорить об общих перспективах сегодняшних торгов, то пока - по итогам первой половины дня - сохраняется умеренно позитивный настрой. Но в словосочетании «умеренно позитивный» главное слово все же первое, а не второе. Так что не будет ничего удивительного, если в течение всей основной торговой сессии мы то и дело будем пытаться сходить вниз к нулевым отметкам. Но все же вероятность закрытия сегодня в плюсе достаточно велика. Впереди - Пасха. И зная американцев, они приложат все усилия, чтобы не испортить себе такой праздник. Поэтому, кряхтя, пыхтя и вздыхая, рынок все же продолжит медленно ползти вверх. И это уже хорошо!
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 16 апреля 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 70,45 | 57,18 | 23,21 |
PGR | The Progressive Corporation | 77,26 | 72,26 | 6,92 |
OMC | Omnicom Group Inc. | 81,25 | 76,9 | 5,66 |
WDC | Western Digital Corporation | 54,29 | 51,86 | 4,69 |
PATK | Patrick Industries, Inc. | 54,12 | 52,05 | 3,98 |
GPI | Group 1 Automotive, Inc. | 72,16 | 69,45 | 3,9 |
SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 93,56 | 90,28 | 3,63 |
FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 14,16 | 13,69 | 3,43 |
PBI | Pitney Bowes Inc. | 7,03 | 6,8 | 3,38 |
IBN | ICICI Bank Limited, ADR | 11,65 | 11,27 | 3,37 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 16 апреля 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
HCA | HCA Healthcare, Inc. | 114,38 | 127,09 | -10 |
AMED | Amedisys, Inc. | 115,89 | 128,62 | -9,9 |
CI | Cigna Corporation | 151,04 | 163,82 | -7,8 |
HUM | Humana Inc. | 235,1 | 254 | -7,44 |
ANTM | Anthem, Inc. | 245,13 | 262,88 | -6,75 |
CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | 9,57 | 10,24 | -6,54 |
ENSG | The Ensign Group, Inc. | 48,51 | 51,78 | -6,32 |
PCG | PG&E Corporation | 22,26 | 23,72 | -6,16 |
CNC | Centene Corporation | 50,07 | 53,22 | -5,92 |
HQY | HealthEquity, Inc. | 70,87 | 75,09 | -5,62 |
Вчерашние торги оставили о себе совершенно неоднозначное впечатление. С одной стороны, все индексы закрылись в плюсе и это уже хорошо. Сделан еще один мини шажочек к текущей цели - к историческим максимумам. До них рукой подать. Особенно близки к ней индексы S&P500 и NASDAQ, которым до заветной цели остается менее 1,5%. С другой стороны, позитив первой половины дня позволял надеяться на нечто большее, чем, допустим, чисто символические +0,05% по тому же S&P500. Да и этих бы 5 сотых не было бы, если бы не 23-х процентный рост главного героя вчерашнего дня - акции компании Qualcomm (QCOM, +23,21%). И можно только поздравить всех инвесторов, кто верил в эту чрезвычайно противоречивую, но мощную и перспективнейшую компанию. Столь мощный рост произошел после появления информации об урегулировании 2-х летнего «многомиллиарднодолларового» судебного спора между Qualcomm и Apple (AAPL, +0,01%) по поводу выплаты роялти и платы за патенты на микрочипы. Сумма, которую Apple заплатит Qualcomm, не разглашается, но судебное дело закрыто и QCOM станет, а точнее - продолжит оставаться основным поставщиком чипов для эппловских Айфонов и Айпадов. И надо понимать, что для Apple это чрезвычайно важно в преддверии массового внедрения 5G технологий.
Что же касается всего остального, то больше ничего особо хорошего и не было. Разве что можно отметить положительную реакцию участников рынка на квартальную отчетность Johnson & Johnson (JNJ, +1,10%). Да и то, учитывая сильные показатели фармацевтического гиганта, эта реакция могла бы быть и более сильной.
А вообще, следует отметить, что рынок вчера скорее был настроен негативно и поэтому даже на неплохие новости реакция была, мягко говоря, не очень хорошей (как, например, на отчетность Bank of America (BAC, +0,13%)) или даже явно плохой (как на очень даже позитивную отчетность United Health (UNH, -4,01%)). Что касается последней, то здесь следует отметить, что давление на компании, работающие в сфере медицинского страхования да и вообще в сфере здравоохранения все усиливается и усиливается из-за возможного пересмотра национальной программы медицинского страхования Obamacare. И уже не помогает ни явная техническая перепроданность фактически всех акций этого сегмента, ни, как мы видим, даже хорошие финансовые показатели. Так что общий совет инвесторам - пока надо сторониться акций этого сектора.
