Вчерашний день показал, что пока причин и поводов для хоть какого-нибудь мало-мальски серьезного падения американского рынка пока нет. Хотя первая половина дня к росту явно не располагала. Падающая нефть должна была тянуть вниз акции компаний сырьевого сектора. Это раз. Явное недовольство инвесторов, вышедшей накануне отчетностью весьма знаковой компании Netflix привело к обрушению более чем на 10% как котировок самой компании, так и к падению настроения в стане почитателей акций высокотехнологичных компаний. Это два. Плюс ожидание выступления Председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом перед сенатским комитетом, где он должен был напугать всех и вся дальнейшим ужесточением монетарной политики. Это три. Короче, если собрать все это воедино, то ничего хорошего ждать от торгов не приходилось. И собственно основная торговая сессия так и открылась - в унылом бледно - розовом минусе. Однако все оказалось не так плохо, как могло бы быть. Толчок к активизации покупок дала вышедшие перед началом торгов макроэкономические данные по динамике роста промышленного производства, которые продемонстрировали, что в экономике США все хорошо и даже лучше, чем можно было бы предположить - рост месяц к месяцу составил 0,6% при прогнозе в 0,5%. И это чуток вдохновило быков. Далее Пауэлл в своей речи смог также успокоить инвесторов и сразу по окончанию его выступления быки еще более активизировались и покупки шли уже фактически до самого окончания основной торговой сессии. В итоге в конце дня мы увидели очень даже приличный и во многом несколько неожиданный результат, где нашлось место и новому историческому рекорду по индексу NASDAQ, и уверенному выходу индекса Dow Jones выше уровня в 25 тысяч пунктов, и закреплению индекса S&P500 выше психологически важного уровня в 2800 пунктов. На отраслевом уровне лучше всех смотрелась «групп товарищей» из технологического, медицинского и потребительского секторов. В среднем акции в этих секторах подорожали на 0,6% - 0,7%. Однако этот рост не был равномерно «размазан» по всем акциям, а был достигнут в основном в технологическом секторе - за счет хорошего спроса на акции грандов - Alphabet (GOOGL, +1,39%), Facebook (FB, +1,33%) и Microsoft (MSFT, +0,99%), а в секторе здравоохранения и медицины - за счет взлета акций фармацевтического гиганта Johnson & Johnson (JNJ, +3,54%) после выхода хорошей квартальной отчетности. И только в потребительском секторе все акции росли более или менее равномерно.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 17 июля было заключено 19 970 сделок на общую сумму более 42 млн. долларов США.
Ожидания рынка 18 июля |
Среда привычно достаточно сложный день. И нынешняя также вряд ли будет исключением. Несмотря на то, что вчерашние торги завершились на позитивной ноте, но прошедшая ночь немного охладила был быков и общий настрой потихонечку переполз из категории «просто позитива» в категорию «весьма умеренного позитива». Супер важных новостей вроде бы на утро среды нет, но все же отдельно выходящие новости периодически падают как на весы в плюс, так и на чащу весов со знаком минус. К первой части наверное можно отнести вышедшую вчера вечером после торгов квартальную отчетность авиакомпании United Continental (UAL). Нельзя сказать, чтобы это отчетность была блестящей - общая прибыль оказалась чуть ниже, чем за аналогичный период прошлого года, - но в целом все у авиакомпании дела идут очень даже неплохо. Это прогнозировалось большинством аналитиков и ничего сверх нового или неожиданного мы не увидели. Однако инвесторы восприняли эти данные очень позитивно и акции после выхода отчетности взлетели почти на 4% и вышли к значимому уровню сопротивления, который находится чуть выше 75 долларов за акцию. Но как обычно хорошая новость тут же компенсируется плохой. К последней можно отнести продолжающееся падение цен на нефть. Если вчера цены на черное золото сделали небольшую передышку, то сегодня они все же решили продолжить свой путь вниз и к полудню теряют до 2%. Причем массовую распродажу даже не останавливает тот факт, что сегодня эксперты ожидают существенного снижения запасов сырой нефти после выхода данных в 17-30 мск.
Так что участники рынка опять затаились и ждут. Чего ждут? Ну наверное прежде всего негатива. Если таковой не появится, то вполне возможно осторожные покупки продолжаться и дальше. В противном случае мы увидим небольшой фиксинг. Пока же все-таки хочется верить в лучшее и сохраняются очень даже неплохие шансы увидеть развитие торгов по вчерашнему сценарию с открытием вблизи нулевых отметок и с постепенным «раскочегариванием» и дальнейшим выходом к концу торгов на более высокие уровни. Однако, если рост и будет, то очень умеренным - не более 0,5%, а скорее он ограничится вообще несколькими десятыми процента.
