Глядя на итоги вчерашних торгов может создаться впечатление, что на рынке тишь да благодать. Индексы остались почти в нуле, изменившись совершенно незначительно.

Каких-либо серьезных катастрофических движений в отдельных акциях (таких, например, как в акциях Chesapeake Energy (CHK) днем ранее) не наблюдалось. Короче, вроде бы все хорошо и спокойно, но... если посмотреть на индекс страха – индекс волатильности VIX, то картина кардинально изменится. Только за последнюю неделю индекс VIX вырос более чем на 40% - с 20 до 28 пунктов. Короче, всем стоять! Всем бояться!

Вчера опять всех начала «кошмарить» нефть. Негативные прогнозы по средней цене нефти на 2016 год от Международного энергетического агентства (EIA) сделали свое черное дело – нефть марки WTI ушла даже ниже 28 (!!!) долларов за бочку, а марки Brent вновь вплотную подошла к критическому уровню в $30 за баррель. Плюс к этому вновь стал слабеть доллар и теперь за 1 евро уже дают 1,13 доллара. Естественно, все это внесло существенную нервозность в ход торгов и падение индексов в середине торговой сессии достигало почти 1%. И все же к концу торгов пессимизм немного поутих и индексы закрылись так как изначально и предполагали многие аналитики в своих прогнозах на этот день – вблизи нулевых отметок. Однако это вряд ли это спасет рынок от дальнейших резких и мало прогнозируемых движений.

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 9 февраля было заключено 1007 сделок на общую сумму почти 3 млн. долларов США. Сделки заключались с акциями всех 55 эмитентов, которые включены в настоящее время в листинг торгуемых ценных бумаг.

Ожидания рынка 10 февраля

Наверное сегодня самый важный день на этой неделе.

Во-первых, как всегда по средам выйдут данные о запасах сырой нефти, бензина и объемах добычи. Как всегда, рынок очень бурно отреагирует на эти данные. Точнее, бурно реагирует на эти данные котировки нефти, а за ними уже идет и весь остальной рынок. Данные о запасах выйдут в 18-30 мск.

Однако это сегодня пожалуй не самое главное. Самое главное – выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен с докладом об итогах полугодовой монетарной политики перед членами Комитета по финансовым услугам Конгресса США. Само выступление г-жи Йеллен начнется в 22-00 мск, но релиз ее выступления станет доступен для широкой общественности еще до начала торгов в 16-30 мск. На этот доклад очень многие возлагают большие надежды: мол, Йеллен, как никто другой сумеет вселить оптимизм в участников рынка и благодаря этому удастся избежать сползания (пока еще сползания!!!) рынка в пропасть. Что ж, действительно хочется верить в лучшее. Однако кое-какие сомнения в том, что это удастся сделать все же есть. Поэтому прогнозировать исход сегодняшних торгов очень сложно. А посему, наверное наилучшая рекомендация для сегодняшнего дня – это воздержаться от активных операций и посмотреть на итоговую реакцию рынка и уже исходя из этого принимать решения о входе в позицию.

Раздел аналитики

И полетели... Вниз, вниз, вниз... в какой-то момент даже стало страшно, но в очередной раз все обошлось.

Пока обошлось... Как оказалось, иранские нефтяные супертанкеры привезли в Европу не только нефть, но и разочарование на финансовые рынки. И начались распродажи. На Санкт-Петербургской бирже в лидерах падения вчера были отнюдь не сырьевые компании. Хуже всех дела обстояли в секторах, которые еще совсем недавно выглядели лучше рынка – финансовом (в среднем упавшем на 2,6%), медицины и здравоохранения, компании которого подешевели в среднем на 2,2%, а также сервисные и технологические компании, потерявшие в цене в среднем 1,9% и 1,8% соответственно. То есть фиксация прибыли с отдельных компаний перекинулся уже на отдельные сектора. Однако, тенденция... Особенно обидно за финансовый сектор, для которого -4,0% вчера было очень хорошей цифрой, поскольку большинство акций упали еще на большую величину. Так, Bank of America (BAC) снизился на 5,25%, а Morgan Stanley (MS) так вообще рухнул почти на 7%. Короче, жуть и мурашки...Нет, это была еще не жуть. А вот настоящую жуть мы увидели вчера в акциях многострадальной Chesapeake Energy (CHK). Эта компания – один из лидеров американской индустрии сланцевой нефти и газа – кажется, все-таки не выдержала напора отвесно падающих нефтяных цен и вчера объявила о найме консультанта по банкротству. При этом, правда, Chesapeake Energy (CHK) отрицает, что она готовится к банкротству, но... дыма без огня не бывает и именно так восприняли это сообщение участники рынка. И... вот тут-то и началась жуть. Цена акций компаний стремительно полетела вниз. Падение в отдельные моменты достигало 50%, но к концу торгов рынок все же успокоился и акции компании подешевели «всего» лишь ровно на треть – на 33,33%. Зрелище конечно печальное и главное, что это явно не конец истории.