А вот кто чувствует себя сейчас очень даже неплохо, так это акции промышленных компаний. Особенно тех, чей бизнес завязан на Китай (такие как Caterpillar (CAT, +1,27%), Boeing (BA, +1,67%), Deere & Company (DE, +1,27%) и ряд других). И это вполне объяснимо, поскольку в последние дни приходят обнадеживающие данные о том, что китайская экономика вроде бы нащупала дно и темпы ее роста увеличиваются.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 16 апреля было заключено более 40 тысяч сделок на общую сумму более 64 млн. долларов США.
Ожидания рынка 17 апреля |
Главное событие сегодняшнего дня уже произошло. Это конечно же выход данных о ВВП в Китае за 1-й квартал 2019 года. Вроде бы надо радоваться - мы увидели цифру роста в 6,4% при ожиданиях в 6,3%. Гип-гип, Ура!!! Но не тут-то было. Что-то не видно, чтобы финансовый мир слишком уж ликовал. Да, это конечно хорошо, что китайская экономика вроде бы восстанавливается. Хотя и тут есть некоторые сомнения у аналитиков ввиду глобальной непрозрачности китайской статистики в принципе. Но тут же возникает встречный вопрос - какой ценой достигнут этот рост? 800-миллиардным вливанием долларов в китайскую экономику центральным банком Китая? 23-х процентной закредитованностью китайского населения? И то, и другое - факторы временные и скорее отрицательные, нежели положительные. И поэтому можно ли радоваться этому росту ВВП на 0,1% выше прогноза? И китайский рынок почему-то этому не очень обрадовался - Shanghai Composite вырос сегодня всего лишь на 0,3%. А Европа с Америкой и того меньше.
К сожалению, не получилось положительных сюрпризов и после выхода квартальной отчетности сегодня ночью. Очень многого ждали от отчетности Netflix (NFLX). И правильно ждали. Отчетность Netflix была как всегда на высоте и новые 9,5 млн подписчиков тому яркое подтверждение. Но... И тут появляется большое НО в лице таких компаний как Disney (DIS), Apple (APPL) и AT&T (T), которые в уже самое ближайшее время выйдут на ту же самую «поляну», на которой до сих пор безраздельно властвовал один Netflix. Однако золотые времена для компании, судя по всему, заканчиваются и конкурентная борьба будет в дальнейшем только усиливаться. И Netflix уже сейчас дает пониженные прогнозы, понимая, что выше перечисленные монстры конечно же заберут себе кусок этого «сладкого пирога». Короче, прогноз на 2-й квартал у Netflix ожидаемо оказался негативным и реакция рынка также не заставила себя ждать - вместо обычного роста котировок на 10% - 15% после выхода отчетности мы увидели их падение на 2-3%. Получите и распишитесь!
Ожидаемо нехорошо, а скорее, ожидаемо совершенно невнятно отчитался IBM и как итог котировки его акций также и на пост-маркете, и на премаркете торгуются в красной зоне с потерей нескольких процентов к вчерашнему закрытию.
И единственный, кто вполне оправдал все ожидания участников рынка, это один из ведущих авиаперевозчиков United Continental (UAL). Отчетность как всегда хороша. И даже несколько удивительно, что акции выросли всего на 3%. Может их все же разгонят повыше в ходе основной торговой сессии?
Если же говорить об общих перспективах сегодняшних торгов, то пока - по итогам первой половины дня - сохраняется умеренно позитивный настрой. Но в словосочетании «умеренно позитивный» главное слово все же первое, а не второе. Так что не будет ничего удивительного, если в течение всей основной торговой сессии мы то и дело будем пытаться сходить вниз к нулевым отметкам. Но все же вероятность закрытия сегодня в плюсе достаточно велика. Впереди - Пасха. И зная американцев, они приложат все усилия, чтобы не испортить себе такой праздник. Поэтому, кряхтя, пыхтя и вздыхая, рынок все же продолжит медленно ползти вверх. И это уже хорошо!