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 17 июля 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % | ||||
TSLA | Tesla, Inc. | 322,69 | 310,1 | 4,06 | ||||
LPL | LG Display Co., Ltd., ADR | 8,98 | 8,65 | 3,82 | ||||
SCHW | The Charles Schwab Corporation | 52,88 | 51,06 | 3,56 | ||||
JNJ | Johnson & Johnson | 129,11 | 124,69 | 3,54 | ||||
CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | 8,47 | 8,2 | 3,29 | ||||
URBN | Urban Outfitters, Inc. | 45,92 | 44,48 | 3,24 | ||||
LRCX | Lam Research Corporation | 177,24 | 171,79 | 3,17 | ||||
APTV | Aptiv PLC | 96,34 | 93,55 | 2,98 | ||||
PPG | PPG Industries, Inc. | 105,41 | 102,37 | 2,97 | ||||
ADS | Alliance Data Systems Corporation | 225,44 | 218,97 | 2,95 | ||||
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 17 июля 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
OMC | Omnicom Group Inc. | 70,69 | 78,1 | -9,49 |
IPG | The Interpublic Group of Companies, Inc. | 22,26 | 23,7 | -6,08 |
NFLX | Netflix, Inc. | 379,48 | 400,48 | -5,24 |
VIAB | Viacom Inc. | 28,58 | 29,69 | -3,74 |
IRM | Iron Mountain Incorporated | 35,03 | 36,36 | -3,66 |
DISCA | Discovery, Inс. | 26,38 | 27,35 | -3,55 |
DISCK | Discovery, Inс. | 24,6 | 25,35 | -2,96 |
RIG | Transocean Ltd. | 12,72 | 13,1 | -2,9 |
CHK | Chesapeake Energy Corporation | 4,77 | 4,9 | -2,65 |
SNA | Snap-on Incorporated | 159,57 | 163,87 | -2,62 |
Опасения многих, что если мы увидим негативное закрытие рынка по итогам торговой сессии во вторник, вызовет новую волну распродаж к счастью не оправдались. Здесь следует оговорка -пока не оправдались. Действительно, вчерашнее открытие основной торговой сессии ничего хорошего не сулило. Негатив накрыл рынок плотным слое и не отступал большую часть времени. Индексы несколько часов болтались в боковике где-то на полпроцента ниже нулевой отметки. Причем было такое впечатление что участники рынка просто решили взять паузу и совсем не торговать - обороты на торгах оказались в итоге минимальными в этом году и более чем в 2 раза меньше, чем на прошлой неделе. Ближе к концу торгового дня одинокие участники рынка все же нашли в себе силы начать покупки, что привело к выходу индексов в зеленую зону, где они к всеобщему счастью и оставались до самого конца торгов, прибавив от 0,16% (индекс DJIA-30) до 0,45% (индекс NASDAQ).
Лучше всех вчера смотрелся сектор услуг. Акции компаний, работающих в этом секторе выросли в среднем на 0,9%. Правда, даже в этом секторе рост был явно неравномерным. Основной рост обеспечили акции ритейлеров (он-лайн и офф-лайн) во главе с Amazon.com (AMZN, +2,04%) Wal-Mart Stores (WMT, +1,44%). Вообще рост акций ритейлеров свидетельствует о том, что испуг от предложения президента Трампа реорганизации системы помощи малообеспеченных семей продуктами прошел и все вернулось на круги своя. Так что распродажа акций дискаунтеров Dollar General (DG, +1,86%) и Dollar Tree (DLTR, +0,1%) была явно преждевременной.
Одним из главных героев двух последних дней является телекоммуникационная компаний Frontier Communications (FTR, +3,4%), акции которой на этой неделе уже подорожали более чем на 18%. Судя по всему, акции этой достаточно интересной компании и лидера по услугам связи в 29 американских штатах, нащупали дно и постепенно стали выбираться из кризиса. Если это так, то мы можем увидеть в ближайшее время очень интересный и высоко доходный восходящий трек. Ближайшая цель при этом находится в районе $8,6, что на 10% выше текущего уровня цен.
Теперь о неприятном. К этой категории стоит отнести по итогам вчерашнего дня прежде всего нефтянку. Акции независимых нефтедобывающих компаний даже на стоящей нефти не смогли удержаться на уровнях, достигнутых на предыдущих торгах, и покатились ниже. Некоторые акции находятся совсем уж на неприлично низких уровнях (например, Chesapeake Energy (CHK, -3,86%)) и, главное, пока даже не видно где вообще может быть хоть какая-то остановка.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 12 февраля было заключено 5 636 сделок с акциями 415 эмитентов на общую сумму почти 26 млн. долларов.