Что же касается итогов торгов, то к концу дня индексам все же удалось отыграть примерно половину дневных потерь в выйти на уровень не столь страшный, который мы наблюдали в середине дня. От минус 1,1 в DJIA-30 до минус 1,82 в индексе NASDAQ – такое мы видели в последнее время неоднократно и эта картинка уже перестала нас пугать. Однако пугает сейчас высокая волатильность и непредсказуемость таких сильных движений. Такое чувство, что рынок начинает катиться под откос набирая все большие обороты.

Ожидания рынка 09 февраля Такое впечатление, что многие участники рынка находятся сейчас в состоянии «грогги». Стоят, шатаясь, и не понимают, что собственно происходит. После двух дней серьезного падения и особенно после вчерашнего «утрамбовывания» рынка более чем на 3% среди инвесторов прошел трепет – вот оно началось... Вот теперь и можно ожидать те 20 или 30 процентов падения, о котором многие говорят, и не только говорят, но и ждут последние полгода. Действительно ли так будет конечно же никто не знает, но все морально к этому готовы. Однако есть одно НО... как известно, когда все чего-либо сильно ждут и к этому готовятся, то это «ЧЕГО-ЛИБО» не происходит. Кроме того мы помним о том, что завтра и послезавтра будет выступать Джаннет Йеллен с программными докладами, которые также могут существенно повлиять на настроение участников рынка. Но это будет только завтра... а сегодня участники рынка будут отряхиваться и приходить в себя после вчерашнего. И можно ожидать некоторого затишья вблизи нулевых отметок. И единственно, где сегодня можно будет половить рыбку в мутной воде так это в акциях, показавших вчера наибольшее движение и прежде всего в акциях финансового сектора.

Раздел аналитики

Америка вдруг перестала смотреть на нефть и стала жить своей жизнью. Однако этого хватило ненадолго – ровно на половину основной торговой сессии.

Начиналось вчера все, что называется, «за упокой»! Снижение показателя индекса экономических условий ISM в сфере услуг ниже прогнозов аналитиков (53,5 вместо 55,0) явно разочаровало участников рынка. Кроме того, подпортил настроение и член FOMC Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли. По итогам его выступления доллар стал стремительно дешеветь, добавляя еще больше нервозности и неопределенности. Поэтому с самого открытия основные американские фондовые индексы пошли вниз и снижались вплоть до выхода данных о запасах сырой нефти в 18-30 мск. Данные эти показали, что нефти сейчас – хоть залейся! Но... снижение темпов добычи и сокращение запасов бензина перевесили рост запасов сырой нефти. В итоге котировки последней наконец-то после 2-х дней падения развернулись и полетели вверх. Американский рынок некоторое время посопротивлялся этому росту, но к концу дня все же не устоял и также со скрипом, но пошел наверх. Индексам DJIA-30 и S&P500 даже удалось закрыть день в плюсе за счет достаточно внушительного роста в акциях компаний сырьевого сектора (+3,8%), электроэнергетики (+1,3%), а также компаний промышленного сектора (+1,6%). Отстающими вчера оказались, естественно, сфера услуг (0,0%) и компании технологического сектора (-0,3%).

Среди отдельных компаний, торгующихся на рынке акций биржи SPB стоит выделить акции золотодобывающей компании Newmont Mining (NEM), которые на фоне растущих цен на золото также подорожали на 11,31%. Продолжают очень даже неплохо смотреться электроэнергетические компании Exelon (EXC) и NRG Energy (NRG), акции которых растут уже 2 недели кряду и вчера они также поднялись в цене на 4,88 и 6,26 процента соответственно.

Ну а в «отстающих» продолжает ходить Tesla Motors (TSLA), чьи акции пробили очень значимый уровень поддержки в $180 и потеряли в цене еще более 5%.

Несмотря на то, что сегодня выходит достаточно много макроэкономических данных по безработице, они вряд ли способны слишком уж сильно «возбудить» участников рынка. Количество заявок на пособие по безработице который месяц находится на стабильно низком уровне и ожидать каких-либо неожиданностей с этой стороны не приходится. Нефть вроде бы тоже немного успокоилась после вчерашнего роста и есть некоторые надежды, что она какое-то время «отстоится» на достигнутых уровнях. Внешний фон также в первой половине дня совершенно спокоен и безмятежен. Мировые фондовые рынки – кто чуть-чуть в плюсе, кто чуть-чуть в минусе. Поэтому сегодня с очень большой вероятностью точно такая же относительно безмятежная обстановка будет царить и на американском рынке. Тем более, что многие участники рынка займут выжидательную позицию в преддверии выхода обобщенных данных по уровню безработицы. Однако эти данные мы увидим только завтра и поэтому сегодня нет смысла «дергаться». Как итог, сегодняшние ожидания сводятся к незначительному росту в пределах 0,5%.