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 16 апреля 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 70,45 | 57,18 | 23,21 |
PGR | The Progressive Corporation | 77,26 | 72,26 | 6,92 |
OMC | Omnicom Group Inc. | 81,25 | 76,9 | 5,66 |
WDC | Western Digital Corporation | 54,29 | 51,86 | 4,69 |
PATK | Patrick Industries, Inc. | 54,12 | 52,05 | 3,98 |
GPI | Group 1 Automotive, Inc. | 72,16 | 69,45 | 3,9 |
SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 93,56 | 90,28 | 3,63 |
FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 14,16 | 13,69 | 3,43 |
PBI | Pitney Bowes Inc. | 7,03 | 6,8 | 3,38 |
IBN | ICICI Bank Limited, ADR | 11,65 | 11,27 | 3,37 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 16 апреля 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
HCA | HCA Healthcare, Inc. | 114,38 | 127,09 | -10 |
AMED | Amedisys, Inc. | 115,89 | 128,62 | -9,9 |
CI | Cigna Corporation | 151,04 | 163,82 | -7,8 |
HUM | Humana Inc. | 235,1 | 254 | -7,44 |
ANTM | Anthem, Inc. | 245,13 | 262,88 | -6,75 |
CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | 9,57 | 10,24 | -6,54 |
ENSG | The Ensign Group, Inc. | 48,51 | 51,78 | -6,32 |
PCG | PG&E Corporation | 22,26 | 23,72 | -6,16 |
CNC | Centene Corporation | 50,07 | 53,22 | -5,92 |
HQY | HealthEquity, Inc. | 70,87 | 75,09 | -5,62 |
Начало недели прошло без каких-либо происшествий. И это уже хорошо. Обороты на торгах после бурного взлета в пятницу хотя и снизились, но все равно оказались чуть выше средних показателей. А это значит, что участники рынка находятся в ожидании... Весь вопрос: в ожидании чего? Будем надеяться, что все же - роста. По крайней мере итоги вчерашних торгов оптимистичный настрой, появившийся в конце прошлой недели, не убили и не испортили. Короче, мы увидели обычные достаточно спокойные торги, где движение отдельных акций было чисто тактическим и совершенно не выдающимся. Чуть лучше рынка смотрелись акции компаний сырьевого сектора, что на фоне слабеющего доллара и растущей нефти вовсе не удивительно. В среднем акции сырьевых компаний выросли на 1,3%. Но наиболее динамичные и спекулятивные из них показали более серьезный рост. Так, супер спекулятивные акции Chesapeake Energy (CHK, +6,06%) взлетели более чем на 6%. Чуть хуже, но все равно вполне впечатляющий результат показали и акции Southwestern Energy (SWN, +4,86%). В результате этого роста акции обеих компаний отыграли уже более половины от того падения, которые случилось у них в начале марта. Ну что ж, спекулянты здесь привычно резвятся на полную катушку.
Что же касается главных лузеров вчерашнего дня, то и здесь нет ничего необычного. По-прежнему продолжается черная полоса у Boeing (BA, -1,77%). И здесь можно пока только радоваться, что в итоге акции авиастроительного гиганта упали менее чем на 2%. И на пре-маркете и в ходе торгов падение было куда более значительным и достигало отметки почти в 4%. Самое главное в ситуации с Боингом, то пока не видно конца в этой печальной истории и возможно это вообще только ее начало.
Что же касается второго явного лузера вчерашнего дня - компании Facebook (FB, -3,32%), то здесь ситуация несколько иная. Да, причина падения акций абсолютна понятна - это прямая трансляция трагедии в новозеландском Крайсчерче. Именно за это все власти сейчас набросились на Facebook и пытаются обвинить эту социальную сеть во всех смертных грехах. Это конечно неприятно и имеет негативные последствия. Но снижение акций здесь носит скорее эмоциональный характер. А эмоции и настроение в целом, как мы знаем, имеют свойство очень быстро меняться с плюса на минус и наоборот очень и очень быстро. Так что в этой ситуации вряд ли акции Facebook будут падать дальше и поэтому наверное стоит рассмотреть их покупку с чисто спекулятивными краткосрочными целями в районе $170 за акцию (текущая цена - $160,47).
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 18 марта было заключено более 38 тысяч сделок на общую сумму почти 78 млн. долларов США.