Ожидания рынка 14 февраля |
Сегодня нас ждет очень серьезный день. Наверное, это самый важный день на текущей неделе. Все внимание все участников рынка и причем не только американского, но и всего мирового будет сосредоточено сегодня на выходящих макроэкономических данных. Особое внимание прежде всего данным, отражающим текущий уровень инфляции. Причем мы получим сегодня как бы комплексный ее срез. С одной стороны мы увидим данные по индексу потребительских цен за январь (CPI). С другой, параллельно с CPI появятся данные по темпам роста розничных продаж, а также ожидания инфляции со стороны бизнеса по оценке Федерального резервного банка Атланты. Почем это важно? Да потому что после неожиданного для многих роста заработной платы многие ожидают также и ускорения темпов роста инфляции, что в свою очередь должно привести в конечном счете к более быстрым темпам повышения ФРС процентной ставки.
На этом фоне мы уже видим очередной виток ослабления доллара. Пока это ослабления в полной мере ощущается на японском рынке, где йена находится на своих локальных максимумах (107 йен за доллар), а основной японский индекс снижается день за днем.
Во все же остальном сегодня в первой половине дня обстановка более-менее спокойная. Азиатские и европейские рынки в небольшом плюсе. Нефтяные котировки, несмотря на явно негативный прогноз по запасам сырой нефти, пока снижаются относительно незначительно. Однако, что касается последних, то главные события здесь будут разворачиваться после 18-30 мск когда мы увидим фактические данные по ее приросту.
Возвращаясь к выходу макроданных, следует отметить, что аналитики не ждут существенного роста темпов инфляции. Скорее напротив, консенсус -прогноз говорить о незначительном снижении ее темпов. Конечно, если реальность совпадет с прогнозами аналитиков, то это станет ощутимой поддержкой позициям быков. Причем не только сегодня, но и по меньшей мере на все ближайшие дни. В противном же случае - вновь вниз, вниз, вниз. Так что сегодняшний день вполне может стать определяющим куда же рынку идти - вверх или вниз?
Если же судить по динамике цен по фьючерсам на основные американские фьючерсы, то участники рынка верят в лучше. Фьючерсы в первой половине дня уверенно торгуются в зеленой зоне, прибавляя к вчерашнему закрытию до 0,5%. Будем надеяться, что этот позитивный настрой сохранится сегодня и во время основной торговой сессии.
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 13 февраля 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % | ||||
UAA | Under Armour, Inc. | 16,7 | 14,23 | 17,36 | ||||
UA | Under Armour, Inc. | 15,29 | 13,18 | 16,01 | ||||
WB | Weibo Corporation, ADR | 129,66 | 118,31 | 9,59 | ||||
TWTR | Twitter, Inc. | 33,44 | 30,95 | 8,05 | ||||
DNB | The Dun & Bradstreet Corporation | 120,5 | 111,63 | 7,95 | ||||
VIPS | Vipshop Holdings Limited, ADR | 17,49 | 16,39 | 6,71 | ||||
TRIP | TripAdvisor, Inc. | 39,88 | 37,71 | 5,75 | ||||
SQ | Square, Inc. | 42,11 | 39,92 | 5,49 | ||||
FTR | Frontier Communications Corporation | 7,9 | 7,64 | 3,4 | ||||
KR | The Kroger Co. | 28,12 | 27,2 | 3,38 | ||||
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 13 февраля 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
BHF | Brighthouse Financial, Inc. | 53,56 | 58,23 | -8,02 |
HSIC | Henry Schein, Inc. | 67,39 | 72,18 | -6,64 |
MAT | Mattel, Inc. | 16,36 | 17,36 | -5,76 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 324,57 | 342,67 | -5,28 |
PDCO | Patterson Companies, Inc. | 31,21 | 32,92 | -5,19 |
KEP | Korea Electric Power Corporation, ADR | 14,88 | 15,62 | -4,74 |
MUR | Murphy Oil Corporation | 26,21 | 27,3 | -3,99 |
FMC | FMC Corporation | 81,86 | 85,22 | -3,94 |
CHK | Chesapeake Energy Corporation | 2,74 | 2,85 | -3,86 |
KMX | CarMax, Inc. | 63,39 | 65,66 | -3,46 |
С 6 сентября 2016 года клиентам Санкт-Петербургской биржи предоставляется возможность совершать сделки с 65-ти иностранными бумагами с учетом ликвидности мировых площадок. Технология реализована таким образом, что инвестор, отправляя заявку на Санкт-Петербургскую биржу, получает исполнение либо по ценам маркет-мейкеров и других участников торгов, либо по ценам, сформированным на американских биржах в соответствии с принципом наилучшего исполнения. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» является официальным уполномоченным провайдером рыночных данных с американской биржи BATS (BZX Exchange) и предоставляет к ним доступ для своих клиентов бесплатно.