Раздел аналитики

С утра вчера все было плохо и пасмурно. Нефть опять свалилась ниже $30, Китай рухнул на 6,5%, Европа падала на 1,5%. Казалось, наш ждет очередной скоростной спуск вниз и не видно ни одной причины этого избежать.

Однако вдруг... на пасмурном небе появился маленький солнечный лучик – котировки нефти вдруг развернулись и уверенно пошли вверх. Вслед за этим настал черед корпоративной отчетности. Ни от Johnson & Johnson (JNJ), ни от Procter & Gamble (PG) никто ничего сверхъестественного не ждал. А зря! И та, и другая компания отчиталась гораздо лучше ожиданий аналитиков и тем самым их квартальная отчетность показала, что у американской экономики есть еще порох в пороховницах. Ну и завершающий удар по плохому настроению нанесла макроэкономическая статистика, где абсолютно все данные, которые должны были выйти вчера, оказались лучше ожиданий аналитиков. Согласитесь, такое бывает очень редко. Особенно порадовал индекс уверенности потребителей, который не только не снизился, как предсказывали специалисты, но даже вырос по сравнению с предыдущим значением с 96,3 до 98 пунктов. Естественно, это придало уверенность участникам рынка и фактически весь торговый день мы наблюдали хоть и неспешный, но достаточно уверенный рост, который завершился подъемом индексов более чем на 1%. Обороты торгов правда не особо впечатляли – они были на обычном среднем уровне, однако после тотального пессимизма, наблюдаемого в первой половине дня и это уже достижение. На отраслевом уровне кроме того, что все отрасли выросли в большей или меньшей степени, хотелось бы отметить финансовый сектор, который наконец-то оказался на лидирующих позициях по росту. Акции компаний этого сектора выросли в среднем на 2,2%.

На торгах иностранными акциями на бирже SPB во вторник 26 января было заключено 879 сделок на общую сумму чуть более 2,4 млн. долларов США. Сделки прошли со всеми акциями, которые включены в листинг SPB, в том числе после некоторого перерыва, связанного с реорганизацией компании, прошли сделки и с акциями Ferrari (RACE).

Сегодня наверное самый важный день на этой неделе. Да и как может быть иначе в день, когда публикуются решения текущего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Естественно, участники рынка с нетерпением ждут этого момента (22-00 мск). Ставку сегодня с очень-очень-очень большой вероятностью не изменят и оставят на прежнем уровне 0,5%. Однако как всегда дьявол кроется в деталях и все будут очень внимательно вчитываться в протокол и пытаться читать между строк – КОГДА? Когда в следующий раз будет поднята ставка? Поскольку мы знаем, что Комитет очень взвешенно подходит к своим решениям и своим словам, то можно надеяться, что и сейчас будут сказаны нужные слова, чтобы не испортить общей благостной картины и попытаться в очередной раз «вдохновить рынки на подвиги». Интересно, удастся ли это сделать сейчас в чрезвычайно нервной обстановке, которую мы наблюдаем на рынке в течение последних нескольких недель?

Кроме всего прочего нельзя забывать и о нефти. Американский рынок ходит в последнее время за ней как слепой за поводырем. А сегодня с утра нефть продолжает свои «выкрутасы» и после вчерашнего роста во второй половине дня ее котировки вновь развернулась вниз и к полудню она снижается более чем на 3%. Ну и главное, не забываем, что сегодня среда – день выхода данных о запасах сырой нефти (18-30 мск). И эти данные иногда ой какой «шорох» наводят на рынке! Аналитики ожидают, что запасы вновь вырастут, что конечно же НЕ ЕСТЬ ХОРОШО! Помним об этом. Боимся этого. И все же надеемся...

Поэтому прогнозировать сегодня что-либо очень сложно. День должен быть очень волатильным и скорее всего до 22-00 мы увидим падение рынка, а после выхода Решений заседания FOMC ФРС возможен и рост.

Раздел аналитики

Все идет строго по плану. Нефть делает попытки вмешаться в расстановку сил и иногда ей даже это удается, но только не перед решающим заседанием FOMC ФРС.