Ожидания рынка 19 марта |
Сегодняшние ожидания очень мало отличаются от вчерашних. Все ждут завтрашних итогов заседания FOMC и последующей пресс-конференции Председателя ФРС Джерома Пауэлла. И это главное. Ну и плюс к этому просачивающаяся капля по капле позитивная информация с американо-китайских торговых переговоров. Если последнее поддерживает инвесторов, то первое вселяет надежды в инвесторов на дальнейший рост рынка. Причем это касается не только американского рынка, но и всего мирового рынка в целом. Правда, Азия сегодня немного приторомозила и показала фактически нулевую динамику. Но с другой стороны - нельзя же расти по 2,5% каждый день!? Вот и сделали небольшую передышку. А вот Европа второй день «хайпует» и, например, немецкий DAX вышел сегодня на локальные максимумы, начиная с октября 2018 года. Но в Европе есть еще один стимул для роста - это пробуксовка планов по выходу Великобритании из Евросоюза. План по Brexit опять под угрозой срыва и создается стойкое впечатление, что это абсолютно всех устраивает. Ну уж участников фондового рынка - точно! По крайней мере создается такое впечатление, что для британского FTSE 100 вообще не существует проблемы с Brexit и он также, как и его немецкий коллега, обновляет сейчас локальные максимумы полугодовой давности.
Что же касается американского рынка, то здесь как обычно по итогам первой половины дня, царит покой и спокойствие. Ничего не значащий минимальный рост в 1 - 2 десятых процента по всем фьючерсам на основные американские индексы только усыпляет и не более того. Вновь чуть хуже всех идут дела у старины Dow и вновь это происходит из-за Boeing. Хотя снижение у акциях Боинга все же не столь значительное как вчера - в пределах минус 1%. Так что есть надежды, что акции Boeing все же нащупали локальное дно и поэтому чисто спекулятивно их можно прикупить в краткосрок с жесткими стопами в районе 363 рублей за акцию.
Главное же событие сегодняшнего дня произойдет уже по окончании торгов. После завершения основной торговой сессии будет опубликована квартальная отчетность знаковой компании технологического сектора - Micron Technology (MU). Ожидания аналитиков очень и очень противоречивые. С одной стороны, все боятся значительного снижения продаж микрочипов и, соответственно, прибыли даже ниже прогнозов. Но с другой стороны, как считают многие специалисты, такая ситуация не должна длиться вечно, и уже со следующего квартала все должно пойти на лад. Поэтому главный вопрос в связи с выходящей отчетностью: что перевесит - негатив от падения прибыли (а в том, что мы увидим ее падение, уверены абсолютно все) или же позитивный прогноз на ближайшее будущее? От этого будет зависеть и движение акций этой интереснейшей компании. Пока шансы можно оценить как 50 на 50, а значит основная спекулятивная рекомендация по этим акциям на сегодняшний день это оставаться в стороне и посмотреть - чья возьмет? Но если будет сильное падение - однозначно подбирать от уровней ниже 36 долларов за акцию.
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 18 марта 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
EW | Edwards Lifesciences Corporation | 190,89 | 179,75 | 6,2 |
NOV | National Oilwell Varco, Inc. | 28,12 | 26,48 | 6,19 |
CHK | Chesapeake Energy Corporation | 3,15 | 2,97 | 6,06 |
RIG | Transocean Ltd. | 9,49 | 9,01 | 5,33 |
SWN | Southwestern Energy Company | 4,53 | 4,32 | 4,86 |
AAP | Advance Auto Parts, Inc. | 161,57 | 154,84 | 4,35 |
MGLN | Magellan Health, Inc. | 67,2 | 64,47 | 4,23 |
YY | YY Inc., ADR | 86,17 | 82,72 | 4,17 |
VEON | VEON Ltd., ADR | 2,59 | 2,49 | 4,02 |
MNK | Mallinckrodt public limited company | 22,71 | 21,87 | 3,84 |
XPO | XPO Logistics, Inc. | 51,52 | 49,65 | 3,77 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 18 марта 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
BSX | Boston Scientific Corporation | 37,97 | 40,21 | -5,57 |
NUS | Nu Skin Enterprises, Inc. | 56,69 | 59,69 | -5,03 |
BDX | Becton, Dickinson and Company | 244,67 | 253,92 | -3,64 |
FB | Facebook, Inc. | 160,47 | 165,98 | -3,32 |
SOHU | Sohu.com Limited, ADR | 18,74 | 19,38 | -3,3 |
RMD | ResMed Inc. | 97,4 | 100,37 | -2,96 |
DVA | DaVita Inc. | 52,07 | 53,53 | -2,73 |
IPGP | IPG Photonics Corporation | 149,5 | 153,61 | -2,68 |
SAVE | Spirit Airlines, Inc. | 52,85 | 54,2 | -2,49 |
BIG | Big Lots, Inc. | 34,44 | 35,21 | -2,19 |
TSLA | Tesla, Inc. | 269,49 | 275,43 | -2,16 |