Генеральный директор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков отметил: «Брокерским компаниям теперь нет необходимости в создании и поддержании дорогостоящей инфраструктуры по прямому доступу клиентов на зарубежные площадки, что позволит им направить большие средства на маркетинг и привлечение клиентов. И как ни парадоксально, ликвидность по иностранным бумагам в России будет приближена к заокеанскому рынку и даже превосходить его».
Новая технология на рынке иностранных акций Санкт-Петербургской биржи за счет высокой ликвидности открывает широкие возможности перед российскими брокерскими компаниями, инвестиционными фондами, управляющими, пенсионными фондами и страховыми компаниями, алгоритмическими трейдерами, активными дей-трейдерами.
В ближайшее время Санкт-Петербургская биржа существенно увеличит число торгуемых бумаг.Подробнее: http://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25...
Вчерашние торги должны были быть тихими и мирными. Однако реальность вносит свои правки и вчерашние теракты в Бельгии конечно же не могли не сказаться на поведении участников рынка. Однако, к великому счастью, большой паники не случилось и это может косвенно свидетельствовать о текущей силе рынка, несмотря на неоднозначный фон – как экономический, так и политический. В итоге, торговый день завершился практически так, как и предполагало большинство аналитиков, в красной зоне чуть-чуть ниже нулевых отметок. А индекс NASDAQ закрылся даже в плюсе (+0,27%) во многом благодаря повышенному интересу инвесторов к акциям биотехнологического сектора. Последний – единственный из всех экономических секторов завершил вчерашний день в зеленой зоне, прибавив в среднем +0,9%. Кроме акций биотехнологического сектора из акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже можно наверное отметить акции Apple (AAPL), которые после не очень внятной презентации нового iPhone SE, все же удерживаются в положительной зоне и вчера прибавили в цене 0,76%. Это – хороший знак для дальнейшего роста. Продолжается рост и в акциях PayPal (PYPL), о которых мы писали в обзоре за 22 марта 2016 года. В этих акциях можно ожидать прорыва на более высокий уровень где-то в диапазон 45 – 50 долларов (текущая цена $41,32). Ну и наконец сохраняется стабильный интерес инвесторов к акциям компании электроэнергетики. Котировки Exelon (EXC) растут 3-й месяц подряд и сейчас подходят к очень важному уровню сопротивления в $36, что является максимумами с 2011 года.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 22 марта было заключено 1 667 сделок на общую сумму почти 5,9 млн. долларов США. При этом стабильным спросом со стороны российских инвесторов пользуются прежде всего защитные акции, приносящие хорошие дивиденды и не имеющие значительных ценовых просадок курсовой стоимости. Так, на вчерашних торгах больше всего сделок было заключено с акциями Johnson&Johnson (531), а также с акциями компании Verizon Communications (VZ) – 295. Акции последней уже несколько недель ходят в лидерах по оборотам. И это касается не только российского, но и американского рынка – инвесторы предпочитают синицу в руке в виде высоких дивидендов, нежели журавля в виде достаточно призрачного на данный момент значительного роста котировок в ближайшее время.
Ожидания рынка 23 марта
Стойко перенеся вчерашний террористический акт, рынок сегодня может отправиться в путь наверх. Смех смехом, но вот так вот не спеша мы поднимаемся все выше и выше к самым вершинам – историческим максимумам, достигнутым в середине прошлого года. Дальнейшему движению вверх сегодня способствует весь внешний фон первой половины дня. Европейские и азиатские фондовые рынки находятся в зеленой зоне. Нефтяные котировки хоть и снижались вчера вечером, но сегодня с утра тоже постепенно возвращаются к своим более высоким ранее достигнутым уровням. Конечно, надо помнить, что сегодня среда и в 17-30 мы увидим данные о запасах сырой нефти, которые, как предполагают аналитики, покажут новое увеличение более чем на 3 млн. баррелей. Однако рынок сейчас все же настроен в позитивном ключе и в последние несколько дней перестал слишком уж бурно реагировать на изменение нефтяных котировок. Кроме этого сегодня мы увидим еще и данные о продажах новых домов. Но они скорее должны поддержать рынок, поскольку аналитики ожидают увеличение продаж по сравнению с предыдущими значениями более чем на 3% - с 494 до 510 тысяч. Короче, пока картина выглядит достаточно безмятежной и можно ожидать продолжения спокойного спроса с умеренным ростом котировок по всему фронту бумаг. Если... а вот ЕСЛИ давайте оставим в стороне и будем надеяться, что его не будет...