Рынок должен был занять нейтральную позицию перед публикацией решений Комитета и он ее вчера занял! Ну действительно – кто его знает что будет сегодня после 22-00 мск? Идти вверх нехорошо, вниз – страшно... и поэтому индексы подравнялись, выйдя в середину технического коридора - по крайней мере по самому показательному и во многом главному индексу S&P 500. Знаете, получился такой абсолютно идеальный ноль. Индекс S&P500 в 2014 году закрылся на отметке 2058,9 пункта, а закрытие вчерашнего дня – 2043,41 пункта, то есть всего на 0,7% ниже! Не правда ли хорошая стартовая площадка для начала движения?! Если же посмотреть на итоги вчерашнего дня более пристально, то следует отметить прежде всего достаточно стремительный рост компаний финансового сектора. Ранее мы уже отмечали, что банки и финансовые компании с одной стороны должны быть главными бенефициарами от возможного повышения процентной ставки, а с другой – в последнее время компании финансового сектора находились под достаточно сильным давлением и выглядели в большинстве случаев даже хуже рынка. И вот вчера наконец они отыгрались и рост в среднем по сектору составил 1,9%. Сильнее росли только сырьевые компании, но это и понятно – нефть вчера наконец-то перестала падать! Надолго ли?

По-прежнему очень сильно выглядит спрос в сфере медицины, здравоохранения и биотехнологий, где средний рост по сектору составил 1,5%. Так что можно предположить, что при благоприятном развитии событий (во что очень хочется верить!) компании этого сектора будут лидерами по доходности, как это было и до сих пор.

Аналитика и обучение: http://stocks.spbexchange.ru/

В фокусе внимания инвесторов остаётся нефть, которая приблизилась к семилетним минимумам. Данные уровни могут стать сильной поддержкой, и стоимость нефти задержится на данных уровнях на долго, или начнётся рост.

Подписаться на аналитику и обучение: http://stocks.spbexchange.ru/

На этой недели ФРС объявит о решение по процентной ставке. Данное заявление может задать направление рынку на длительное время.

Решения очередного заседания Совета Директоров компании Boeing Co. (BA) должны по- радовать всех держателей акций этого авиастроительного гиганта.

Было принято 2 основных решения – повысить размер выплачиваемых дивидендов и увеличить программу выкупа собственных акций. Размер дивидендов будет повышен на 20% до $1,09 за акцию. Это соответствует дивидендной доходности в 3,04%. Закрытие реестра состоится 12 февраля, а выплата дивидендов – 4 марта. Таким образом для тех, кто захочет получить эти дивиденды должен будет купить акции Boeing 9 февраля 2016 года. Вся информация об ex-dividend day и record day по акциям компании Boeing размещена на сайте Санкт-Петербургской биржи и вы всегда можете с ней подробно по- знакомиться. http://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25... Что же касается программы buy back, то Совет Директоров принял решение расширить эту программу до 14 млрд. долларов. Предыдущая программа по выкупу собственных акций была выполнена лишь наполовину – из запланированных 12 млрд. долларов было выкуплено акций на сумму 6,75 млрд. долларов

Как и предполагали вчера многие аналитики, участники рынка в понедельник уже в гораздо меньшей степени стали обращать внимание на нефть, которая кстати продолжила свой путь вниз (!!!), и все сосредочились на анализе возможных вариантов развития событий после публикации решения о повышении или не повышении учетной ставки Комитетом по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Естественно, как всегда в таких случаях, все участники разделились на 2 наверное равных по составу командам – одни говорят, что все полетит вверх, другие – что все рухнет в бездну. О том, кто из них прав мы узнаем завтра вечером, ну а вчерашние торги, оторвавшись от котировок нефти, прошли под знаком коррекции к падению предыдущей недели. И это было вполне логично! Рост было небольшой и не вполне уверенный (все же с оглядкой на нефть!), но он в итоге привел к тому, что все индексы закрылись в полупроцентном плюсе. Чуть лучше выглядел Dow Jones - +0,6%, и чуть хуже - Nasdaq - +0,38%. На отраслевом уровне естественно продолжали падать сырьевые компании. Хотя и здесь следует отметить тот факт, что в крупных вертикально интегрированных компаниях таких как Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM) падение прекратилось и их акции очень даже неплохо выросли на 3,34% и 2,27% соответственно. Обрадовал технологический сектор, который был «впереди планеты всей» и в среднем вырос на 0,6%. При этом лучше всех выглядел Facebook (FB), которая была признана компанией года по версии Finance.Yahoo.com и акции которой уверенно выросли почти на 2,5%. Ну и следует также отметить акции First Solar (FSLR), которые выросли на 5,7% и таким образом за последние 2 дня полностью ликвидировали просадку прошлой недели. Можно сказать, что сейчас участники рынка верят в развитие солнечной энергетики больше, чем в развитие нефтяного бизнеса!

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 14 декабря было заключено 755 сделок с акциями 55 эмитентов на общую сумму чуть более 1,4 млн. долларов США.

Подробнее: http://spbexchange.ru/ru/stocks/analytics/files...